Налоговый адвокат: когда и почему вы должны нанять налогового юриста

Налоговые адвокаты могут предложить своим клиентам широкий спектр услуг, включая подачу налоговых деклараций. Они могут помочь вам с любыми налоговыми и юридическими вопросами, которые слишком сложны для вас. Но зачем нанимать юриста для решения налоговых проблем, если с ними может справиться и бухгалтер?

Читайте дальше, чтобы найти ответ на этот вопрос и все остальное, что вам может понадобиться знать о налоговых адвокатах.

Кто такой налоговый адвокат?

Налоговый адвокат, также известный как налоговый юрист, является адвокатом, специализирующимся на применении и толковании налоговой политики и законов. Налоговые адвокаты часто участвуют в судебных разбирательствах, консультируя налогоплательщиков по налоговым последствиям различных сделок и представляя клиентов, у которых есть налоговые споры, которые могут быть разрешены только в зале суда.

Эти налоговые специалисты могут работать в различных условиях, включая бухгалтерские фирмы, юридические фирмы, федеральные агентства и агентства штата, налоговые суды, некоммерческие организации, частные организации, корпоративные и коммерческие организации, а также специализированные налоговые фирмы.

Когда следует нанимать налогового юриста

Хотя физические и юридические лица могут использовать налоговое программное обеспечение, чтобы помочь им с налоговыми обязательствами, есть определенные ситуации, когда наем адвоката может быть предпочтительным вариантом.

Планирование недвижимости

Налоговый адвокат может помочь вам с планированием недвижимости, оформлением документов или разработкой стратегии планирования недвижимости. Например, предположим, что вы рассматриваете возможность покупки сдаваемого в аренду имущества, но не знаете, как это повлияет на ваши налоговые декларации.

В этом случае налоговый юрист может помочь вам воспользоваться федеральным налоговым кодексом, который может снизить ваши подоходные налоги.

Если вы рассматриваете возможность передачи активов близким или создания трастов, налоговый юрист может направить вас и проконсультировать относительно некоторых последствий налогообложения штата и федерального налога. Юрист по налогам может объяснить преимущества дарения в рамках вашего плана наследования и как зарегистрировать дарение в документах по планированию наследства.

Начало бизнеса

Налоговый адвокат также может пригодиться при открытии бизнеса. В зависимости от того, где вы это делаете и какую компанию хотите создать, многие применимые законы могут различаться (создание ООО, скажем, в Балтиморе, штат Мэриленд, будет сильно отличаться от создания корпорации в Калифорнии).

Эти специалисты в области права могут рассказать вам о различных налогах на различные коммерческие предприятия и налоговых последствиях для вас как владельца бизнеса. Кроме того, юрист по подоходному налогу может проконсультировать вас по удержанным налогам, федеральным налоговым депозитам и декларациям 941, если у вас есть сотрудники. Это позволяет вам правильно изучить свои налоговые обязанности, позволяя вашему бизнесу процветать без юридических проблем.

Налоговые споры

Аудиты IRS являются обычным делом, и вы можете справиться с этим самостоятельно или обратиться к своему бухгалтеру. Однако, если вы не согласны с налоговой проверкой IRS, вам может потребоваться апелляция, поэтому вам может понадобиться налоговый адвокат. В зависимости от ситуации налоговый юрист может представлять вас в налоговом суде, а также вести переговоры с IRS.

Это означает, что они могут помочь вам урегулировать налоговый спор с меньшими затратами либо за счет снижения штрафа, либо за счет другого компромиссного предложения.

Если вы не подавали налоговые декларации за определенный период, вы также можете нанять налогового юриста IRS для связи с налоговой инспекцией от вашего имени. Они могут помочь вам подготовить и подать эти декларации в IRS. Если подача документов приводит к возникновению налоговой задолженности, налоговый юрист может помочь вам решить эту задолженность с помощью соглашения о рассрочке.

Сколько стоит налоговый адвокат?

Стоимость услуг адвоката зависит от сложности дела. Это также может зависеть от того, где вы живете, и от опыта адвоката, которого вы нанимаете. Налоговые юристы, как правило, взимают фиксированную плату или почасовую оплату в большинстве случаев.

Если адвокат взимает с вас почасовую оплату, почасовая ставка будет варьироваться в зависимости от его опыта и размера фирмы, в которой он работает. Фиксированная плата — это единовременная плата, независимо от того, сколько часов адвокат тратит на ваше дело. Фиксированная плата, как правило, применяется к обычным или простым делам.

Стоимость должна быть одним из факторов, которые вы учитываете при найме налогового адвоката.

Что вы должны искать в налоговом адвокате?

Есть много налоговых адвокатов, и выбор одного из них без предварительного опыта в том, что искать, может быть сложным. Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать при найме налогового юриста:

Налоговая лицензия

Налоговый адвокат должен иметь юридическую лицензию, чтобы заниматься юридической практикой. Лицензия доказывает, что адвокат обладает квалификацией, навыками и полномочиями, чтобы консультировать вас по вопросам налогообложения и представлять вас в налоговых спорах. Вы можете проверить, есть ли у налогового поверенного лицензия, посетив веб-сайт коллегии адвокатов вашего штата.

Опыт

Опыт является одним из самых важных факторов, которые следует учитывать при найме любого специалиста. Рассмотрите возможность встречи с различными налоговыми юристами и расспросите их об их опыте ведения налоговых дел. Обязательно выберите того, кто имел дело с подобным вам случаем, так как они, несомненно, смогут сэкономить вам время и, возможно, деньги.

Образование

В большинстве штатов адвокаты должны иметь юридическое образование для получения лицензии. Некоторые налоговые юристы имеют другие квалификации, такие как лицензии CPA, а другие имеют степень магистра права или налогообложения. Подумайте о том, чтобы выбрать более специализированного специалиста, так как он, скорее всего, лучше разбирается в вашем деле.

Кроме того, если вы найдете кого-то, кто в настоящее время проходит налоговые курсы, подумайте о том, чтобы нанять их, так как они могут быть дешевле или могут дать вам самые актуальные налоговые советы.

Сборы

Одной из первых вещей, которую следует спросить у своего адвоката, является то, сколько они берут за свои услуги. Юристы имеют различные гонорары в зависимости от размера и популярности их фирмы, их местоположения, опыта и репутации. Обязательно сравните гонорары одного адвоката с другим, чтобы помочь вам выбрать того, который взимает разумную плату.

Кроме того, узнайте, почему адвокат берет определенную сумму, чтобы гарантировать, что вы получаете качественные услуги.

Идентификационный налоговый номер

Любое лицо, подготавливающее налоговые декларации к оплате, должно иметь идентификационный номер налогоплательщика в IRS. Если IRS потребует этого, налоговый юрист должен подписать ваши налоговые декларации и предоставить вам свой ИНН.

Почему вы должны нанять налогового адвоката, а не CPA для ваших налоговых вопросов?

Сертифицированный бухгалтер может помочь вам со многими налоговыми вопросами и предлагает аналогичные услуги. Тем не менее, вот почему вам следует выбрать налогового адвоката, а не CPA:

Конфиденциальность

Если у вас возникли проблемы с IRS, адвокат может предоставить вам привилегии адвоката-клиента, которые не могут быть предоставлены CPA. На самом деле сертифицированный бухгалтер может свидетельствовать против вас в суде, а налоговый адвокат не может разглашать конфиденциальную информацию.

Итак, если вы ищете специалистов по налогам, которые могут защитить вас в случае налогового спора или судебного разбирательства, налоговые адвокаты по-прежнему являются вашим лучшим вариантом.

Юридические навыки

Если вам нужно предстать перед судом из-за проблем с налогами, CPA не может представлять вас. Налоговый юрист может пригодиться, поскольку он обладает навыками юридического анализа, защиты и исследования, необходимыми при рассмотрении налоговых дел. Юрист может изучить различные налоговые кодексы и правила IRS, чтобы лучше ориентировать своих клиентов, поскольку они знают, как интерпретировать закон.

Они также обладают навыками ведения переговоров и уверенностью, чтобы представлять интересы и права своих клиентов в спорах с IRS.