Modelo de relatório de captação de recursos para acompanhar suas métricas de captação de recursos

A Classy oferece uma variedade de coleta de dados e relatórios personalizados para angariação de fundos para ajudá-lo a entender melhor seu progresso e se conectar de forma significativa com os doadores.

Você pode usar os modelos do Classy para acompanhar as métricas mais importantes para sua organização, personalizar esses modelos para melhor atender às suas metas ou criar seus próprios relatórios personalizados do zero.

Nesta postagem, abordaremos alguns dos modelos de relatório Classy que valem a pena configurar à medida que você inicia a análise de dados e as personalizações comuns para esses relatórios. Também destacaremos três relatórios personalizados em particular que você pode usar como inspiração.

Modelos de relatório elegantes para rastrear métricas importantes

Se você não sabe por onde começar com os relatórios Classy, ​​experimente um modelo. No menu da sua conta Classy, ​​selecione "Relatórios gerais" no menu de navegação e depois em "Relatórios recomendados".

Isso fornecerá uma lista de diferentes modelos de relatório que podem ajudá-lo a começar a visualizar seus dados mais importantes. Os modelos de relatório Classy incluem o seguinte:

• Participantes: use este relatório para ver qualquer pessoa que participou de um evento da sua organização.
• Próximos Planos Recorrentes Expirados: Identifique planos recorrentes com vencimentos futuros de cartão de crédito.
• Retornando doadores 1-Time: Esses doadores doaram várias vezes para sua organização e seriam ótimos candidatos para se converterem em doadores recorrentes.
• Planos de doações recorrentes com falha: essas doações recorrentes não foram bem-sucedidas por algum motivo; entre em contato com os doadores para remediar isso.
• Planos recorrentes ao longo de 1 ano: destaque os doadores recorrentes ativos que têm sido um apoiador de um ano.
• Principais doadores inativos: Já se passou um ano desde que esses principais doadores contribuíram para sua causa; lembrá-los de sua missão.
• Principais angariações de fundos inativas: essas angariações de fundos não receberam uma doação na última semana; dê-lhes uma palavra de encorajamento e conselhos para ajudar com seus esforços de angariação de fundos.
• Transações recentemente reembolsadas: simplifique seus processos financeiros identificando rapidamente doações e transações reembolsadas.

Pontos de dados para personalizar em modelos elegantes

Você também pode começar com um modelo de relatório Classy e personalizá-lo para restringir os dados específicos que lhe interessam.

Algumas das personalizações mais comuns que as organizações sem fins lucrativos usam incluem:

• Atualizando intervalos de datas: você pode atualizar facilmente os intervalos de datas de seus relatórios para revisar os dados de qualquer intervalo de tempo de seu interesse, como analisar os dados do trimestre anterior, ano fiscal atual ou duração de uma campanha específica.
• Filtrando doações offline: usuários elegantes têm a opção de rastrear doações offline por meio do software. No entanto, você pode querer apenas olhar para a atividade de suas doações online. Nesse caso, é fácil filtrar doações off-line em seu relatório.
• Adicionando informações do doador: você pode adicionar qualquer informação do doador que possa precisar para ajudá-lo a gerenciar o relacionamento. Por exemplo, se você estiver executando um relatório de “Retorno de Doadores 1 Vez”, você pode adicionar os números de telefone ou endereços dos doadores para facilitar o envio de contatos personalizados, incentivando-os a se tornarem doadores recorrentes.
• Filtrando por tipos de doação específicos: se você estiver curioso para saber quantos doadores estão usando métodos de pagamento diferentes, você pode filtrar seus relatórios por coisas como doações feitas por meio de carteiras digitais versus outros tipos de transação.

3 relatórios personalizados para adicionar ao seu monitoramento de dados

Os modelos de relatório da Classy são um ótimo ponto de partida para o monitoramento de dados, mas também há outros relatórios personalizados que você pode executar. Abaixo estão três dos relatórios mais comuns usados ​​por organizações sem fins lucrativos.

1. Ritmo

Os relatórios de ritmo mostram quanto sua organização sem fins lucrativos aumenta ao longo do tempo. Isso pode ajudá-lo a entender seu desempenho atual e definir metas futuras. Ao criar um relatório de ritmo, você precisará determinar como deseja medir seu crescimento, como:

• Mês a mês
• Trimestre sobre trimestre
• Ano após ano

Depois de ver seu crescimento ao longo do tempo, você desejará usar essas informações para entender o que está acontecendo. Se você arrecadou mais ao longo do tempo, observe as estratégias implementadas, como enviar mais apelos por e-mail, que podem ser úteis para continuar implementando no futuro. Se você arrecadou menos ao longo do tempo, analise quais campanhas tiveram mais sucesso do que outras para saber onde investir energia futura.

2. Angariações de Fundos Zero Dólar

Você pode ter angariadores de fundos ponto a ponto que não arrecadaram dinheiro desde o início de suas campanhas. Em vez de recrutar mais angariadores de fundos, você pode identificar esses angariadores de fundos de zero dólar e oferecer a eles o apoio de que precisam para ter sucesso.

Ao criar este relatório, você deve selecionar o filtro de data para excluir todas as páginas de arrecadação de fundos criadas na última semana. Depois de ter sua lista, você pode obter os endereços de e-mail de qualquer campanha de arrecadação de fundos de zero dólar e enviar a eles uma série de e-mails de engajamento com dicas e truques para ajudá-los a obter suas primeiras doações.

3. Celebrações dos Apoiadores

Você também pode usar relatórios personalizados para formas criativas de se conectar com seus doadores, como desejar-lhes um feliz aniversário. Para fazer isso, basta acessar sua lista de apoiadores e adicionar a coluna “data de nascimento”.

Depois de ter sua lista, você pode simplesmente desejar a seus apoiadores um feliz aniversário para construir seus relacionamentos ou também incentivá-los a considerar iniciar uma campanha de arrecadação de fundos ponto a ponto para sua organização sem fins lucrativos como parte de suas comemorações. As angariações de fundos de aniversário tornaram-se cada vez mais comuns, dadas as plataformas de mídia social, como o Facebook, sugerindo-as aos usuários.

Use relatórios personalizados para acompanhar o progresso e aumentar seus esforços

A análise de relatórios sobre seus dados pode ajudar sua organização sem fins lucrativos a crescer e se conectar de forma mais significativa com seus apoiadores, mantendo-se eficiente. Se você quiser se aprofundar nos detalhes sobre como fazer os relatórios Classy funcionarem para você, confira nosso curso Classy Academy sobre dados e relatórios.