Anunciando o Classy for Salesforce versão 6.6: controle seus dados de arrecadação de fundos do Facebook

Hoje, Classy anunciou o lançamento do Classy para Salesforce Versão 6.6. Esta nova versão é importante para qualquer organização sem fins lucrativos que aproveite nossa integração Classy for Facebook, pois ela sincroniza os dados coletados por meio de sua angariação de fundos do Facebook diretamente para o Salesforce.

Ao usar Classy for Facebook e Classy for Salesforce em conjunto, há três tipos de dados que você pode sincronizar automaticamente entre plataformas:

• Dados de páginas de angariação de fundos no Facebook
• As doações feitas através das páginas de angariação de fundos do Facebook são sincronizadas com o Classy
• Informações de doadores relacionadas a doações feitas por meio de páginas de angariação de fundos do Facebook

Uma consideração importante para a construção e implantação desta versão foi a perspectiva dos clientes Classy usando Classy for Salesforce em conjunto com Classy for Facebook.

A equipe por trás do novo lançamento do Classy for Salesforce Versão 6.6 priorizou sempre manter essa perspectiva em mente e se colocar no lugar da organização sem fins lucrativos. Isso levou à criação de diferentes opções para o fluxo de dados que você pode optar por habilitar, restringir ou desabilitar para alinhar com seus processos atuais ou futuros.

“Nossa equipe é altamente experiente no desenvolvimento do Salesforce e sabemos quais são os problemas específicos dos clientes. Achamos que esta nova versão mostra nosso nível de experiência e como tentamos adaptar nossa perspectiva para se adequar à de uma organização sem fins lucrativos que realmente usa a integração. Oferecer opções aos nossos clientes e acomodar essas diversas perspectivas é como fazemos certo com eles e lidamos com os desafios que a angariação de fundos do Facebook pode apresentar.”—Tim Gumto, Gerente de Produto Classy for Salesforce

Antes de nos aprofundarmos nas três instâncias e explicarmos os detalhes da sincronização de dados, vamos abordar algumas notas importantes sobre o Classy para Salesforce Versão 6.6.

Notas e considerações importantes sobre a versão

Primeiro, sua organização sem fins lucrativos precisa habilitar a integração Classy for Salesforce para fazer uso desta nova versão. Depois de fazer isso, vá para o Painel de controle em Classy for Salesforce e ative a configuração “Sync Classy for Facebook Transactions” para habilitar o fluxo de dados de captação de recursos do Facebook.

Essa opção não será pré-selecionada, e sua organização sem fins lucrativos tem a opção de mantê-la desativada, portanto, não permite que nenhum dado do Facebook entre em sua instância do Salesforce ou sincronize suas transações do Facebook do Classy para o Salesforce. Os regulamentos de privacidade de dados do Facebook exigem que os doadores optem por fornecer seu endereço de e-mail, portanto, por nem sempre ter um endereço de e-mail para doadores, as organizações sem fins lucrativos podem decidir lidar com esses dados do Facebook de maneira diferente dos dados Classy típicos.

Por exemplo, alguns clientes Classy que arrecadam fundos no Facebook recebem um pagamento único mensal e o inserem como um único valor no Salesforce. Alguns também preferem exportar relatórios do Facebook e importá-los para o Salesforce.

Como alternativa, trabalhamos com outras organizações sem fins lucrativos que desejam seguir linha por linha e contar todas as doações que chegam pelo Facebook como doações separadas no Salesforce. Deixamos a sua escolha para que sua organização possa adotar uma estratégia que melhor se adapte aos seus processos atualmente em vigor.

Também vale a pena notar que a sincronização de dados entre o Salesforce e o Facebook funcionará apenas com organizações sem fins lucrativos que usam a integração Classy for Facebook. Uma vez ativado, o Classy for Salesforce coletará automaticamente todos os dados históricos relacionados a quaisquer transações feitas com a integração do Classy for Facebook.

Sua organização tem a opção de ativar o Classy para Facebook primeiro enquanto você configura sua integração do Classy para Salesforce, caso ainda não a tenha. Essa pode ser uma estratégia benéfica para aqueles que desejam começar a aproveitar o poder da captação de recursos ponto a ponto e permitir que seus captadores de recursos estendam seu alcance no Facebook mais cedo ou mais tarde.

Nossa equipe criou um bucket genérico no Salesforce que coleta todas as doações do Facebook e os dados de contato associados e o nomeou “Facebook Fundraisers”. Todos os contatos são acumulados nessa conta, e sua organização sem fins lucrativos pode alterar o nome padrão de "Arrecadações de fundos do Facebook" para o que você quiser.

No entanto, você só pode ter no máximo 10.000 contatos associados a qualquer bucket como esse no Salesforce. Em resposta, nossa equipe criou uma função acionada automaticamente que cria uma segunda conta para armazenar todos os contatos acima desse limite. A segunda conta, chamada “Facebook Fundraisers 2”, continuará a ser acionada um número infinito de vezes, dependendo de quantos contatos você sincronizar entre as plataformas.

Isso é importante, especialmente se você estiver ativando a sincronização de dados históricos. Sua organização sem fins lucrativos já pode estar usando a integração Classy for Facebook e ter 50.000 contatos já no sistema.

Além disso, organizações sem fins lucrativos maiores podem muito bem arrecadar dezenas de milhares de dólares por dia no Facebook, o que também gera uma grande quantidade de contatos. Sem o acionamento automático para criar novos buckets de contato, você reteria 10.000 contatos e perderia o restante.

Por último, o Salesforce receberá informações sobre o valor de uma doação do Facebook imediatamente, mas não receberá as informações do doador, como endereços de e-mail ou nomes, por cerca de 2 a 3 dias após a doação. Essa é uma limitação do Facebook que contornamos usando diariamente para atualizar nossos registros de dados assim que o Facebook fornece os dados completos.

Acessando dados de páginas de angariação de fundos no Facebook

Aqui, sua organização sem fins lucrativos poderá ver o ID da página de angariação de fundos do Facebook vinculado à página de angariação de fundos Classy. Com esses dados, você pode gerar relatórios no Salesforce para ver quais de suas campanhas de arrecadação de fundos também têm um ID de campanha do Facebook.

A partir daí, você pode ver todos que usam a integração Classy for Facebook para sincronizar sua página pessoal de arrecadação de fundos com o Facebook, ou aqueles que não usam, e direcioná-los com mensagens específicas de sua organização. Você também pode usar o ID da página de angariação de fundos do Facebook para criar URLs específicos para cada envio. Observe que essa segmentação também está disponível diretamente no Classy, ​​mas este exemplo é útil para qualquer pessoa que dependa de sua instância do Salesforce para gerar fluxos de trabalho de email.

Por exemplo, você pode enviar uma mensagem agradecendo aos apoiadores por criarem uma página de angariação de fundos no Facebook a partir de sua página de angariação de fundos Classy. Nessa mensagem, você pode anexar um link personalizado que eles podem enviar para suas redes para direcionar facilmente as pessoas diretamente para a página de arrecadação de fundos do Facebook.

Lembre-se, com a integração Classy for Facebook, não importa onde seu apoiador escolha arrecadar dinheiro no Facebook ou no Classy, ​​o progresso da arrecadação de fundos permanecerá sincronizado em ambas as plataformas.

Doações feitas em uma página de arrecadação de fundos do Facebook

As informações dos doadores apresentam um dos maiores desafios sempre que você está arrecadando fundos no Facebook. Quando se trata de nossa integração Classy for Salesforce, também foi um ponto importante de discussão para nossa equipe do ponto de vista técnico.

Por exemplo, se você estiver obtendo dados de todos os doadores que chegam pelo Facebook, poderá obter várias pessoas com o mesmo nome e nenhum endereço de e-mail anexado. Isso, por sua vez, apresenta um problema de desduplicação; você pode fazer isso manualmente, mas a maioria das organizações sem fins lucrativos pode não ter tempo ou desejo de fazê-lo. Além disso, os doadores tendem a compartilhar seus endereços de e-mail apenas cerca de 1% a 5% do tempo ao fazer uma doação pelo Facebook.

Em resposta, nossa equipe criou uma opção no Salesforce que permite que os clientes Classy escolham como desejam criar contatos do Salesforce de doadores nas páginas de arrecadação de fundos do Facebook. Existem três opções diferentes

• Sempre crie contatos
• Nunca crie contatos
• Só crie contatos se houver um e-mail

Algumas equipes sem fins lucrativos querem ver todos os dados do Facebook, mesmo que isso signifique olhar para cada doador do Facebook manualmente para ver se eles interagiram antes. Outros não querem nenhum dado de doação do Facebook.

Por fim, há aqueles que desejam ver os dados do doador do Facebook apenas se houver um endereço de e-mail que possam usar para nutrir e administrar o contato em um apoiador duradouro.

Informações de doadores relacionadas a doações feitas por meio das páginas de arrecadação de fundos do Facebook

Para doações do Facebook e doadores do Facebook, Classy for Salesforce obtém seus IDs equivalentes do Facebook. Isso é semelhante ao ID da página de angariação de fundos, mas é um ID específico associado ao processador de pagamentos do Facebook e ao ID do doador do Facebook.

O tipo de pagamento aqui será exibido no Salesforce como "Facebook Pay", em vez de "WePay", "Classy Pay" ou "ACH". Isso porque isso está relacionado ao processador de pagamento que eles usam ao concluir uma doação pelo Facebook.

Em conjunto com o ID de arrecadação de fundos do Facebook, as organizações podem usar esse ID do Facebook para qualquer tipo de reconciliação que possam fazer no Facebook, principalmente no lado da transação. No entanto, eles também podem executar um relatório no Salesforce que mostra todos os IDs de transação Classy e todos os IDs do Facebook e, em seguida, compará-los com seus dados para ver quais doações estão chegando pelo Classy versus Facebook ou vice-versa.

Pensamentos finais

Com esta nova versão do Classy for Salesforce, sua organização sem fins lucrativos poderá controlar o fluxo de dados entre suas campanhas de arrecadação de fundos do Facebook hospedadas por meio da integração Classy for Facebook da maneira que achar melhor. Se você quiser configurar uma integração ou ambas, entre em contato diretamente com nossa equipe.

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