Lansările HubSpot din august: un ghid pentru manager

Lansările HubSpot din august includ noi modalități de a găsi informațiile de care aveți nevoie în înregistrările CRM, de a colabora în instrumente și tablouri de bord CMS, de a compara intervalele de date în rapoarte personalizate, de a reduce contactele nedorite și de a programa acțiunile fluxului de lucru la date exacte.

CRM înregistrează îmbunătățiri

Înregistrările CRM au primit o varietate de actualizări ale funcționalităților utile managerilor pentru a găsi rapid informațiile de care au nevoie.

• Cronologia activității are o filă nouă numită Prezentare generală, unde puteți vedea rapid informații importante. Puteți configura în mod condiționat cardurile și tabelele pentru a afișa numai cele mai relevante informații și puteți crea carduri personalizate pentru panoul din mijloc și bara laterală pentru a afișa orice informații suplimentare pe care trebuie să le urmăriți des.
• Puteți gestiona munca dezvoltatorului dvs. CRM într-un singur loc, în interiorul noului meniu de dezvoltare CRM inclus cu noul card CRM beta.
• Acum puteți afișa proprietăți diferite pe cardurile de oferte în fiecare panou de vânzări. Dintr-o privire, puteți vedea informațiile cele mai relevante pentru promovarea tranzacției, cum ar fi afișarea diferitelor proprietăți pentru pipeline pentru fiecare produs.
• S-a adăugat legătura la activități specifice din înregistrările CRM, pentru a comunica mai bine exact la ce vă referiți. Această funcționalitate ar putea fi utilizată în instrumentele HubSpot în care comentariile noi nu sunt disponibile. De asemenea, puteți adăuga linkuri către activitatea HubSpot, cum ar fi e-mailurile înregistrate sau Note, la documentația din alt software.
• Managerii pot acum să creeze vizualizări numai pentru manager și să limiteze informațiile pe care le văd echipele lor cu funcția de permisiune „fără acces la vizualizare”.

Colaborare cu instrumente CMS și tablouri de bord

Modul de comentare și caracteristicile barei laterale, introduse recent în editorul de e-mail și în alte instrumente Marketing Hub, s-au extins în instrumente pentru site-ul web CMS și tablouri de bord de raportare.

Această funcție vă va permite dvs. și echipei dvs. să comunicați clar întrebările și să abordați eficient problemele de control al calității, în loc să trimiteți cuiva un link către întregul tablou de bord sau ecranul CMS.

Aceste două instrumente sunt deosebit de importante pentru manageri, deoarece munca în CMS este în cele din urmă destinată publicului, afectând experiența clienților și devin vizibile pentru conducerea și consiliul dumneavoastră de conducere pentru potențial feedback negativ atunci când se întâmplă o greșeală. Instrumentele CMS au acum o bară laterală de comentarii, dar nu au încă noul „mod de comentariu” care permite comunicarea atașată la anumite module din instrument.

În mod similar, tablourile de bord sunt adesea create pentru conducere, astfel încât această îmbunătățire a colaborării poate asigura că raportarea ilustrează povestea pe care doriți să o spuneți. Liderii pot adresa apoi întrebări direct pe tablourile de bord în mod asincron, în loc să aștepte să vă adauge întrebări în timpul unei întâlniri în timp real, ceea ce poate reduce timpul de întâlnire și stresul. Puteți comenta orice tip de modul dintr-un tablou de bord, inclusiv casetele video și text pe care le puteți utiliza pentru a spune în continuare povestea cu datele din tabloul de bord.

Acest articol vă arată toate instrumentele cu funcții de colaborare pentru comentarii, în funcție de nivelul de abonament.

Obțineți MarTech! Zilnic. Gratuit. În căsuța dvs. de e-mail.

Se procesează... Vă rugăm să așteptați.

ABONATI-VA

Vezi termenii.

Comparați intervalele de date în generatorul de rapoarte personalizate

Cu noua funcție „partea dată” din generatorul de rapoarte personalizate, acum puteți compara perioadele de timp din rapoartele XY și rapoartele KPI. Folosiți-l pentru a compara performanța și a identifica mai bine tendințele.

Această versiune vă permite să vedeți performanța pe zi a săptămânii, ziua lunii, ziua anului sau alte perioade de timp granulare. Ar putea răspunde la întrebări precum „În ce zi a săptămânii interacționează mai mulți clienți cu e-mailurile noastre?” și optimizați performanța viitoare pe baza răspunsurilor pe care le găsiți.

Noi acțiuni pentru fluxul de lucru pentru întârzierea datei și ștergerea contactelor

Două noi acțiuni de flux de lucru sunt utile pentru conformitate, reducând contactele nedorite și asigurând acțiunile care au loc la momentul potrivit: amânarea până la o anumită dată și ștergerea contactelor.

Acum puteți seta întârzierea unui flux de lucru la o anumită dată, ceea ce ar fi util pentru lansarea unei campanii sau a unui alt flux de lucru plin de sarcini și acțiuni care urmează să fie setate la o anumită dată în loc de un număr diferit de zile de acum înainte. Acest lucru elimină potențialul de eroare umană în calcularea întârzierilor și face anumite întârzieri mai ușor de configurat atunci când nu trebuie să se bazeze pe o dată anterioară de apariție a evenimentului.

De asemenea, puteți șterge contacte cu fluxuri de lucru, ceea ce vă menține baza de date curată și relevantă, reducând în același timp munca manuală. Dacă utilizați Contacte de marketing, această versiune vă asigură că nu vă depășiți limita de contact (ceea ce ar duce la o factură de abonament mai mare). Acest lucru ajută, de asemenea, compania dvs. să respecte legile de confidențialitate și să elimine adresele gratuite ale domeniilor de e-mail din baza de date. Fiți atenți dacă vă înscrieți în această versiune beta publică. Contactele pot fi restaurate, dar poate fi un efort consumator de timp pentru a anula o greșeală.

Opiniile exprimate în acest articol sunt cele ale autorului invitat și nu neapărat MarTech. Autorii personalului sunt enumerați aici.