ESG în lumina industriilor majore

Când vorbim despre ESG, înțelegem mai întâi ce înseamnă. Deci, înseamnă „de mediu, social și guvernare”, care se referă la o abordare a afacerilor centrată pe părțile interesate.

Pe măsură ce ESG devine mai proeminent în mintea directorilor, este esențial să recunoaștem subtilitățile globale care conduc atenția regională. Companiile care urmează liniile directoare ESG se angajează să se comporte responsabil în toate dimensiunile posibile.

Clasele largi de mediu, social și guvernare cuprind o gamă largă de provocări.

Printre acestea se numără:

De mediu

• Protecție de dragul lumii noastre naturale;
• Schimbări ale climei;
• Reducerea emisiilor de carbon;
• Poluarea și lipsa apei;
• Defrișarea și poluarea aerului.

Social

• Considerații sociale și interdependențe ale oamenilor;
• Rata de abandon redusă;
• Securitate și igiena datelor;
• Includerea femeilor și a minorităților;
• Relațiile în cadrul comunității;
• Bunastarea mentala.

Guvernare

• Conducerea unei firme sau organizații necesită logistică și un proces bine definit;
• Componența consiliului de administrație;
• Orientări de recompensă pentru directori;
• Progrese în politică și lobby;
• Compensații pentru partenerii de risc;
• Cele mai bune practici pentru angajare și integrare.

Investițiile ESG datează din anii 1960. În timp ce unele considerații etice au evoluat, premisa investiției pe termen lung nu a evoluat. Cu toate acestea, alături de cercetarea financiară standard, un număr tot mai mare de investitori utilizează criterii ESG pentru a evalua posibilele investiții.

Recomandat pentru tine: 11 idei pentru a ne schimba lumea cu tehnologia viitoare.

ESG pentru investitori

Potrivit unui studiu CNBC, generația actuală de investitori primește un transfer semnificativ de avere din epoca Boomer, în valoare de până la 68 de trilioane de dolari. Iar oamenii care vor moșteni această avere pot avea idei diferite despre cum să o investească decât cei dinaintea lor.

Mulți manageri de fonduri au înființat echipe de cercetare pentru a colecta informații și a analiza guvernanța afacerii listate și datele ESG, de obicei cu asistența surselor terțe. De asemenea, ei se alătură adunărilor acționarilor pentru a ridica preocupări cu privire la managementul unei companii.

Unii oameni votează împotriva realegerii consiliilor despre care cred că nu fac o treabă bună pentru a asigura satisfacția clienților.

Lumea răspunde la ESG

În ultimii ani, majoritatea țărilor dezvoltate au adoptat anumite tipuri de standarde de raportare de mediu, sociale și de guvernanță corporativă, recunoscând beneficiile dezvăluirilor ESG către companii și investitorii acestora.

Alături de dezvăluirile financiare, administratorii de fonduri iau în considerare din ce în ce mai mult considerentele ESG. Firmele listate primesc adesea note pentru cât de bine gestionează riscurile și profită de oportunitățile care decurg din nevoia globală tot mai mare de mai multă eficiență ESG.

Anul trecut, Statele Unite au văzut crearea a 71 de fonduri durabile care au inclus considerații ESG, o creștere semnificativă față de maximul anterior de 44 din 2017. În plus, în ultimii ani, bursele din majoritatea țărilor dezvoltate au adoptat anumite tipuri de măsuri de mediu, standarde de raportare socială și de guvernanță corporativă, recunoscând beneficiile dezvăluirilor ESG către companii și investitorii acestora.

Ca urmare a schimbărilor climatice, fața globului nostru se transformă de fapt. Secetele, penuria de alimente și creșterea temperaturilor au o influență în cascadă asupra durabilității planetei, care afectează o gamă largă de industrii. Ca urmare, apar noi preocupări de risc pentru investitori; ei trebuie să stabilească noi politici pentru a contracara consecințele problemelor de durabilitate.

Firmele care recunosc și gestionează provocările și vulnerabilitățile de mediu, sociale și de guvernare au mai multe șanse să le depășească pe cele care nu o fac, deoarece sunt mai bine pregătite pentru a face față efectelor evenimentelor catastrofale, cum ar fi vremea nefavorabilă. De asemenea, pot satisface mai bine noile cereri, cum ar fi cele generate de reducerea carbonului.

ESG în afaceri

Integrarea conceptelor ESG în planul dvs. de afaceri nu mai este un bine, ci într-adevăr ar trebui. Dacă nu iei atitudine față de problemele ESG, vei rămâne în urmă față de concurenți. În plus, recunoașterea de către piețele financiare a influenței riscului de mediu, social și de guvernanță asupra performanței financiare se reflectă în creșterea popularității investițiilor ESG și a managementului activelor.

Cu toate acestea, creșterea capitalismului participativ impune firmelor să ia în considerare interesele părților interesate atunci când se referă la durabilitatea calității, provocările de guvernare și efectul general asupra mediului.

Factorii de mediu, sociali și de guvernanță au devenit esențiali în orice plan de management al riscului. Veți fi mai capabil să gestionați riscul operațional și reputațional dacă măsurați impactul elementelor ESG.

Pe măsură ce reglementările ESG se înăsprește și dezvăluirile ESG devin obligatorii, riscurile legale și de conformitate devin din ce în ce mai critice de gestionat. Afacerile care nu au o strategie ESG eficientă se expun la riscuri de mediu, sociale și de guvernare și ratează potențialul acesteia.

Diversele componente ale agendei ESG se vor corela cu interesele și aspirațiile diverselor părți interesate. De exemplu, clienții vor avea priorități diferite decât angajații sau vânzătorii.

ESG în tehnologie

Potrivit unui sondaj realizat de furnizorul de date pentru piețele financiare Refinitiv, cele mai mari și mai cunoscute fonduri ESG investesc majoritatea banilor clienților lor în companii tehnologice uriașe precum Google, Microsoft, Amazon, Apple și Facebook. Toate acestea au o amprentă scăzută de carbon și o valoare excelentă pentru acționari.

Potrivit unor analiști, concentrarea pieței financiare pe carbon înseamnă că deseori trece cu vederea alte probleme de mediu, sociale și de guvernanță, cum ar fi securitatea datelor și drepturile de muncă, în cazul în care companiile mari-tehnologice au eșuat în trecut.

Ce se face

Deși sunt în curs de desfășurare unele eforturi, în primul rând în Europa, pentru a dezvolta reglementări și standarde pentru instrumentele financiare ESG, practic orice companie poate fi în prezent ambalata într-un indice ESG și promovată ca verde.

O firmă tehnologică mare, pe de altă parte, nu este întotdeauna o firmă cu emisii scăzute de carbon. De exemplu, Amazon folosește o rețea globală de logistică și transport pentru a expedia orice, de la Kindle și laptopuri până la șosete, machiaj, alimente și produse de curățenie.

Deci, ce le face o alegere de top? Pentru că sunt considerate în mod obișnuit ca fiind companii de tehnologie, iar companiile de tehnologie ar trebui să aibă amprente reduse de carbon. Potrivit credinței populare, companiile de tehnologie au o amprentă de carbon mai mică decât companiile din alte industrii. Sau, cel puțin, le este mai ușor să-și minimizeze emisiile.

Cu toate acestea, accentul pus pe carbon ar putea să ofucă problema.

Gustavo Pinheiro de la Clima e Sociedade, o organizație non-profit care promovează o economie cu emisii scăzute de carbon, spune că accentul pe CO2 ca parte a soluției este binevenit.

„Până la jumătatea secolului, avem nevoie ca toate companiile să adopte obiective bazate pe știință și să se angajeze să decarboneze 100% din lanțurile lor de producție”, spune el.

Companiile se adresează în mod constant altor părți ale ESG prin îmbunătățirea performanței lor de carbon, susține el, deoarece trebuie să-și examineze procesele, lanțurile de producție și chiar guvernanța.

S-ar putea să vă placă: Tehnologie Săpătură pe date profunde: O vânătoare globală de comori în lumea reală.

ESG în ceea ce privește companiile mai mici

În ultimii ani, organizațiile de rating precum Sustainalytics și MSCI au adăugat cadrul analitic pentru evaluarea acreditărilor ESG. În plus, un nou cadru legislativ a completat taxonomia Uniunii Europene (UE) și cerințele de divulgare a finanțelor durabile.

Ca urmare, a avut loc o schimbare semnificativă a ceea ce piața este dispusă să plătească pentru companiile cu acreditări ESG puternice. Acest lucru a fost deosebit de vizibil în secțiunea de companii mari a pieței de valori, nu în ultimul rând pentru că astfel de firme sunt adesea considerate ca având un vânt financiar sănătos.

Recunoașterea acreditărilor ESG bune a fost semnificativ mai puțin consecventă în rândul întreprinderilor europene mai mici. Acest lucru se datorează unei varietăți de factori. Întrucât întreprinderile mai mici sunt adesea mai preocupate de operațiunile lor decât de modul în care se promovează, această tendință a beneficiat doar întreprinderilor care au fost considerate de mult timp cu acreditări ESG ridicate.

Bugetele pentru afaceri publice sunt considerate rare. De asemenea, sunt mai puțin investigate de investitori și analiști decât omologii lor mai mari, rezultând o gamă largă de companii trecute cu vederea și cu prețuri greșite. Pe de altă parte, considerăm că firmele mai mici oferă o expunere mai pură la modelele de creștere pe care le exploatează; există o sumă semnificativă de „ESG secret” în ele.

Dezvoltarea programului ESG

Progresul activităților ESG ale unei companii este determinat de cât de departe se află. Ca parte a acestei călătorii, vă sugerăm să abordați următoarele patru puncte:

Elaborarea unui plan

Aceasta include evaluarea inițiativelor actuale de sustenabilitate ale organizației, măsurarea intereselor acționarilor și efectuarea unei evaluări de semnificație pentru a identifica riscurile și provocările majore de sustenabilitate. Acest pas ar trebui să aibă ca rezultat un plan de drum pe care compania îl poate folosi ca ghid formal pentru implementarea și monitorizarea strategiei ESG.

Administrarea Datelor

Aceasta presupune localizarea datelor necesare analizei activității ESG. Dezvoltarea și managementul datelor. Aceasta presupune identificarea datelor care vor fi utilizate pentru a susține analiza activității ESG. Organizația dvs. trebuie să stabilească metode de colectare, compilare și validare a datelor în mod expres pentru programul ESG.

Evaluarea Performanței

Când căutați metode de a îmbunătăți aceste două domenii, întrebați-vă.

• „Cum monitorizăm în prezent obiectivele programului nostru ESG?”
• „Oferim raportări amănunțite și oneste părților interesate cu privire la performanța ESG?”
• „Controalele și procesele noastre de raportare susțin acuratețea raportării noastre?”

Acestea sunt întrebările pe care organizația ar trebui să și le pună. Se lucrează la acești pași pentru a induce raportarea conformității mai ușor de utilizat.

Acest pas ar trebui să deschidă calea pentru crearea unei structuri de raportare cuprinzătoare, care să ofere companiilor mai puține motive pentru a evita raportarea ESG – sau să le ajute să o îmbunătățească – în același timp, satisfacând cererea pieței de claritate și consecvență.

S-ar putea să vă placă și: Cum inovatoarele tehnologii verzi schimbă viitorul HVAC.

Cuvinte finale

Dacă nu au fost luate măsuri pentru a rezolva problemele de mediu, sociale și de guvernare, atunci orice pas este pasul potrivit. Cu toate acestea, adoptarea unei abordări sistematice pentru stabilirea unei strategii ESG, precum cea pe care am detaliat-o aici, este probabil să obțină cele mai bune rezultate.