11 principais integrações de CRM que você precisa implementar

As integrações de CRM podem ajudá-lo a levar seu marketing e vendas para o próximo nível. Ao abrir seu hub de leads para aplicativos de terceiros, você pode obter mais dados, mais insights e mais controle.

Felizmente, você está configurado com seu CRM e agora está explorando como aplicativos de terceiros podem melhorar ainda mais sua experiência.

Embora um CRM seja uma ótima maneira de gerenciar seus leads por conta própria, ele é ainda mais poderoso com as integrações corretas de CRM. Quando seu CRM está atendendo suas equipes de marketing, vendas e sucesso do cliente, há dados e ações importantes que cada um espera da ferramenta escolhida. As integrações de CRM servem para dar suporte ao seu banco de dados central e podem ajudar sua equipe a avançar para o próximo nível.

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Se você está cansado de alternar entre telas e softwares para encontrar os dados de que precisa, continue lendo. Você vai aprender:

• O que são integrações de CRM
• Quais integrações de CRM você precisa
• Um resumo das nossas principais opções de integrações de CRM
  

O que são integrações de CRM?

Uma integração de CRM é a conexão perfeita entre seu software de CRM e aplicativos de terceiros que você usa no dia-a-dia. Essas integrações automatizam as principais ações para suas equipes e fornecem a elas os principais dados necessários para dimensionar seus negócios.

As integrações corretas de CRM permitem que você elimine a necessidade de alternar entre softwares e expanda a funcionalidade de sua ferramenta central de CRM.

Quais integrações com CRM são necessárias?

Seu CRM não é apenas uma ferramenta que você usa para se comunicar com seus clientes. Também deve permitir que você alinhe suas equipes de vendas e marketing (assim como sua equipe de sucesso do cliente).

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Mas, embora existam ferramentas abrangentes de CRM que atendam a uma ampla gama de necessidades, não há um software abrangente disponível que cubra todas as necessidades.

Portanto, as integrações de CRM que permitem que seus principais aplicativos conversem entre si são fundamentais.

E os CRMs mais modernos oferecem centenas de integrações, com novas adicionadas a cada mês. Eles abrangem bate-papo ao vivo, relatórios, gerenciamento de dados e muito mais.

Vamos mergulhar nos 11 melhores tipos de integrações de CRM que podem beneficiar seus negócios.

Principais integrações de CRM que você precisa implementar

Aqui estão 11 integrações importantes para se conectar ao seu CRM e outros processos de negócios.

1. Integração de atribuição e rastreamento de leads

Seu CRM gerencia leads. Isso significa que ele coleta e reúne dados de uma variedade de fontes para leads de forma individual e holística.

O que a maioria dos CRMs não pode fazer é atribuir seus leads. Digamos que um lead chegue por meio de sua campanha de PPC. Tudo o que você verá no seu CRM é um novo lead e as informações que eles deixaram para você no envio do formulário.

Com o software de atribuição, você pode obter a fonte original de cada lead. Além disso, você pode acompanhar a jornada completa do cliente. Isso ajudará sua equipe de vendas a saber o que seus leads estão procurando. E sua equipe de marketing poderá entender quais canais e campanhas estão gerando leads de alta qualidade.

Afinal, descobrimos que 37,1% dos profissionais de marketing consideram a geração de leads de alta qualidade um de seus desafios mais difíceis.

O Ruler Analytics é um software de atribuição de marketing que permite obter os dados de que você precisa, onde você mais precisa. Assim, você pode obter seus dados de receita em seus aplicativos de análise e os principais dados de leads em seu CRM. O Ruler permite que você conecte os pontos entre seus principais aplicativos de marketing e o CRM, o que significa que você pode tomar decisões mais inteligentes sobre como otimizar seus resultados.

Outras ferramentas de CRM, como o Aritic Pinpoint, também oferecem perfis de leads e recursos de rastreamento de leads.

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2. Integração de e-mail

Se você for um representante de vendas, provavelmente passará a maior parte do tempo em sua caixa de entrada. E, para ser franco, a maioria dos representantes de vendas não deseja mover seus e-mails para um aplicativo separado.

Mas, ao integrar seu CRM com seu provedor de e-mail, seus e-mails serão automaticamente registrados no seu CRM. Além disso, você poderá acelerar seus processos de vendas de entrada e saída com acesso a modelos e todos os dados de contato do CRM diretamente na sua caixa de entrada.

3. Integração do calendário

Os representantes de vendas precisam agendar ligações com clientes em potencial. Com uma integração de calendário, você pode sincronizar dados entre seus compromissos e seu CRM.

Você não apenas poderá registrar reuniões automaticamente em seu CRM, mas também poderá aliviar a carga administrativa. Muitos CRMs oferecem avisos de reuniões e até mesmo um calendário em tempo real onde os leads podem reservar uma vaga.

4. Rastreamento de chamadas e integração de software de chamadas

Você usa telefonemas para gerar novos leads? Para esse tipo de conversão, os representantes de vendas precisam carregar manualmente os dados do lead. Na maioria das vezes, eles perguntam ao chamador onde ouviram falar do negócio. Mas quão precisa é essa resposta?

Descobrimos que 62,1% dos profissionais de marketing que usam chamadas telefônicas como ferramenta de conversão lutam para rastreá-las.

Mas, com uma ferramenta de rastreamento de chamadas, você pode adicionar automaticamente a fonte de marketing de seus chamadores de entrada. E, ao integrar isso ao seu CRM, ele sincronizará automaticamente essas informações com o lead correto inserido pelo seu representante de vendas.

Dica profissional
Você pode conseguir isso com cada tipo de conversão usando uma ferramenta de atribuição de marketing como Ruler Analytics. Saiba como atribuímos sua receita fechada ao seu marketing.

E, se você usar o software de chamadas para conversar com colegas ou conversar com clientes em potencial, as integrações de chamadas podem ajudá-lo a simplificar o processo. Ao integrar seu software de chamadas com seu CRM, você pode registrar automaticamente os detalhes das chamadas em seu CRM.

Alguns aplicativos populares que podem ser integrados ao software de CRM incluem Zoom, DialpadMeetings e AirCall.

5. Integração de bate-papo ao vivo

Talvez você não use chamadas telefônicas, talvez use chat ao vivo. Bem, o problema ainda permanece.

Na verdade, descobrimos que 52,9% dos profissionais de marketing que usam o chat ao vivo como ferramenta de conversão lutam para rastreá-lo. Mas, integrar sua ferramenta de bate-papo ao vivo com seu CRM e uma ferramenta de atribuição de marketing pode ajudar a resolver esse problema.

Ter sua ferramenta de bate-papo ao vivo integrada ao seu CRM significa que novas conversas podem ser registradas como leads diretamente em seu hub de leads.

Há toda uma série de ferramentas de bate-papo ao vivo para escolher.

Mas uma vez integrado, e daí?

Você terá o mesmo problema com as chamadas telefônicas. Embora novos leads sejam inseridos no seu CRM, você não poderá ver a jornada do cliente ou a fonte original. Mas com atribuição de marketing, você pode.

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Com uma ferramenta de atribuição de marketing, você poderá conectar cada parte de seu arsenal de marketing e acompanhar o ROI de sua ferramenta de bate-papo ao vivo.

6. Integrações de formulários da Web

Telefonemas, verifique. Bate-papo ao vivo, confira. Em seguida, formulários da web.

Os formulários da Web são a escolha mais popular quando se trata de tipos de conversão. Descobrimos que 84% dos profissionais de marketing usam envios de formulários como uma ferramenta de conversão. 36% deles lutam para rastrear leads via formulário da web.

O primeiro passo para resolver isso é integrar seus webforms ao seu CRM. Softwares como WordPress, Unbounce e ActiveCampaign são ótimos a serem considerados ao analisar a criação de formulários.

Depois que essa integração estiver configurada, seus leads de formulários da web serão adicionados automaticamente ao seu CRM.

Mas não termina aí. Se você integrar uma ferramenta de atribuição de marketing ao seu site e CRM, terá acesso a ainda mais dados.

Com a atribuição, você poderá ver a origem original e a jornada completa do cliente para cada um de seus leads de entrada. Além disso, você poderá associar a receita fechada ao seu marketing.

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7. Integrações de coleta de dados

Se você deseja usar pesquisas para gerar leads, o Typeform e o SurveyMonkey são duas ótimas opções.

E, quando integrado ao seu CRM, você poderá inserir automaticamente dados de leads de suas pesquisas diretamente em seu hub de CRM. E você poderá sincronizá-lo para que possa combinar contatos para evitar duplicação.

Tanto tempo de entrada manual!

8. Integração da proposta

Uma integração que usamos pessoalmente na Ruler é a integração de propostas. Usando Pandadoc em nosso CRM, podemos enviar propostas e contratos de uma interface. Além disso, quando os documentos são assinados, o CRM fará todo o trabalho duro para você e atualizará as informações de contato.

Essa integração de CRM elimina o trabalho braçal de criar contratos e propostas sob medida a cada vez e permite que você extraia campos de dados de CRM para seus documentos.

9. Integração de software de prospecção

Se você usa uma ferramenta para ajudá-lo a encontrar e se conectar com clientes em potencial, definitivamente desejará integrá-la ao seu CRM.

Por exemplo, se você integrar o LinkedIn Sales Navigator, poderá engajar leads com divulgação personalizada diretamente em seu CRM.

10. Integrações de comércio eletrônico

Para representantes de vendas em empresas de comércio eletrônico, integrar sua ferramenta de pagamento ao seu CRM é uma necessidade absoluta.

Se você usa uma ferramenta como Stripe ou Paddle para gerenciar seus pagamentos, integrá-la ao seu CRM permite adicionar novos contatos automaticamente e acelera o processo de busca de faturas etc.

E, se você usa uma loja como Shopify ou Wix para vender produtos, integrá-la ao seu CRM pode permitir que você sincronize seus produtos, contatos e pedidos para que você tenha acesso a todas as informações vitais do comprador em um só lugar.

11. Integração de sucesso do cliente

Se você usa um sistema de tickets como o Zendesk ou o LiveAgent para gerenciar as consultas dos clientes, definitivamente deve considerar integrá-lo ao seu CRM.

Ao sincronizar seus dados de tíquete de ajuda, suas equipes terão mais visibilidade sobre as necessidades de clientes e prospects.

Empacotando

Há uma série de integrações de CRM disponíveis para você experimentar. Os listados acima são aqueles que você deve priorizar para garantir que está aproveitando ao máximo seus dados disponíveis. Porque lembre-se, enquanto seu CRM já oferece muitas informações, muitas delas estão desconectadas.

Mas com a atribuição de marketing em vigor, você pode conectar seu site, seu CRM e suas principais ferramentas de marketing para obter informações importantes.

Reserve uma demonstração do Ruler para ver os dados em ação ou leia mais sobre como o Ruler funciona para atribuir sua receita fechada ao seu marketing.