Лучшие инструменты автоматизации Salesforce для оптимизации процессов продаж

Вы знаете, что они говорят: работайте умнее, а не усерднее. Если вы возглавляете команду продаж, вы, вероятно, постоянно ищете инструменты и процессы, которые поддерживают их и делают более эффективными.

К счастью, мы живем в эпоху, полную технологий на основе искусственного интеллекта, которые при правильном внедрении помогают отделам продаж управлять и автоматизировать повседневные задачи, торговую деятельность и взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами.

Сегодня мы сосредоточимся на CRM-платформе №1 в мире, Salesforce, и рассмотрим ее лучшие инструменты автоматизации для более эффективных процессов и повышения эффективности продаж.

4 ключевые функции автоматизации Salesforce, на которые стоит обратить внимание

При использовании такой надежной платформы, как Salesforce, целью должно быть улучшение и оптимизация каждого этапа процесса продаж и пути клиента. Приведенные ниже функции делают именно это.

Ведущий менеджмент

Salesforce предоставляет комплексную платформу, которая позволяет командам продаж эффективно привлекать, развивать и конвертировать потенциальных клиентов. Его функции варьируются от сбора и оценки потенциальных клиентов до расширенных отчетов, предлагая комплексное решение для управления всем жизненным циклом потенциальных клиентов. Например, Sales Cloud Einstein использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам найти лучших потенциальных клиентов, а Pardot , инструмент автоматизации маркетинга Salesforce, превращает посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.

Управление контактами

Salesforce предлагает полный набор функций, которые позволяют отделам продаж эффективно управлять контактными данными, выстраивать отношения и обеспечивать успешное взаимодействие в сфере продаж. Платформа помогает упростить задачу очистки данных CRM , от обогащения данных до отслеживания коммуникаций , обновляя записи контактов и гарантируя, что все соответствующие члены команды имеют доступ к самой актуальной информации.

Этот непрерывный процесс управления контактами способствует улучшению коммуникации, укреплению отношений и повышению удовлетворенности клиентов, одновременно предоставляя пользователям возможность поддерживать и улучшать качество данных . Облако данных Salesforce объединяет профили контактов и отслеживает активность в режиме реального времени.

Управление возможностями

Функции управления возможностями Salesforce позволяют командам продаж эффективно отслеживать, анализировать и продвигать свои потенциальные сделки.

Возможности настройки платформы, инструменты для совместной работы и возможности интеграции способствуют упрощению и эффективности процесса продаж. Это обеспечивает лучшую прозрачность воронки продаж, что упрощает менеджерам по продажам распределение ресурсов и определение приоритетности сделок с более высокими шансами на успех. Имея четкое представление о воронке продаж, команды могут выявить потенциальные узкие места и предпринять упреждающие действия для продвижения сделок.

Аналитика доходов Salesforce помогает представителям быстро определить, на чем сосредоточить ресурсы, исходя из возможностей, которые с наибольшей вероятностью будут закрыты.

Прогноз продаж

Sales Cloud от Salesforce также предлагает расширенные возможности прогнозирования на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти функции анализируют исторические данные, детали возможностей и другие факторы, чтобы обеспечить более точные прогнозы. Затем торговые представители могут согласовать свои усилия на основе этих данных, концентрируясь на возможностях с наибольшей вероятностью закрытия в течение заданного периода времени. Кроме того, прогнозирование продаж помогает организациям оптимизировать распределение ресурсов, корректировать маркетинговые стратегии и устанавливать достижимые цели продаж.

5 преимуществ использования инструментов автоматизации Salesforce

Они оптимизируют ваш процесс продаж

Одним из существенных преимуществ Salesforce является его способность оптимизировать весь процесс продаж. Отделы продаж могут автоматизировать трудоемкие и повторяющиеся задачи, такие как ввод данных, квалификация потенциальных клиентов и последующие действия.

Такая автоматизация не только экономит драгоценное время, но и снижает вероятность ошибок, гарантируя точный сбор и обработку важной информации. Предоставляя централизованную платформу для управления потенциальными клиентами, контактами и возможностями, SFA обеспечивает бесперебойный поток информации, повышая общую эффективность продаж и гарантируя, что ни один потенциальный клиент или сделка не ускользнет из виду.

Оптимизированный процесс продаж приводит к более быстрому реагированию, более быстрому закрытию сделок и более гибкой команде продаж.

Они повышают эффективность продаж

Salesforce повышает эффективность продаж, снабжая торговых представителей необходимыми инструментами и данными для более продуктивной работы. Автоматизированная оценка потенциальных клиентов и рабочие процессы по развитию помогают торговым представителям сосредоточиться на наиболее перспективных возможностях, повышая вероятность превращения потенциальных клиентов в клиентов.

Имея доступ к данным о клиентах и ​​истории общения в режиме реального времени, представители могут персонализировать свое взаимодействие, что приводит к более содержательным разговорам и повышению удовлетворенности клиентов. Кроме того, автоматические напоминания и уведомления о задачах помогают торговым представителям не сбиться с пути и гарантируют, что они оперативно свяжутся с потенциальными клиентами и клиентами.

Оптимизируя рабочий процесс и сводя к минимуму ручные задачи, торговые представители могут сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок, что в конечном итоге увеличивает объем продаж.

Они дополняют ваше управление взаимоотношениями с клиентами

Надежное управление взаимоотношениями с клиентами лежит в основе успешных продаж. Автоматизация CRM от Salesforce позволяет отделам продаж строить и поддерживать лучшие отношения с клиентами. Программное обеспечение хранит подробные профили клиентов, включая прошлые взаимодействия, историю покупок и предпочтения, обеспечивая 360-градусное представление каждого клиента.

Вооружившись этой информацией, торговые представители могут привлекать клиентов более персонализированными и значимыми способами, способствуя укреплению доверия и лояльности.

Более того, SFA обеспечивает своевременное и актуальное взаимодействие с клиентами, гарантируя оперативное удовлетворение их потребностей. Эффективно развивая отношения с клиентами, отделы продаж могут стимулировать повторные сделки и рекомендации, что приводит к долгосрочному росту доходов.

Они повышают точность прогнозирования продаж.

Точное прогнозирование продаж имеет решающее значение для эффективного планирования продаж и распределения ресурсов.

Программное обеспечение SFA предоставляет мощные инструменты аналитики и отчетности, которые анализируют исторические данные о продажах, текущие тенденции и возможности конвейера.

Такой подход, основанный на данных, обеспечивает более точное прогнозирование продаж, позволяя руководителям продаж предвидеть будущие доходы и принимать обоснованные бизнес-решения. Имея более четкое представление о своей воронке продаж, организации могут лучше согласовывать свои стратегии продаж и маркетинга, выявлять потенциальные препятствия и соответствующим образом корректировать свой подход.

Повышенная точность прогнозирования также помогает установить достижимые цели продаж и оценить общее состояние торговой организации.

Они способствуют сотрудничеству с отделом продаж.

SFA способствует сотрудничеству между членами команды продаж и другими заинтересованными сторонами, участвующими в процессе продаж. Предоставляя централизованную платформу, программное обеспечение обеспечивает бесперебойную связь и обмен информацией.

Торговые представители могут сотрудничать при заключении сделок, делиться идеями и координировать усилия, чтобы максимизировать свое коллективное влияние.

Менеджеры могут отслеживать эффективность команды, выявлять лучших сотрудников и предлагать обучение и поддержку тем, кто в этом нуждается. Кроме того, прогнозы продаж и показатели эффективности легко доступны, что способствует прозрачному обсуждению и согласованию команды для достижения общих целей.

Улучшение сотрудничества приводит к созданию более сплоченной и мотивированной команды продаж, что обеспечивает более высокий уровень производительности и успеха.

Интеграция автоматизации Salesforce за три простых шага

Внедрение нового инструмента в ваш бизнес может показаться устрашающим, но это не обязательно должно быть худшим. Если ваша организация еще не использует Salesforce, вы сможете завершить успешную интеграцию за три шага, если будете сохранять хладнокровие и стратегический подход.

Планируйте это

• Начните с понимания потребностей и целей вашей организации .Определите, какие аспекты процесса продаж нуждаются в автоматизации, например управление потенциальными клиентами, отслеживание возможностей или мониторинг активности.
• Опишите рабочие процессы и процессы, которые будут автоматизированы .Определите, как будут передаваться данные, включая назначение потенциальных клиентов, синхронизацию данных и автоматические уведомления.

Внедряйте и настраивайте по мере необходимости

• Настройте параметры на основе определенных рабочих процессов .Это может включать настройку сопоставлений данных, синхронизацию полей и установление правил согласованности данных.
• Убедитесь, что существующие данные аккуратно перенесены из обеих систем, чтобы предотвратить дублирование или несогласованность данных.Установите регулярные интервалы синхронизации данных, чтобы поддерживать актуальность информации между Salesforce и любыми другими инструментами или базами данных, которые может использовать ваша организация.
• Настройте интеграцию в соответствии с уникальными процессами и терминологией вашей организации .Например, настройте этапы конвейера возможностей или создайте правила автоматизации на основе определенных триггеров.

Не забывайте тестировать и оптимизировать

• Проведите обучение отделов продаж и соответствующих заинтересованных сторон тому, как эффективно использовать любые новые внедренные инструменты автоматизации Salesforce.Убедитесь, что пользователи понимают любые новые функции, которые могут им быть доступны.
• Проведите тщательное тестирование для выявления и устранения любых проблем , таких как несогласованность данных, ошибки или сбои автоматизации.Выполните комплексное тестирование ключевых сценариев продаж, чтобы проверить функциональность интеграции.
• Собирайте отзывы пользователей и отслеживайте производительность в реальных сценариях.Вносите необходимые корректировки и уточнения на основе отзывов пользователей и меняющихся бизнес-требований.
• Регулярно оценивайте влияние на эффективность и результативность продаж.Анализируйте ключевые показатели, такие как коэффициент конверсии потенциальных клиентов, продолжительность цикла продаж и полученный доход, чтобы оценить успех интеграции и принять обоснованные решения по улучшению процессов.

Еще три функции Salesforce, о которых вам следует знать

Как лидер, лучшее, что вы можете сделать для своей команды, — это вооружить ее лучшими инструментами. Ниже приведены еще несколько жемчужин, найденных в Salesforce, которые гарантированно принесут вам сердечную благодарность (и вашей команде фору).

Эйнштейн GPT

Автоматически генерирует рабочие процессы, используя диалоговый интеллект, для повышения качества обслуживания.

Омнистудио

Быстро создает и развертывает фирменный опыт с помощью управляемых взаимодействий, которые работают на всех устройствах и каналах.

Таблица

Ускоряет процесс принятия решений на основе данных благодаря автоматизированной визуальной аналитике.

Заключительные замечания

Salesforce имеет полный набор функций, которые позволяют отделам продаж автоматизировать задачи, расставлять приоритеты для потенциальных клиентов, персонализировать взаимодействие и принимать решения на основе данных.

От управления потенциальными клиентами и контактами до отслеживания возможностей и прогнозирования продаж — отделы продаж лучше оснащены для оптимизации процессов, ускорения циклов продаж и обеспечения долгосрочного роста. Если вы серьезно настроены повысить эффективность своих продаж и маркетинга за счет использования возможностей искусственного интеллекта, вам обязательно следует рассмотреть возможность интеграции этих функций Salesforce в свой рабочий процесс.

Однако качество любого автоматизированного инструмента зависит от данных, которые вы ему предоставляете. Оснащение вашего решения низкокачественными, дублирующими данными серьезно поставит под угрозу любые результаты или информацию, которую оно генерирует.

Чтобы сделать первый шаг к очистке данных вашей CRM, загрузите нашу бесплатную шпаргалку «Как победить дубликаты в вашей CRM».