Șablon de raport de strângere de fonduri pentru a urmări valorile dvs. de strângere de fonduri

Classy oferă o serie de colectare de date și rapoarte personalizate pentru strângerea de fonduri, pentru a vă ajuta să vă înțelegeți mai bine progresul și să vă conectați în mod semnificativ cu donatorii.

Puteți folosi șabloanele Classy pentru a ține un deget la curent cu cele mai importante valori pentru organizația dvs., puteți personaliza acele șabloane pentru a vă îndeplini cel mai bine obiectivele sau puteți crea propriile rapoarte personalizate de la zero.

În această postare, vom acoperi câteva dintre șabloanele de raport elegante care merită configurate pe măsură ce începeți cu analiza datelor și personalizările comune pentru acele rapoarte. De asemenea, vom evidenția trei rapoarte personalizate, în special, pe care le puteți folosi ca inspirație.

Șabloane de rapoarte elegante pentru a urmări valorile importante

Dacă nu sunteți sigur de unde să începeți cu rapoartele Classy, ​​încercați un șablon. Din meniul contului Classy, ​​selectați „Rapoarte generale” din meniul de navigare și apoi „Rapoarte recomandate”.

Aceasta vă va oferi o listă cu diferite șabloane de rapoarte care vă pot ajuta să începeți să vizualizați cele mai importante date. Șabloanele de raport Classy includ următoarele:

• Participanți: utilizați acest raport pentru a vedea pe oricine care a participat la un eveniment pentru organizația dvs.
• Planuri recurente care expiră viitoare: identificați planurile recurente cu expirarea viitoare a cardurilor de credit.
• Donatori care revin o dată: acești donatori au donat de mai multe ori organizației dvs. și ar fi candidați grozavi pentru a se converti în donatori recurenți.
• Planuri de donații recurente eșuate: Aceste donații recurente nu au avut succes din orice motiv; adresați-vă donatorilor pentru a o remedia.
• Planuri recurente peste 1 an: evidențiați donatorii recurenți activi care au susținut un an.
• Donatori de top inactivi: a trecut un an de când acești donatori de top au contribuit la cauza ta; amintește-le de misiunea ta.
• Strângeri de fonduri de top inactive: Aceste strângeri de fonduri nu au primit o donație în ultima săptămână; oferiți-le un cuvânt de încurajare și un sfat pentru a le ajuta în eforturile lor de strângere de fonduri.
• Tranzacții rambursate recent: eficientizați-vă procesele financiare identificând rapid donațiile și tranzacțiile rambursate.

Puncte de date de personalizat în șabloane elegante

De asemenea, puteți începe cu un șablon de raport Classy și apoi îl puteți personaliza pentru a limita anumite date care vă interesează.

Unele dintre cele mai frecvente personalizări utilizate de organizațiile nonprofit includ:

• Actualizarea intervalelor de date: puteți actualiza cu ușurință intervalele de date pentru rapoartele dvs. pentru a examina datele pentru orice interval de timp vă interesează, cum ar fi analiza datelor pentru trimestrul anterior, anul fiscal curent sau durata unei anumite campanii.
• Filtrarea donațiilor offline: utilizatorii eleganti au opțiunea de a urmări donațiile offline prin intermediul software-ului. Cu toate acestea, poate doriți să vă uitați doar la activitatea pentru donațiile dvs. online. Dacă da, este ușor să filtrați donațiile offline din raportul dvs.
• Adăugarea informațiilor despre donator: puteți adăuga orice informații despre donator de care aveți nevoie pentru a vă ajuta să gestionați relația. De exemplu, dacă desfășurați un raport „Donatori care revin o dată”, ați putea dori să adăugați numerele de telefon sau adresele donatorilor pentru a le facilita trimiterea de informații personalizate, încurajându-i să devină donatori recurenți.
• Filtrarea pentru anumite tipuri de donații: dacă sunteți curios câți donatori folosesc diferite metode de plată, puteți filtra rapoartele pentru lucruri precum donațiile făcute prin portofele digitale față de alte tipuri de tranzacții.

3 rapoarte personalizate de adăugat la monitorizarea datelor dvs

Șabloanele de rapoarte de la Classy sunt un loc minunat pentru a începe cu monitorizarea datelor, dar există și alte rapoarte personalizate pe care le puteți rula. Mai jos sunt trei dintre cele mai frecvente rapoarte pe care le utilizăm organizațiile nonprofit.

1. Stimularea

Rapoartele de ritm arată cât strânge organizația dvs. nonprofit în timp. Acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți performanța actuală și să vă stabiliți obiective viitoare. Când creați un raport de ritm, va trebui să determinați cum doriți să vă măsurați creșterea, cum ar fi:

• Lună peste lună
• Sfert peste sfert
• An dupa an

Odată ce vă vedeți creșterea în timp, veți dori să utilizați aceste informații pentru a înțelege ce se întâmplă. Dacă ați obținut mai multe de-a lungul timpului, uitați-vă la strategiile pe care le-ați implementat, cum ar fi trimiterea mai multor contestații prin e-mail, care pot fi utile pentru a continua implementarea în viitor. Dacă ați strâns mai puțin de-a lungul timpului, examinați care campanii au avut mai mult succes decât altele, astfel încât să știți unde să investiți energia viitoare.

2. Strângeri de fonduri cu zero dolari

Este posibil să aveți strângeri de fonduri peer-to-peer care nu au strâns niciun ban de la începutul campaniilor. În loc să recrutați mai mulți strângeri de fonduri, puteți identifica aceste strângeri de fonduri de zero dolari și să le oferiți sprijinul de care au nevoie pentru a avea succes.

Când creați acest raport, veți dori să selectați filtrul de dată pentru a exclude orice pagini de strângere de fonduri create în ultima săptămână. Odată ce ai lista, poți trage adresele de e-mail pentru orice strângere de fonduri de zero dolari și le poți trimite o serie de e-mailuri de implicare cu sfaturi și trucuri pentru a-i ajuta să obțină primele donații.

3. Sărbătorile susținătorilor

De asemenea, puteți utiliza rapoarte personalizate pentru moduri creative de a intra în legătură cu donatorii dvs., cum ar fi să le urez la mulți ani. Pentru a face acest lucru, veți merge pur și simplu la lista de susținători și apoi veți adăuga coloana „data nașterii”.

Odată ce ai lista, poți fie pur și simplu să le urezi susținătorilor tăi la mulți ani pentru a construi relațiile tale, fie să-i încurajezi să ia în considerare începerea unei campanii de strângere de fonduri peer-to-peer pentru organizația ta nonprofit, ca parte a sărbătorilor lor. Strângerile de fonduri pentru ziua de naștere au devenit din ce în ce mai frecvente având în vedere platformele de social media, cum ar fi Facebook, care le sugerează utilizatorilor.

Utilizați rapoarte personalizate pentru a urmări progresul și pentru a vă crește eforturile

Analizarea rapoartelor privind datele dvs. poate ajuta organizația dvs. să crească și să se conecteze mai semnificativ cu susținătorii dvs., rămânând în același timp eficientă. Dacă doriți să vă scufundați în detalii despre modul în care raportarea Classy funcționează pentru dvs., asigurați-vă că consultați cursul nostru Classy Academy despre date și raportare.