Выпуски HubSpot за июль 2023 г.: руководство для менеджера

Июльские выпуски HubSpot включают списки на основе сделок, триггеры рабочего процесса событий, улучшения ведения журнала электронной почты и многое другое.

Вот обновления, актуальные для менеджеров:

• Списки сделок (бета)
• Запуск рабочих процессов с помощью событий
• Ведение журнала электронной почты задним числом и для пользовательских объектов (бета)
• Рабочее время и настраиваемая голосовая почта
• Поиск заметок по содержанию заметки
• Новые CTA и функции перетаскивания в маркетинговой электронной почте
• Улучшенные итоги по позициям и котировкам
• Отчетность по объекту вызова
• Условные свойства сцены для пользовательских объектов
• Поддержка барабанов Instagram (бета)
• Расширенные конверсии Google

Создание списков сделок (бета)

Отчетность, экспорт, группировка и выполнение других действий со сделками теперь доступны с помощью инструмента для создания списков на основе сделок. Раньше можно было создавать только списки контактов и компаний. Ссылки на списки сделок в рабочих процессах скоро будут выпущены.

Запуск рабочих процессов с помощью событий

Для своевременной связи рабочего процесса и других средств автоматизации теперь вы можете использовать события в качестве триггера рабочего процесса. Раньше рабочий процесс мог запускаться, если свойство имело определенное значение. Новая функциональность запускает рабочий процесс при изменении значения.

Триггеры, связанные с событиями, включают:

• Пользовательские поведенческие события
• Взаимодействие с формой
• Формировать просмотренные события
• Стоимость свойства изменена
• События торгового документа
• События создания объекта
• События вызова (начало вызова и завершение вызова)
• Последовательность событий вовлечения
• Мероприятия встречи (контакт зарезервировал встречу + контакт изменил результат встречи)

Регистрировать электронные письма в CRM задним числом и в настраиваемые объекты (бета)

Экономьте время и сохраняйте контекст общения с контактами, регистрируя электронные письма в HubSpot после их отправки или получения. Достаточно одного клика по электронной почте в папке «Входящие». Раньше эта функция выполнялась путем ручной пересылки электронных писем на определенные адреса, что обременяло пользователей.

Вы также можете сэкономить время, записывая электронную почту в пользовательские объекты в HubSpot, используя новую версию. Это позволяет вести журнал электронной почты из почтовых ящиков Gmail и Office 365 вместо того, чтобы вручную регистрировать электронную почту в контактных записях HubSpot.

Рабочее время и настраиваемая голосовая почта

Чтобы клиенты получали помощь по обслуживанию в ожидаемое время и лучше управляли доступностью и возможностями торговых представителей в разных часовых поясах, торговые представители могут использовать новую версию для установки своего рабочего времени в HubSpot.

Для большей прозрачности в отношении доступности представителей, которая может укрепить отношения с клиентами, представители теперь могут записывать собственное сообщение голосовой почты, которое может включать имя, компанию и часы доступности.

Поиск заметок по содержанию заметки

Дни прокрутки записей в поисках заметок в CRM HubSpot прошли. Теперь пользователи могут искать заметки.

Например, представитель службы поддержки клиентов может написать заметку об ошибке продукта, о которой сообщил клиент. Торговые представители или другие члены команды могут быстро найти эту информацию, чтобы использовать ее или записать в следующий раз, когда клиент обратится в службу поддержки клиентов.

Маркетинговые электронные письма с призывом к действию и функции перетаскивания (бета)

Отслеживайте эффективность предложения на протяжении всего пути клиента и с помощью различных инструментов, используя новые CTA, которые теперь доступны для использования в маркетинговых электронных письмах. Новые CTA не имеют проблем с рендерингом изображений, присущих устаревшим CTA.

Создатели контента имеют больше гибкости, поскольку они создают маркетинговые электронные письма без помощи разработчика, используя новые модули перетаскивания в шаблонах электронной почты с пользовательским кодом.

Улучшены общие затраты по позициям (бета) и предложениям.

Упростите для клиентов и торговых представителей понимание и объяснение общих затрат и сроков оплаты каждой стоимости, используя новый интерфейс итогов для предложений и позиций.

Ранее общая сводка котировок не включала сумму и сроки оплаты по продуктам. Это часто приводило к тому, что торговые представители проводили клиентов через заказы по каждой позиции.

Отчетность по объекту вызова

Чтобы лучше понять поведение клиентов, теперь вы можете анализировать информацию о звонках (например, частоту звонков, продолжительность входящих звонков и т. д.), создавая отчеты по отдельным объектам на основе объекта звонка.

Условные свойства сцены для пользовательских объектов

Собирайте данные CRM, необходимые для улучшения отчетности, и убедитесь, что пользователи следуют правильному процессу, используя условные или обязательные свойства для каждого этапа конвейера для конвейеров настраиваемых объектов. Эта функция была доступна в конвейерах сделок и теперь расширена до пользовательских объектов.

Поддержка барабанов Instagram (бета)

Чтобы более эффективно управлять всеми своими публикациями в социальных сетях внутри HubSpot, теперь вы можете публиковать ролики Instagram и создавать отчеты внутри HubSpot.

Расширенные конверсии Google

Повысьте точность отчетов о конверсиях безопасным для конфиденциальности способом, используя новую функцию событий конверсии рекламы для расширенных конверсий Google.