Advogado tributário: quando e por que você deve contratar um advogado tributário

Os advogados tributários podem oferecer aos seus clientes uma ampla gama de serviços, incluindo a declaração de impostos. Eles podem ajudá-lo com quaisquer questões fiscais e legais muito complexas para você lidar. Mas por que você deve contratar um advogado para ajudar com problemas fiscais quando um contador também pode lidar com eles?

Continue lendo para encontrar a resposta para esta pergunta e tudo o que você precisa saber sobre advogados fiscais.

O que é um Advogado Tributário?

Um advogado tributário, também conhecido como advogado tributário, é um advogado especializado na aplicação e interpretação de políticas e leis tributárias. Os advogados fiscais estão frequentemente envolvidos em litígios, aconselhando os contribuintes sobre as consequências fiscais de várias transações e representando clientes que têm disputas fiscais que só podem ser resolvidas em um tribunal.

Esses profissionais de impostos podem trabalhar em vários ambientes, incluindo escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, agências federais e estaduais, tribunais fiscais, organizações sem fins lucrativos, organizações privadas, entidades corporativas e empresariais e empresas fiscais de luxo.

Quando contratar um advogado tributário

Embora indivíduos e empresas possam usar software fiscal para ajudá-los com obrigações relacionadas a impostos, há certas situações em que a contratação de um advogado pode ser uma opção preferível.

Planejamento Imobiliário

Um advogado fiscal pode ajudá-lo com o planejamento imobiliário, lidar com a papelada ou elaborar estratégias de planejamento imobiliário. Por exemplo, suponha que você está pensando em comprar um imóvel alugado, mas não sabe o que isso implica em suas declarações de imposto de renda.

Nesse caso, um advogado tributarista pode ajudá-lo a tirar proveito do código tributário federal, o que pode reduzir seus impostos de renda.

Se você está pensando em transferir ativos para entes queridos ou criar fundos fiduciários, um advogado fiscal pode orientá-lo e aconselhá-lo sobre algumas das implicações fiscais estaduais e federais. Um advogado tributarista pode explicar as vantagens de presentear em seu plano de propriedade e como registrar presentes em seus documentos de planejamento de propriedade.

Começando um negócio

Um advogado fiscal também pode ser útil ao iniciar um negócio. Dependendo de onde você faz isso e que tipo de empresa você deseja estabelecer, muitas leis aplicáveis ​​podem ser diferentes (formar uma LLC em, digamos, Baltimore, Maryland, será bem diferente de criar uma corporação na Califórnia).

Esses profissionais do direito podem educá-lo sobre os vários impostos sobre diferentes entidades comerciais e as implicações fiscais para você como proprietário da empresa. Além disso, um advogado de imposto de renda pode aconselhá-lo sobre impostos retidos na fonte, depósitos de impostos federais e declarações 941 se você tiver funcionários. Isso permite que você aprenda suas responsabilidades fiscais corretamente, permitindo que sua empresa prospere sem contratempos legais.

Disputas fiscais

As auditorias do IRS são rotineiras e você pode lidar com isso por conta própria ou perguntar ao seu contador. No entanto, se você discordar de uma auditoria fiscal do IRS, poderá exigir um recurso, portanto, poderá precisar de um advogado fiscal. Dependendo da situação, um advogado tributarista pode representá-lo em um tribunal tributário e também pode negociar um acordo com o IRS.

Isso significa que eles podem ajudá-lo a resolver sua disputa fiscal por menos, seja por meio de redução de multa ou outra oferta feita como um compromisso.

Se você não apresentou declarações fiscais por um determinado período, você também pode contratar um advogado fiscal do IRS para se comunicar com a administração fiscal em seu nome. Eles podem ajudá-lo a preparar e arquivar essas declarações com o IRS. Se o arquivamento resultar em dívida fiscal, o advogado tributarista pode ajudá-lo a resolver essa dívida com um acordo de parcelamento.

Quanto custa um advogado tributário?

O custo da contratação de um advogado depende da complexidade do caso. Também pode depender de onde você mora e da experiência do advogado que você contratar. Advogados fiscais tendem a cobrar uma taxa fixa ou uma taxa horária na maioria dos casos.

Se um advogado cobra por hora, a taxa horária varia dependendo da experiência dele e do tamanho da empresa em que trabalha. Uma taxa fixa é uma taxa única, independentemente de quantas horas o advogado gasta no seu caso. Taxas fixas tendem a se aplicar a casos de rotina ou simples.

O custo deve ser um dos fatores que você considera ao contratar um advogado tributário.

O que você deve procurar em um advogado fiscal?

Existem muitos advogados fiscais, e escolher um sem nenhuma experiência prévia no que procurar pode ser um desafio. Aqui estão alguns dos fatores a serem considerados ao contratar um advogado tributário:

Uma Licença Fiscal

Um advogado fiscal deve ter uma licença de lei para exercer a advocacia. Uma licença prova que um advogado tem as qualificações, habilidades e autoridade para oferecer orientação fiscal e representá-lo em disputas fiscais. Você pode verificar se um advogado fiscal tem uma licença verificando o site da Ordem dos Advogados do seu estado.

Experiência

A experiência é um dos fatores mais importantes a considerar na hora de contratar qualquer profissional. Considere reunir-se com diferentes advogados fiscais e perguntar-lhes sobre suas experiências no tratamento de casos fiscais. Certifique-se de escolher um que tenha lidado com um caso semelhante ao seu, pois sem dúvida ele poderá economizar tempo e provavelmente dinheiro também.

Educação

Na maioria dos estados, os advogados devem ter um diploma de direito para obter uma licença. Alguns advogados fiscais têm outras qualificações, como licenças CPA, e outros têm mestrado em direito ou tributação. Considere escolher um que seja mais especializado, pois eles provavelmente têm mais conhecimento sobre como lidar com seu caso.

Além disso, se você encontrar um atualmente cursando cursos tributários, considere contratá-los também, pois eles podem ser mais baratos ou capazes de fornecer os conselhos tributários mais atualizados.

Honorários

Uma das primeiras coisas a perguntar ao seu advogado deve ser quanto eles cobram por seus serviços. Os advogados têm honorários variados dependendo do tamanho e popularidade de seu escritório, sua localização, experiência e reputação. Certifique-se de comparar os honorários de um advogado com o outro para ajudá-lo a escolher um que cobra razoavelmente.

Além disso, descubra por que um advogado cobra uma certa quantia para garantir que você esteja recebendo serviços de qualidade.

Número de Identificação Fiscal

Qualquer pessoa que prepare declarações fiscais para pagamento deve ter um número de identificação fiscal preparador do IRS. Se o IRS solicitar, um advogado fiscal deve assinar suas declarações fiscais e fornecer seu PTIN.

Por que você deve contratar um advogado tributário e não um CPA para suas questões fiscais?

Um contador público certificado pode ajudá-lo com muitas questões fiscais e oferece serviços semelhantes. Aqui está por que você deve optar por um advogado fiscal em vez de um CPA, no entanto:

Confidencialidade

Se você está tendo problemas com o IRS, um advogado pode lhe dar privilégios advogado-cliente que um CPA não pode. Na verdade, um contador público certificado pode testemunhar contra você em um tribunal, enquanto um advogado fiscal não pode divulgar informações confidenciais.

Portanto, se você estiver procurando por profissionais tributários que possam protegê-lo em caso de disputa ou julgamento tributário, os advogados tributários ainda são sua melhor opção.

Habilidades Jurídicas

Se você precisar comparecer em um tribunal devido a questões fiscais, um CPA não poderá representá-lo. Um advogado tributarista pode ser útil, pois possui habilidades de análise legal, advocacia e pesquisa necessárias para lidar com casos fiscais. Um advogado pode pesquisar vários códigos tributários e regulamentos do IRS para orientar melhor seus clientes, pois eles sabem interpretar a lei.

Eles também têm as habilidades de negociação e confiança para representar os interesses e direitos de seus clientes em disputas com o IRS.