การวิเคราะห์โดยละเอียดของหัวข้อ CFA ระดับ 1

คุณกำลังสอบ CFA ในปีนี้หรือไม่? จากนั้นคุณต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ การเข้าร่วมชั้นเรียน CFA ระดับ 1 เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมของคุณ เนื่องจากคณาจารย์จะแนะนำคุณในทุกขั้นตอน ระดับ 1 เป็นด่านแรกและอาจเป็นด่านที่ยากที่สุดของการสอบ และคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม หลักสูตรไม่มีที่สิ้นสุดและต้องบีบหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกอย่าง เมื่อคุณทำการวิเคราะห์หัวข้อต่างๆ อย่างถี่ถ้วน คุณจะรู้วิธีที่เหมาะสมในการวางแผนตารางเวลาของคุณ ภาพรวมโดยละเอียดของหัวข้อที่เกี่ยวข้องพร้อมกับน้ำหนักที่กำหนดให้กับแต่ละหัวข้อสามารถช่วยคุณได้อย่างมากในการเดินทาง CFA ของคุณ คุณสามารถประเมินได้ว่าหัวข้อใดต้องการความสนใจมากกว่า และหัวข้อใดต้องการการดูคร่าว ๆ

นี่คือการนำเสนอรายละเอียดของหัวข้อที่คุณต้องทำความคุ้นเคยอย่างครอบคลุม

หัวข้อ CFA ระดับ 1: ภาพรวมเชิงลึก

1. มาตรฐานด้านจริยธรรมและวิชาชีพ: น้ำหนักที่กำหนดให้กับหัวข้อมาตรฐานด้านจริยธรรมและวิชาชีพคือ 15-20% ในการสอบระดับ 1 คุณสามารถคาดหวังได้ทุกที่ระหว่าง 27-36 คำถามจากหัวข้อนี้

ทำไมผู้สมัครสอบต้องเรียนรู้จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ?

มีกูรูด้านการเงินจำนวนมากที่หลอกลวงนักลงทุนที่ไม่สงสัยด้วยคำแนะนำที่ไร้ยางอาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังจรรยาบรรณในวิชาชีพตั้งแต่ต้น ความซื่อสัตย์ ความสามารถ ความรอบคอบ และความเคารพเป็นเสาหลักของวิชาชีพด้านการลงทุน และผลประโยชน์ของลูกค้าอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้สมัครต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติอย่างมืออาชีพและมาตรฐานประสิทธิภาพการลงทุนระดับโลก (GIPS) สำหรับ CFA ระดับ 1

2. วิธีการเชิงปริมาณ: น้ำหนักที่กำหนดให้กับหัวข้อนี้คือ 8-12% ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับคำถามประมาณ 14-22 ข้อในการสอบ อย่าหลงกลโดยน้ำหนักที่ต่ำ เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนอย่างมากระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและหัวข้ออื่นๆ

ทำไมผู้สมัครต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเชิงปริมาณ?

การลงทุนคือเกมความน่าจะเป็น ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี การกำหนดมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นในการทำนายผลลัพธ์ที่ถูกต้อง การมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความน่าจะเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการสรุปผลที่ถูกต้อง

3. เศรษฐศาสตร์: เช่นเดียวกับวิธีการเชิงปริมาณ น้ำหนักของเศรษฐศาสตร์ก็อยู่ที่ 8-12% และคุณสามารถถามคำถามระหว่าง 14-22 ข้อในข้อสอบได้

ทำไมผู้สมัครต้องเรียนเศรษฐศาสตร์?

เศรษฐศาสตร์คือวงโคจรของโลกธุรกิจและการลงทุน หากไม่เข้าใจแนวคิดและแนวโน้มของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค ก็ยากที่จะประเมินตลาดได้อย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาว่าภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกอย่างไร เพื่อให้มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนทั่วโลก

4. การวิเคราะห์งบการเงิน: หัวข้อนี้มีน้ำหนักที่ดี 13-17% (13-17%) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังคำถามประมาณ 23-31 ข้อในการสอบ การสอบ CFA ถือเป็นจุดอ่อนของข้อสอบ CFA เนื่องจากจำนวนสูตรและปัญหาเชิงตัวเลขในหัวข้อนี้เยอะมาก

ทำไมผู้สมัครต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน?

การจัดการกับงบการเงิน เช่น งบดุล สินค้าคงเหลือ งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด สินทรัพย์ และหนี้สิน เป็นเหมือนขนมปังและเนยประจำวันของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหัวข้อนี้ เนื่องจากจะเป็นแกนหลักในอาชีพทางการเงินของพวกเขา CFA ระดับ 1 มีการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อซึ่งจะดำเนินการต่อไปในการสอบระดับ 2 และ 3

5. ผู้ออกบริษัท: หัวข้อผู้ออกบริษัทมีน้ำหนัก 8-12% ในการสอบระดับ 1 ดังนั้นคุณสามารถคาดหวังคำถามประมาณ 14-22 ข้อจากหัวข้อนี้

ทำไมผู้สมัครต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Corporate Issuers?

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ได้แนวคิดที่เป็นรูปเป็นร่างว่าบริษัทดำเนินการตัดสินใจอย่างไรในตลาดทุน ผู้สมัครควรสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ วิธีการที่บริษัทจัดการเงินทุนหมุนเวียนและวิธีการใช้สินทรัพย์ที่เป็นทุนเป็นส่วนสำคัญของหัวข้อ Corporate Issuers

6. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวางแผนความมั่งคั่งมีน้ำหนัก 5-8% ในการสอบระดับ 1 ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับคำถามประมาณ 9-15 ข้อ

ทำไมผู้สมัครต้องเรียนรู้เรื่อง Portfolio Management?

ผู้ที่ต้องการเป็น CFA ส่วนใหญ่มีความฝันที่จะเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในสักวันหนึ่ง ดังนั้นการมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้สมัครควรทราบวิธีการจัดการกองทุนรวมและแผนบำเหน็จบำนาญและวิธีการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอโดยทั่วไป พวกเขาควรรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ และวิธีการคำนวณเมตริกเหล่านี้

7. การลงทุนตราสารทุน: การลงทุนตราสารทุนมีน้ำหนัก 10%-12% ในการสอบระดับ 1 มีคำถามประมาณ 18-22 คำถามในการสอบ

ทำไมผู้สมัครต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน?

นี่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญที่สุดของการสอบ CFA ระดับ 1 มูลค่าของผู้จัดการการลงทุนประเมินได้จากผลตอบแทนที่เขาสร้างให้กับลูกค้าของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดตราสารทุน การลงทุนในหุ้นที่ถูกต้องเป็นทักษะสำคัญที่ CFA ทุกคนต้องรู้ ดังนั้นการมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดตราสารทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

8. ตราสารหนี้: น้ำหนักที่กำหนดให้กับหัวข้อตราสารหนี้คือ 10-12% คุณจะเห็นคำถามประมาณ 18-22 ข้อจากหัวข้อนี้ในการสอบระดับ 1

ทำไมผู้สมัครต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้?

ตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรและตั๋วเงินคลังเป็นวิธีที่ดีในการรักษาผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า และเป็นส่วนสำคัญของโปรไฟล์งานของ CFA ผู้สมัครควรมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และอัตราดอกเบี้ยได้รับผลกระทบจากกลไกตลาดอย่างไร

อีกสองหัวข้อคือ Derivatives และ Alternative Investments ซึ่งทั้งสองหัวข้อมีน้ำหนักเท่ากันที่ 5-8% คุณสามารถคาดหวังประมาณ 9-15 คำถามจากสองหัวข้อนี้ หัวข้อตราสารอนุพันธ์ประกอบด้วยแนวคิดต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน ในขณะที่หัวข้อการลงทุนทางเลือกประกอบด้วยเส้นทางการลงทุนทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และกองทุนป้องกันความเสี่ยง

บทสรุป

หากคุณต้องการผ่านการทดสอบระดับ 1 ของ CFA สิ่งสำคัญคือต้องทราบรายละเอียดของหลักสูตร สิ่งนี้ช่วยให้คุณเตรียมกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดขั้นสูงสุดสำหรับอาชีพการเงินของคุณ การเข้าร่วมชั้นเรียน CFA ระดับ 1 ที่ดีเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มเตรียม CFA เนื่องจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จะครอบคลุมทุกแง่มุมของหลักสูตรอย่างละเอียด