4 pași de urmat înainte de a porni mergi pe noua ta platformă martech

Migrarea de la o platformă tehnologică de marketing la alta este incitant și terifiant în același timp. Cu cât organizația este mai mare, cu atât devine mai înfricoșătoare.

Dar indiferent de dimensiunea companiei, trecerea de la o platformă la alta este un dans complicat. Trebuie să faci toți pașii corecti pentru a reuși încă de la început.

Mutarea pe o nouă platformă poate părea descurajantă, deoarece nu înveți cum să o faci la facultate. Înveți prin experiență. Nu toată lumea a avut această experiență; dacă au făcut-o, probabil că a fost rău. Fiecare migrare este diferită, deoarece fiecare companie are nevoi și configurații diferite.

COVID-19 a stimulat nemulțumirea companiilor față de martech

Migrațiile sunt în mintea mea, deoarece mai multe companii trec acum prin procesul de cerere de propuneri (RFP) sau migrează între platforme.

Sapă mai adânc: 4 idei de marketing din 2022 pentru a te ajuta să cucerești 2023

Mulți au descoperit că partenerii lor martech nu au fost suficient de rapizi sau inovatori pentru a-și susține cererile de viteză și flexibilitate într-o economie COVID în schimbare.

Înainte de pandemie, companiile au schimbat platformele martech în principal pentru că nu erau mulțumite de cost, caracteristici sau suport. Acum le-a expirat răbdarea cu platforme care nu sunt suficient de sofisticate.

Deveniți realiști cu privire la migrație

Există ideea că migrațiile sunt simple și rapide. A trebuit să consiliez companiile care cred că pot face o schimbare masivă a platformei în doar patru luni. Sigur, se poate, dar cu un cost de patru ori mai mare.

După cum am menționat la început, o migrare are mulți pași și trebuie să îi faci corect dacă vrei să reușești. Puteți să plănuiți să petreceți între trei și 18 luni într-o migrare în funcție de sofisticarea programului dvs. Luați în considerare această cronologie în planificarea dvs.

Acestea sunt cele mai frecvente patru plângeri ale companiilor care doresc să investigheze noi tehnologii. Care dintre ele vi se aplică?

• „Sistemul meu este stricat.”
• „Avem nevoie de multe hack-uri, soluții alternative și procese manuale pentru a face lucrurile să funcționeze.”
• „Am nevoie de Mary în IT pentru a muta datele pentru mine.”
• „Am nevoie de procese externe pentru a obține raportarea de care am nevoie.”

Acestea se întâmplă pentru că cineva s-a grăbit prin migrație.

4 domenii de interes pentru migrații de succes

Deși fiecare migrare este diferită, ar trebui să vă concentrați cel puțin pe aceste patru domenii atunci când vă migrați sistemele de la o platformă martech la alta:

1. Descoperire

Acesta este cel mai important pas și adesea cel mai trecut cu vederea. Asta pentru că nimeni nu se gândește să se uite mai întâi la sistemele interne. Voi petrece destul de mult timp pe acest pas, deoarece succesul tău depinde de el.

Sigur, ești încântat pentru că tocmai ai semnat un contract pentru un nou instrument strălucitor. Visezi la tot ce vrei să faci cu noul tău ESP. Și abia așteptați să începeți să trimiteți e-mailuri. Dar pentru a vă folosi eficient noul instrument, cu toate funcțiile pe care le-ați salit în demonstrația dvs., trebuie să știți mai întâi ce să faceți atunci când migrați pe noua platformă.

Primul pas critic este să inventariezi toate sistemele tale martech, folosind echipa ta, consultanții cu ESP sau o agenție terță. Aceasta înseamnă să vă aflați în profunzime unde se află datele dvs., cum ajung acolo și procesele dvs., API-urile, câmpurile de date, accesul și guvernanța.

Pune multe întrebări. Vorbește cu toți cei care îți ating procesul de e-mail, de la echipele tale de date și creative, până la cei care fac clic pe „Trimite” și CMO.

Nu sări peste acest pas și nu te grăbi prin el. Un proces eficient de descoperire vă asigură că puteți profita la maximum de noul instrument, deoarece va dezvălui puncte forte, puncte slabe, lacune și alte lucruri neașteptate.

O descoperire adecvată are o perspectivă globală a întregii operațiuni. Nu sunt doar echipe individuale în silozurile și responsabilitățile lor.

De asemenea, documentați totul într-un manual. Acest lucru va identifica integrările importante, ce este util și ce nu, ce trebuie să treacă pe noua platformă și ce nu.

Este nevoie de timp și trebuie să fie cuprinzător, dar este esențial pentru succesul următorilor pași.

Sapă mai profund: documentarea stivei Martech este vitală, iată câteva sfaturi pentru a o face corect

2. Trecerea la noua platformă

Noul tău ESP poate folosi manualul pe care l-ai creat în descoperire pentru a defini cazurile de afaceri și a identifica procesele de mutat. Procesul de descoperire dezvăluie, de asemenea, ordinea în care să se mute lucrurile.

Migrarea la o nouă platformă nu înseamnă să aruncați toate declanșatoarele, șabloanele și listele în noua platformă și apoi să apăsați „Go”. Este o abordare sistematică care nu este condusă de un plan de încălzire IP.

Râd (pentru mine) dacă prima întrebare pe care o aud de la un client după semnarea unui nou contract martech este dacă ESP menționează un plan de încălzire IP. Acesta este pasul 325 în migrare. Suntem la pasul patru. Lasă-ți integrările și planificarea să se realizeze mai întâi înainte de a-ți planifica prima campanie.

Poate crezi că noul tău ESP se va ocupa de toate acestea pentru tine. Surprinde! Probabil că nu poate intra în ESP-ul tău actual pentru a face nimic din aceste lucrări pentru tine. Echipele tale interne sau companiile externe fac treaba, nu doar pentru a respecta termenele de migrare, ci și pentru a evita perturbarea afacerii în timpul mutării.

Fiecare unitate de afaceri afectată de migrare are propriile obiective și KPI-uri. Migrarea către o nouă platformă înseamnă că ați adăugat la munca lor. Scoateți datele dintr-un loc și le puneți în altă parte. Asta necesită planificare, acorduri și negocieri.

Aceasta devine o orchestrare sistematică și precisă a sistemelor, proceselor și conținutului creativ în mișcare de la o platformă la alta. Fiecare element trebuie mutat în ordinea corectă. Nu pot sublinia suficient acest lucru. Migrația nu este despre viteză; este vorba de precizie.

Un proces bun de descoperire dă roade și aici. Dacă o faci bine, vei avea acele lucruri la locul lor. Migrația este un efort de echipă, ca o orchestră, iar tu ești dirijorul.

3. Testarea de acceptare a utilizatorului

Acesta este un alt pas adesea trecut cu vederea. Când vă mutați de la Locul A la Locul B, trebuie să testați pentru a vă asigura că totul funcționează corect, cu vechiul ESP ca rezervă dacă nu funcționează. Asta înseamnă că va trebui să ai o pistă cu vechiul tău ESP care va fi în curând. Asta vă oferă timp să mutați totul.

Elaborați un plan pentru testarea de acceptare a utilizatorilor care arată ceea ce este testat și aprobat. Testați toate cele 1.000 de declanșatoare. Testați toate iterațiile șabloanelor și toate API-urile de intrare.

Un regim disciplinat de testare te împiedică să spargi lucruri pe noua ta platformă. Testarea de acceptare a utilizatorilor este un pas important care vă aduce mai aproape de apăsarea butonului „Go”. Dar încă nu ești pregătit să o împingi.

4. Trimiteți o campanie de e-mail - dar numai la momentul potrivit

Puteți trimite un e-mail la începutul procesului pentru a testa sistemul sau pentru a avea o dovadă a conceptului. Dar nu vă grăbiți acest pas. Fă-o atunci când este sigur și are sens, nu pentru că un orar spune că ar trebui.

Când trimiteți o campanie de e-mail, nu încercați toate funcțiile noi de pe platforma dvs. simultan. Răbdarea este o virtute în migrație. Așteptați până ajungeți la paritate, sau puțin peste paritate, când faceți lucruri pe care le-ați făcut pe vechea dvs. platformă, dar le faceți mai repede, mai bine sau mai ieftin.

O nouă platformă aduce schimbări peste tot în operațiunea dvs. de e-mail. Introduceți noua implementare și bazați-vă pe noul partener ESP pentru a vă ajuta. Apăsarea „Trimite” este ultimul pas al acestui proces, nu începutul.

Încheierea

În ultimii 23 de ani de implicare în cereri de propuneri și migrații, am văzut cam de toate. Trei concepte cheie sunt trecute cu vederea:

• Este nevoie de un efort intern masiv, coordonat.
• Planificați trecerea de la vechea platformă la cea nouă și asta înseamnă posibil să vă reînnoiți cu vechiul ESP pentru o perioadă scurtă de timp.
• Acordați-vă suficient timp între cererea de propuneri și data încheierii contractului.

În munca noastră cu migrarea clienților întreprinderii, recomandăm un proces de minim doi ani între rularea unei cereri de propuneri și închiderea vechei platforme. ESP-urile nu sunt grozave la prelungirea contractelor dacă procesul de migrare durează mai mult decât se aștepta. Devine scump și poate fi greoi.

Planificarea și parteneriatele vă pot ajuta să înțelegeți arcul de inovație în care doriți să fiți și să recunoașteți potențialul noului dumneavoastră program.

Pandemia ne-a arătat că trebuie să pivotăm rapid pentru a rămâne în fața schimbărilor condițiilor de afaceri. Poate ați văzut imediat că vechea dvs. tehnologie nu a putut face față provocării, așa că puteți fi iertat că doriți să pășiți pe gaz pentru a schimba platforma.

Nu încercați să faceți procesul de migrare de la RFP la împingerea „Go” să se miște la fel de repede.