3 etapas para uma migração de dados do Salesforce sem dor de cabeça

Publicados: 2023-06-29

Lembre-se da última vez que você passou horas trabalhando em um documento longo e lindamente formatado apenas para abri-lo em um programa diferente e vê-lo uma bagunça total?

Agora, imagine que horror, mas em vez de um documento de texto ou conjunto de slides, são todos os dados mais importantes da sua empresa que acabaram de 'puf' (salto de susto!).

Obviamente, isso é exatamente o oposto do ideal, mas se você tentar uma migração de dados no Salesforce sem planejamento, armado com as ferramentas erradas ou despreparado, estará se preparando para o fracasso.

O que é uma migração de dados do Salesforce (e por que você precisa dela)?

Uma migração de dados Salesforce é o processo de extrair dados de um sistema de origem e carregá-los em um ambiente Salesforce de destino, mantendo, idealmente, sua integridade, estrutura e relacionamentos.

Sua organização pode estar pensando em fazer uma migração de dados se:

  • Você está atualizando seus sistemas legados ou plataforma de CRM para o Salesforce
  • Você está consolidando vários bancos de dados ou sistemas
  • Você deseja limpar, arquivar ou melhorar a qualidade de seus dados

Então, como é o processo de migração de dados no Salesforce?

Primeiro passo: planeje com antecedência

Como você pode imaginar, os projetos de migração de dados exigem planejamento, coordenação e experiência cuidadosos para garantir a transição bem-sucedida de seus dados para o Salesforce com o mínimo de interrupção nas operações comerciais.

Abaixo, detalhamos como você pode configurar sua organização para o sucesso ao iniciar uma migração.

Seja claro sobre os objetivos, o escopo e as partes interessadas

Para um projeto dessa magnitude, você deve ser capaz de articular claramente as metas e objetivos para sua(s) equipe(s). Comece identificando quaisquer proprietários de dados, administradores e outras partes interessadas e trabalhando com eles para estabelecer funções e responsabilidades claras. A partir daí, determine qual é o escopo do projeto: quais dados serão migrados? Quais sistemas de origem estão envolvidos? Qual é o ambiente de destino do Salesforce? Estabeleça um cronograma e certifique-se de alocar todos os recursos necessários.

Limpe seus dados de origem

Revise os dados de origem para garantir sua qualidade e precisão. Isso pode envolver atividades de limpeza de dados, como desduplicação, padronização de formatos, validação da integridade dos dados e resolução de quaisquer outras inconsistências ou erros. Dados limpos e bem preparados tornarão o processo muito mais tranquilo, economizando tempo (e dores de cabeça!) a longo prazo.

Obter mapeamento

Pense nesta etapa como “Medir duas vezes; Corte uma vez”. Analise as estruturas de dados, campos e relacionamentos no sistema de origem e mapeie-os para seus campos correspondentes no Salesforce. Defina quais regras e lógica de transformação são necessárias para converter os dados de origem para corresponder ao modelo de dados do Salesforce. Lembre-se de considerar quaisquer dependências de dados ou relacionamentos complexos que precisam ser preservados durante a migração.

Identifique os requisitos de integração

Identifique quaisquer integrações ou dependências de dados entre o Salesforce e quaisquer outros sistemas dentro da organização. Como essas integrações serão afetadas pela migração de dados? Planeje com antecedência as atualizações ou reconfigurações necessárias para garantir consistência e fluxo de dados contínuo após a migração.

Crie uma estratégia de validação

Estabeleça um plano para verificar a precisão e integridade dos dados migrados uma vez. Isso se parece com a definição de cenários de teste, verificações de amostra e determinação de como você validará os dados migrados em relação aos dados de origem.

Estabeleça governança de dados

A governança de dados abrange os processos, políticas, funções e responsabilidades para garantir a qualidade, integridade, segurança e conformidade dos dados em sua organização. Ele garante que medidas e permissões apropriadas estejam em vigor durante e após o processo de migração. Trabalhe com seus administradores para implementar criptografia de dados, controles de acesso e outros protocolos de segurança para proteger a privacidade dos dados.

Tenha um plano alternativo

Antecipe possíveis riscos e desafios que possam surgir durante o processo de migração. Crie um plano de contingência que descreva abordagens alternativas, estratégias de mitigação e opções de fallback para resolver quaisquer problemas ou contratempos encontrados durante a migração. Ter um plano de contingência bem definido ajuda a minimizar o tempo de inatividade e garante a continuidade dos negócios.

Avise toda a empresa

É aqui que você informa a todos na sua organização sobre a próxima migração de dados e comunica o plano geral, o cronograma e quaisquer possíveis impactos nas operações diárias.

Simplificando, planejamento minucioso, envolvimento das partes interessadas e atenção à qualidade e segurança dos dados são fatores ao procurar uma transição suave para um novo ambiente Salesforce.

Etapa 2: migrar seus dados

Agora que você está preparado e todos estão na mesma página, é hora de migrar!

O processo geralmente inclui as seguintes etapas:

  1. Extração de dados: colete todos os dados de migração de seu sistema ou banco de dados de origem.Os dados extraídos podem incluir registros de clientes, leads, contas, contatos, oportunidades, objetos personalizados e metadados relacionados.
  1. Transformação de dados: os dados de origem geralmente precisam ser alterados para corresponder ao modelo de dados do Salesforce de destino e aderir aos padrões de qualidade de dados.Conforme mencionado acima, isso pode envolver limpeza, padronização, desduplicação, formatação e mapeamento de dados. As transformações de dados garantem que os dados migrados permaneçam consistentes, precisos e compatíveis com o novo ambiente, facilitando o gerenciamento de dados do Salesforce.
  1. Carregamento de dados: depois de transformados, seus dados estão prontos para serem carregados e mapeados para os campos apropriados no Salesforce.Para fazer isso, você pode usar as ferramentas de importação de dados do Salesforce, como o Salesforce Data Import Wizard, Data Loader ou ferramentas de integração de terceiros. Claro, recomendamos o módulo Import de Validity DemandTools .
  1. Validação e teste de dados: após o carregamento dos dados, a validação e o teste completos são essenciais para garantir a integridade dos dados e verificar se a migração foi bem-sucedida.Isso envolve comparar os dados migrados com os dados de origem, realizar verificações de amostra e outros testes.

Dica profissional – crie uma estratégia de teste que abranja diferentes casos de uso e cenários para garantir um alto nível de qualidade e integridade dos dados.

Etapa três: cuidados pós-migração

Uma vez concluída a migração e validados os seus dados, poderão ser necessárias atividades adicionais de pós-migração, nomeadamente:

  1. Configuração do sistema: significa definir configurações de segurança, restabelecer integrações com outros sistemas e atualizar fluxos de trabalho e regras de automação.
  1. Governança de dados: você também precisará fornecer treinamento sobre quaisquer alterações ou novos recursos que serão introduzidos, incentivar o envolvimento do usuário e estar preparado para abordar quaisquer preocupações ou perguntas que possam ter.
  1. Segurança e conformidade: é imperativo proteger dados confidenciais antes, durante e depois de uma migração do Salesforce para garantir que seus dados sejam transferidos com segurança e que as permissões e controles apropriados estejam em vigor.Lembre-se de considerar os requisitos de conformidade, como os regulamentos de residência de dados, e certifique-se de cumprir os regulamentos legais e específicos do setor após a migração.

Coloque seus dados de CRM em forma

Uma migração do Salesforce permite que as organizações mantenham a integridade dos dados, simplifiquem os processos, aprimorem a qualidade dos dados e garantam uma transição tranquila para o Salesforce ou para um novo ambiente Salesforce. No entanto, o planejamento é crucial ao executar migrações de dados se você deseja minimizar a interrupção e garantir o melhor resultado para todos.

Se feito incorretamente, esse processo pode ser difícil, demorado e custoso de receita.

Para obter dicas de especialistas sobre como migrar volumes crescentes de dados e evitar que problemas de qualidade de dados prejudiquem seus resultados, consulte nosso guia “Principais dicas para acertar sua próxima migração de dados do Salesforce”.

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