Strategie de cumpărare scăzută, vânzare ridicată: un ghid pentru investitori

„Cumpără mic, vinde mare” este un slogan pentru investitori, dar pot fi lucrurile cu adevărat atât de simple? În realitate, această strategie de cumpărare de acțiuni poate necesita mai mult efort decât credeți. Citiți mai departe pentru a afla cum funcționează!

Ce este strategia „Cumpără scăzut, vinde mare”?

După cum sugerează și numele, această strategie se referă la sincronizarea pieței: cumperi acțiuni la un preț scăzut, doar pentru a le vinde atunci când atinge un vârf. Acesta este modul în care investitorii își generează cele mai mari randamente.

De exemplu, dacă ați cumpărat acțiunile la 50 USD per acțiune și ați așteptat până când ajunge la 100 USD, ați fi obținut o rentabilitate de 100% a investiției dvs.

Această strategie se bazează pe natura ciclului bursier și valorifică fluctuațiile așteptate ale prețurilor bursiere.

Fluctuațiile pot apărea din cele mai neobișnuite motive și sunt influențate de evenimentele mondiale. Cu toate acestea, schimbările mai previzibile ale pieței se reduc la sănătatea economică și la schimbările corporative. Aceste evenimente pot determina creșterea și scăderea acțiunilor unei companii.

Piața de valori se bazează pe multe mecanisme, dintre care unul este hype sau „mentalitatea de turmă”. Acest lucru se întâmplă atunci când grupuri mari de investitori reacționează la un factor de risc în același mod.

De exemplu, un CEO al companiei a anunțat că va pleca la sfârșitul următorului mandat. Cea mai mare parte a creșterii companiei a avut loc în timpul mandatului directorului general menționat. Drept urmare, investitorii ar prezice o scădere a profiturilor companiei după plecarea CEO-ului.

Apoi încep să vândă acțiunile companiei, ceea ce face ca prețul să scadă. Cu toate acestea, deoarece este imposibil să fii sigur că compania va eșua cu un nou CEO, acest lucru creează oportunitatea altor investitori să cumpere acțiuni la un preț foarte mic.

Lipsa investițiilor în companie ar putea să o strice, dar dacă reușește să supraviețuiască suficient de mult pentru a se descurca din nou, prețul acțiunilor sale va crește din nou. Apoi, cei care au cumpărat acțiunile la un nivel scăzut le pot revânda cu mult mai mult decât au plătit inițial.

Acesta este sensul „cumpără scăzut, vinde mare” în forma sa cea mai adevărată.

Cum cumperi mai mic și cum vinzi mare?

Orice investitor poate să cumpere mic și să vândă mare, dar nu este o modalitate sigură de a profita. În primul rând, nu poți ști niciodată când prețul unei acțiuni va fi cel mai mare sau cel mai scăzut. Dacă încercați să așteptați până în ultimul minut pentru a cumpăra sau a vinde, este posibil să pierdeți fereastra.

Este mult mai sigur să determinați cel mai devreme punct în care puteți cumpăra sau vinde și să rămâneți cu asta, chiar dacă stocul scade sau crește și mai mult după aceea. Veți obține un profit mai mic, dar veți evita, de asemenea, modificări potențial dezastruoase ale prețului.

Investitorii folosesc mediile mobile pentru a-și da seama cum merge prețul unei acțiuni. Există două numere relevante aici: media mobilă pe 50 de zile și media mobilă pe 200 de zile. Abordarea pe care o adoptă majoritatea investitorilor este aceea că cumpără acțiuni atunci când media pe 50 de zile se deplasează înaintea mediei pe 200 de zile.

Dacă media pe 50 de zile o depășește pe cea de 200 de zile, acesta este un semnal că prețul acțiunilor crește rapid. Dacă cumpărați acțiuni acum, este posibil ca valoarea lor să crească destul de mult.

Când media pe 50 de zile se întoarce sub media pe 200 de zile, este un semnal că faza de creștere a unei companii s-a încheiat. Cu alte cuvinte, este timpul să-ți vinzi acțiunile înainte ca prețul să scadă din nou.

Cum să cumpărați la un nivel scăzut și să vindeți la un nivel ridicat - provocări așteptate

Chiar dacă lucrurile pot părea simple, istoria tendințelor pieței ne spune că, uneori, aspectul poate fi înșelător. Un exemplu important este bula dot-com: companiile bazate pe internet păreau inițial o oportunitate genială pentru investitori, iar cei care își direcționau tranzacțiile pe baza acestei tendințe erau siguri de profiturile lor viitoare.

Cu toate acestea, a dus la o creștere incredibilă a tranzacțiilor speculative, destabilizand piața și provocând, în cele din urmă, prăbușirea acesteia în 2001.

Următoarea prăbușire, mult mai mare, a avut loc în 2008, din cauza dereglementării pieței financiare și a băncilor care se angajează în tranzacționarea cu valori mobiliare. Mulți investitori au crezut că piața nu își va reveni niciodată. Cei care au cumpărat fonduri de locuințe au regretat, cel puțin, decizia lor.

Cu alte cuvinte, este nevoie de multe cunoștințe pentru a tranzacționa acțiunile în mod profitabil și în siguranță, chiar dacă din ce în ce mai mulți oameni folosesc soluții moderne, cum ar fi brokerajele online, pentru nevoile lor de tranzacționare.

Dacă ești îngrijorat că nu știi suficient pentru a te angaja în tranzacționare pe cont propriu, poți oricând să angajezi un agent de bursă profesionist sau să cauți mai jos mai multe informații despre cum să cumperi cu preț redus și cum să vinzi la preț ridicat .

Importanța cercetării

Numerele izolate pe care le puteți găsi printr-o interogare rapidă asupra unei anumite companii nu vă vor oferi o imagine clară a perspectivelor sale financiare.

Pe lângă performanța sa pe piață, va trebui să analizați diferitele aspecte ale unei anumite companii, cum ar fi conducerea, planul de creștere și istoricul performanței, mai ales în vremuri de schimbare.

Cu alte cuvinte, dacă o acțiune pe care o căutați scade, aceasta este o informație importantă, dar nu suficientă pentru a lua o decizie de afaceri sănătoasă.

Vrei să fii sigur că compania de la care cumperi va depăși sughițul actual al prețului acțiunilor. În caz contrar, s-ar putea să nu ieși pe primul loc când este timpul să vinzi.

Dezavantajele cumpărării scăzute și vânzării ridicate

În timp ce dezvoltarea unei strategii de cumpărare scăzută, de vânzare ridicată sună ideală, există câteva probleme pe care le-ați putea întâlni:

Previziuni slabe

Dacă nu cercetezi compania ale cărei acțiuni le cumperi suficient de bine, s-ar putea să ajungi cu acțiuni fără valoare, deoarece întreprinderea nu poate salva de la evenimentul care a determinat scăderea prețului acțiunilor.

Aștept prea mult

Dacă așteptați prea mult timp după ce perioada de 50 de zile crește sub media de 200 de zile pentru a vinde, este posibil să ratați punctul optim, iar prețul acțiunilor potențiale ar putea crește prea repede pentru ca achiziția să rămână profitabilă.

Același lucru este valabil și pentru așteptarea prea mult timp pentru a vinde - devenirea lacomă și așteptarea unui vârf și mai mare înainte de a vinde a fost căderea multor investitori.

Gestiunea defectuoasă a bugetului

Această strategie se bazează în primul rând pe calendarul pieței, iar cei cu un buget restrâns ar putea să nu își permită să dețină un stoc atâta timp cât este nevoie pentru ca acesta să devină profitabil.

Unele stocuri trebuie păstrate ani la rând, iar dacă nu ai destui bani pentru a supraviețui între timp, această strategie poate fi greu de adoptat pe deplin.

Probleme legale

În cele mai multe cazuri, cumpărarea la preț redus și vânzarea ridicată este complet legală. Cu toate acestea, dacă obțineți informații privilegiate despre o companie ale cărei acțiuni le urmăriți, nu aveți voie să acționați asupra acesteia.

De exemplu, dacă știți că CEO-ul unei companii renunță și cineva mai experimentat îi înlocuiește, ar fi ilegal să cumpărați o mulțime de acțiuni înainte de acest eveniment.

Acesta este cel mai sigur mod de a cumpăra ieftin și de a vinde mare, dar este și comerțul privilegiat - o infracțiune pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare.