Versão do verão de 2023 do Salesforce: o guia do executivo de negócios

A versão de verão do Salesforce oferece uma série de aprimoramentos para melhorar a experiência do usuário e economizar tempo por meio da eficiência. Afinal, de que adianta uma ferramenta se é difícil de usar e toma muito tempo que nenhum de nós tem?

Os destaques abordados nesta edição incluem aprimoramentos administrativos e de CRM, engajamento de contas (anteriormente Pardot) e atualizações de recursos para Commerce.

Aprimoramentos administrativos e de CRM

Seja você um profissional experiente ou um usuário iniciante do Salesforce, esses aprimoramentos de administração e CRM permitem que você personalize a experiência e encontre as coisas mais rapidamente.

• Disposição. Imagine tentar ler um livro, mas as palavras estão todas misturadas, tornando-o quase impossível de entender. Antes das últimas atualizações de layout, era assim que o Salesforce costumava ser para muitos usuários, especialmente os iniciantes. O layout atualizado inclui campos de endereço consolidados, números de telefone e elementos bem espaçados para melhorar a legibilidade e a navegabilidade. Além disso, agora você pode alinhar os campos horizontalmente para adoção pelo usuário e visibilidade dos dados.
  
• Páginas de aplicativos otimizadas. Os usuários podem personalizar e otimizar as páginas do aplicativo, tornando as informações mais acessíveis e digeríveis para os usuários. Maximizar e minimizar seções de páginas ajudará você e sua equipe a encontrar o que procuram mais rapidamente, o que significa menos tempo gasto na rolagem.
  
• Saudações de gênero neutro . A importância de honrar todos os seus clientes não pode ser exagerada. A Salesforce adotou saudações neutras em termos de gênero para que você possa refletir melhor a diversidade de seus clientes. Um “Mx.” saudação já está disponível, o que é um passo significativo para que todos se sintam vistos e valorizados.
  
• Painéis personalizáveis. O painel, que tem sido uma fonte significativa de frustração, agora é personalizável e pode ser personalizado para seus clientes com a capacidade de adicionar imagens e texto personalizados. Além disso, você pode adicionar até cinco filtros e focar seu painel. Tudo isso para dizer que você pode definir seu espaço de trabalho para atender às suas necessidades e preferências, tornando-o mais eficiente e personalizado para seu público-alvo.
  
• Calendário atualizado. A última atualização importante nesta seção é que o recurso de calendário foi reformulado para incluir um recurso de arrastar e soltar para mover facilmente os eventos. Além disso, agora há blocos de eventos sobrepostos e eventos codificados por cores para melhor usabilidade. As atualizações das funções de calendário são uma solicitação antiga dos usuários do Salesforce, e as atualizações são empolgantes porque levam ao aumento da produtividade.

Engajamento da conta

O Account Engagement da Salesforce, anteriormente conhecido como Pardot, recebeu várias atualizações significativas para melhorar a eficiência e a eficácia.

• Ações concluídas + ações externas. Acione ações de conclusão do parceiro com ações externas na mesma configuração. Anteriormente, as ações externas precisavam ser acionadas por meio do Engagement Studio, mas você pode usar sua plataforma de Account Engagement e ferramentas de terceiros para criar automaticamente uma experiência multitoque e, ao mesmo tempo, criar eficiências operacionais entre os sistemas de marketing. Digamos que você tenha um usuário preenchendo um formulário em seu site. Agora você pode registrá-los automaticamente por meio de sua ferramenta de webinar. Você também pode criar um segundo toque automático enviando uma mensagem de texto após o preenchimento do formulário.

• Ferramenta otimizadora. A nova ferramenta otimizadora para Account Engagement permite que os usuários vejam como a ferramenta e sua(s) unidade(s) de negócios estão operando a qualquer momento. Isso inclui a identificação de áreas para melhorar seu desempenho geral, o que, por sua vez, cria pontos de contato mais eficientes para seu cliente. Um ótimo exemplo da ferramenta em funcionamento é identificar o uso excessivo de regras de automação que podem retardar os processos operacionais gerais "nos bastidores" (o que pode atrasar as comunicações críticas com seus clientes!). No digital, cada segundo conta; A capacidade do Optimizer de expor riscos aos usuários do Account Engagement significa que você gastará tempo corrigindo automações em vez de auditar manualmente sua ferramenta.

• Nuvem de Dados . O Account Engagement agora funciona com o Salesforce Data Cloud (anteriormente Salesforce CDP) para conectar dados de várias fontes e unificar esses dados em perfis de clientes unificados. Assim que os perfis unificados estiverem disponíveis, os usuários do Account Engagement podem segmentar e personalizar suas comunicações com os clientes, aumentando o engajamento e a receita.

Upgrade de check-out de convidados entre os aprimoramentos do Commerce

Várias atualizações significativas que aprimoram a experiência do cliente foram incluídas neste lançamento: atualizações para check-out do convidado, um portal de reordenação de autoatendimento, um recurso Pagar agora e métodos de pagamento salvos.

• Recurso de check-out do hóspede . Permite que os clientes naveguem e façam check-out anonimamente, tornando a experiência de compra mais rápida e menos intrusiva.

• Portal de pedidos de autoatendimento. Simplifica o processo de fazer pedidos repetidos, economizando tempo e esforço.

• Pague agora: facilita o processamento de pagamentos sem passar pelo processo de checkout, permitindo que as empresas enviem uma URL ou uma página a um cliente para que ele possa efetuar o pagamento imediatamente. Pense nisso como pular a fila e ir direto ao caixa.

• Métodos de pagamento salvos . Também permite checkouts mais rápidos, eliminando a necessidade de reinserir as informações de pagamento a cada vez. Esse recurso imita uma carteira digital, mas você não precisa procurar seu cartão de crédito.

Quer ver todos os detalhes? As notas de versão completas do Salesforce Summer '23 estão aqui.