Августовские релизы HubSpot: руководство для менеджера

Августовские выпуски HubSpot включают новые способы поиска необходимой информации в записях CRM, совместной работы в инструментах и ​​информационных панелях CMS, сравнения диапазонов дат в настраиваемых отчетах, сокращения нежелательных контактов и планирования действий рабочего процесса на точные даты.

Улучшения записей CRM

Записи CRM получили множество обновлений функциональности, полезных для менеджеров, чтобы они могли быстро находить нужную им информацию.

• На временной шкале действий появилась новая вкладка «Обзор», где можно быстро просмотреть важную информацию. Вы можете условно настроить карточки и таблицы, чтобы отображать только наиболее важную информацию, и создать пользовательские карточки для средней панели и боковой панели, чтобы отображать любую дополнительную информацию, которую вам нужно часто отслеживать.
• Вы можете управлять работой своего разработчика CRM в одном месте, в новом меню разработки CRM, включенном в новую бета-версию карты CRM.
• Теперь вы можете отображать различные свойства на карточках сделок на каждой доске воронки продаж. С первого взгляда вы можете увидеть информацию, наиболее важную для продвижения сделки, например, показать различные свойства для каждого продукта воронки.
• Добавлена ​​ссылка на конкретные действия в записях CRM, чтобы лучше передать то, что вы имеете в виду. Эту функцию можно использовать в инструментах HubSpot, где новые комментарии недоступны. Вы также можете добавить ссылки на действия HubSpot, такие как зарегистрированные электронные письма или примечания к документации в другом программном обеспечении.
• Теперь менеджеры могут создавать представления только для менеджеров и ограничивать информацию, которую видят их команды, с помощью функции разрешения «без доступа к просмотру».

Совместная работа инструментов CMS и информационных панелей

Режим комментирования и функции боковой панели, недавно представленные в редакторе электронной почты и других инструментах Marketing Hub, были расширены до инструментов веб-сайта CMS и панелей управления отчетами.

Эта функция позволит вам и вашей команде четко задавать вопросы и эффективно решать проблемы контроля качества вместо того, чтобы отправлять кому-то ссылку на всю панель инструментов или экран CMS.

Эти два инструмента особенно важны для менеджеров, потому что работа в CMS в конечном итоге становится публичной, влияет на качество обслуживания клиентов и становится видимой для вашего руководства и совета директоров для потенциальных негативных отзывов в случае ошибки. Инструменты CMS теперь имеют боковую панель комментариев, но еще не имеют нового «режима комментариев», который позволяет связывать сообщения с определенными модулями в инструменте.

Точно так же информационные панели часто создаются для руководства, поэтому такое улучшение совместной работы может гарантировать, что отчеты иллюстрируют историю, которую вы хотите рассказать. Затем руководители могут асинхронно задавать вопросы непосредственно на информационных панелях, а не ждать, чтобы засыпать вас вопросами во время встречи в режиме реального времени, что может сократить время встречи и стресс. Вы можете прокомментировать любой тип модуля на информационной панели, включая видео и текстовые поля, которые вы можете использовать для дальнейшего рассказа с данными вашей информационной панели.

В этой статье показаны все инструменты с функциями совместной работы над комментариями в зависимости от уровня вашей подписки.

Получите МарТех! Повседневная. Свободно. В вашем почтовом ящике.

Обработка... Пожалуйста, подождите.

ПОДПИСЫВАТЬСЯ

См. условия.

Сравните диапазоны дат в конструкторе настраиваемых отчетов

Благодаря новой функции «дата» в построителе настраиваемых отчетов вы теперь можете сравнивать периоды времени в отчетах XY и отчетах KPI. Используйте это, чтобы лучше сравнивать производительность и определять тенденции.

Этот выпуск позволяет отслеживать производительность по дням недели, дням месяца, дням года или другим конкретным периодам времени. Это могло бы ответить на такие вопросы, как «В какой день недели больше клиентов взаимодействуют с нашими электронными письмами?» и оптимизируйте будущую производительность на основе ответов, которые вы найдете.

Новые действия рабочего процесса для задержек даты и удаления контактов

Два новых действия рабочего процесса полезны для соответствия требованиям, уменьшая количество нежелательных контактов и обеспечивая выполнение действий в нужное время: отложить до определенной даты и удалить контакты.

Теперь вы можете установить задержку для рабочего процесса на определенную дату, что было бы полезно для запуска кампании или другого рабочего процесса, полного задач и действий, которые должны быть установлены на определенную дату, а не на различное количество дней. Это устраняет возможность человеческой ошибки при расчете задержек и упрощает настройку некоторых задержек, когда они не должны основываться на дате возникновения предыдущего события.

Вы также можете удалять контакты с помощью рабочих процессов, что сохраняет вашу базу данных в чистоте и актуальности, а также сокращает объем ручной работы. Если вы используете маркетинговые контакты, этот выпуск гарантирует, что вы не превысите лимит контактов (что приведет к увеличению счета за подписку). Это также помогает вашей компании соблюдать законы о конфиденциальности и удалять бесплатные доменные адреса электронной почты из вашей базы данных. Будьте осторожны, если вы зарегистрируетесь в этой общедоступной бета-версии. Контакты можно восстановить, но на исправление ошибки может уйти много времени.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат приглашенному автору, а не обязательно MarTech. Штатные авторы перечислены здесь.