Как интегрировать Salesforce CRM в Magento 2

Благодаря широким возможностям настройки и гибкости ведение онлайн-бизнеса на платформе Magento — это здорово, но это может стать еще лучше, если вы знаете, как использовать полезные инструменты или программное обеспечение для управления вашим магазином. Кроме того, отслеживание клиентов и данных в Интернете может быть пугающим для розничных продавцов без какой-либо помощи. Следовательно, Salesforce предлагает известное решение CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) с множеством преимуществ для любого администратора электронной коммерции в целом и Magento в частности. В этом посте мы поможем вам понять, что такое Salesforce CRM, как его использовать и как интегрировать Magento Salesforce CRM.

Что такое Salesforce CRM?

Что такое CRM?

CRM или управление взаимоотношениями с клиентами — это стратегия, программное обеспечение или платформа, которые помогают компаниям управлять всеми отношениями и взаимодействиями между ними и их клиентами на протяжении всего пути клиента, включая привлечение, привлечение и удержание.

CRM имеет важное значение для успеха деловых отношений. Потоки данных и записи о действиях могут распространяться и распространяться по многим каналам и источникам. Таким образом, это решение позволяет компаниям легко хранить и управлять данными из нескольких каналов, чтобы лучше видеть весь процесс и отношения с клиентами. Бизнес-операторы, от продаж, маркетинга и обслуживания до менеджеров, могут разрабатывать более эффективные стратегии для повышения вовлеченности клиентов и оптимизации их удовлетворенности в каждой точке взаимодействия.

Особенность CRM заключается в том, что она гарантирует, что все взаимодействия выполняются автоматически и записываются в режиме реального времени, все в одном месте, что делает их доступными и беспрепятственными для всех в компании. Кроме того, CRM-система может интегрироваться с вашими любимыми бизнес-инструментами и интернет-магазинами и особенно подходит для предприятий любого размера и планов роста.

Подробнее: 8 лучших интеграций CRM для Magento 2

CRM-система Salesforce

Среди многих крупных провайдеров Salesforce считается CRM-системой №1 в мире с миссией «наводить мосты между компаниями и клиентами». Salesforce предлагает полнофункциональное программное обеспечение CRM для средних и крупных предприятий. Он предоставляет универсальную, удобную платформу, которая помогает создавать потенциальных клиентов, управлять продажами, автоматизировать процессы, сотрудничать и проводить маркетинговые мероприятия. Предприятия могут хранить, отслеживать и анализировать данные о клиентах и ​​потенциальных клиентах в одной консолидированной системе для доступа всех групп.

Salesforce также является облачной платформой. Это означает, что Salesforce CRM может предложить более быстрое развертывание, автоматические обновления, масштабируемость, расширение совместной работы, снижение затрат и, в частности, доступность данных из любого места и с любого устройства, включая мобильные телефоны.

По словам клиентов Salesforce, ее CRM-система помогает увеличить количество квалифицированных потенциальных клиентов на 30%, доход на 25%, сократить время решения проблем на 49% и многое другое.

Таким образом, с такими преимуществами как самой CRM, так и облачной платформы Salesforce, она чрезвычайно полезна для предприятий электронной коммерции, особенно на платформе Magento (Adobe Commerce).

Как платформа с открытым исходным кодом, Magento славится своим большим потенциалом для настройки и масштабируемости благодаря своей гибкой системе, множеству впечатляющих расширений и отличной поддержке прогрессивных веб-приложений (PWA).

Сочетая эти два мощных решения, предприятия электронной коммерции получают возможность укреплять отношения с клиентами, оптимизировать процессы и повышать прибыльность.

Почему вам следует интегрировать Magento 2 с Salesforce CRM?

Здесь мы объясним, как интеграция Magento 2 и Salesforce CRM может принести пользу онлайн-бизнесу.

Повышение производительности

Повышение эффективности — это один из многих способов, с помощью которых подключение Magento Salesforce помогает предприятиям электронной коммерции. Это интегрированное решение устранило избыточные шаги в процессах благодаря автоматизированной и консолидированной системе, которая упрощает управление для любого направления бизнеса. В результате это сокращает цикл продаж, увеличивает производительность бизнеса и экономит много времени и затрат. Обеспечивается более высокая производительность.

Синхронизация данных в обоих направлениях

Многие компании электронной коммерции сегодня испытывают трудности с отслеживанием объемов продаж, цен на товары, доставки и информации о доставке. Кроме того, передача данных из магазинов Magento в CRM-системы может потребовать много времени и усилий.

Теперь благодаря двусторонней синхронизации между платформой Magento и Salesforce CRM эта непростая задача решается с более чем 100 поддерживаемыми полями данных. Всякий раз, когда клиент делает заказ в интерфейсе вашего магазина Magento, вы можете автоматически синхронизировать данные в режиме реального времени с серверной частью Salesforce. Это обеспечивает постоянство данных и повышает скорость и точность операций.

Создайте кампанию по электронной почте

Как упоминалось выше, CRM — это мощный инструмент для маркетологов, позволяющий поддерживать связь с клиентами и превращать их в потенциальных клиентов. Salesforce предлагает инструмент Salesforce Einstein для запуска интерактивных маркетинговых кампаний по электронной почте с контентом, адаптированным к базе данных клиентов об их взаимодействиях, реакциях и более ранних ответах / отзывах. Помимо отчетности по ключевым показателям кампании, Salesforce помогает маркетологам разрабатывать визуально привлекательные электронные письма с правильным сообщением для каждой группы клиентов. Это приводит к более близкому охвату целевой аудитории, а также повышает рейтинг кликов по электронной почте.

Управление профилями клиентов и лидами

Поскольку CRM отслеживает и записывает любую информацию о клиентах и ​​их взаимодействии с компанией, в вашем распоряжении будут все ценные данные. Администраторы могут получить информацию о времени, проведенном посетителями на каждой странице, их истории покупок, платежах, поведении при заказе и других действиях при покупке. Это помогает руководителям получить глубокое понимание клиентов, которое используется для реализации подходящих стратегий продаж и маркетинга, а также для управления отношениями с клиентами.

Однако с таким большим количеством данных, полученных от тысяч клиентов, становится трудно собрать, а затем отфильтровать их. Но Salesforce CRM поможет вам структурировать профили клиентов, классифицировать данные из разных источников и удалять повторяющиеся лиды.

Это позволяет вам делать точные прогнозы и настраивать взаимодействие с клиентами в соответствии с их уникальными потребностями.

Аналитика и отчеты

Данные бессмысленны, если нет анализа и отчетности. Одной из наиболее примечательных особенностей этого интеграционного решения является то, что искусственный интеллект Salesforce может анализировать данные для создания точных и подробных отчетов для прогнозов тенденций и прогнозов продаж. Это также обеспечивает обзор эффективности бизнеса для менеджеров. Более того, администраторы могут отслеживать любые показатели, просто обращаясь к соответствующим полям или категориям.

С помощью этих материалов, основанных на данных, руководители любого направления бизнеса могут максимально улучшить свою работу и отношения с клиентами в целом.

Поддержка клиентов и улучшение опыта

Независимо от того, являются ли они физическими или интернет-магазинами, покупатели не ожидают, что их заставят ждать, если им понадобится помощь. Интегрируя Salesforce CRM с Magento 2, вы можете быть в курсе и отслеживать все запросы клиентов по всем каналам, а значит, иметь возможность поддерживать их как можно скорее. С таким количеством доступных продуктов и услуг контакт с клиентами и услуги поддержки являются ключевым конкурентным преимуществом для онлайн-бизнеса. Кроме того, администраторы могут использовать эту технологию, чтобы поднять уровень удовлетворенности клиентов на новый уровень, улучшив их взаимодействие с важными точками взаимодействия.

Увеличьте продажи и сократите расходы

Благодаря двунаправленной синхронизации данных, автоматическому анализу и функциям централизации интеграция Magento Salesforce может сократить административные расходы и трудозатраты за счет исключения избыточной работы и сосредоточения внимания на более эффективных и продуктивных задачах. Это также упоминается в приведенных выше преимуществах. Поэтому вы можете не только рассчитывать на увеличение продаж, но и оптимизировать расходы своего бизнеса.

Мобильная студия

Переход на мобильную коммерцию стал неотъемлемой тенденцией для любого онлайн-бизнеса из-за популярности мобильного использования, а также многоканального опыта покупок. И нет необходимости говорить дальше о преимуществах адаптации вашего онлайн-присутствия к мобильной системе. Salesforce CRM может приблизить ваши магазины к покупателям и постоянно взаимодействовать с ними с помощью таких подходов мобильного маркетинга, как push-уведомления или SMS, адаптированных для любого целевого рынка.

Как интегрировать Salesforce CRM в Magento 2

Интеграция через расширение

Шаг 1: Выбор подходящего расширения/поставщика услуг

Здесь мы перечисляем некоторые расширения, которые помогут вам подключить Salesforce CRM к вашему магазину Magento. Рассмотрите возможности, тарифный план и отзывы, чтобы выбрать подходящие расширения.

1. Интеграция Magenest с Salesforce CRM
2. Интеграция Salesforce CRM от Mageplaza для Magento 2
3. Соединитель Salesforce от Webkul для Magento 2

После установки расширения интеграции Magento Salesforce в вашем магазине Magento перейдите к следующему шагу.

Шаг 2. Создание нового связанного приложения в Salesforce

На этом этапе мы возьмем расширение Magenest в качестве примера, чтобы провести вас через интеграцию с Salesforce.

• Зарегистрируйтесь и войдите в свою учетную запись Salesforce здесь.

• Перейдите в « Настройка» > «Приложения» > «Диспетчер приложений » и нажмите «Новое связанное приложение» в правом верхнем углу страницы.
• Введите необходимую информацию.
• Включите « Включить OAuth » и заполните URL-адрес обратного вызова : « https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback » с веб-сайтом вашего домена.

• Выберите « Полный доступ » и « Выполнять запросы от вашего имени в любое время (refresh_token, offline_access) » в списке «Доступные области действия OAuth».
• Установите флажок « Требовать секрет для потока веб-сервера ».
• Установите флажки « Включить стандартные утверждения », « Включить настраиваемые атрибуты », « Включить настраиваемые разрешения ».
• Нажмите кнопку « Сохранить », чтобы сохранить все настройки.
• Теперь вы можете найти « Ключ потребителя » и « Секрет потребителя » для последующего использования.

Шаг 3. Настройте интеграцию Magento с Salesforce

• Войдите в панель администратора Magento и перейдите в раздел «Интеграция с Salesforce» > «Конфигурация» .
• Введите здесь всю необходимую информацию из вашей учетной записи Salesforce и недавно созданного приложения.
• Затем нажмите « Сохранить конфигурацию ».
• Вы увидите страницу подтверждения, посмотрите все права доступа и нажмите кнопку « Разрешить ».

И это сделано. Вы успешно интегрировали Salesforce CRM в свой магазин Magento.

Интеграция через Zapier

Один из более простых способов — доверить подключение третьей стороне. Мы предлагаем Zapier.

Шаг 1. Зарегистрируйте учетную запись Zapier

Посетите веб-сайт Zapier и зарегистрируйте учетную запись.

Шаг 2. Зарегистрируйте учетную запись Salesforce

Зарегистрируйте учетную запись Salesforce здесь.

Шаг 3: Интегрируйте Magento 2.x

• После регистрации вы входите в Zapier, затем нажимаете кнопку Make a Zap , чтобы начать интеграцию.

• Теперь вы видите страницу Choose a Trigger App , выберите Magento 2.x , чтобы продолжить интеграцию.

• При выборе триггера Magento 2.x из списка выберите « Новый клиент », затем нажмите кнопку « Сохранить + продолжить » и перейдите к следующему шагу.

• Затем вы разрешите Zapier доступ к вашей учетной записи Magento , заполнив поля, как показано на изображении ниже, включая полный домен, имя пользователя администратора и пароль администратора. После этого нажмите на кнопку Да, Продолжить .

• Перейдите к шагу «Выбор учетной записи», выберите свою учетную запись Magento, затем нажмите « Сохранить + Продолжить », чтобы разрешить Zapier подключиться к вашей учетной записи Magento.

Шаг 4. Интеграция Salesforce CRM

• Сначала вы выбираете Salesforce на странице « Выберите приложение действия ».

• Затем выберите «Создать контакт» и нажмите «Продолжить» .

• Как и при подключении к учетной записи Magento, вы выбираете учетную запись Salesforce, нажимаете «Подключить учетную запись» и следуете инструкциям.

• На этом этапе вы можете настроить шаблон. Затем настройте контакт Salesforce , отправив всю включенную информацию, и выберите поле «Продолжить » после завершения.
• После успешного тестирования Salesforce выберите «Готово ».

• Теперь, когда вы закончите, вы увидите уведомление о том, что интеграция завершена.

В заключение, с помощью Salesforce CRM ваши отношения с клиентами могут быть укреплены с помощью нескольких отличных функций в одном месте. Вы даже можете извлечь из этого пользу, оптимизировав процесс управления с помощью функций автоматизации и интеллектуальной синхронизации. Кроме того, интеграция Magento с Salesforce CRM проста и поддерживается надежными расширениями и сторонними сервисами, поэтому начните подключение прямо сейчас.