ประกาศ Classy สำหรับ Salesforce เวอร์ชัน 6.6: ควบคุมข้อมูลการระดมทุนบน Facebook ของคุณ

วันนี้ Classy ประกาศเปิดตัว Classy สำหรับ Salesforce เวอร์ชัน 6.6 รุ่นใหม่นี้มีความสำคัญสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ใช้ประโยชน์จากการรวม Classy สำหรับ Facebook ของเรา เนื่องจากจะซิงค์ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการระดมทุนบน Facebook ของคุณโดยตรงไปยัง Salesforce

เมื่อใช้ Classy for Facebook และ Classy for Salesforce ร่วมกัน มีข้อมูลสามประเภทที่คุณสามารถซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์มได้โดยอัตโนมัติ:

• ข้อมูลจากเพจระดมทุนบน Facebook
• การบริจาคที่ทำผ่านหน้าการระดมทุนของ Facebook จะซิงค์กลับไปที่ Classy
• ข้อมูลผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคที่ทำผ่านหน้าระดมทุน Facebook

การพิจารณาที่สำคัญสำหรับการสร้างและการปรับใช้รุ่นนี้คือมุมมองของลูกค้า Classy ที่ใช้ Classy สำหรับ Salesforce ควบคู่ไปกับ Classy สำหรับ Facebook

ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการเปิดตัว Classy for Salesforce เวอร์ชัน 6.6 ใหม่ ให้ความสำคัญกับการรักษามุมมองนี้เป็นอันดับแรกเสมอ และให้ความสำคัญกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างตัวเลือกต่างๆ สำหรับโฟลว์ของข้อมูลที่คุณสามารถเลือกเปิดใช้งาน จำกัด หรือปิดใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบันหรืออนาคตของคุณ

“ทีมของเรามีประสบการณ์สูงในการสร้าง Salesforce และเรารู้ว่าปัญหาเฉพาะของลูกค้าคืออะไร เราคิดว่ารุ่นใหม่นี้พูดถึงระดับความเชี่ยวชาญของเราและวิธีที่เราพยายามปรับมุมมองของเราให้เหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ใช้การผสานรวมจริงๆ การให้ทางเลือกแก่ลูกค้าและการรองรับมุมมองที่หลากหลายเหล่านี้เป็นวิธีที่เราดำเนินการอย่างถูกต้องโดยพวกเขาและจัดการกับความท้าทายที่การระดมทุนของ Facebook สามารถนำเสนอได้”—Tim Gumto, Classy สำหรับ Salesforce Product Manager

ก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในสามอินสแตนซ์และอธิบายรายละเอียดของการซิงค์ข้อมูล เรามาพูดถึงหมายเหตุสำคัญสองสามข้อเกี่ยวกับ Classy สำหรับ Salesforce เวอร์ชัน 6.6 กันก่อน

บันทึกประจำรุ่นและข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

อันดับแรก องค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณต้องเปิดใช้งานการผสานการทำงาน Classy for Salesforce เพื่อใช้ประโยชน์จากรุ่นใหม่นี้ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ไปที่แผงควบคุมใน Classy for Salesforce และเปิดการตั้งค่า “ซิงค์ Classy สำหรับธุรกรรมบน Facebook” เพื่อเปิดใช้งานการไหลของข้อมูลการระดมทุนจาก Facebook

ตัวเลือกนี้จะไม่ถูกเลือกไว้ล่วงหน้า และองค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณมีตัวเลือกที่จะปิดการใช้งาน ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ข้อมูล Facebook ใดๆ เข้าสู่อินสแตนซ์ Salesforce ของคุณ หรือเปิดใช้งานเพื่อซิงค์ธุรกรรม Facebook ของคุณจาก Classy ไปยัง Salesforce ข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Facebook กำหนดให้ผู้บริจาคเลือกที่จะให้ที่อยู่อีเมลของตน ดังนั้นเนื่องจากการไม่มีที่อยู่อีเมลสำหรับผู้บริจาคที่ไม่แสวงหากำไรอาจตัดสินใจจัดการข้อมูล Facebook นี้แตกต่างจากข้อมูล Classy ทั่วไป

ตัวอย่างเช่น ลูกค้า Classy บางรายที่ระดมทุนบน Facebook จะได้รับเงินก้อนเป็นรายเดือน และพวกเขาป้อนเป็นจำนวนเงินเดียวใน Salesforce บางคนต้องการส่งออกรายงานจาก Facebook และนำเข้าไปยัง Salesforce

หรืออีกทางหนึ่ง เราทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการทีละบรรทัด และนับทุกการบริจาคที่มาจาก Facebook เป็นการบริจาคแยกต่างหากภายใน Salesforce เราปล่อยให้ตัวเลือกนั้นขึ้นอยู่กับคุณ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการของคุณในปัจจุบันมากที่สุด

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Salesforce และ Facebook จะทำงานได้เฉพาะกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ใช้การผสานการทำงาน Classy สำหรับ Facebook เท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว Classy for Salesforce จะรวบรวมข้อมูลประวัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการรวม Classy สำหรับ Facebook โดยอัตโนมัติ

องค์กรของคุณมีตัวเลือกในการเปิดใช้งาน Classy สำหรับ Facebook ก่อนในขณะที่คุณตั้งค่าการรวม Classy for Salesforce หากคุณยังไม่มี นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้ประโยชน์จากพลังของการระดมทุนแบบ peer-to-peer และช่วยให้ผู้ระดมทุนสามารถขยายการเข้าถึงบน Facebook ได้เร็วกว่าในภายหลัง

ทีมงานของเราได้สร้างบัคเก็ตทั่วไปใน Salesforce ที่รวบรวมการบริจาคบน Facebook ทั้งหมดและข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง และตั้งชื่อว่า "Facebook Fundraisers" ผู้ติดต่อทุกคนจะถูกรวมเข้าในบัญชีนี้ และองค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเริ่มต้นจาก "Facebook Fundraisers" เป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถมีผู้ติดต่อได้ไม่เกิน 10,000 รายที่เชื่อมโยงกับบัคเก็ตใดๆ เช่นนี้ใน Salesforce เพื่อเป็นการตอบสนอง ทีมงานของเราได้สร้างฟังก์ชันทริกเกอร์อัตโนมัติซึ่งสร้างบัญชีที่สองเพื่อจัดเก็บผู้ติดต่อที่สูงกว่าเกณฑ์นี้ บัญชีที่สองชื่อ “Facebook Fundraisers 2” จะยังคงทริกเกอร์ต่อไปเป็นจำนวนไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดต่อที่คุณซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม

นี่เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเปิดการซิงค์ข้อมูลในอดีต องค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณอาจใช้การรวม Classy for Facebook แล้วและมีผู้ติดต่อ 50,000 รายอยู่ในระบบแล้ว

นอกจากนี้ องค์กรไม่แสวงหากำไรขนาดใหญ่สามารถหาเงินได้หลายหมื่นดอลลาร์ต่อวันบน Facebook ซึ่งสร้างผู้ติดต่อจำนวนมากเช่นกัน หากไม่มีทริกเกอร์อัตโนมัติเพื่อสร้างที่เก็บข้อมูลผู้ติดต่อใหม่ คุณจะรักษาผู้ติดต่อ 10,000 รายและสูญเสียส่วนที่เหลือ

สุดท้าย Salesforce จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินบริจาคบน Facebook ทันที แต่จะไม่ได้รับข้อมูลผู้บริจาค เช่น ที่อยู่อีเมลหรือชื่อ เป็นเวลาประมาณ 2 ถึง 3 วันหลังจากบริจาค นี่เป็นข้อจำกัดของ Facebook ที่เราได้แก้ไขโดยใช้ a รายวัน เพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลของเราเมื่อ Facebook ให้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว

การเข้าถึงข้อมูลจากเพจระดมทุนบน Facebook

ที่นี่ องค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณจะสามารถเห็น ID หน้าการระดมทุนของ Facebook ที่เชื่อมโยงกับหน้าการระดมทุนแบบมีคลาส ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถเรียกใช้รายงานใน Salesforce เพื่อดูว่าผู้ระดมทุนคนใดของคุณมี Facebook Fundraiser ID ด้วย

จากที่นั่น คุณสามารถดูทุกคนที่ใช้การผสานการทำงานของ Classy สำหรับ Facebook เพื่อซิงค์หน้าการระดมทุนส่วนบุคคลกับ Facebook หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้ และกำหนดเป้าหมายพวกเขาด้วยข้อความเฉพาะจากองค์กรของคุณ คุณยังสามารถใช้ ID หน้าการระดมทุนของ Facebook เพื่อสร้าง URL เฉพาะสำหรับการส่งแต่ละครั้ง โปรดทราบว่าการแบ่งส่วนนี้มีให้โดยตรงใน Classy เช่นกัน แต่ตัวอย่างนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ใช้อินสแตนซ์ Salesforce เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์อีเมล

ตัวอย่างเช่น คุณอาจส่งข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนที่สร้างหน้าระดมทุนบน Facebook จากหน้าระดมทุนแบบมีคลาส ในข้อความนั้น คุณสามารถแนบลิงก์ที่กำหนดเองซึ่งพวกเขาสามารถส่งไปยังเครือข่ายของตนเพื่อดึงดูดผู้คนให้ไปที่หน้าการระดมทุนบน Facebook ได้โดยตรง

อย่าลืมว่าด้วยการรวม Classy สำหรับ Facebook ไม่ว่าผู้สนับสนุนของคุณจะเลือกหาเงินบน Facebook หรือบน Classy ที่ใด ความคืบหน้าในการระดมทุนของพวกเขาจะซิงค์กันในทั้งสองแพลตฟอร์ม

การบริจาคบนหน้าระดมทุนของ Facebook

ข้อมูลผู้บริจาคนำเสนอความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อคุณระดมทุนบน Facebook เมื่อพูดถึงการผสานการทำงาน Classy for Salesforce ยังเป็นประเด็นสำคัญของการสนทนาสำหรับทีมของเราจากมุมมองทางเทคนิค

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อมูลสำหรับผู้บริจาคทุกคนที่มาจาก Facebook คุณอาจได้รับหลายคนที่มีชื่อเดียวกันและไม่ได้แนบที่อยู่อีเมล ในทางกลับกันก็นำเสนอปัญหาการขจัดปัญหา คุณอาจสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่องค์กรไม่แสวงหากำไรส่วนใหญ่อาจไม่มีเวลาหรือไม่ต้องการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ ผู้บริจาคมักจะแชร์ที่อยู่อีเมลของตนเพียงประมาณ 1% ถึง 5% ของเวลาที่บริจาคผ่าน Facebook

เพื่อเป็นการตอบสนอง ทีมงานของเราได้สร้างตัวเลือกภายใน Salesforce ซึ่งช่วยให้ลูกค้า Classy สามารถเลือกวิธีที่พวกเขาต้องการสร้างผู้ติดต่อ Salesforce จากผู้บริจาคบนหน้าการระดมทุนของ Facebook มีสามตัวเลือกที่แตกต่างกัน

• สร้างผู้ติดต่อเสมอ
• อย่าสร้างรายชื่อติดต่อ
• สร้างผู้ติดต่อเฉพาะเมื่อมีอีเมล

ทีมไม่แสวงหาผลกำไรบางแห่งต้องการดูข้อมูลทุกชิ้นจาก Facebook แม้ว่าจะหมายถึงการดูผู้บริจาค Facebook แต่ละคนด้วยตนเองเพื่อดูว่าพวกเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่ คนอื่นไม่ต้องการข้อมูลการบริจาค Facebook

สุดท้าย มีผู้ที่ต้องการดูข้อมูลผู้บริจาคของ Facebook เฉพาะเมื่อมีที่อยู่อีเมลที่พวกเขาสามารถใช้ดูแลและดูแลผู้ติดต่อให้เป็นผู้สนับสนุนที่ยั่งยืน

ข้อมูลผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคผ่านเพจระดมทุนของ Facebook

สำหรับทั้งการบริจาคบน Facebook และผู้บริจาคบน Facebook Classy for Salesforce จะได้รับ Facebook ID ที่เทียบเท่ากัน ซึ่งคล้ายกับ ID หน้าระดมทุน แต่เป็น ID เฉพาะที่เชื่อมโยงกับตัวประมวลผลการชำระเงินของ Facebook และ ID ผู้บริจาคของ Facebook

ประเภทการชำระเงินที่นี่จะแสดงใน Salesforce เป็น "Facebook Pay" แทนที่จะเป็น "WePay" "Classy Pay" หรือ "ACH" นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตัวประมวลผลการชำระเงินที่พวกเขาใช้เมื่อทำการบริจาคผ่าน Facebook ให้เสร็จสิ้น

เมื่อใช้ร่วมกับ ID การระดมทุนของ Facebook องค์กรต่างๆ สามารถใช้ Facebook ID นี้สำหรับการกระทบยอดประเภทใดก็ได้ที่สามารถทำได้บน Facebook ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ฝั่งธุรกรรม อย่างไรก็ตาม พวกเขายังสามารถเรียกใช้รายงานใน Salesforce ที่แสดง ID ธุรกรรมของ Classy ทั้งหมดและ ID ของ Facebook ทั้งหมด จากนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของพวกเขาเพื่อดูว่าการบริจาคใดที่มาจาก Classy กับ Facebook หรือในทางกลับกัน

ความคิดสุดท้าย

ด้วย Classy for Salesforce รุ่นใหม่นี้ องค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณจะสามารถควบคุมการไหลของข้อมูลระหว่างแคมเปญการระดมทุนบน Facebook ของคุณที่โฮสต์ผ่านการผสานการทำงาน Classy สำหรับ Facebook ได้ตามที่คุณต้องการ หากคุณต้องการตั้งค่าด้วยการผสานการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง โปรดติดต่อทีมของเราโดยตรง

รับข้อมูลล่าสุดในขณะที่เรายังคงเผยแพร่การอัปเดตที่สนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรในขณะที่พวกเขาเข้าสู่อนาคตของการระดมทุน เข้าร่วมเซสชันการอัปเดตผลิตภัณฑ์ของเราและเซสชันที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ Collaborative: Virtual Sessions