Integrarea HubSpot Salesforce: Reducerea decalajului în vânzări și marketing

Este o poveste veche ca timpul – vânzările se bazează pe Salesforce pentru a gestiona oportunitățile, în timp ce marketingul folosește HubSpot pentru a genera clienți potențiali. Această utilizare a diferitelor platforme duce în mod natural la o lipsă de vizibilitate între echipe.

Lead-urile create în HubSpot devin deconectate atunci când sunt transferate către vânzări. Acest lucru duce la pierderea datelor cheie despre interacțiunile anterioare. Marketingul nu are o perspectivă asupra modului în care acești clienți potențiali progresează prin canalul de vânzări.

Acest flux deconectat generează fricțiuni, nu venituri. Și vina abundă există de ambele părți. Remediul constă în unitate, nu în arătarea cu degetul. Integrarea HubSpot și Salesforce ¹ face legătura între echipele de vânzări și de marketing. Oferă o imagine cuprinzătoare a călătoriei clientului de la lead la final.

Cât de precis deblochează integrarea creșterea? Acest ghid de integrare HubSpot Salesforce explorează tot ce trebuie să știți despre această uniune utilă.

De ce să integrați HubSpot și Salesforce în primul rând?

Puteți să vă uitați la configurația actuală și să vă gândiți: „Dacă nu este stricat, nu o reparați”. Salesforce și HubSpot funcționează bine pe benzile lor separate, așa că de ce să vă deranjați să le conectați?

În timp ce această mentalitate pare logic solidă, a lăsa vânzările și marketingul deconectate înseamnă pierderea potențialelor oportunități de venituri. De ce? Pentru că fără a integra HubSpot și Salesforce, pierzi următoarele beneficii.

Activați Vizibilitatea completă

Când marketingul poate urmări clienții potențiali de la creare până la închidere, aceștia obțin vizibilitate integrală asupra întregului ciclu de viață. Această perspectivă expune campaniile care generează conversii de calitate față de cele care produc clienți potențiali stagnanți. Același lucru este valabil și pentru canale.

În loc să trimită clienți potențiali într-o gaură neagră, integrarea HubSpot Salesforce oferă o vizibilitate clară asupra blocajelor. Marketingul poate optimiza apoi direcționarea și mesajele pentru a îmbunătăți ratele de conversie și calitatea clienților potențiali.

Eficientizarea proceselor

În lipsa integrării CRM, fluxurile de lucru de vânzări și marketing rămân izolate. Plumburile cad prin fisuri pe măsură ce trec între platforme. Integrarea unește aceste fluxuri de lucru într-un singur proces coordonat.

Transferurile și alertele bine definite împiedică pierderea clienților potențiali în traducerea între echipe. De exemplu, notificările pot solicita automat urmăriri ale vânzărilor la acțiuni precum completarea formularelor.

Cu o vedere partajată între echipe, orice fluxuri de lucru ineficiente sunt identificate și înlocuite pentru a crește productivitatea.

Înțelegeți calitatea lead-ului

Marketingul nu are adesea informații despre ceea ce face ca un client potențial să fie pregătit pentru vânzări. Conectarea HubSpot și Salesforce permite ca acest feedback să fie capturat și vizibil. Prin conectarea campaniilor de marketing la întreaga călătorie a clienților, echipele accesează mai ușor datele despre calitatea clienților potențiali și tendințele de conversie.

De exemplu, scorul potențial sincronizat de la HubSpot identifică conturile cu intenție ridicată pe care să le prioritizeze. Vânzările pot compila rapid liste personalizate de persoane cheie ale cumpărătorilor care interacționează activ cu conținutul. Cu această inteligență, sensibilizarea devine mai oportună și mai relevantă.

Raportare mai bună a rentabilității investiției

Cu date unificate, companiile obțin o perspectivă cuprinzătoare asupra modului în care campaniile și canalele de marketing influențează creșterea veniturilor. Raportarea oferă informații despre rentabilitatea investiției pentru anumite inițiative și active.

Cu date unificate, companiile obțin o imagine de ansamblu asupra modului în care diferitele canale influențează creșterea veniturilor. Acest lucru permite o alocare mai inteligentă a bugetului către activități de înaltă performanță.

În loc să tragă linii directe de la cost la venituri, integrarea ajută la analiza influenței holistice a fiecărui canal asupra deciziilor de cumpărare și vânzări. Este nevoie de multe puncte de contact pentru a converti un prospect, astfel încât toate activitățile care contribuie merită credit proporțional.

Integrarea sau migrarea la HubSpot?

Alinierea vânzărilor și marketingului pare că ar putea fi utilă? Grozav; avem două opțiuni pentru a face acest lucru. Întreprinderile trebuie să cântărească beneficiile migrației complete versus integrarea. Rețineți, există cazuri convingătoare pentru fiecare abordare.

Migrați de la Salesforce la HubSpot CRM

Trecerea completă la HubSpot CRM poate maximiza unitatea dintre vânzări și marketing. Cu toate datele conținute nativ într-o singură platformă, nu există niciun risc de probleme de sincronizare sau lacune.

Instrumentele HubSpot acoperă întreaga călătorie a clienților cu centre de marketing, vânzări, service și CMS. Această vizualizare consolidată este mai accesibilă pentru analiză decât comutarea între aplicațiile deconectate. În plus, HubSpot oferă o experiență mult mai intuitivă și mai ușor de utilizat decât Salesforce.

Utilizarea Salesforce și HubSpot împreună necesită, de asemenea, maparea convențiilor și proceselor terminologice separate. Cu o abordare HubSpot unificată, echipele pot fi instruite cu privire la definiții și fluxuri de lucru consecvente.

În cele din urmă, consolidarea platformelor minimizează cheltuielile generale IT, resursele de administrat și investițiile în martech. Evitați integrările complexe și puteți dedica mai multe resurse pentru optimizarea adoptării.

Păstrați Salesforce și integrați

Cu toate acestea, unele companii pot alege să mențină Salesforce pentru vânzări în timp ce sincronizează datele cu HubSpot pentru marketing.

De exemplu, să presupunem că aveți un contract intermediar cu Salesforce. În acest caz, casarea acestuia poate să nu fie viabilă din punct de vedere financiar. Costul migrării și penalitățile Salesforce ar putea depăși integrarea datelor de vânzări.

Pentru întreprinderile mari, trecerea de la un model Salesforce consacrat poate fi prea perturbatoare. Reantrenarea echipelor distribuite pe noi sisteme ar putea afecta productivitatea pe termen scurt. Salesforce poate conține ani de date valoroase despre vânzări care ar fi dificil de migrat.

În cele din urmă, companiile care au nevoie de funcționalități Salesforce avansate ar putea considera că este prea limitativ să adopte instrumentele de vânzări mai puțin robuste ale HubSpot. Deși HubSpot de vânzări a înregistrat îmbunătățiri considerabile, nu este la fel de avansat ca Salesforce în prezent și pot fi necesare soluții pentru a se alinia la procesele actuale.

Nu există o alegere universală corectă – evaluează-ți constrângerile, prioritățile și resursele specifice. Și nu o priviți ca pe o decizie cu totul sau nimic; puteți migra anumite echipe sau subseturi de date către HubSpot în timp.

Considerații cheie înainte de integrarea HubSpot și Salesforce

Integrarea a două platforme complexe precum HubSpot și Salesforce necesită gândire anticipată și pregătire. Eșecul de a alinia elementele cheie în prealabil poate duce la rezultate catastrofale, cum ar fi eșecuri de sincronizare, înregistrări duplicate, fluxuri de lucru fragmentate sau mai rău.

Evidențiază procesele

Fără un flux de lucru unificat existent, vânzările și marketingul operează probabil procese dezarticulate. Această aliniere greșită este inclusă în orice integrare dacă nu este abordată în prealabil.

Mai întâi, mapați cuprinzător procesele de gestionare a clienților potențiali atât în ​​HubSpot, cât și în Salesforce. Căutați orice goluri sau transferuri întrerupte între platforme. Identificați fluxurile de lucru inutile, redundante.

Apoi, asigurați-vă că definiți puncte clare de transfer între platforme. Cu procesele mapate, puteți proiecta fluxuri de lucru optime pentru a le încorpora în integrare. Ambele părți vor ști la ce să se aștepte atunci când gestionează clienții potențiali cu Salesforce și Hubspot, făcând integrarea mai ușoară.

Unificarea terminologiei

Echipele de vânzări și marketing folosesc adesea convenții diferite, ceea ce este amplificat de Salesforce și HubSpot, având, de asemenea, definiții diferite pentru călătoria clientului și caracteristicile produsului lor. Înțelegerea modului de conectare a diferențelor de limbă poate crea confuzie.

Auditați definițiile utilizate pentru statutul potențial, etapele tranzacției și alți termeni obișnuiți atât în ​​HubSpot, cât și în Salesforce. Determinați care platformă ar trebui să servească drept sursă de adevăr pentru a preveni conflictele.

Când convențiile de denumire diferă, aliniați echipele pe noi termeni universali de utilizat. De exemplu, acceptați să standardizați „oportunitate” în loc de „afacere”. . Documentați un glosar al acestor termeni și definiții convenite înainte de a finaliza sincronizarea datelor CRM.

Curățați igiena datelor

Ce pui înăuntru este ceea ce scoți! Dacă datele dvs. existente sunt pline de inconsecvențe sau erori, integrarea va reproduce doar aceste probleme.

Înainte de sincronizarea datelor Hubspot și Salesforce, auditați și curățați temeinic datele privind clienții potențiali și tranzacțiile din ambele sisteme. Eliminați înregistrările incomplete, duplicate sau învechite care îngrădesc vizibilitatea. De asemenea, confirmați că toate câmpurile sau proprietățile cheie conțin date formatate corect.

Igiena solidă a datelor este plictisitoare, dar necesară. Vă scutește de a polua ambele sisteme cu date murdare și de a oferi informații inexacte.

Stabiliți managementul schimbării

Cu o sincronizare HubsSpot Salesforce în curs de desfășurare, modificările la fiecare capăt pot întrerupe sincronizarea sau pot crea nealiniere. Veți dori să numiți pe cineva care să supravegheze documentația și să coordoneze modificările. Ar trebui să verifice și să aprobe orice modificări propuse care ar putea afecta integrarea.

Urmărirea unui protocol de management al schimbărilor asigură că ajustările nu sunt făcute ad-hoc fără a lua în considerare impactul pe mai multe platforme. De asemenea, ajută la depanarea integrării Hubspot Salesforce, oferind o pistă de audit definitivă a integrării.

Planificați formarea și adopția

Configurația tehnică este doar jumătate din luptă – utilizarea consecventă este esențială pentru a menține aterizarea integrării.

Programați un antrenament complet pentru toate echipele afectate înainte ca integrarea să devină activă. Acoperiți modul în care fluxurile de lucru și terminologia aliniate îi vor beneficia în mod esențial în activitatea lor de zi cu zi, oferind vizibilitate unificată asupra călătoriilor clienților. Ar putea fi o idee bună să luați în considerare tehnicile de gamification, cum ar fi concursurile, pentru a stimula utilizarea.

Apoi, verificați la fața locului colegii de echipă și efectuați audituri pentru a identifica eventualele inconsecvențe sau lacune de integrare și pentru a elimina comportamentele problematice de la început prin recalificare.

Ce este necesar pentru a integra HubSpot și Salesforce

Din punct de vedere tehnic, integrarea necesită instalarea pachetului oficial și a conectorului Hubspot Salesforce.

• În HubSpot, navigați la App Marketplace și selectați aplicația de integrare Salesforce. Faceți clic pe „Conectați aplicația”.
• Conectați-vă la contul dvs. Salesforce când vi se solicită să începeți configurarea conectorului.
• În Salesforce, instalați pachetul de integrare HubSpot. Acest lucru poate dura 5-10 minute.
• Opțional, adăugați componenta HubSpot Visualforce în Salesforce pentru a afișa datele de contact.
• Configurați setările de sincronizare în asistent, cum ar fi filtrele de contact, sincronizarea activității și mapările câmpurilor.
• Examinați setările finale de integrare HubSpot și faceți clic pe „Finalizare configurare” pentru a finaliza.
• Datele vor începe sincronizarea între HubSpot și Salesforce.
• Acum puteți gestiona integrarea prin secțiunea „Integrații” a HubSpot.
• Monitorizați erorile de sincronizare și utilizarea API-ului HubSpot Salesforce în tabloul de bord de integrare. Rezolvați orice probleme.
• Creați sau editați mapările câmpurilor și alegeți preferințele de sincronizare.
• Importați date Salesforce, cum ar fi clienții potențiali și contactele în HubSpot, dacă doriți.

Expertul simplifică configurația tehnică, ghidându-vă prin complexități. Pentru detalii pas cu pas, consultați materialele de instruire privind integrarea HubSpot ² . Cu toate acestea, rețineți că acest lucru vă va arăta doar cum să începeți. Veți avea nevoie de cunoștințe profunde ale diferitelor procese și definiții din jurul vânzărilor și marketingului pentru a conecta pe deplin HubSpot la Salesforce.

Ar trebui să gestionați intern sau să externalizați integrarea HubSpot Salesforce?

Deci, a fost luată decizia de a integra HubSpot și Salesforce. Urmează alegerea dacă să se ocupe intern sau să externalizeze către o agenție. Fiecare abordare are argumente pro și contra.

Gestionarea internă

Încercarea de integrare cu resursele interne vă permite să personalizați implementarea conform fluxurilor și specificațiilor dvs. Echipa dvs. deține, de asemenea, menținerea și ajustarea integrării în viitor.

Cu toate acestea, integrarea riscă întreruperi semnificative sau depășiri ale costurilor dacă echipa dumneavoastră nu are expertiză specializată. Integrarea platformelor nu este atât de simplă pe cât pare, iar problemele pot opri productivitatea.

De asemenea, este posibil să vă lipsească personalul disponibil. Resursele interne sunt adesea deja la capacitate pentru a gestiona sarcinile zilnice. Deturnarea acestora vă poate pune în pericol operațiunile. În schimb, dacă aveți o echipă RevOps sau specialiști în martech, păstrarea acesteia în interior are sens. Cu expertiză în procesele și sistemele dvs., aceștia pot personaliza integrarea în timp ce rezolvă rapid orice problemă.

Outsourcing către o agenție

Agențiile cu experiență asigură integrarea Salesforce la cheie cu HubSpot, pe baza experienței vaste cu ambele platforme. Ei identifică capcanele și optimizează configurațiile pentru a evita problemele. De asemenea, agențiile implementează mai rapid, deoarece nu au aceeași curbă de învățare ca și build-urile interne. Desigur, partenerii externi percep taxe, în timp ce versiunile interne utilizează arderea salarială existentă. Costul pentru un partener extern variază între 5.000 GBP și 15.000 GBP, dar ar putea crește în funcție de cantitatea de date, de starea în care se află și de complexitatea proceselor care necesită conectare sau migrare.

Dar lipsa resurselor interne specializate creează riscuri. Cu atât de multe capcane potențiale, o agenție martech B2B precum Gripped este adesea cel mai sigur pariu. Evaluați intervalele de timp, costurile, riscurile și competențele interne vs externe. Pentru rezultate optime, luați în considerare o abordare mixtă folosind o agenție care să se ocupe de sarcinile grele în timp ce antrenați personalul intern.

Integrați HubSpot și Salesforce pentru a alinia vânzările și marketingul și pentru a alimenta creșterea

Atunci când echipele de vânzări și marketing nu au vizibilitate asupra unei călătorii unificate a clienților, creșterea are de suferit. Oportunitățile sunt trecute cu vederea și oportunități masive sunt ratate.

Integrarea Salesforce Hubspot reduce decalajul dintre echipele izolate. Accesul partajat la datele despre clienți potențiali și tranzacții, fluxurile de lucru fără întreruperi și limbaje comune transformă o mizerie dezorganizată într-un succes unitar.

Cu toate acestea, grăbirea să conecteze platforme nepotrivite poate submina valoarea. Abordând integrarea ca pe un nou început, nu ca pe o soluție rapidă, ați pregătit scena pentru o transparență care va schimba jocul între echipe.

Expertiza noastră la Gripped este axată pe venituri pentru afacerile B2B SaaS. Putem ușura tranziția prin cele mai bune practici pe care le-am perfecționat în nenumărate integrări. Permiteți-ne să vă ghidăm echipele de vânzări și marketing într-un viitor integrat care transformă mai mulți clienți potențiali în clienți încântați. Începeți cu o evaluare gratuită a creșterii astăzi.

1 pagină de produs HubSpot pentru integrarea Salesforce

² ghiduri de instruire HubSpot pentru integrarea cu Salesforce