Октябрьские релизы HubSpot: руководство для менеджера

В октябрьских выпусках HubSpot особое внимание уделяется аналитике пути клиента, которая обещает помочь пользователям более эффективно увеличивать и удерживать доход.

В прошлом месяце также была представлена ​​возможность настраивать этапы жизненного цикла и цели для показателей успеха, характерных для бизнеса, наряду с улучшениями для импорта полной активности продаж в HubSpot, отслеживания расходов на кампанию и экспорта данных кампании.

Кроме того, было реализовано несколько улучшений HubSpot Payment и улучшено управление данными для повышения безопасности, соответствия требованиям и достоверной отчетности.

Аналитика пути клиента запущена в бета-версии

Инструмент аналитики пути клиента предоставляет визуальное представление о точках соприкосновения, которые продвигают клиентов к конверсии, и тех, которые этого не делают. Эта функциональность позволит пользователям Enterprise фильтровать конкретные кампании, формы или страницы, чтобы:

• Оптимизируйте любую область пути клиента.
• Посмотрите, сколько времени требуется контактам, чтобы перейти от одного шага к другому.
• Позволяет вам отвечать на вопросы, не включенные в устаревшие отчеты о последовательности.

Об этой функции было объявлено на INBOUND22, где Николас Холланд, генеральный менеджер Marketing Hub и вице-президент по продукту, сказал, что пути отдельных клиентов могут быть фрагментарными и непредсказуемыми, но вы можете увидеть более четкий путь, если отследите аналогичную группу клиентов. Он также сказал, что благодаря сбору разрозненных данных в одном месте отпадает необходимость в дополнительных инструментах, например CDP.

Хотите узнать больше? Мой коллега Лайам Реддинг делает здесь глубокое погружение.

Настройте HubSpot в соответствии с вашей бизнес-терминологией с помощью настраиваемых этапов жизненного цикла

Трудно заставить всех в вашей организации говорить на одном языке, особенно если ваша бизнес-терминология не совпадает с терминологией ваших основных поставщиков программного обеспечения. И давайте смотреть правде в глаза, они никогда не совпадают.

Но настроить HubSpot в соответствии с вашей бизнес-терминологией теперь можно с помощью функции настраиваемых стадий жизненного цикла, которая позволяет пользователям называть этапы пути клиента. В сочетании с настраиваемой аналитикой пути пользователи получают более точное представление о потенциальных клиентах и ​​клиентах.

Изменение имен стадий в соответствии с терминологией вашей компании и удаление неиспользуемых стадий может быть самым простым первым шагом для реализации. С другой стороны, добавление этапов жизненного цикла будет более сложным и потребует тщательного аудита вашего портала HubSpot для обновления отчетов, форм и других инструментов.

Пользовательские этапы жизненного цикла — это долгожданная функция, которая находится в стадии бета-тестирования в течение многих месяцев. За это время HubSpot обнаружил, что почти 40% предприятий создали обходные пути для компенсации. В результате в вашу систему могут быть внесены сложные изменения, чтобы использовать новые параметры для встроенных этапов.

Обновления платежей для интеграции QuickBooks, коды скидок

Для пользователей Платежей было введено несколько функций:

• Интеграция с QuickBooks, которая создает расходы на сборы за обработку платежей HubSpot, обеспечивая правильное бронирование доходов / расходов без дополнительной ручной работы.
• Если вы используете коды скидок для рекламных акций, поощрения лояльности и отслеживания групп людей, которые покупают, платежи HubSpot теперь позволяют использовать коды скидок.
• Просмотр истории платежей иногда необходим для вашей команды, чтобы собрать информацию о статусе и действиях, которые произошли. Платежная активность HubSpot теперь отображается на временной шкале операций, контактов и записей компаний, связанных с платежом.

Улучшенное управление повышает безопасность, данные и отчетность

Ограничение возможностей пользователей вносить изменения устраняет ошибки, которые могут повредить ваши данные или сделать отчеты неточными. Было введено несколько функций для ограничения доступа авторизованных пользователей и повышения безопасности:

• Данные о сделках теперь более защищены за счет ограничения доступа пользователей для внесения изменений в сделки на определенных этапах конвейера, например блокировки закрытых сделок с выигрышем от любых изменений сумм или дат. Только суперадминистраторы имеют доступ к редактированию этих заблокированных сделок, а другие пользователи могут иметь доступ только для чтения.
• Если вы проверяете поведение пользователей, оцениваете внедрение инструментов или рассматриваете возможность увольнения члена команды, вы можете использовать журнал аудита и журнал безопасности для просмотра определенных действий пользователя. Теперь эту информацию можно просмотреть в приложении вместо экспорта файла CSV.
• При расследовании неожиданного изменения в файле HubSpot теперь вы можете просмотреть историю файла, чтобы узнать, кто и когда редактировал файлы. Это включает в себя просмотр того, когда видео были удалены, в какие папки были перемещены изображения и какой пользователь выполнил эти действия.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат приглашенному автору, а не обязательно MarTech. Штатные авторы перечислены здесь.

Добавьте MarTech в свою ленту новостей Google.

---