Релизы HubSpot за апрель 2023 г.: руководство для менеджера

Апрельские релизы HubSpot включают в себя долгожданную возможность назначать встречи для других пользователей, множество новых функций платежей и функции искусственного интеллекта для связывания звонков со сделками.

Вот обновления, актуальные для менеджеров:

• Назначайте встречи от имени других пользователей (бета-версия).
• Новая вставка HubSpot для Salesforce (бета-версия).
• Платежи:
  • Редактировать подписки (бета).
  • Изменить дату следующей оплаты подписки.
  • Создавайте и отправляйте платежные ссылки из записей контактов, компаний и сделок.
  • Улучшенный опыт выплат.
  • Включите несколько платежных ссылок в формы.
  • Панель отчетов о доходах от платежей доступна в Starter.
• Добавьте условную логику в форму «Создать запись» (бета).
• Управляйте своими маркетинговыми электронными письмами с мобильного телефона.
• Автоматически связывайте звонки со сделками через HubSpot AI (бета).
• Отчеты по формам перемещены на вкладку «Анализ форм».
• Сохраненные просмотры страниц сайта и постов в блогах.

Назначать встречи от имени других пользователей (бета)

Сэкономьте время и предоставьте членам команды планирования звонков, используя новую версию, чтобы назначать встречи от имени других пользователей непосредственно в записи о сделке, заявке, компании или контакте.

Релиз позволяет вам сообщать о том, кто запланировал собрание и кому было назначено собрание. Например, теперь вы можете сообщать о том, какие представители бизнеса или отдела продаж (BDR или SDR) забронировали встречи для каких менеджеров по работе с клиентами (AE).

Встраивание HubSpot для Salesforce (бета)

Сэкономьте время для себя и своей команды, переключаясь между HubSpot и Salesforce, чтобы увидеть полное представление данных с помощью нового встраивания Salesforce HubSpot в рамках интеграции HubSpot с Salesforce.

Ранее в Salesforce можно было просматривать только пять последних действий на временной шкале HubSpot и ограниченное количество свойств.

Платежи HubSpot получают много долгожданных улучшений

Если вы не смогли воспользоваться преимуществами использования Платежей, такими как просмотр и использование платежных данных в той же системе, что и другие ваши отчеты, последние выпуски HubSpot могут устранить этот барьер для принятия.

• Чтобы упростить допродажу и удержание клиентов, которым необходимо внести изменения в свои подписки, вы можете изменить продукты, цены, количество и скидки, не отменяя и не перезапуская подписку.
• Чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и финансовой командой, вы можете изменить дату следующей оплаты для подписок вместо отмены и перезапуска подписки. Эта функция особенно полезна для предприятий, где первый платеж вносится сразу, чтобы зарезервировать услуги на ближайшие месяцы. Регулярное выставление счетов происходит в одну конкретную дату для всех клиентов.
• Чтобы помочь вашей команде сэкономить время и упростить получение оплаты, вы можете создавать и отправлять платежные ссылки из записей контактов, компаний и сделок. Теперь создание ссылки занимает 10 секунд по сравнению с 3 минутами до этой версии.
• Чтобы быстро и легко сверять банковские депозиты с транзакциями HubSpot Payments, интерфейс выплат в настройках платежей теперь показывает:
  • Предполагаемая дата поступления платежа на ваш банковский счет.
  • Неудачные платежи, чтобы принять меры.
  • Электронный адрес клиента.
  • Ссылка на запись о платеже для более удобного определения источника платежа.
• Чтобы клиенты могли выбирать, какой продукт они хотят приобрести в одной форме, вы можете включить в формы несколько платежных ссылок.
• Чтобы сэкономить время на создании отчетов, готовая панель мониторинга отчетов о доходах от платежей теперь доступна в библиотеке панелей мониторинга для клиентов HubSpot Starter в дополнение к текущей доступности для уровней Enterprise и Pro.

Добавить условную логику в форму «Создать запись» (бета)

Убедитесь, что ваша команда собирает полные, актуальные и точные данные для отчетов и анализа, используя новую версию для добавления условной логики к свойствам с определенными параметрами внутри формы, которая создает записи в HubSpot. После выбора первого поля следующие поля настраиваются для предыдущего выбранного параметра.

Управляйте своими маркетинговыми электронными письмами с мобильных устройств

Проверяйте статус маркетинговых писем прямо с мобильного устройства. Этот выпуск позволяет вам управлять своими маркетинговыми электронными письмами в мобильном приложении HubSpot.

Вы также можете удалять и тестировать электронные письма из приложения и видеть, когда электронное письмо было обновлено в последний раз и кем, подробности электронной почты, производительность и другие ключевые показатели.

Автоматически связывайте звонки со сделками через HubSpot AI (бета)

Сэкономьте время своей команды и соберите более полные данные, зарегистрировавшись в общедоступной бета-версии HubSpot AI, которая автоматически связывает звонки со сделками. Раньше связывание звонков со сделками было ручным процессом, что означало, что многие звонки не были прикреплены, и вашим представителям было трудно найти соответствующую информацию, а вам было трудно сообщить о ней.

Отчеты по формам перемещены на вкладку «Анализ форм».

Теперь вы можете легко найти отчеты по формам, щелкнув новую вкладку «Анализ» в инструменте «Формы». Раньше аналитику форм было сложно найти в меню «Отчеты» в инструментах аналитики.

Сохраненные просмотры страниц сайта и постов в блогах

Если вы регулярно просматриваете определенную страницу веб-сайта или запись в блоге, вы можете сэкономить время с помощью новых сохраненных просмотров. Подобно сохраненным представлениям в других инструментах HubSpot, представлениями можно делиться, чтобы другие пользователи HubSpot могли быстро проверять те же страницы или сообщения.