6 automações simples que toda organização B2B precisa ter

Com todo o hype este ano sobre IA generativa, é fácil negligenciar a automação – a área mais estabelecida da IA. A automação é um pouco como a delegação: pode haver um custo inicial de tempo para configurar o processo, mas o retorno é enorme quando feito de forma eficaz.

Ser inteligente com automação em seus negócios libera tempo para se concentrar em decisões mais estratégicas, ajudando a impulsionar o crescimento. E enquanto o mundo está fervilhando com os avanços da IA, ainda existem muitas oportunidades de ganhos rápidos para entender melhor o básico. A chave está em identificar as áreas certas para automatizar.

Com algumas automações simples, mas poderosas, você pode aprimorar a experiência do cliente, melhorar a eficiência e manter o fluxo de negócios sem problemas.

1. Automações para manter seus dados limpos

Manter seus dados limpos é crucial para manter informações precisas e confiáveis, permitindo uma melhor tomada de decisão e melhorando o desempenho geral dos negócios. A falha em manter dados limpos pode levar a decisões mal informadas, recursos desperdiçados e um impacto negativo no relacionamento com o cliente.

Mas vamos encarar: a limpeza de dados é irritante. É um aborrecimento. É por isso que é melhor configurar automações e processos para que fique limpo com pouco ou nenhum trabalho contínuo:

• Copiar informações de registro para registro : automatiza a consistência de dados entre registros relacionados, replicando as alterações feitas de um para outro.
• Gatilhos e alertas quando os negócios param : Envia alertas automáticos quando um negócio não progrediu dentro de um prazo definido, garantindo que nenhum negócio seja esquecido.
• Executando duplicatas : verifica regularmente os dados em busca de registros duplicados e alertas para possíveis duplicatas, mantendo a exclusividade dos dados.
• Remoção de dados antigos/expirados : remove ou arquiva automaticamente dados irrelevantes ou desatualizados, mantendo o banco de dados atual e gerenciável.
• Eliminação de cancelamentos de inscrição : Remove automaticamente os contatos que cancelaram a inscrição, respeitando as preferências do usuário e otimizando o uso de recursos.
• Validação de dados programada : verifica regularmente a precisão e as atualizações dos dados, garantindo a confiabilidade dos dados.
• Padronização automatizada de dados : define regras para entrada de dados ou transforma os dados em um formato padrão pós-entrada, promovendo a uniformidade dos dados.
• Integração de sistemas : Automatiza a consistência de dados em vários sistemas, aumentando a confiabilidade dos dados.
• Exclusão automática de registros inativos : Exclui ou arquiva registros inativos após um período definido, mantendo a relevância dos dados.
• Limpeza de dados em tempo real : limpa os dados na entrada, removendo espaços extras, corrigindo erros de digitação ou validando e-mails, garantindo a precisão dos dados.

Ao configurar essas automações básicas, você pode economizar muito tempo.

Você está obtendo o máximo de sua pilha? Faça nossa breve pesquisa de substituição MarTech 2023

2. Confirmação de consultas e mensagens

Quando um cliente ou potencial cliente entra em contato com uma consulta, você pode configurá-lo para enviar imediatamente e automaticamente uma confirmação de recebimento. Isso confirma que a mensagem foi recebida e define as expectativas de quando eles podem receber uma resposta.

Esta prática simples é muitas vezes negligenciada, mas apresenta uma oportunidade poderosa para construir confiança e relacionamento. O período entre o envio de uma mensagem e o recebimento de uma resposta pode ser um intervalo de incerteza para o remetente. Aproveitando a automação para enviar uma confirmação durante esse período, as empresas podem garantir ao remetente que sua mensagem está sendo atendida.

3. Série de boas-vindas para newsletters

Os boletins de notícias decolaram nos últimos anos e não é difícil entender por quê. Eles são uma ferramenta poderosa para engajamento. Automatizar uma série de boas-vindas pode melhorar significativamente a experiência do assinante.

Na inscrição, uma sequência automatizada pode apresentar aos novos assinantes um conteúdo valioso adaptado aos seus interesses com base nos dados fornecidos durante a inscrição.

Se informações detalhadas não foram coletadas na inscrição, a sequência automatizada pode incluir solicitações para que os assinantes compartilhem mais sobre suas preferências. Por exemplo, uma empresa de marketing B2B pode automatizar uma série de boas-vindas que apresente aos novos assinantes artigos de alto desempenho, convide-os para os próximos webinars ou pergunte sobre suas áreas de interesse específicas para adaptar o conteúdo futuro.

Aprofunde-se: 6 automações de marketing por e-mail subutilizadas e imprescindíveis

4. Pesquisas de satisfação do cliente

Vamos falar sobre pesquisas de satisfação. Não, não aqueles que você obtém após cada pequena interação, todos nós já tivemos o suficiente. Estou falando de pesquisas enviadas em momentos-chave no relacionamento com o cliente. Imagine o seguinte: um cliente está com você há 30 dias. Eles estão se acomodando, sentindo o seu serviço. Esse é o momento perfeito para verificar com uma pesquisa automatizada.

E vamos torná-lo significativo: misture algumas perguntas abertas, não apenas a escala de classificação usual. Você pode identificar padrões e sentimentos em suas respostas com algumas análises baseadas em IA. Trata-se de entender a experiência deles, não apenas coletar números.

Ferramentas como o HubSpot Service Professional podem ajudá-lo a fazer exatamente isso, automatizando e gerenciando esse processo de pesquisa. O objetivo é tornar suas pesquisas oportunas, relevantes e, o mais importante, valiosas para o relacionamento com o cliente.

5. Permanecer envolvido com clientes em potencial que ainda não estão prontos para comprar

Manter os clientes em potencial envolvidos não é apenas nutrir leads - é manter-se em mente. Considere o uso de automação para adicionar clientes em potencial ao seu público de publicidade para que eles comecem a ver sua marca enquanto navegam online. Ou agendar tarefas para sua equipe de vendas acompanhar meses depois.

Dependendo da consulta inicial, você pode inscrever o cliente em potencial em campanhas de gotejamento de e-mail personalizadas. Lembre-se, não há uma abordagem única para todos aqui.

6. Envio de lembretes de compromissos

Estamos todos ocupados e é fácil esquecermos os compromissos. É aí que entram os lembretes automatizados. Com plataformas como a HubSpot, você pode configurar a ferramenta de reuniões para enviar lembretes automaticamente antes da reunião.

É uma maneira simples de garantir que seus contatos não percam uma reunião importante e salvá-los de possíveis constrangimentos. Para obter todos os detalhes, confira a seção da base de conhecimento da HubSpot sobre o assunto.

Aproveitando ao máximo essas automações simples

A automação ajuda as organizações B2B a otimizar processos, aprimorar a experiência do cliente e manter a eficiência. Para nossas automações, contamos com o HubSpot porque simplifica a automação de marketing, vendas, operações e atendimento ao cliente.

Embora os profissionais de MOps possam estar muito além de algumas dessas automações simples, você ainda precisa revisar periodicamente as automações existentes em sua organização e garantir que elas ainda estejam funcionando de maneira eficaz.

Em muitos casos, as automações de frutas mais fáceis podem não ter sido configuradas em primeiro lugar. Não deixe essas oportunidades caírem no esquecimento — priorize esse tempo de configuração inicial para automação se quiser colher os benefícios. Automações fáceis como as descritas acima podem ajudar a transformar uma equipe sobrecarregada e desorganizada em um negócio próspero.

Vá mais fundo: Automação e IA: o poder de criar verdadeiras experiências digitais