Ищете автоматизацию продаж? Не пропускайте эти 11 функций

Автоматизация продаж возникла из-за необходимости сократить время, затрачиваемое на задачи, не связанные с продажами, и сосредоточить внимание на построении отношений для привлечения новых клиентов.

С тех пор автоматизация процессов продаж прошла долгий путь. Автоматизированная CRM может исключить ручные задачи для торговых представителей и даже предписывать их следующий шаг с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее, командам не всегда нужны навороты, чтобы оставаться эффективными.

Крайне важно найти решение для продаж с прочными основами, надежной поддержкой и надежной платформой.

Что такое автоматизация продаж?

Автоматизация продаж — это цифровое решение, которое автоматизирует повторяющиеся задачи продаж.

Программное обеспечение использует правила, алгоритмы, искусственный интеллект и другие цифровые инструменты для запуска и автоматизации функций продаж, включая ввод данных, маршрутизацию документов, развитие каденций и многое другое. Когда компьютеры справляются с этими задачами, люди могут вместо этого сосредоточиться на продвижении продуктов/услуг, решении проблем потенциальных клиентов и повышении их лояльности. Это повышает производительность команды, улучшает качество обслуживания клиентов и увеличивает конвейер с большей эффективностью.

В настоящее время только в США насчитывается более 2200 поставщиков CRM, и когда каждый из них хвастается тем, что у них есть новейшие и лучшие инструменты, как вы можете действительно знать, какой из них лучше и какие функции искать? Мы считаем, что, хотя инновации необходимы, успешной команде по продажам нужно всего несколько ключевых функций, чтобы оказать влияние.

11 функций, которые нужно искать в инструменте автоматизации продаж

Если вы новичок в CRM для продаж или просто хотите упростить свою работу с помощью более простой и эффективной стратегии, мы рекомендуем эти 11 инструментов автоматизации продаж.

1. Автоматизация лид-менеджмента

Автоматизированное управление лидами позволяет вам решать, как обрабатываются, анализируются и квалифицируются лиды, чтобы вы могли конвертировать и отслеживать те, которые становятся возможностями. Кроме того, вы можете расставлять приоритеты потенциальных клиентов на основе показателей конверсии, предсказанных ИИ, и настроить свою команду на будущий успех, сопоставив профили потенциальных клиентов с аналогичными учетными записями.

2. Плейбуки

Playbooks — это списки дел, которым ваши торговые представители могут следовать от поиска до закрытия, чтобы гарантировать, что сделка пройдет гладко. Эта функциональность имеет неоценимое значение для обеспечения того, чтобы торговые представители следовали проверенной тактике вашей организации. Функциональность Playbook позволяет вам встраивать эти последовательности прямо в платформу, поэтому элементы контрольного списка находятся прямо перед торговыми представителями, когда они готовы к продаже.

SugarCRM называет это управляемыми продажами, позволяя пользователям проектировать, визуализировать и автоматизировать любой процесс продаж.

3. Последовательности и шаблоны

Последовательности и шаблоны являются частью управления бизнес-процессами (BPM), лежащего в основе решения. Эта автоматизация выполняет задачи и направляет данные туда, где они должны быть. С помощью BPM вы можете автоматизировать сложные бизнес-правила, шаблоны электронной почты, потоки процессов, мониторинг и многое другое во всей организации.

Например, когда вы отмечаете сделку как закрытую, CRM может автоматически отправить уведомление в финансовый отдел о новой квоте. Он также может отправить оповещение в систему выставления счетов, чтобы начать выставление счета клиенту.

4. Автоматизация связи

Выбранное вами решение для продаж и маркетинга должно автоматически отправлять сообщения, такие как электронные письма, ресурсы и текстовые сообщения, потенциальным клиентам по мере их продвижения к конверсии. Когда лиды завершают новые действия, такие как заполнение формы или открытие электронной почты, это запускает инструмент для продолжения общения и развития лида.

5. Уведомления

Уведомления заблаговременно предупреждают пользователей об изменении деталей сделки. Когда конвейер заполняется и представители выполняют квоту, оповещения уведомляют руководителей и других членов команды об изменениях, поэтому им не нужно регулярно проверять.

6. Автоматический ввод данных

Автоматизированный ввод данных упрощает сбор разговоров и взаимодействий с клиентами и позволяет получить важную информацию на платформе. Таким образом, представителям не нужно останавливать свою работу и вручную вводить данные. Лучшие решения для автоматизации продаж автоматически обогащают ваши данные о клиентах и ​​потенциальных клиентах актуальной внешней информацией и новостями.

7. Инструменты для виртуальных встреч

Совещания по продажам больше не проводятся лично или даже по телефону. Виртуальные встречи — это предпочтительная форма взаимодействия клиентов в мире работы на дому. CRM-системы со встроенными инструментами для виртуальных собраний упрощают планирование и сбор данных о звонках благодаря интеграции.

Sugar Connect интегрирует вашу учетную запись Outlook или Gmail с платформой, поэтому вы можете легко отправлять ссылки на встречи новым потенциальным клиентам, отслеживать их активность в расписании и получать их информацию непосредственно в системе.

8. Управление документами

Управление документами меняет правила игры для любого торгового представителя. Он берет собранные данные и создает профессиональные документы, котировки и контракты для просмотра клиентами. Вы можете легко сохранить эти документы для дальнейшего использования и отслеживать, как получатели взаимодействуют с ними. Возможно, лучше всего то, что это спасает бумагу от попадания на ваш стол или на свалку.

9. Электронные подписи

Закрытие сделки означает подписание обязывающего договора. В цифровом мире электронные подписи обеспечивают максимальную безопасность и удобство для торговых представителей, финансового отдела и клиентов.

SugarDocuSign для SugarCRM позволяет отправлять документы, ставить электронную подпись и отслеживать документы в любое время и в любом месте в течение нескольких минут, экономя время и избавляя от головной боли, связанной с поиском последней подписавшей стороны.

10. Мобильность

Мобильное приложение является ключевым показателем простоты использования, доступности и технической грамотности системы продаж. Это означает, что ваши представители и менеджеры могут легко получить доступ к вашим записям CRM, где бы они ни находились, без компьютера.

Мобильное приложение SugarCRM является существенным отличием среди поставщиков автоматизации продаж. Теперь вы можете позволить своим дорожным воинам взять с собой в карман силу Sugar Sell. Пользователи могут делать все — запускать автоматизацию, получать доступ к информационным панелям, создавать возможности и предложения, создавать документы и взаимодействовать с клиентами — и все это со своих телефонов.

11. Прогнозирование

Прогнозирование — важнейший компонент любой системы продаж. Ищите CRM, которая позволит вам регулярно проверять воронку продаж на наличие красных флажков. Наличие возможностей прогнозирования на платформе также означает меньшее количество инструментов для управления картиной будущих доходов.

Sugar недавно добавила функции проверки конвейера, чтобы пользователи могли более точно прогнозировать доход. Теперь специалисты по продажам могут видеть сделки всей команды в одном месте, просматривать по возможностям, а не по позиции дохода (RLI), редактировать сделки в модуле «Прогноз» и фильтровать по более подробным полям, включая имя учетной записи, географию, уровень и т. д. Инструмент также отзывчив, то есть пользователи могут видеть новые суммы по мере внесения изменений. Sell ​​Premier также может визуализировать командные, индивидуальные или временные изменения для более тщательного изучения конвейера.

Полный пакет CRM

Вы можете выбрать автономную систему автоматизации продаж, но инвестиции в другую разрозненную систему разрознят ваши данные и изолируют команды. Полный пакет CRM позволяет вам работать с вашими данными через маркетинг и обслуживание. Он обеспечивает центральное место для сбора межфункциональных групп, поиска наиболее точных данных, обмена заметками и документами и совместной работы для повышения эффективности операций.

Единственный инструмент автоматизации, который вам нужен

Платформа Sugar позволяет вашим отделам продаж, маркетинга и обслуживания работать вместе, позволяя вам видеть своих клиентов в высоком разрешении. Это означает кристально чистое изображение, основанное на самых точных внутренних и внешних данных.

Sugar предназначен для того, чтобы платформа выполняла всю работу. Благодаря автоматизации, присущей каждой функции, Sugar позволяет избавиться от рутинной работы, выявить пробелы в данных и преодолеть трудности в продажах и маркетинге с помощью более надежного конвейера. Никаких наворотов. Нет необходимости в обширных дополнениях. Только самая надежная, нативная автоматизация продаж.

Увидите разницу сами. Посмотрите демонстрацию Sugar Sell, чтобы начать работу уже сегодня.