Căutați automatizarea vânzărilor? Nu sări peste aceste 11 caracteristici

Automatizarea vânzărilor s-a născut din nevoia de a reduce timpul petrecut cu sarcinile care nu sunt de vânzare și de a spori concentrarea pe construirea de relații pentru a converti noi clienți.

De atunci, automatizarea procesului de vânzări a parcurs un drum lung. CRM automatizat poate elimina sarcinile manuale pentru reprezentanții de vânzări și chiar poate prescrie următoarea lor mișcare cu inteligență artificială. Cu toate acestea, echipele nu au întotdeauna nevoie de clopoței și fluiere pentru a rămâne eficiente.

Găsirea unei soluții de vânzări cu baze solide, suport de încredere și o platformă de încredere este vitală.

Ce este automatizarea vânzărilor?

Automatizarea vânzărilor este o soluție digitală care automatizează sarcinile repetitive de vânzări.

Software-ul folosește reguli, algoritmi, AI și alte instrumente digitale pentru a declanșa și automatiza funcții de vânzări, inclusiv introducerea datelor, rutarea documentelor, cultivarea cadențelor și multe altele. Atunci când computerele se ocupă de aceste sarcini, oamenii se pot concentra pe prezentarea de produse/servicii, pe abordarea preocupărilor potențialului și pe construirea loialității clienților. Acest lucru crește productivitatea echipei, îmbunătățește experiența clienților și crește pipeline cu o eficiență mai mare.

Există acum peste 2.200 de furnizori CRM doar în SUA – și când fiecare dintre ei se laudă că are cele mai noi și mai bune instrumente, cum poți ști cu adevărat care dintre ele este cel mai bun și ce caracteristici să caute? Credem că, deși inovația este necesară, o echipă de vânzări de succes are nevoie doar de câteva caracteristici cheie pentru a avea un impact.

11 caracteristici de căutat într-un instrument de automatizare a vânzărilor

Dacă sunteți nou în CRM de vânzări sau doriți doar să vă simplificați operațiunile la o strategie mai simplă și mai eficientă, vă recomandăm aceste 11 instrumente de automatizare a vânzărilor.

1. Automatizarea managementului lead-urilor

Gestionarea automată a clienților potențiali vă permite să decideți cum sunt procesați, analizați și calificați clienții potențiali, astfel încât să le puteți converti și să țineți evidența celor care devin oportunități. În plus, puteți să prioritizați clienții potențiali pe baza scorurilor de conversie estimate de AI și să vă pregătiți echipa pentru succesul viitor prin potrivirea profilurilor de clienți potențiali cu conturi similare.

2. Cărți de joc

Playbook-urile sunt liste de activități pe care reprezentanții tăi de vânzări le pot urma de la prospectare până la încheiere, pentru a se asigura că o tranzacție se desfășoară fără probleme. Această funcționalitate este de neprețuit pentru a vă asigura că reprezentanții de vânzări urmează tacticile testate ale organizației dvs. Funcționalitatea Playbook vă permite să construiți aceste secvențe chiar în platformă, astfel încât articolele din lista de verificare să fie chiar în fața reprezentanților atunci când sunt gata de vânzare.

SugarCRM numește această vânzare ghidată, permițând utilizatorilor să proiecteze, să vizualizeze și să automatizeze orice proces de vânzare.

3. Secvențe și șabloane

Secvențele și șabloanele fac parte din managementul proceselor de afaceri (BPM) din spatele unei soluții. Această automatizare realizează sarcini și direcționează datele acolo unde trebuie. Cu BPM, puteți automatiza reguli de afaceri complexe, șabloane de e-mail, fluxuri de proces, monitorizare și multe altele în întreaga organizație.

De exemplu, atunci când marcați o ofertă ca fiind încheiată câștigată, CRM poate trimite automat o notificare către finanțare despre noua cotă. De asemenea, poate trimite o alertă la facturare pentru a începe facturarea clientului.

4. Automatizarea comunicațiilor

Soluția de vânzări și marketing pe care o alegeți ar trebui să trimită automat comunicări, cum ar fi e-mailuri, resurse și texte, clienților potențiali, pe măsură ce aceștia se îndreaptă spre conversie. Când clienții potențiali efectuează acțiuni noi, cum ar fi completarea unui formular sau deschiderea unui e-mail, instrumentul va declanșa comunicarea și cultivarea în continuare a clientului potențial.

5. Notificări

Notificările alertează în mod proactiv utilizatorii când detaliile ofertei se modifică. Pe măsură ce canalul se umple și reprezentanții îndeplinesc cota, alertele îi informează pe lideri și pe alți membri ai echipei cu privire la modificări, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să verifice în mod regulat.

6. Introducerea automată a datelor

Introducerea automată a datelor facilitează colectarea conversațiilor și interacțiunilor cu clienții și scoate la suprafață informații esențiale pe platformă. În acest fel, reprezentanții nu trebuie să se oprească din ceea ce fac și să introducă manual datele. Cele mai bune soluții de automatizare a vânzărilor vă îmbogățesc automat datele clienților și potențialului dvs. cu informații și știri externe relevante.

7. Instrumente de întâlnire virtuală

Întâlnirile de vânzări nu mai sunt în primul rând în persoană sau chiar la telefon. Întâlnirile virtuale sunt forma preferată de interacțiune a clienților într-o lume de lucru de acasă. Sistemele CRM cu instrumente de întâlnire virtuale încorporate fac ca programarea și culegere de date despre apeluri să fie rapidă cu integrările.

Sugar Connect integrează contul dvs. Outlook sau Gmail cu platforma, astfel încât să puteți trimite cu ușurință linkuri de întâlnire către noi potențiali, să le urmăriți activitatea de programare și să le puteți extrage informațiile direct în sistem.

8. Managementul documentelor

Gestionarea documentelor este o schimbare de joc pentru orice reprezentant de vânzări. Preia datele adunate și generează documente profesionale, cotații și contracte pe care clienții să le examineze. Puteți stoca cu ușurință aceste documente pentru referințe viitoare și puteți urmări modul în care destinatarii interacționează cu ele. Poate cel mai bine, economisește hârtia de la aterizarea pe birou sau într-o groapă de gunoi.

9. Semnături electronice

Încheierea tranzacției înseamnă semnarea unui contract obligatoriu. Într-o lume digitală, semnăturile electronice oferă cea mai mare securitate și confort pentru reprezentanții de vânzări, finanțe și client.

SugarDocuSign pentru SugarCRM vă permite să trimiteți, să semnați electronic și să urmăriți documente oricând și oriunde în câteva minute, economisind tuturor timp și dureri de cap de la urmărirea celui mai recent semnatar.

10. Mobilitate

O aplicație mobilă este un indicator cheie al ușurinței de utilizare a unui sistem de vânzări, accesibilității și inteligenței tehnologice. Înseamnă că reprezentanții și managerii dvs. vă pot accesa cu ușurință înregistrările CRM oriunde s-ar afla fără un computer.

Aplicația mobilă SugarCRM este un factor de diferențiere esențial în rândul furnizorilor de automatizare a vânzărilor. Acum le poți permite războinicilor tăi să ia puterea Sugar Sell cu ei în buzunar. Utilizatorii pot face totul – să declanșeze automatizarea, să acceseze tablouri de bord, să creeze oportunități și cotații, să genereze documente și să interacționeze cu clienții – totul de pe telefoanele lor.

11. Prognoza

Prognoza este o componentă critică a oricărui motor de vânzări. Căutați un CRM care vă permite să vă inspectați regulat conducta pentru semnale roșii. A avea capabilități de prognoză în cadrul platformei înseamnă, de asemenea, mai puține instrumente pentru a gestiona o imagine a veniturilor viitoare.

Sugar a adăugat recent funcții de inspecție a conductelor pentru a se asigura că utilizatorii pot prognoza veniturile mai precis. Acum, vânzările pot vedea ofertele întregii echipe într-un singur loc, pot vizualiza după oportunități în loc de elementul rând de venit (RLI), pot edita oferte în cadrul modulului de prognoză și pot filtra după câmpuri mai detaliate, inclusiv numele contului, geografie, nivel etc. instrumentul este, de asemenea, receptiv, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot vedea noi sumări pe măsură ce efectuează modificări. Sell ​​Premier poate vizualiza, de asemenea, schimbările de echipă, individuale sau de timp pentru a inspecta mai atent conducta.

O suită CRM completă

Puteți alege un sistem autonom de automatizare a vânzărilor, dar investiția într-un alt sistem disparat vă va izola datele și echipele. O suită CRM completă vă permite să acționați asupra datelor dvs. prin marketing și servicii. Oferă un loc central pentru echipele interfuncționale pentru a se aduna, găsește cele mai precise date, partajează note și documente și colaborează pentru operațiuni mai eficiente.

Singurul instrument de automatizare de care aveți nevoie

Platforma Sugar permite echipelor dvs. de vânzări, marketing și service să lucreze împreună, permițându-vă în același timp să vă vedeți clienții la înaltă definiție. Aceasta înseamnă vederi clare, informate de cele mai precise date interne și externe disponibile.

Sugar este conceput pentru a lăsa platforma să facă treaba. Cu automatizarea inerentă în fiecare caracteristică, Sugar vă permite să eliminați munca aglomerată, să descoperiți punctele oarbe ale datelor și să depășiți fricțiunile de vânzări și marketing cu o conductă mai fiabilă. Fara clopote si fluiere. Nu este nevoie de suplimente extinse. Doar cea mai fiabilă automatizare nativă a vânzărilor.

Vedeți singur diferența. Urmăriți o demonstrație a Sugar Sell pentru a începe astăzi.