Lançamentos de agosto da HubSpot: um guia do gerente

Os lançamentos de agosto da HubSpot incluem novas maneiras de encontrar as informações que você precisa em registros de CRM, colaborar em ferramentas e painéis de CMS, comparar intervalos de datas em relatórios personalizados, reduzir contatos indesejados e agendar ações de fluxo de trabalho em datas exatas.

Melhorias nos registros de CRM

Os registros do CRM receberam diversas atualizações em funcionalidades úteis para os gerentes encontrarem rapidamente as informações de que precisam.

• A linha do tempo da atividade tem uma nova guia chamada Visão geral, onde você pode ver rapidamente informações importantes. Você pode configurar condicionalmente os cartões e tabelas para mostrar apenas as informações mais relevantes e criar cartões personalizados para o painel central e a barra lateral para mostrar qualquer informação adicional que você precise acompanhar com frequência.
• Você pode gerenciar o trabalho do desenvolvedor de CRM em um só lugar, dentro do novo menu de desenvolvimento de CRM incluído no novo cartão de CRM beta.
• Agora você pode exibir diferentes propriedades em cartões de oferta em cada quadro de pipeline de vendas. De relance, você pode ver as informações mais relevantes para o avanço do negócio, como mostrar propriedades diferentes para o pipeline de cada produto.
• Foi adicionado um link para atividades específicas nos registros do CRM, para comunicar melhor exatamente o que você está se referindo. Essa funcionalidade pode ser usada em ferramentas do HubSpot onde novos comentários não estão disponíveis. Você também pode adicionar links à atividade do HubSpot, como e-mails registrados ou Notas, à documentação em outro software.
• Os gerentes agora podem criar visualizações somente para gerentes e limitar quais informações suas equipes veem com o recurso de permissão "sem acesso de visualização".

Colaboração de ferramentas e painéis de CMS

Os recursos do modo de comentários e da barra lateral, introduzidos recentemente no editor de e-mail e em outras ferramentas do Marketing Hub, foram expandidos para ferramentas de site CMS e painéis de relatórios.

Esse recurso permitirá que você e sua equipe comuniquem perguntas com clareza e resolvam problemas de controle de qualidade com eficiência, em vez de enviar a alguém um link para todo o painel ou tela do CMS.

Essas duas ferramentas são especialmente importantes para os gerentes porque o trabalho no CMS acaba sendo voltado para o público, afetando a experiência do cliente e tornando-se visível para sua liderança e conselho para possíveis feedbacks negativos quando ocorre um erro. As ferramentas do CMS agora possuem uma barra lateral de comentários, mas ainda não possuem o novo “modo de comentários” que permite a comunicação anexada a módulos específicos da ferramenta.

Da mesma forma, os painéis geralmente são criados para liderança, portanto, essa melhoria na colaboração pode garantir que os relatórios ilustrem a história que você deseja contar. Os líderes podem então fazer perguntas diretamente nos painéis de forma assíncrona, em vez de esperar para apimentá-lo com perguntas durante uma reunião em tempo real, o que pode reduzir o tempo e o estresse da reunião. Você pode comentar em qualquer tipo de módulo em um painel, incluindo o vídeo e as caixas de texto que você pode usar para contar ainda mais a história com os dados do painel.

Este artigo mostra todas as ferramentas com recursos de colaboração de comentários, dependendo do seu nível de assinatura.

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Comparar intervalos de datas no criador de relatórios personalizados

Com o novo recurso “parte de data” no criador de relatórios personalizados, agora você pode comparar períodos de tempo nos relatórios XY e nos relatórios de KPI. Use isso para comparar melhor o desempenho e identificar tendências.

Esta versão permite que você veja o desempenho por dia da semana, dia do mês, dia do ano ou outros períodos de tempo granulares. Ele pode responder a perguntas como "Em qual dia da semana mais clientes se envolvem com nossos e-mails?" e otimizar o desempenho futuro com base nas respostas que você encontrar.

Novas ações de fluxo de trabalho para atrasos de data e exclusão de contatos

Duas novas ações de fluxo de trabalho são úteis para conformidade, reduzindo contatos indesejados e garantindo que as ações ocorram no momento certo: atrasar até uma data específica e excluir contatos.

Agora você pode definir o atraso de um fluxo de trabalho para uma data específica, o que seria útil para o lançamento de uma campanha ou outro fluxo de trabalho cheio de tarefas e ações a serem definidas em uma data específica em vez de um número variável de dias a partir de agora. Isso elimina a possibilidade de erro humano no cálculo de atrasos e facilita a configuração de determinados atrasos quando eles não precisam ser baseados em uma data de ocorrência de evento anterior.

Você também pode excluir contatos com fluxos de trabalho, o que mantém seu banco de dados limpo e relevante enquanto reduz o trabalho manual. Se você estiver usando o Marketing Contacts, esta versão garante que você não ultrapasse seu limite de contato (o que resultaria em uma fatura de assinatura maior). Isso também ajuda sua empresa a permanecer em conformidade com as leis de privacidade e eliminar endereços de domínio de e-mail gratuitos do seu banco de dados. Seja cauteloso se você se inscrever nesta versão beta pública. Os contatos podem ser restaurados, mas pode ser um esforço demorado para desfazer um erro.

As opiniões expressas neste artigo são do autor convidado e não necessariamente da MarTech. Os autores da equipe estão listados aqui.