Carregadores de dados Salesforce: o que são e como escolher a melhor ferramenta

Se você já leu o blog da Validity antes, sabe que já falamos longamente sobre como gerenciar seus dados do Salesforce para que você possa aproveitar todo o potencial das informações de seus clientes e tomar decisões de negócios mais estratégicas.

Desta vez, falaremos sobre como gerenciar esses dados. Mais especificamente, discutiremos a importância de importar dados adequadamente de fontes diferentes para o Salesforce, quais ferramentas estão disponíveis e como escolher a ferramenta certa para o seu negócio.

O que é carregamento de dados?

O carregamento de dados refere-se ao processo de importação, atualização ou exclusão de dados dentro do seu sistema CRM (Customer Relationship Management) de forma estruturada e controlada. Envolve a transferência de dados de várias fontes, como planilhas, bancos de dados ou aplicativos externos, para o Salesforce.

Este método permite gerenciar com eficiência grandes volumes de dados sem entrada manual de dados, reduzindo o risco de erros e economizando um tempo valioso.

Por que o carregamento de dados é importante

Ao trabalhar diligentemente para manter o sistema CRM da sua organização, você poderá descobrir que gerenciar e atualizar dados pode ser uma tarefa desafiadora. O carregamento de dados ajuda a simplificar esse processo das seguintes maneiras:

• Maior precisão –– O carregamento de dados minimiza a entrada manual de dados, reduzindo o risco de erros e imprecisões.
• Eficiência aprimorada –– O carregamento de dados acelera a atualização ou adição de grandes conjuntos de dados, economizando tempo e esforço.
• Qualidade e consistência –– O carregamento de dados reforça a consistência e mantém uma taxa mais alta de dados, aderindo a regras e validações predefinidas.
• Migração de dados simplificada –– O carregamento de dados simplifica o processo de migração de transição de um CRM antigo ou fusão de bancos de dados.

Dica profissional:ter ummodelo de dados Salesforce adequadoé fundamental para manter seus dados limpos, precisos e acionáveis.Siga as práticas recomendadas para projetar seu modelo de dados no Salesforce para aproveitar ao máximo as informações que você possui.Isso significa nomenclatura clara e consistente, criando objetos ou campos personalizados apenas quando necessário, definindo permissões de usuário apropriadas e evitando caracteres especiais em nomes de campos ou objetos (só para citar alguns).

10 recursos importantes para procurar em um carregador de dados

Ao escolher uma ferramenta de carregamento de dados para CRM, os administradores do Salesforce devem considerar vários recursos e funcionalidades essenciais para garantir que a ferramenta atenda às suas necessidades e requisitos específicos. Abaixo estão alguns recursos críticos a serem procurados:

1. Compatibilidade com seu CRM

Certifique-se de que a ferramenta de carregamento de dados seja compatível e se integre perfeitamente à sua plataforma de CRM (por exemplo, Salesforce).

2. Facilidade de uso

A ferramenta deve ter uma interface de usuário intuitiva que permita que usuários não técnicos e administradores de CRM naveguem facilmente sem treinamento extensivo.

3. Tratamento de dados em massa

A capacidade de lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente é crucial para qualquer negócio bem-sucedido.

Um bom carregador de dados deve oferecer suporte a operações de dados em massa para agilizar o carregamento de dados. Por exemplo, o Salesforce Data Pipelines pode limpar, transformar e enriquecer grandes volumes de dados em escala, sem precisar de ferramentas de terceiros ou retirar dados de seu ambiente confiável do Salesforce.

4. Tratamento e relatório de erros

Procure ferramentas que ofereçam registros e relatórios de erros detalhados. Isso ajuda a identificar e resolver rapidamente quaisquer problemas que possam surgir durante o carregamento de dados.

Eles também devem ser capazes de fornecer feedback sobre problemas de qualidade dos dados e permitir que você os corrija antes de carregá-los. Por exemplo, Change Data Capture no Salesforce publica alterações nos registros do Salesforce, incluindo a criação de um novo registro, atualizações em um registro existente, exclusão de um registro e até mesmo recuperação de um registro.

5. Automação e agendamento

Os recursos de automação permitem agendar tarefas de carregamento de dados em horários ou intervalos específicos. Isso ajuda a atualizações recorrentes de dados, como importações diárias ou semanais.

6. Segurança e criptografia de dados

A segurança dos dados é fundamental. Certifique-se de que qualquer ferramenta escolhida esteja em conformidade com os padrões de segurança e forneça opções de criptografia de dados para proteger informações confidenciais durante a transferência.

Além disso, um carregador de dados com recursos integrados de backup e restauração fornece uma camada adicional de proteção de dados, permitindo a recuperação de perda acidental ou corrupção de dados.

7. Escalabilidade

Certifique-se de que o carregador de dados possa ser dimensionado para atender às crescentes necessidades de dados da sua organização. Deve ser capaz de lidar com maiores volumes de dados sem uma queda significativa no desempenho.

8. Suporte e documentação

Considere a disponibilidade de suporte ao cliente, documentação do usuário e recursos online. Uma equipe de suporte ágil pode ser inestimável ao enfrentar desafios.

9. Custo e licenciamento

Avalie a estrutura de preços e as opções de licenciamento. Certifique-se de que a ferramenta esteja alinhada com seu orçamento e não tenha custos ocultos.

10. Feedback da comunidade e dos usuários

Procure avaliações e comentários de usuários em comunidades ou fóruns de CRM online. Insights de outros administradores de CRM que usaram a ferramenta podem fornecer informações valiosas sobre seu desempenho e confiabilidade.

Ao realizar uma pesquisa completa, você pode selecionar uma ferramenta de carregamento de dados que melhor se alinhe às necessidades e objetivos de gerenciamento de dados da sua organização.

Dica profissional: testar a ferramenta em um ambiente sandbox antes da implantação completa pode ajudar a garantir que ela atenda às expectativas e funcione perfeitamente em seu ecossistema de CRM.

4 carregadores de dados do Salesforce a serem considerados

Felizmente, existem várias ferramentas de carregamento de dados disponíveis, mas, por enquanto, vamos nos concentrar naquelas que pertencem ou são compatíveis com o Salesforce, a saber:

Carregador de dados do Salesforce

O Salesforce Data Loader é uma escolha popular devido ao seu visualizador CSV integrado e interface fácil de usar. Esta ferramenta:

• Facilita a inserção, atualização, exclusão e exportação de registros do Salesforce;
• Suporta até cinco milhões de registros;
• Possui recursos de mapeamento de campo de arrastar e soltar e;
• Pode ser usado para processar dados no Salesforce e no Database.com.

Assistente de importação de dados do Salesforce

O Assistente de importação de dados está prontamente disponível como uma ferramenta integrada no Salesforce e, portanto, não requer configuração adicional.

Esta ferramenta:

• Facilita a importação de dados para muitos objetos padrão do Salesforce, incluindo contas, contatos, leads, soluções, membros de campanha e contas pessoais, e;
• Oferece outros recursos valiosos, como desduplicação, atribuição de contatos a campanhas e acionamento de automação durante importações.
• Dito isso, normalmente é usado para gerenciar dados pessoais iniciais, pois é limitado a apenas três funções (upload, upsert e atualização), sem opção de exportar ou excluir registros.

DemandTools

Validade DemandTools adota uma abordagem mais holística para que as empresas possam gerenciar todos os aspectos de seus dados em uma fração do tempo (e melhorar suas operações de receita no processo). Esta ferramenta oferece:

• Rotinas recorrentes e automatizadas de qualidade de dados para que os administradores possam fornecer dados padronizados e prontos para relatórios;
• Verificação de e-mail em massa e sob demanda para que apenas dados válidos sejam gerados a partir do canal de comunicação mais confiável para vendas, marketing e serviços;
• Prevenção de duplicatas em tempo real para impedir que várias consultas do mesmo cliente ou cliente potencial interfiram no processo de vendas e;
• Gerenciamento de dados sob demanda para que os administradores possam resolver imediatamente novos problemas de qualidade de dados antes que eles afetem outras equipes que dependem de dados de CRM.

Não quero ser tendencioso, mas há uma razão pela qual um cliente recente nos disse que “ DemandTools é como um Data Loader com esteróides ”!

Aumente a produtividade dos dados usando as ferramentas certas

Quando se trata de gerenciamento de dados, escolher a ferramenta certa de carregamento de dados é fundamental para o sucesso. Ao selecionar uma ferramenta que se alinhe às suas necessidades de gerenciamento de dados, os administradores de CRM podem agilizar suas operações de dados, melhorar a qualidade dos dados e tornar seu sistema de CRM um ativo inestimável para sua organização.

Com a ferramenta de carregamento de dados certa em seu kit de ferramentas, eles estão bem equipados para otimizar sua experiência de CRM e liberar todo o potencial dos dados de seus clientes.

Dito isto, o gerenciamento ineficiente de dados de CRM pode se tornar caro. Para saber como a tecnologia certa ajudou o escritório de advocacia Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a concluir uma transformação de CRM de vários anos e reduzir seus custos de gerenciamento de dados, leia este estudo de caso.