Procurando Automação de Vendas? Não ignore estes 11 recursos

A automação de vendas nasceu da necessidade de reduzir o tempo gasto em tarefas não relacionadas à venda e aumentar o foco na construção de relacionamentos para converter novos clientes.

Desde então, a automação do processo de vendas percorreu um longo caminho. O CRM automatizado pode eliminar tarefas manuais para representantes de vendas e até mesmo prescrever seu próximo passo com inteligência artificial. No entanto, as equipes nem sempre precisam dos sinos e assobios para permanecerem eficazes.

Encontrar uma solução de vendas com fundamentos sólidos, suporte confiável e uma plataforma confiável é vital.

O que é Automação de Vendas?

A automação de vendas é uma solução digital que automatiza tarefas de vendas repetitivas.

O software usa regras, algoritmos, IA e outras ferramentas digitais para acionar e automatizar funções de vendas, incluindo entrada de dados, roteamento de documentos, cadências de nutrição e muito mais. Quando os computadores lidam com essas tarefas, os humanos podem se concentrar na apresentação de produtos/serviços, abordando as preocupações dos clientes em potencial e, em vez disso, construindo a fidelidade do cliente. Isso aumenta a produtividade da equipe, melhora a experiência do cliente e aumenta o pipeline com maior eficiência.

Existem agora mais de 2.200 fornecedores de CRM apenas nos EUA – e quando cada um deles se orgulha de ter as melhores e mais recentes ferramentas, como você pode realmente saber qual é o melhor e quais recursos procurar? Acreditamos que, embora a inovação seja necessária, uma equipe de vendas bem-sucedida precisa apenas de alguns recursos-chave para causar impacto.

11 recursos para procurar em uma ferramenta de automação de vendas

Se você é novo no CRM de vendas ou apenas deseja otimizar sua operação para uma estratégia mais simples e eficaz, recomendamos essas 11 ferramentas de automação de vendas.

1. Automação de gerenciamento de leads

O gerenciamento automatizado de leads permite que você decida como os leads são processados, analisados ​​e qualificados para que você possa converter e acompanhar os que se tornam oportunidades. Além disso, você pode priorizar leads com base nas pontuações de conversão previstas por IA e preparar sua equipe para o sucesso futuro, combinando perfis de leads com contas semelhantes.

2. Manuais

Playbooks são listas de tarefas que seus representantes de vendas podem seguir desde a prospecção até o fechamento para garantir que um negócio corra bem. Essa funcionalidade é inestimável para garantir que os representantes de vendas sigam as táticas testadas da sua organização. A funcionalidade Playbook permite que você construa essas sequências diretamente na plataforma, de modo que os itens da lista de verificação estejam bem na frente dos representantes quando estiverem prontos para vender.

O SugarCRM chama isso de Venda Guiada, permitindo que os usuários projetem, visualizem e automatizem qualquer processo de vendas.

3. Sequências e modelos

Sequências e modelos fazem parte do gerenciamento de processos de negócios (BPM) por trás de uma solução. Essa automação executa tarefas e roteia os dados para onde eles precisam estar. Com o BPM, você pode automatizar regras de negócios complexas, modelos de e-mail, fluxos de processos, monitoramento e muito mais em toda a sua organização.

Por exemplo, quando você marca um negócio como fechado, o CRM pode enviar automaticamente uma notificação para o financiamento sobre a nova cota. Ele também pode enviar um alerta para cobrança para começar a faturar o cliente.

4. Automação de comunicação

A solução de vendas e marketing que você escolher deve enviar automaticamente comunicações, como e-mails, recursos e textos, aos clientes em potencial à medida que avançam para a conversão. Quando os leads concluem novas ações, como preencher um formulário ou abrir um e-mail, isso acionará a ferramenta para continuar se comunicando e nutrindo o lead.

5. Notificações

As notificações alertam proativamente os usuários quando os detalhes do negócio mudam. À medida que o pipeline é preenchido e os representantes atingem a cota, os alertas notificam os líderes e outros membros da equipe sobre as alterações, para que eles não precisem verificar regularmente.

6. Entrada de dados automatizada

A entrada de dados automatizada facilita a coleta de conversas e interações com clientes e apresenta insights críticos na plataforma. Dessa forma, os representantes não precisam parar o que estão fazendo e inserir dados manualmente. As melhores soluções de automação de vendas enriquecem automaticamente seus dados de clientes e prospects com informações e notícias externas relevantes.

7. Ferramentas de reunião virtual

As reuniões de vendas não são mais presenciais ou mesmo por telefone. As reuniões virtuais são a forma preferida de interação dos clientes em um mundo de trabalho remoto. Os sistemas de CRM com ferramentas de reunião virtual integradas facilitam o agendamento e a coleta de dados de chamadas com as integrações.

Sugar Connect integra sua conta do Outlook ou Gmail com a plataforma para que você possa enviar facilmente links de reuniões para novos clientes potenciais, acompanhar suas atividades de agendamento e puxar suas informações diretamente para o sistema.

8. Gerenciamento de documentos

O gerenciamento de documentos é um divisor de águas para qualquer representante de vendas. Ele pega os dados coletados e gera documentos profissionais, cotações e contratos para os clientes revisarem. Você pode armazenar facilmente esses documentos para referência futura e acompanhar como os destinatários interagem com eles. Talvez o melhor de tudo é que evita que o papel caia em sua mesa ou em um aterro sanitário.

9. Assinaturas eletrônicas

Fechar o negócio significa assinar um contrato vinculativo. Em um mundo digital, as assinaturas eletrônicas oferecem a máxima segurança e conveniência para representantes de vendas, finanças e o cliente.

O SugarDocuSign for SugarCRM permite que você envie, assine e rastreie documentos a qualquer hora, em qualquer lugar em questão de minutos, economizando tempo e dor de cabeça de todos na busca pelo signatário mais recente.

10. Mobilidade

Um aplicativo móvel é um indicador-chave da facilidade de uso, acessibilidade e conhecimento técnico de um sistema de vendas. Isso significa que seus representantes e gerentes podem acessar facilmente seus registros de CRM onde quer que estejam, sem um computador.

O aplicativo móvel SugarCRM é um diferencial essencial entre os provedores de automação de vendas. Agora você pode permitir que seus guerreiros da estrada levem o poder do Sugar Sell com eles no bolso. Os usuários podem fazer tudo – acionar automação, acessar painéis, criar oportunidades e cotações, gerar documentos e interagir com clientes – tudo de seus telefones.

11. Previsão

A previsão é um componente crítico de qualquer mecanismo de vendas. Procure um CRM que permita inspecionar regularmente seu pipeline em busca de sinais de alerta. Ter recursos de previsão na plataforma também significa menos ferramentas para gerenciar uma imagem da receita futura.

A Sugar adicionou recentemente recursos de inspeção de pipeline para garantir que os usuários possam prever a receita com mais precisão. Agora, as vendas podem ver os negócios de toda a equipe em um só lugar, visualizar por oportunidades em vez de item de linha de receita (RLI), editar negócios no módulo Previsão e filtrar por campos mais granulares, incluindo nome da conta, geografia, nível etc. A ferramenta também é responsiva, o que significa que os usuários podem ver novos resumos à medida que fazem alterações. O Sell Premier também pode visualizar mudanças de equipe, individuais ou de tempo para inspecionar mais de perto o pipeline.

Um pacote completo de CRM

Você pode escolher um sistema de automação de vendas independente, mas investir em outro sistema diferente isolará seus dados e isolará as equipes. Um pacote completo de CRM permite que você atue em seus dados por meio de marketing e serviço. Ele fornece um local central para equipes multifuncionais reunirem, encontrarem os dados mais precisos, compartilharem notas e documentos e colaborarem para operações mais eficientes.

A única ferramenta de automação que você precisa

A plataforma Sugar permite que suas equipes de vendas, marketing e serviços trabalhem juntas, permitindo que você veja seus clientes em alta definição. Isso significa visões cristalinas informadas pelos dados internos e externos mais precisos disponíveis.

O Sugar foi projetado para deixar a plataforma fazer o trabalho. Com automação inerente em cada recurso, o Sugar permite que você elimine o trabalho ocupado, descubra pontos cegos nos dados e supere o atrito de vendas e marketing com um pipeline mais confiável. Sem sinos e assobios. Não há necessidade de extensos complementos. Apenas a automação de vendas nativa mais confiável.

Veja a diferença por si mesmo. Assista a uma demonstração do Sugar Sell para começar hoje.