Сегодня Classy объявила о выпуске Classy для Salesforce версии 6.6. Этот новый выпуск важен для любой некоммерческой организации, использующей нашу интеграцию Classy для Facebook, поскольку он синхронизирует данные, собранные в ходе сбора средств на Facebook, непосредственно с Salesforce.
При совместном использовании Classy для Facebook и Classy для Salesforce существует три типа данных, которые можно автоматически синхронизировать между платформами:
- Данные со страниц по сбору средств в Facebook
- Пожертвования, сделанные через страницы сбора средств Facebook, синхронизируются с Classy.
- Информация о донорах, связанная с пожертвованиями, сделанными через страницы по сбору средств в Facebook.
Основным соображением при сборке и развертывании этого выпуска была перспектива клиентов Classy, использующих Classy для Salesforce в тандеме с Classy для Facebook.
Команда, стоящая за новым выпуском Classy for Salesforce Version 6.6, поставила перед собой задачу всегда помнить об этой точке зрения и ставить себя на место некоммерческой организации. Это привело к созданию различных вариантов потока данных, которые вы можете включать, ограничивать или отключать в соответствии с вашими текущими или будущими процессами.
«Наша команда имеет большой опыт работы с Salesforce, и мы знаем, каковы конкретные проблемы клиентов. Мы думаем, что эта новая версия говорит о нашем уровне знаний и о том, как мы пытались адаптировать нашу точку зрения, чтобы она соответствовала точке зрения некоммерческой организации, фактически использующей интеграцию. Предоставление нашим клиентам вариантов и учет этих разнообразных точек зрения — вот как мы поступаем правильно с ними и справляемся с трудностями, которые может вызвать сбор средств на Facebook», — Тим Гамто, менеджер по продукту Classy for Salesforce.
Прежде чем мы углубимся в три экземпляра и объясним детали синхронизации данных, давайте рассмотрим несколько важных замечаний, касающихся Classy для Salesforce версии 6.6.
Прочтите техническую документацию по Classy для Salesforce
Важные примечания к выпуску и рекомендации
Во-первых, ваша некоммерческая организация должна включить интеграцию Classy для Salesforce, чтобы использовать этот новый выпуск. Сделав это, перейдите на панель управления в Classy для Salesforce и включите параметр «Синхронизировать Classy для транзакций Facebook», чтобы включить поток данных о сборе средств из Facebook.
Эта опция не будет предварительно выбрана, и ваша некоммерческая организация может оставить ее отключенной, что не позволит каким-либо данным Facebook входить в ваш экземпляр Salesforce или позволить ему синхронизировать ваши транзакции Facebook из Classy в Salesforce. Правила конфиденциальности данных Facebook требуют, чтобы доноры согласились предоставить свой адрес электронной почты, поэтому из-за того, что не всегда есть адрес электронной почты для доноров, некоммерческие организации могут решить обрабатывать эти данные Facebook иначе, чем обычные данные Classy.
Например, некоторые клиенты Classy, собирающие средства на Facebook, получают ежемесячную единовременную выплату, которую они вводят единой суммой в Salesforce. Некоторые также предпочитают экспортировать отчеты из Facebook и импортировать их в Salesforce.
Кроме того, мы сотрудничаем с другими некоммерческими организациями, которые хотят работать построчно и учитывать каждое пожертвование, поступающее через Facebook, как отдельные пожертвования внутри Salesforce. Мы оставляем выбор за вами, чтобы ваша организация могла принять стратегию, которая лучше всего соответствует вашим текущим процессам.
Также стоит отметить, что синхронизация данных между Salesforce и Facebook будет работать только с некоммерческими организациями, которые используют интеграцию Classy для Facebook. После включения Classy для Salesforce будет автоматически собирать все исторические данные, связанные с любыми транзакциями, совершенными с помощью интеграции Classy для Facebook.
Ваша организация может сначала активировать Classy для Facebook, пока вы настраиваете интеграцию Classy для Salesforce, если она еще не установлена. Это может быть полезной стратегией для тех, кто хочет начать использовать возможности однорангового сбора средств и позволить своим сборщикам средств расширить свое присутствие на Facebook раньше, чем позже.
Наша команда создала общую корзину в Salesforce, которая собирает все пожертвования Facebook и связанные с ней контактные данные, и назвала ее «Facebook Fundraisers». Все контакты объединены в эту учетную запись, и ваша некоммерческая организация имеет возможность изменить имя по умолчанию с «Facebook Fundraisers» на любое другое.
Однако вы можете иметь не более 10 000 контактов, связанных с любой такой корзиной в Salesforce. В ответ наша команда создала функцию автоматического запуска, которая создает вторую учетную запись для хранения любых контактов выше этого порога. Вторая учетная запись под названием «Facebook Fundraisers 2» будет продолжать активироваться бесконечное количество раз в зависимости от того, сколько контактов вы синхронизируете между платформами.
Это важно, особенно если вы включаете синхронизацию исторических данных. Возможно, ваша некоммерческая организация уже использует интеграцию Classy для Facebook и уже имеет 50 000 контактов в системе.
Кроме того, более крупные некоммерческие организации вполне могут собирать десятки тысяч долларов в день на Facebook, что также генерирует огромное количество контактов. Без автоматического запуска для создания новых корзин контактов вы бы сохранили 10 000 контактов и потеряли остальные.
Наконец, Salesforce немедленно получит информацию о сумме пожертвования Facebook, но не получит информацию о жертвователе, например адреса электронной почты или имена, в течение примерно 2–3 дней после совершения пожертвования. Это ограничение Facebook, которое мы обошли, используя ежедневное обновление наших записей данных после того, как Facebook предоставил полные данные.
Бесплатная загрузка: Classy + Facebook — руководство по увеличению удержания пожертвований
Доступ к данным со страниц по сбору средств на Facebook
Здесь ваша некоммерческая организация сможет увидеть идентификатор страницы сбора средств Facebook, связанный с ее страницей сбора средств Classy. С помощью этих данных вы можете запускать отчеты в Salesforce, чтобы увидеть, у кого из ваших сборщиков средств также есть идентификатор сбора средств Facebook.
Оттуда вы можете увидеть всех, кто использует интеграцию Classy для Facebook для синхронизации своей личной страницы по сбору средств с Facebook, или тех, кто этого не делает, и нацелить их на конкретные сообщения от вашей организации. Вы также можете использовать идентификатор страницы сбора средств Facebook, чтобы создавать определенные URL-адреса для каждой отправки. Обратите внимание, что эта сегментация также доступна непосредственно в Classy, но этот пример полезен для всех, кто использует свой экземпляр Salesforce для создания рабочих процессов электронной почты.
Например, вы можете отправить сообщение с благодарностью сторонникам за создание страницы по сбору средств на Facebook со своей страницы по сбору средств в Classy. В этом сообщении вы можете прикрепить пользовательскую ссылку, которую они могут отправить в свои сети, чтобы легко направлять людей прямо на свою страницу сбора средств в Facebook.
Помните, что с интеграцией Classy для Facebook, независимо от того, где ваш сторонник решит собрать деньги на Facebook или на Classy, их прогресс по сбору средств будет синхронизирован на обеих платформах.
Пожертвования, сделанные на странице сбора средств в Facebook
Информация о донорах представляет собой одну из самых больших проблем, когда вы собираете средства на Facebook. Когда дело дошло до нашей интеграции Classy для Salesforce, это также было важным предметом обсуждения для нашей команды с технической точки зрения.
Например, если вы получаете данные о каждом доноре, поступающем через Facebook, вы можете получить несколько людей с одинаковым именем и без прикрепленного адреса электронной почты. Это, в свою очередь, создает проблему дедупликации; вы можете сделать это вручную, но у большинства некоммерческих организаций может не быть времени или желания делать это. Кроме того, доноры, как правило, делятся своими адресами электронной почты только в 1-5% случаев, когда делают пожертвования через Facebook.
В ответ наша команда создала опцию в Salesforce, которая позволяет клиентам Classy выбирать, как они хотят создавать контакты Salesforce от доноров на страницах сбора средств Facebook. Есть три разных варианта
- Всегда создавать контакты
- Никогда не создавать контакты
- Создавайте контакты, только если есть электронная почта
Некоторые некоммерческие команды хотят видеть каждый фрагмент данных из Facebook, даже если это означает, что нужно вручную просмотреть каждого донора Facebook, чтобы узнать, взаимодействовали ли они раньше. Другим не нужны данные о пожертвованиях Facebook.
Наконец, есть те, кто хочет видеть данные о донорах Facebook только в том случае, если есть адрес электронной почты, который они могут использовать для развития и превращения контакта в постоянного сторонника.
Информация о донорах, связанная с пожертвованиями, сделанными через страницы по сбору средств в Facebook
Как для пожертвований Facebook, так и для жертвователей Facebook Classy for Salesforce получает эквивалентные идентификаторы Facebook. Это похоже на идентификатор страницы по сбору средств, но это особый идентификатор, связанный с обработчиком платежей Facebook и идентификатором донора Facebook.
Тип платежа здесь будет отображаться в Salesforce как «Facebook Pay» вместо «WePay», «Classy Pay» или «ACH». Это потому, что это связано с платежным процессором, который они используют при совершении пожертвования через Facebook.
В сочетании с идентификатором Facebook для сбора средств организации могут использовать этот идентификатор Facebook для любого типа сверки, которую они могут выполнять на Facebook, в основном на стороне транзакции. Однако они также могут запустить отчет в Salesforce, в котором показаны все идентификаторы транзакций Classy и все идентификаторы Facebook, а затем сравнить его со своими данными, чтобы увидеть, какие пожертвования поступают через Classy, а какие через Facebook или наоборот.
Последние мысли
Благодаря этому новому выпуску Classy для Salesforce ваша некоммерческая организация сможет контролировать поток данных между вашими кампаниями по сбору средств на Facebook, размещенными через интеграцию Classy для Facebook, любым удобным для вас способом. Если вы хотите настроить либо интеграцию, либо и то, и другое, свяжитесь с нашей командой напрямую.
Будьте в курсе, поскольку мы продолжаем выпускать обновления, которые поддерживают некоммерческие организации, когда они вступают в будущее сбора средств. Присоединяйтесь к нашим сессиям по обновлению продуктов и другим интересным сессиям от отраслевых экспертов на Collaborative: Virtual Sessions.
Добавьте совместную работу в свой календарь
Как Classy for Salesforce стимулирует рост