11 integrări cheie CRM pe care trebuie să le implementați

Integrarea CRM vă poate ajuta să vă duceți marketingul și vânzările la următorul nivel. Prin deschiderea centrului de clienți potențiali către aplicații terță parte, puteți obține mai multe date, mai multe informații și mai mult control.

Sperăm că sunteți pregătiți cu CRM și acum explorați modul în care aplicațiile terță parte vă pot îmbunătăți experiența.

În timp ce un CRM este o modalitate excelentă de a vă gestiona clienții potențiali pe cont propriu, este și mai puternic cu integrările CRM potrivite. Când CRM-ul dvs. vă deservește echipele de marketing, vânzări și succes ale clienților, există date și acțiuni cheie pe care fiecare le va aștepta de la instrumentul ales de dvs. Integrările CRM servesc pentru a vă sprijini baza de date centrală și vă pot ajuta echipa să treacă la nivelul următor.

Înrudit: Cele mai bune instrumente de gestionare a clienților potențiali și de urmărire pentru 2022

Dacă v-ați săturat să treceți între ecrane și software pentru a găsi datele de care aveți nevoie, continuați să citiți. Vei invata:

• Ce sunt integrările CRM
• De ce integrări CRM aveți nevoie
• O prezentare a selecțiilor noastre de top de integrări CRM
  

Ce sunt integrările CRM?

O integrare CRM este conexiunea perfectă între software-ul dvs. CRM și aplicațiile terțe pe care le utilizați zilnic. Aceste integrări automatizează acțiunile cheie pentru echipele dvs. și le furnizează datele cheie necesare pentru scalarea afacerii dvs.

Integrațiile CRM potrivite vă permit să eliminați nevoia de a comuta între software și să extindeți funcționalitatea instrumentului dvs. principal CRM.

Ce integrări cu CRM sunt necesare?

CRM-ul tău nu este doar un instrument pe care îl folosești pentru a comunica cu clienții tăi. De asemenea, ar trebui să vă permită să vă aliniați echipele de vânzări și marketing (precum și echipa de succes a clienților).

Înrudit: Ghid complet pentru alinierea vânzărilor și marketingului

Dar, deși există instrumente CRM cuprinzătoare care vor sprijini o gamă largă de nevoi, nu există un software care să acopere toate nevoile.

Așadar, integrările CRM care permit aplicațiilor principale să comunice între ele sunt esențiale.

Și majoritatea CRM-urilor moderne oferă sute de integrări, cu altele noi adăugate în fiecare lună. Acestea acoperă chatul live, raportarea, gestionarea datelor și multe altele.

Să ne aprofundăm în cele mai bune 11 tipuri de integrări CRM care pot beneficia afacerea dvs.

Integrari CRM cheie pe care trebuie să le implementați

Iată 11 integrări cheie pentru a vă conecta la CRM și la alte procese de afaceri.

1. Integrarea atribuirii și urmăririi potențialului

CRM-ul tău gestionează clienții potențiali. Aceasta înseamnă că colectează și adună date dintr-o varietate de surse pentru clienți potențiali, pe o bază individuală și holistică.

Ceea ce majoritatea CRM-urilor nu pot face este să vă atribuiți clienții potențiali. Să presupunem că vine un client potențial prin campania dvs. PPC. Tot ce veți vedea în CRM-ul dvs. este un nou client potențial și informațiile pe care vi le-au lăsat la trimiterea formularului.

Cu software-ul de atribuire, puteți obține sursa originală a fiecărui client potențial. În plus, puteți urmări călătoria completă a clienților. Acest lucru vă va ajuta echipa de vânzări să știe ce caută clienții potențiali. Și, echipa dvs. de marketing va putea înțelege ce canale și campanii generează clienți potențiali de înaltă calitate.

La urma urmei, am aflat că 37,1% dintre agenții de marketing consideră că generarea de clienți potențiali de înaltă calitate este una dintre cele mai dificile provocări ale lor.

Ruler Analytics este un software de atribuire de marketing care vă permite să obțineți datele de care aveți nevoie, acolo unde aveți cea mai mare nevoie. Astfel, puteți obține datele despre venituri în aplicațiile dvs. de analiză și datele cheie despre clienții potențiali în CRM. Ruler vă permite să conectați punctele dintre principalele aplicații de marketing și CRM, ceea ce înseamnă că puteți lua decizii mai inteligente cu privire la modul de optimizare a rezultatelor.

Alte instrumente CRM precum Aritic Pinpoint oferă, de asemenea, capabilități de profilare a clienților potențiali și de urmărire a clienților potențiali.

Înrudit: Cum să integrați datele CRM cu Google Analytics

2. Integrarea prin e-mail

Dacă sunteți reprezentant de vânzări, probabil că veți petrece cea mai mare parte a timpului în căsuța de e-mail. Și să fiu sincer, majoritatea agenților de vânzări nu doresc să-și mute e-mailurile într-o aplicație separată.

Dar, prin integrarea CRM-ului dvs. cu furnizorul dvs. de e-mail, e-mailurile dvs. vor fi conectate automat în CRM. În plus, veți putea accelera procesele de vânzare inbound și outbound cu acces la șabloane și toate datele de contact CRM chiar în căsuța dvs. de e-mail.

3. Integrarea calendarului

Reprezentanții de vânzări trebuie să rezerve apeluri cu potențiali clienți. Cu o integrare în calendar, puteți sincroniza datele între întâlnirile dvs. și CRM.

Nu numai că veți putea să vă conectați automat întâlnirile în CRM, dar veți putea, de asemenea, să ușurați încărcarea administrativă. Multe CRM-uri oferă anunțuri de întâlnire și chiar un calendar în timp real în care clienții potențiali pot rezerva un loc.

4. Urmărirea apelurilor și integrarea software-ului pentru apeluri

Folosiți apelurile telefonice pentru a genera clienți potențiali noi? Pentru acest tip de conversie, reprezentanții de vânzări trebuie să încarce manual datele despre clienții potențiali. Cel mai adesea, îl vor întreba pe apelant de unde a auzit de afacere. Dar cât de precis este răspunsul?

Am descoperit că 62,1% dintre agenții de marketing care folosesc apelurile telefonice ca instrument de conversie se luptă să le urmărească.

Dar, cu un instrument de urmărire a apelurilor, puteți adăuga automat sursa de marketing a apelanților. Și, integrând acest lucru cu CRM-ul dvs., acesta va sincroniza automat acele informații cu clientul potențial corect introdus de reprezentantul dvs. de vânzări.

Sfat pro
Puteți realiza acest lucru cu orice tip de conversie utilizând un instrument de atribuire de marketing precum Ruler Analytics. Aflați cum atribuim veniturile dvs. închise marketingului dvs.

Și, dacă folosiți un software de apelare pentru a ajunge din urmă cu colegii sau discutați cu potențiali, atunci integrările de apel vă pot ajuta să simplificați procesul. Prin integrarea software-ului de apelare cu CRM, puteți înregistra automat detaliile apelului în CRM.

Unele aplicații populare care se pot integra cu software-ul CRM includ Zoom, DialpadMeetings și AirCall.

5. Integrare chat live

Poate nu folosiți apeluri telefonice, poate folosiți chatul live. Ei bine, problema rămâne.

De fapt, am constatat că 52,9% dintre agenții de marketing care folosesc chatul live ca instrument de conversie se luptă să îl urmărească. Dar, integrarea instrumentului de chat live cu CRM și un instrument de atribuire de marketing ar putea ajuta la rezolvarea acestei probleme.

Având instrumentul de chat live integrat în CRM, noile conversații pot fi înregistrate ca clienți potențiali direct în centrul dvs. de clienți potențiali.

Există o mulțime de instrumente de chat live din care să alegeți.

Dar odată ce ești integrat, atunci ce?

Veți avea aceeași problemă ca și cu apelurile telefonice. În timp ce noi clienți potențiali vor fi introduși în CRM, nu le veți putea vedea călătoria clienților sau sursa originală. Dar cu atribuții de marketing, poți.

Înrudit: Cum să urmăriți conversațiile prin chat live în Google Analytics

Cu un instrument de atribuire de marketing, veți putea conecta fiecare parte a arsenalul dvs. de marketing și veți putea urmări rentabilitatea investiției instrumentului dvs. de chat live.

6. Integrari de formulare web

Apeluri telefonice, verifica. Chat live, verifica. În continuare, formularele web.

Formele web sunt cea mai populară alegere când vine vorba de tipuri de conversie. Am constatat că 84% dintre agenții de marketing folosesc trimiterile de formulare ca instrument de conversie. 36% dintre aceștia se luptă să urmărească clienții potențiali prin intermediul formularului web.

Primul pas pentru a rezolva acest lucru este integrarea formularelor dvs. web cu CRM. Software-uri precum WordPress, Unbounce și ActiveCampaign sunt toate excelente de luat în considerare atunci când ne uităm la crearea formularelor.

Odată ce această integrare este configurată, clienții potențiali de la formularele web vor fi adăugați automat la CRM.

Dar nu se termină aici. Dacă integrați un instrument de atribuire de marketing cu site-ul dvs. web și CRM, veți avea acces la și mai multe date.

Cu atribuire, veți putea vedea sursa originală și călătoria completă a clienților pentru fiecare dintre clienții potențiali de intrare. În plus, veți putea să asociați veniturile închise înapoi cu marketingul dvs.

Înrudit: Cum să urmăriți trimiterile de formulare

7. Integrari de colectare a datelor

Dacă doriți să utilizați sondaje pentru a genera clienți potențiali, atunci Typeform și SurveyMonkey sunt două opțiuni excelente.

Și, atunci când sunteți integrat cu CRM, veți putea să introduceți automat date despre clienții potențiali din sondajele dvs. direct în hub-ul dvs. CRM. Și, îl veți putea sincroniza, astfel încât să puteți potrivi contactele pentru a evita duplicarea.

Atât de lungă introducere manuală!

8. Integrarea propunerii

O integrare pe care o folosim personal la Ruler este integrarea propunerii. Folosind Pandadoc în cadrul CRM-ului nostru, putem trimite propuneri și contracte dintr-o singură interfață. În plus, atunci când documentele sunt semnate, CRM-ul va face toată munca grea pentru tine și va actualiza informațiile de contact.

Această integrare CRM elimină munca de bază a creării de contracte și propuneri personalizate de fiecare dată și vă permite să extrageți câmpuri de date CRM în documente.

9. Prospectarea integrării software

Dacă utilizați un instrument care să vă ajute să găsiți și să intrați în legătură cu potențiali, atunci veți dori cu siguranță să îl integrați în CRM.

De exemplu, dacă integrați LinkedIn Sales Navigator, atunci puteți implica clienții potențiali cu servicii personalizate direct în CRM.

10. integrări de comerț electronic

Pentru reprezentanții de vânzări ai companiilor de comerț electronic, integrarea instrumentului de plată în CRM este o necesitate absolută.

Dacă utilizați un instrument precum Stripe sau Paddle pentru a vă gestiona plățile, atunci integrarea acestuia cu CRM vă permite să adăugați automat noi contacte și accelerează procesul de urmărire a facturilor etc.

Și, dacă utilizați un magazin precum Shopify sau Wix pentru a vinde produse, integrarea acestuia cu CRM-ul dvs. vă poate permite să vă sincronizați produsele, contactele și comenzile, astfel încât să aveți acces la toate informațiile vitale ale cumpărătorilor într-un singur loc.

11. Integrarea cu succesul clientului

Dacă utilizați un sistem de ticketing precum Zendesk sau LiveAgent pentru a gestiona interogările clienților, atunci ar trebui să luați în considerare integrarea acestuia cu CRM.

Prin sincronizarea datelor tale de ajutor, echipele tale vor avea mai multă vizibilitate asupra nevoilor clienților și potențialilor.

Încheierea

Există o mulțime de integrări CRM pe care le puteți încerca. Cele enumerate mai sus sunt cele pe care ar trebui să le acordați prioritate pentru a vă asigura că profitați la maximum de datele disponibile. Pentru că amintiți-vă, în timp ce CRM-ul dvs. vă oferă deja o mulțime de informații, multe dintre acestea sunt deconectate.

Dar, cu atribuirea de marketing, vă puteți conecta site-ul, CRM-ul împreună cu principalele instrumente de marketing pentru a debloca informații cheie.

Rezervați o demonstrație a Ruler pentru a vedea datele în acțiune sau citiți mai multe despre cum funcționează Ruler pentru a atribui veniturile dvs. închise marketingului dvs.