Шаблон отчета о сборе средств для отслеживания показателей сбора средств

Classy предлагает широкий спектр сбора данных и настраиваемых отчетов для сбора средств, которые помогут вам лучше понять свой прогресс и установить значимую связь с донорами.

Вы можете использовать шаблоны Classy, ​​чтобы держать руку на пульсе наиболее важных показателей для вашей организации, настраивать эти шаблоны в соответствии с вашими целями или создавать собственные настраиваемые отчеты с нуля.

В этом посте мы рассмотрим некоторые из шаблонов отчетов Classy, ​​которые стоит настроить, когда вы начнете анализировать данные, и общие настройки для этих отчетов. Мы также выделим три настраиваемых отчета, которые вы можете использовать для вдохновения.

Стильные шаблоны отчетов для отслеживания важных показателей

Если вы не знаете, с чего начать работу с отчетами Classy, ​​попробуйте шаблон. В меню учетной записи Classy выберите «Общие отчеты» в меню навигации, а затем «Рекомендуемые отчеты».

Это предоставит вам список различных шаблонов отчетов, которые помогут вам начать визуализировать наиболее важные данные. Шаблоны отчетов Classy включают следующее:

• Участники: используйте этот отчет, чтобы просмотреть всех, кто посетил мероприятие вашей организации.
• Предстоящие повторяющиеся планы с истекающим сроком действия: определите повторяющиеся планы с приближающимся истечением срока действия кредитной карты.
• Возвращающиеся одноразовые доноры: эти доноры неоднократно жертвовали вашей организации и были бы отличными кандидатами на то, чтобы стать постоянными донорами.
• Неудачные повторяющиеся планы пожертвований: эти повторяющиеся пожертвования не были успешными по какой-то определенной причине; обратиться к донорам, чтобы исправить это.
• Повторяющиеся планы в течение 1 года: выделите активных постоянных спонсоров, которые поддерживали вас в течение года.
• Неактивные главные доноры: Прошел год с тех пор, как эти главные доноры внесли свой вклад в ваше дело; напомните им о вашей миссии.
• Неактивные ведущие сборщики средств: эти сборщики средств не получали пожертвований в течение последней недели; дайте им слово ободрения и совет, чтобы помочь с их усилиями по сбору средств.
• Недавно возмещенные транзакции: оптимизируйте свои финансовые процессы, быстро определяя возмещенные пожертвования и транзакции.

Точки данных для настройки в стильных шаблонах

Вы также можете начать с шаблона отчета Classy, ​​а затем настроить его, чтобы сузить круг конкретных данных, которые вас интересуют.

Некоторые из наиболее распространенных настроек, которые используют некоммерческие организации, включают:

• Обновление диапазонов дат. Вы можете легко обновить диапазоны дат для своих отчетов, чтобы просмотреть данные за интересующий вас период времени, например, просмотреть данные за предыдущий квартал, текущий финансовый год или продолжительность конкретной кампании.
• Фильтрация офлайн-пожертвований: у пользователей Classy есть возможность отслеживать офлайн-пожертвования с помощью программного обеспечения. Тем не менее, вы можете просто посмотреть на активность ваших онлайн-пожертвований. Если это так, в отчете легко отфильтровать офлайн-пожертвования.
• Добавление информации о доноре: вы можете добавить любую информацию о доноре, которая может вам понадобиться, чтобы помочь вам управлять отношениями. Например, если вы ведете отчет «Повторные однократные доноры», вы можете добавить номера телефонов или адреса доноров, чтобы упростить персонализированную информационную рассылку, побуждающую их стать постоянными донорами.
• Фильтрация по конкретным типам пожертвований. Если вам интересно, сколько доноров используют разные способы оплаты, вы можете отфильтровать свои отчеты по таким вещам, как пожертвования, сделанные через цифровые кошельки, по сравнению с другими типами транзакций.

3 пользовательских отчета для добавления к вашему мониторингу данных

Шаблоны отчетов Classy — отличное место для начала мониторинга данных, но есть и другие настраиваемые отчеты, которые вы также можете запускать. Ниже приведены три наиболее распространенных отчета, которые используются некоммерческими организациями.

1. Темп

Отчеты о темпах показывают, сколько ваша некоммерческая организация получает с течением времени. Это может помочь вам понять вашу текущую производительность и установить будущие цели. При создании отчета о темпе вам необходимо определить, как вы хотите измерять свой рост, например:

• Месяц за месяцем
• Четверть за четвертью
• Год за годом

Как только вы увидите свой рост с течением времени, вы захотите использовать эту информацию, чтобы понять, что происходит. Если со временем вы собрали больше, посмотрите на стратегии, которые вы реализовали, например, отправив больше обращений по электронной почте, которые могут быть полезны для продолжения реализации в будущем. Если со временем вы собрали меньше, просмотрите, какие кампании были более успешными, чем другие, чтобы вы знали, куда вкладывать энергию в будущем.

2. Сбор средств с нулевым долларом

У вас могут быть одноранговые сборщики средств, которые не собирали деньги с момента начала своих кампаний. Вместо того, чтобы набирать больше фандрайзеров, вы можете определить этих сборщиков денег с нулевым долларом и предложить им поддержку, необходимую им для достижения успеха.

При создании этого отчета вам нужно выбрать фильтр дат, чтобы исключить все страницы по сбору средств, созданные за последнюю неделю. Когда у вас есть список, вы можете получить адреса электронной почты для любых сборщиков средств с нулевым долларом и отправить им серию электронных писем с советами и рекомендациями, которые помогут им получить свои первые пожертвования.

3. Празднование болельщиков

Вы также можете использовать настраиваемые отчеты для творческих способов связи со своими спонсорами, например, поздравить их с днем ​​​​рождения. Для этого вам просто нужно перейти к списку сторонников и добавить столбец «дата рождения».

Когда у вас есть список, вы можете либо просто поздравить своих сторонников с днем ​​​​рождения, чтобы наладить ваши отношения, либо вы также можете предложить им рассмотреть возможность запуска кампании по сбору средств для вашей некоммерческой организации в рамках их празднования. Сбор средств на день рождения становится все более распространенным явлением, поскольку платформы социальных сетей, такие как Facebook, предлагают их пользователям.

Используйте настраиваемые отчеты для отслеживания прогресса и расширения своих усилий

Анализ отчетов о ваших данных может помочь вашей некоммерческой организации расти и более эффективно взаимодействовать со своими сторонниками, сохраняя при этом эффективность. Если вы хотите углубиться в детали того, как сделать отчеты Classy полезными для вас, обязательно ознакомьтесь с нашим курсом Classy Academy по данным и отчетам.