Выпуск Salesforce летом 2023 г.: руководство для руководителей предприятий

Летняя версия Salesforce содержит ряд усовершенствований, направленных на повышение удобства работы пользователей и экономию времени за счет повышения эффективности. В конце концов, что хорошего в инструменте, если им сложно пользоваться и он отнимает кучу времени, которого нет ни у кого из нас?

Основные моменты, рассматриваемые в этом выпуске, включают усовершенствования администратора и CRM, Account Engagement (ранее Pardot) и обновления функций для Commerce.

Улучшения администрирования и CRM

Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или впервые пользуетесь Salesforce, эти усовершенствования администратора и CRM позволят вам настраивать интерфейс и быстрее находить нужные вещи.

• Макет. Представьте, что вы пытаетесь читать книгу, но все слова перемешаны друг с другом, что делает ее почти невозможной для понимания. До последних обновлений макета именно так Salesforce воспринималась многими пользователями, особенно новичками. Обновленный макет включает объединенные поля адреса, телефонные номера и хорошо расположенные элементы для улучшения читаемости и навигации. Кроме того, теперь вы можете выравнивать поля по горизонтали для адаптации пользователей и видимости данных.
  
• Оптимизированные страницы приложения. Пользователи могут настраивать и оптимизировать страницы приложений, делая информацию более доступной и понятной для пользователей. Увеличение и уменьшение разделов страниц поможет вам и вашей команде быстрее найти то, что вы ищете, что означает меньше времени, затрачиваемого на прокрутку.
  
• Гендерно-нейтральные приветствия . Важность уважения всех ваших клиентов невозможно переоценить. Salesforce приняла гендерно-нейтральные приветствия, чтобы вы могли лучше отражать разнообразие своих клиентов. «Мкс». приветствие теперь доступно, что является важным шагом на пути к тому, чтобы каждый чувствовал себя замеченным и ценным.
  
• Настраиваемые информационные панели. Панель инструментов, которая была серьезным источником разочарования, теперь настраивается и может быть адаптирована для ваших клиентов с возможностью добавления пользовательских изображений и текста. Кроме того, вы можете добавить до пяти фильтров и сфокусировать панель инструментов. Все это говорит о том, что вы можете настроить свое рабочее пространство в соответствии со своими потребностями и предпочтениями, сделав его более эффективным и узко ориентированным на вашу целевую аудиторию.
  
• Обновленный календарь. Последнее важное обновление в этом разделе заключается в том, что функция календаря была переработана, чтобы включить возможность перетаскивания для удобного перемещения событий. Кроме того, теперь есть перекрывающиеся плитки событий и события с цветовой кодировкой для большего удобства использования. Пользователи Salesforce давно просили обновить функции календаря, и эти обновления интересны, потому что они приводят к повышению производительности.

Взаимодействие с аккаунтом

Программа Salesforce Account Engagement, ранее известная как Pardot, получила несколько значительных обновлений для повышения эффективности и результативности.

• Завершенные действия + внешние действия. Инициируйте действия по завершению партнеров с внешними действиями в той же настройке. Раньше внешние действия нужно было инициировать через Engagement Studio, но вы можете использовать свою платформу Account Engagement и сторонние инструменты для автоматического создания мультисенсорного взаимодействия, а также для повышения эффективности работы между маркетинговыми системами. Допустим, у вас есть пользователь, который заполняет форму на вашем сайте. Теперь вы можете автоматически зарегистрировать их с помощью инструмента вебинара. Вы также можете создать автоматическое второе касание, отправив им текстовое сообщение после заполнения формы.

• Инструмент оптимизатор. Новый инструмент оптимизатора для Account Engagement позволяет пользователям видеть, как инструмент и ваши бизнес-подразделения работают в любое время. Это включает в себя определение областей для повышения общей производительности, что, в свою очередь, создает более эффективные точки взаимодействия с вашим клиентом. Отличным примером инструмента в действии является выявление чрезмерного использования правил автоматизации, которые могут замедлить общие операционные процессы «за кулисами» (что может задержать важные коммуникации с вашими клиентами!). В цифре каждая секунда на счету; Способность Optimizer выявлять риски для пользователей Account Engagement означает, что вы будете тратить время на исправление автоматизации, а не на проверку своего инструмента вручную.

• Облако данных . Account Engagement теперь работает с Salesforce Data Cloud (ранее Salesforce CDP) для подключения данных из нескольких источников и объединения этих данных в унифицированные профили клиентов. Как только унифицированные профили станут доступны, пользователи Account Engagement смогут сегментировать и персонализировать общение с клиентами, повышая вовлеченность и доход.

Обновление гостевой проверки среди улучшений Commerce

В этот выпуск было включено несколько значительных обновлений, улучшающих качество обслуживания клиентов: обновления для гостевой проверки, портал самообслуживания для повторного заказа, функция «Оплатить сейчас» и сохраненные способы оплаты.

• Функция выезда гостя . Позволяет клиентам просматривать и оформлять покупки анонимно, делая процесс покупок более быстрым и менее навязчивым.

• Портал самообслуживания для повторного заказа. Упрощает процесс размещения повторных заказов, экономя время и усилия.

• Оплатить сейчас: упрощает обработку платежей без прохождения процесса оформления заказа, позволяя компаниям отправлять URL-адрес или страницу клиенту, чтобы они могли немедленно произвести платеж. Думайте об этом как о том, чтобы пропустить очередь и пойти прямо к кассе.

• Сохраненные способы оплаты . Также позволяет быстрее оформлять заказы, устраняя необходимость каждый раз повторно вводить платежную информацию. Эта функция имитирует цифровой кошелек, только вам не нужно копаться, чтобы найти свою кредитную карту.

Хотите увидеть все подробности? Полные примечания к выпуску Salesforce Summer '23 находятся здесь.