Avocat fiscal: când și de ce ar trebui să angajați un avocat fiscal

Avocații fiscali pot oferi clienților lor o gamă largă de servicii, inclusiv depunerea taxelor. Ei vă pot ajuta cu orice probleme fiscale și juridice prea complexe pentru a le gestiona. Dar de ce ar trebui să angajezi un avocat care să te ajute în problemele fiscale, când un contabil se poate ocupa și de ele?

Citiți mai departe pentru a găsi răspunsul la această întrebare și la tot ce trebuie să știți despre avocații fiscali.

Ce este un avocat fiscal?

Un avocat fiscal, cunoscut și ca avocat fiscal, este un avocat specializat în aplicarea și interpretarea politicilor și legilor fiscale. Avocații fiscali sunt adesea implicați în litigii, consiliând contribuabilii cu privire la consecințele fiscale ale diferitelor tranzacții și reprezentând clienții care au litigii fiscale care pot fi soluționate doar într-o sală de judecată.

Acești profesioniști în domeniul fiscal pot lucra în diferite setări, inclusiv firme de contabilitate, firme de avocatură, agenții federale și de stat, tribunale fiscale, organizații non-profit, organizații private, entități corporative și de afaceri și firme de taxe boutique.

Când să angajezi un avocat fiscal

În timp ce persoanele fizice și companiile pot folosi software-ul fiscal pentru a le ajuta cu obligațiile legate de impozite, există anumite situații în care angajarea unui avocat poate fi o opțiune preferabilă.

Planificare imobiliară

Un avocat fiscal vă poate ajuta cu planificarea patrimoniului, gestionarea documentelor sau elaborarea strategiilor de planificare a patrimoniului. De exemplu, să presupunem că vă gândiți să cumpărați o proprietate închiriată, dar nu cunoașteți implicațiile acesteia asupra declarațiilor dvs. de impozit pe venit.

În acest caz, un avocat fiscal vă poate ajuta să profitați de codul fiscal federal, care vă poate reduce impozitele pe venit.

Dacă vă gândiți să transferați bunuri către cei dragi sau să înființați trusturi, un avocat fiscal vă poate îndruma și vă poate sfătui cu privire la unele dintre implicațiile fiscale de stat și federale. Un avocat fiscal vă poate explica avantajele cadourilor în cadrul planului dvs. de succes și cum să înregistrați cadourile în documentele de planificare a succesiunii.

Pornirea unei afaceri

Un avocat fiscal poate fi, de asemenea, util atunci când începe o afacere. În funcție de locul în care o faci și de ce fel de companie vrei să înființezi, multe legi aplicabile ar putea fi diferite (formarea unui LLC în, de exemplu, Baltimore, Maryland, va fi destul de diferită de înființarea unei corporații în California).

Acești profesioniști în drept vă pot educa despre diferitele taxe aplicate diferitelor entități comerciale și despre implicațiile fiscale asupra dvs. ca proprietar de afaceri. În plus, un avocat cu impozite pe venit vă poate sfătui cu privire la impozitele reținute la sursă, la depozitele fiscale federale și la declarațiile 941 dacă aveți angajați. Acest lucru vă permite să vă învățați responsabilitățile fiscale în mod corespunzător, permițând afacerii dvs. să prospere fără eșecuri legale.

Litigii fiscale

Auditurile IRS sunt de rutină și puteți gestiona acest lucru singur sau vă puteți întreba contabilul. Cu toate acestea, dacă nu sunteți de acord cu un audit fiscal IRS, este posibil să solicitați o contestație, astfel încât este posibil să aveți nevoie de un avocat fiscal. În funcție de situație, un avocat fiscal vă poate reprezenta într-o instanță fiscală și poate, de asemenea, să negocieze o înțelegere cu IRS.

Aceasta înseamnă că vă pot ajuta să vă soluționați disputa fiscală pentru mai puțin, fie prin reducerea penalităților, fie prin altă ofertă făcută ca compromis.

Dacă nu ați depus declarații fiscale pentru o anumită perioadă, puteți, de asemenea, să angajați un avocat fiscal IRS pentru a comunica cu biroul fiscal în numele dvs. Aceștia vă pot ajuta să pregătiți și să depuneți aceste declarații la IRS. Dacă dosarul are ca rezultat o datorie fiscală, avocatul fiscal vă poate ajuta să rezolvați această datorie printr-un acord de rate.

Cât costă un avocat fiscal?

Costul angajării unui avocat depinde de complexitatea unui caz. Poate depinde și de locul în care locuiți și de experiența avocatului pe care îl angajați. Avocații fiscali tind să perceapă o taxă fixă ​​sau o taxă pe oră în majoritatea cazurilor.

Dacă un avocat vă taxează la oră, tariful pe oră va varia în funcție de experiența sa și de mărimea firmei în care lucrează. O taxă fixă ​​este o taxă unică, indiferent de câte ore petrec avocatul pentru cazul dumneavoastră. Taxele fixe tind să se aplice cazurilor de rutină sau simple.

Costul ar trebui să fie unul dintre factorii pe care îi luați în considerare atunci când angajați un avocat fiscal.

Ce ar trebui să cauți la un avocat fiscal?

Există mulți avocați fiscali, iar alegerea unuia fără experiență anterioară în ceea ce trebuie să căutați ar putea fi o provocare. Iată câțiva dintre factorii de care trebuie să luați în considerare atunci când angajați un avocat fiscal:

O Licență Fiscală

Un avocat fiscal trebuie să aibă o licență de drept pentru a practica avocatura. O licență dovedește că un avocat are calificările, abilitățile și autoritatea de a oferi îndrumări fiscale și de a vă reprezenta în litigiile fiscale. Puteți verifica dacă un avocat fiscal are o licență verificând site-ul web al asociației baroului din statul dumneavoastră.

Experienţă

Experiența este unul dintre cei mai importanți factori de luat în considerare atunci când angajați orice profesionist. Luați în considerare întâlnirea cu diferiți avocați fiscali și întrebați-i despre experiențele lor în gestionarea cazurilor fiscale. Asigurați-vă că alegeți unul care s-a ocupat de un caz similar cu al dvs., deoarece, fără îndoială, vă va putea economisi timp și probabil și bani.

Educaţie

În majoritatea statelor, avocații trebuie să aibă o diplomă în drept pentru a obține o licență. Unii avocați fiscali au alte calificări, cum ar fi licențe CPA, iar alții au o diplomă de master în drept sau fiscalitate. Luați în considerare alegerea unuia care este mai specializat, deoarece probabil că au mai multe cunoștințe despre gestionarea cazului dvs.

De asemenea, dacă găsiți unul care urmează în prezent cursuri fiscale, luați în considerare și să-l angajați, deoarece ar putea fi mai ieftine sau ar putea să vă ofere cele mai recente sfaturi fiscale.

Taxe

Unul dintre primele lucruri pe care să-l întrebați avocatului dvs. ar trebui să fie cât percepe acesta pentru serviciile lor. Avocații au taxe diferite în funcție de dimensiunea și popularitatea firmei lor, locația, experiența și reputația lor. Asigurați-vă că comparați onorariile unui avocat cu celălalt pentru a vă ajuta să alegeți unul care percepe în mod rezonabil.

De asemenea, aflați de ce un avocat percepe o anumită sumă pentru a vă asigura că beneficiați de servicii de calitate.

Număr de identificare fiscală

Orice persoană care întocmește declarații fiscale pentru plată trebuie să aibă un număr de identificare fiscală de la IRS. Dacă IRS-ul solicită acest lucru, un avocat fiscal ar trebui să vă semneze declarațiile fiscale și să vă dea PTIN-ul.

De ce ar trebui să angajați un avocat fiscal și nu un CPA pentru problemele dvs. fiscale?

Un contabil public autorizat vă poate ajuta cu multe probleme fiscale și vă oferă servicii similare. Iată de ce ar trebui să optați pentru un avocat fiscal în detrimentul unui CPA, totuși:

Confidențialitate

Dacă aveți probleme cu IRS, un avocat vă poate acorda privilegii avocat-client pe care un CPA nu le poate. De fapt, un contabil public autorizat poate depune mărturie împotriva ta la o instanță de judecată, în timp ce un avocat fiscal nu poate divulga informații confidențiale.

Așadar, dacă sunteți în căutarea unor profesioniști fiscali care să vă protejeze în cazul unei dispute fiscale sau a unui proces fiscal, avocații fiscali sunt încă cea mai bună opțiune.

Abilități juridice

Dacă trebuie să vă prezentați la o instanță de judecată din cauza unor probleme fiscale, un CPA nu vă poate reprezenta. Un avocat fiscal poate fi util, deoarece are abilități de analiză juridică, advocacy și cercetare necesare în gestionarea cazurilor fiscale. Un avocat poate cerceta diverse coduri fiscale și reglementări IRS pentru a-și ghida mai bine clienții, deoarece știu să interpreteze legea.

Ei au, de asemenea, abilitățile de negociere și încrederea pentru a reprezenta interesele și drepturile clienților lor în disputele cu IRS.