Загрузчики данных Salesforce: что это такое и как выбрать лучший инструмент

Если вы уже читали блог Validity, вы знаете, что мы подробно говорили о том, как управлять данными Salesforce , чтобы вы могли использовать весь потенциал информации о своих клиентах и ​​принимать более стратегические бизнес-решения.

На этот раз мы поговорим о том, как управлять этими данными. Более конкретно, мы обсудим важность правильного импорта данных из разрозненных источников в Salesforce, какие инструменты доступны и как выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса.

Что такое загрузка данных?

Загрузка данных — это процесс импорта, обновления или удаления данных в вашей системе CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) структурированным и контролируемым образом. Он предполагает передачу данных из различных источников, таких как электронные таблицы, базы данных или внешние приложения, в Salesforce.

Этот метод позволяет эффективно управлять большими объемами данных без ручного ввода данных, снижая риск ошибок и экономя драгоценное время.

Почему загрузка данных имеет значение

Когда вы усердно работаете над поддержанием CRM-системы вашей организации, вы можете обнаружить, что управление и обновление данных может оказаться сложной задачей. Загрузка данных помогает упростить этот процесс следующими способами:

• Повышенная точность. Загрузка данных сводит к минимуму ручной ввод данных, снижая риск ошибок и неточностей.
• Повышенная эффективность. Загрузка данных ускоряет обновление или добавление больших наборов данных, экономя ваше время и усилия.
• Качество и согласованность. Загрузка данных обеспечивает согласованность и поддерживает более высокую скорость передачи данных за счет соблюдения заранее определенных правил и проверок.
• Упрощенная миграция данных. Загрузка данных упрощает процесс миграции при переходе от старой CRM или объединении баз данных.

Совет для профессионалов:наличие правильноймодели данных Salesforceимеет решающее значение для обеспечения чистоты, точности и работоспособности ваших данных.Следуйте рекомендациям по разработке модели данных в Salesforce, чтобы максимально эффективно использовать имеющуюся у вас информацию.Это означает четкую и последовательную номенклатуру, создание пользовательских объектов или полей только при необходимости, установку соответствующих разрешений пользователя и отказ от специальных символов в именах полей или объектов (это лишь некоторые из них).

10 важных функций, на которые следует обращать внимание в загрузчике данных

Выбирая инструмент загрузки данных для CRM, администраторы Salesforce должны учитывать несколько важных функций и возможностей, чтобы гарантировать, что инструмент соответствует их конкретным потребностям и требованиям. Ниже приведены некоторые важные функции, на которые следует обратить внимание:

1. Совместимость с вашей CRM

Убедитесь, что инструмент загрузки данных совместим и легко интегрируется с вашей платформой CRM (например, Salesforce).

2. Простота использования

Инструмент должен иметь интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий как нетехническим пользователям, так и администраторам CRM легко ориентироваться без тщательного обучения.

3. Массовая обработка данных

Способность эффективно обрабатывать большие объемы данных имеет решающее значение для любого успешного бизнеса.

Хороший загрузчик данных должен поддерживать операции с большими объемами данных, чтобы ускорить загрузку данных. Например, конвейеры данных Salesforce могут очищать, преобразовывать и обогащать большие объемы данных в любом масштабе без необходимости использования сторонних инструментов или извлечения данных за пределы доверенной среды Salesforce.

4. Обработка ошибок и отчеты о них

Ищите инструменты, которые предлагают подробные журналы ошибок и отчеты. Это поможет вам быстро выявить и устранить любые проблемы, которые могут возникнуть во время загрузки данных.

Они также должны иметь возможность предоставлять отзывы о проблемах с качеством данных и позволять вам исправлять их перед загрузкой. Например, функция отслеживания измененных данных в Salesforce публикует изменения в записях Salesforce, включая создание новой записи, обновление существующей записи, удаление записи и даже восстановление записи.

5. Автоматизация и планирование

Функции автоматизации позволяют планировать задачи загрузки данных в определенное время или через определенные промежутки времени. Это помогает повторять обновления данных, например ежедневный или еженедельный импорт.

6. Безопасность и шифрование данных.

Безопасность данных имеет первостепенное значение. Убедитесь, что выбранный вами инструмент соответствует стандартам безопасности и предоставляет возможности шифрования данных для защиты конфиденциальной информации во время передачи.

Кроме того, загрузчик данных со встроенными возможностями резервного копирования и восстановления обеспечивает дополнительный уровень защиты данных, позволяя восстановить их после случайной потери или повреждения.

7. Масштабируемость

Убедитесь, что загрузчик данных может масштабироваться в соответствии с растущими потребностями вашей организации в данных. Он должен быть в состоянии обрабатывать увеличенные объемы данных без значительного снижения производительности.

8. Поддержка и документация

Рассмотрите доступность поддержки клиентов, пользовательской документации и онлайн-ресурсов. Отзывчивая команда поддержки может оказаться неоценимой при возникновении проблем.

9. Стоимость и лицензирование

Оцените структуру цен и варианты лицензирования. Убедитесь, что инструмент соответствует вашему бюджету и не имеет скрытых затрат.

10. Отзывы сообщества и пользователей

Ищите отзывы и отзывы пользователей в онлайн-сообществах или форумах CRM. Мнения других администраторов CRM, которые использовали этот инструмент, могут предоставить ценную информацию о его производительности и надежности.

Проведя тщательное исследование, вы сможете выбрать инструмент загрузки данных, который лучше всего соответствует потребностям и целям вашей организации в области управления данными.

Совет для профессионалов: тестирование инструмента в изолированной среде перед полным развертыванием может помочь убедиться, что он соответствует ожиданиям и бесперебойно работает в вашей экосистеме CRM.

4 загрузчика данных Salesforce, на которые стоит обратить внимание

К счастью, существует несколько инструментов загрузки данных, но сейчас мы сосредоточимся на тех, которые принадлежат Salesforce или совместимы с ней, а именно:

Загрузчик данных Salesforce

Загрузчик данных Salesforce пользуется популярностью благодаря встроенному средству просмотра CSV и простому в использовании интерфейсу. Этот инструмент:

• Упрощает вставку, обновление, удаление и экспорт записей Salesforce;
• Поддерживает до пяти миллионов записей;
• Имеет возможности перетаскивания полей;
• Может использоваться для обработки данных как в Salesforce, так и в Database.com.

Мастер импорта данных Salesforce

Мастер импорта данных доступен как встроенный инструмент в Salesforce и поэтому не требует дополнительной настройки.

Этот инструмент:

• Упрощает импорт данных для многих стандартных объектов Salesforce, включая организации, контакты, интересы, решения, участников кампании и личные учетные записи;
• Предлагает другие ценные функции, такие как дедупликация, назначение контактов кампаниям и запуск автоматизации во время импорта.
• Тем не менее, он обычно используется для управления исходными персональными данными, поскольку он ограничен только тремя функциями (загрузка, обновление и обновление) без возможности экспорта или удаления записей.

СпросИнструменты

Validity DemandTools использует более целостный подход, позволяющий предприятиям управлять всеми аспектами своих данных за долю времени (и при этом улучшать свои операции по получению доходов). Этот инструмент предлагает:

• Регулярные автоматизированные процедуры обеспечения качества данных, позволяющие администраторам предоставлять стандартизированные данные, готовые к составлению отчетов;
• Массовая проверка электронной почты по требованию, позволяющая генерировать только действительные данные из наиболее надежного канала связи для продаж, маркетинга и обслуживания;
• Предотвращение дублирования в режиме реального времени, чтобы предотвратить вмешательство нескольких запросов от одного и того же клиента или потенциального клиента в процесс продаж;
• Управление данными по требованию, чтобы администраторы могли немедленно решать новые проблемы с качеством данных, прежде чем они повлияют на другие команды, использующие данные CRM.

Не буду предвзятым, но есть причина, по которой недавний клиент сказал нам: « DemandTools — это как Data Loader на стероидах »!

Повышайте производительность обработки данных, используя правильные инструменты

Когда дело доходит до управления данными, выбор правильного инструмента загрузки данных имеет решающее значение для успеха. Выбрав инструмент, соответствующий их потребностям в управлении данными, администраторы CRM могут оптимизировать свои операции с данными, улучшить качество данных и сделать свою CRM-систему бесценным активом для своей организации.

Имея в своем наборе подходящий инструмент для загрузки данных, они хорошо оснащены для оптимизации работы с CRM и раскрытия всего потенциала своих клиентских данных.

Тем не менее, неэффективное управление данными CRM может стать дорогостоящим. Чтобы узнать, как правильная технология помогла юридической фирме Freshfields Bruckhaus Deringer LLP завершить многолетнюю трансформацию CRM и снизить затраты на управление данными, прочитайте этот практический пример.