Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько повторяющихся или ручных задач выполняют члены вашей команды или как их упростить? Если бы вы вернули это время назад, какое влияние это оказало бы?
Легко понять ценность автоматизации. Однако не всегда легко понять, какие задачи автоматизировать, какие приложения использовать и как все это работает с существующими рабочими процессами по сбору средств. Zapier сделает все за вас.
Предварительный просмотр интеграции, которая скоро начнется
Представляем интеграцию Zapier от Classy
Поскольку технологии развиваются рекордными темпами, некоммерческие организации должны включать новейшие инструменты в свои технологические стеки, чтобы не отставать.
Хотя внедрение инновационных решений имеет решающее значение для устойчивости вашей работы, оно также позволяет избежать разрозненного технологического стека, который приведет к головной боли для вас и вашего опыта пожертвования. Тонкие потребности вашей организации требуют интеграции приложений, которые работают вместе, сохраняя при этом основные компетенции каждого инструмента.
Чтобы помочь вам решить проблемы, связанные с созданием отличного технологического стека,Classy готовится запустить в этом месяценекоммерческую интеграцию Zapier . Эта интеграция дает вашей некоммерческой организации возможность подключаться к более чем 6000 веб-приложениям, некоторые из которых вы, вероятно, уже используете и любите.
Некоммерческие организации, которые воспользуются этой интеграцией, получат доступ к лучшей автоматизации, позволяющей экономить время. Подумайте о более простых процессах для всего: от маркетинговых инструментов и работы с донорами до бухгалтерских операций и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) , которые все подключаются к вашей платформе по сбору средств . Это означает, что больше рабочих процессов будут масштабироваться с учетом современных темпов технологических инноваций. Не говоря уже о том, чтобы меньше беспокоиться об управлении несколькими приложениями и рабочих процессах переноса данных из одной системы в другую.
Zapier 101: шпаргалка вашей некоммерческой организации
Вот шпаргалка, если вы новичок в Zapier или ищете простую схему, которой можно поделиться со своей командой при автоматизации списка дел с интегрированным сбором средств.
Курок
Триггер в Zapier — это событие, которое запускает рабочий процесс автоматизации. Вы можете выбрать, что начнет автоматизацию, в зависимости от вашего процесса сбора средств и пути донора.
Допустим, вы хотите отправить жертвователям новое персонализированное приглашение по электронной почте на предстоящее мероприятие, когда они впервые сделают пожертвование. После завершения первого пожертвования вы создаете триггер на своей платформе для сбора средств. Этот триггер предупреждает ваше почтовое приложение о необходимости получить информацию о донорах, пометить их как новых потенциальных клиентов и отправить электронное письмо.
Действие
Действие в Zapier — это событие, которое выполняет автоматизация после ее срабатывания. В приведенном выше примере ваша автоматизация будет заключаться в «отправке электронного письма» с вашей платформы электронного маркетинга, такой как HubSpot или Mailchimp, с использованием определенного шаблона электронной почты. Действие будет заключаться в получении информации о донорах, распознанной триггером, который начался на вашей платформе по сбору средств.
Зап
Zap в Zapier — это автоматизированный рабочий процесс, который вы создаете, когда устанавливаете триггер и одно или несколько действий, которые помогают вам выполнить задачу с несколькими приложениями. Zap в нашем примере будет выглядеть так:
« Когда я получу новое пожертвование на своей платформе для сбора средств, определите, является ли оно первым жертвователем, и если да, отправьте электронное письмо через мою платформу автоматизации маркетинга.
Zaps вашей некоммерческой организации будет отличаться от других. В этом ценность настройки, которую Zapier предлагает для вашей стратегии сбора средств.
Так в чем же ценность приложений Zapier?
Zapier — платформа автоматизации. Ценность заключается в объединении технологий, которые создают подлинный опыт пользователя, донора и потребителя. Zapier подключается к более чем 6000 приложениям, которые знают и любят владельцы бизнеса и руководители некоммерческих организаций. Таким образом, вы можете автоматизировать любой процесс, который в противном случае отнимает время вашей команды, замедляет прогресс или ухудшает ваш опыт доноров.
Платформа Zapier также помогает объединить членов вашей команды. От коммуникаций до развития — сотрудники имеют все необходимое для выполнения своей работы и совместной работы в рамках всей организации.
Когда вы автоматизируете управление задачами между несколькими различными приложениями с помощью такого инструмента, как Zapier, вы также получаете ценность целостности данных. Надежная отчетность дает вам четкое представление о том, насколько эффективен ваш сбор средств и что можно улучшить по мере масштабирования.
Лучшие приложения Zapier для некоммерческих организаций
Учитывая множество вариантов интеграции в ваши рабочие процессы по сбору средств с помощью Zapier и Classy, вот список лучших вариантов, которые наша команда выбрала для начала.
Лучшее приложение Zapier для бухгалтерского учета некоммерческих организаций: QuickBooks
QuickBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, которое помогает вам отслеживать финансы вашей некоммерческой организации. Интеграция QuickBooks и Classy с Zapier позволяет легко синхронизировать транзакции и отправку форм пожертвований. Это позволяет вам более эффективно управлять бухгалтерским учетом некоммерческой организации и сокращает ежемесячное административное время, необходимое для отслеживания того, как средства по сбору средств проходят через организацию.
Представьте, что вы экономите время с помощью следующего:
- Автоматическое отслеживание пожертвований, расходов, поступлений и банковских транзакций
- Онлайн-управление счетами и организация, обеспечивающая своевременные платежи
- Уверенность в том, что вы получите все соответствующие налоговые вычеты
- Полная картина финансов и бухгалтерского учета в вашей организации.
Идея Zap: когда новый сторонник делает пожертвование на вашу кампанию Classy, создайте новую запись о клиенте в QuickBooks.
Лучшее приложение Zapier для взаимодействия с командой: Slack
Slack — это приложение для обмена сообщениями, которое компании используют для предоставления командам ключевой информации. За последние несколько лет Slack расширил свои возможности для удовлетворения современных потребностей организаций, которые хотят, чтобы общение было простым, но интуитивно понятным. Вы можете интегрировать Slack и Classy с Zapier, чтобы быстро получать важную информацию о пожертвованиях, обновлениях кампаний и многом другом.
Представьте, что вы экономите время с помощью следующего:
- Автоматические сообщения о новых транзакциях в назначенных каналах Slack.
- Простой поиск сообщений по каналам для доступа к общим знаниям
- Хаудлы (аудио- и видеозвонки) с удаленными командами
- Автоматические обновления для определенных каналов, когда сторонник создает одноранговую кампанию по сбору средств для вашей организации.
- Мгновенные уведомления соответствующих групп, когда даритель делает подарок
Идея Zap: когда сторонник создает новую одноранговую кампанию, отправьте уведомление на мой канал #peer-to-peer в Slack.
Лучшее приложение Zapier для управления донорами: Bloomerang
Bloomerang — это CRM-платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенная для управления современными донорами. Интеграция Bloomerang и Classy через Zapier позволяет автоматизировать задачи, связанные с поведением доноров, и поддерживать обновленные записи о донорах. Последовательная и надежная база данных помогает удерживать сторонников, понимать, как взаимодействуют новые доноры, определять крупные подарки или перспективы повторных пожертвований , а также сообщать о показателях взаимодействия, которые помогают поддерживать отличные отношения.
Представьте, что вы экономите время с помощью следующего:
- Интерактивная панель мониторинга для просмотра данных об удержании, эффективности целевой страницы кампании и данных о пожертвованиях.
- Немедленное последующее наблюдение и привлечение доноров, вызванное конкретными событиями
- История доноров, позволяющая обращаться в лучшие времена с правильным автоматическим обращением
- Сегментированные данные и фильтры для быстрого просмотра нишевых групп доноров и отправки целевых сообщений.
Идея Zap: когда разовый донор переходит на постоянного донора, обновите его учетную запись в Bloomerang и отправьте автоматическое письмо с благодарностью.
Лучшее приложение Zapier для управления документами: Google Sheets
Google Таблицы, входящие в программу Google для некоммерческих организаций, позволяют организациям отслеживать доноров и пожертвования в одном месте. В отличие от такой программы, как Microsoft Excel, Google Sheets объединяет нескольких пользователей для одновременной работы без риска потери изменений, внесенных в процессе.
Он также предоставляет функции комментариев, которые поддерживают совместную работу, когда ваши команды просматривают общие отчеты с самой последней информацией для принятия решений. Google Sheets прекрасно работает с Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Forms и Gmail, которые ваши команды также могут использовать. Инструмент интегрируется с Classy через Zapier для автоматической вставки строк электронной таблицы в реальном времени для новых транзакций.
Представьте, что вы экономите время с помощью следующего:
- Функции искусственного интеллекта, которые упрощают управление формулами и электронными таблицами.
- Сотрудничество в режиме реального времени с кем угодно и где угодно
- Уменьшение трудностей при работе с несколькими источниками данных.
- Надежность данных и отслеживание за счет создания новых строк для пожертвований, доноров, кампаний и т. д.
Идея Zap: когда донор делает подарок для вашей кампании Giving Tuesday в Classy, создайте новую строку с его информацией в моем Google Sheet Google Giving Tuesday.
Лучшее приложение Zapier для управления проектами: Airtable
Airtable — это приложение, которое поддерживает некоммерческий маркетинг, работу с продуктами и другие жизненно важные функции, обеспечивающие бесперебойную работу организаций. Его возможности управления проектами между командами и процессами упрощают реализацию крупных инициатив, в то время как все остаются на одной волне.
Организационная согласованность крупных кампаний, партнерских отношений и стратегий сбора средств открывает двери для будущей масштабируемости, основанной на надежных рабочих процессах. Airtable и Classy интегрируются через Zapier, чтобы объединить данные о ваших пожертвованиях и кампаниях для принятия наиболее обоснованных решений.
Представьте, что вы экономите время с помощью следующего:
- Автоматизированные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта для оптимизации командной работы
- Простое управление данными между командами и функциями
- Повторяемые бизнес-процессы, которые можно развивать по мере роста организации.
- Надежное представление о ежедневном прогрессе команды и отдела.
Идея Zap: когда сторонник успешно жертвует крупный подарок, создайте в Airtable задачу, чтобы наш главный специалист по подаркам отправил индивидуальное индивидуальное сообщение.
Сделайте свои приложения Zapier стильными
Вы можете увидеть, насколько эффективной может быть интеграция Classy «все в одном» с Zapier для вашей некоммерческой организации, будь то объединение приложений, на которые вы уже опираетесь, или открытие инструментов и возможностей автоматизации, которые вы не рассматривали. Интеграция технологий может показаться сложной, но Zapier позволяет вам полагаться на соединения без кода, обеспечивающие надежные результаты в ваших рабочих процессах.
Если вы хотите начать работу раньше, наши команды готовы обсудить с вами настройку интеграции с Zapier, которая будет запущена позднее в этом месяце.
Копирайтер: Аянна Жюльен
Ознакомьтесь с интеграцией Zapier для некоммерческих организаций Classy, которая станет доступна позднее в этом месяце