Adwokat podatkowy: kiedy i dlaczego warto zatrudnić prawnika podatkowego

Prawnicy podatkowi mogą zaoferować swoim klientom szeroki zakres usług, w tym rozliczanie podatków. Mogą Ci pomóc we wszelkich kwestiach podatkowych i prawnych, które są zbyt skomplikowane, abyś mógł sobie z nimi poradzić. Ale po co zatrudniać prawnika, który pomoże w problemach podatkowych, skoro księgowy też może sobie z nimi poradzić?

Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie i wszystko, co możesz potrzebować wiedzieć o prawnikach podatkowych.

Kim jest adwokat podatkowy?

Adwokat podatkowy, zwany również prawnikiem podatkowym, to adwokat specjalizujący się w stosowaniu i interpretacji polityk i przepisów podatkowych. Prawnicy podatkowi często biorą udział w sporach sądowych, doradzając podatnikom w zakresie konsekwencji podatkowych różnych transakcji oraz reprezentując klientów, którzy mają spory podatkowe, które można rozstrzygnąć tylko na sali sądowej.

Ci specjaliści podatkowi mogą pracować w różnych sytuacjach, w tym w firmach księgowych, kancelariach prawnych, agencjach federalnych i stanowych, sądach podatkowych, organizacjach non-profit, organizacjach prywatnych, podmiotach korporacyjnych i biznesowych oraz butikowych firmach podatkowych.

Kiedy zatrudnić adwokata podatkowego?

Chociaż osoby fizyczne i firmy mogą korzystać z oprogramowania podatkowego, aby pomóc im w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, istnieją pewne sytuacje, w których zatrudnienie prawnika może być lepszą opcją.

Planowanie nieruchomości

Prawnik podatkowy może pomóc Ci w planowaniu majątku, załatwianiu formalności lub opracowywaniu strategii planowania majątku. Załóżmy na przykład, że rozważasz zakup nieruchomości na wynajem, ale nie znasz jej wpływu na zwrot podatku dochodowego.

W takim przypadku prawnik podatkowy może pomóc Ci skorzystać z federalnego kodeksu podatkowego, który może obniżyć Twoje podatki dochodowe.

Jeśli zastanawiasz się nad przekazaniem majątku bliskim lub założeniem trustów, prawnik podatkowy może poprowadzić Cię i doradzić w zakresie niektórych konsekwencji podatkowych stanowych i federalnych. Prawnik podatkowy może wyjaśnić zalety darowizn w ramach planu spadkowego i jak zapisywać prezenty w dokumentach dotyczących planowania spadkowego.

Zacząć biznes

Adwokat podatkowy może się również przydać przy zakładaniu firmy. W zależności od tego, gdzie to robisz i jaką firmę chcesz założyć, wiele obowiązujących przepisów może się różnić (utworzenie LLC w, powiedzmy, Baltimore, Maryland będzie zupełnie inne niż założenie korporacji w Kalifornii).

Ci prawnicy mogą pouczyć Cię o różnych podatkach nałożonych na różne podmioty gospodarcze i skutkach podatkowych dla Ciebie jako właściciela firmy. Ponadto prawnik ds. podatku dochodowego może doradzić w zakresie podatków u źródła, federalnych depozytów podatkowych i deklaracji 941, jeśli masz pracowników. Dzięki temu możesz właściwie poznać swoje obowiązki podatkowe, dzięki czemu Twoja firma może prosperować bez przeszkód prawnych.

Spory podatkowe

Audyty IRS są rutynowe i możesz załatwić je samodzielnie lub poprosić księgowego. Jeśli jednak nie zgadzasz się z audytem podatkowym IRS, możesz potrzebować odwołania, dlatego możesz potrzebować adwokata podatkowego. W zależności od sytuacji prawnik podatkowy może reprezentować Cię w sądzie podatkowym, a także może negocjować ugodę z IRS.

Oznacza to, że mogą pomóc w rozstrzygnięciu sporu podatkowego za mniej, poprzez obniżenie kary lub inną ofertę złożoną jako kompromis.

Jeśli nie składałeś zeznań podatkowych przez pewien okres, możesz również wynająć prawnika podatkowego IRS, aby komunikował się z urzędem skarbowym w Twoim imieniu. Mogą pomóc w przygotowaniu i złożeniu tych deklaracji w IRS. Jeśli zgłoszenie skutkuje powstaniem długu podatkowego, prawnik podatkowy może pomóc Ci rozwiązać ten dług na raty.

Ile kosztuje adwokat podatkowy?

Koszt wynajęcia adwokata uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy. Może to również zależeć od miejsca zamieszkania i doświadczenia adwokata, którego zatrudniasz. Prawnicy podatkowi w większości przypadków pobierają opłatę ryczałtową lub stawkę godzinową.

Jeśli prawnik pobiera opłatę za godzinę, stawka godzinowa będzie się różnić w zależności od jego doświadczenia i wielkości firmy, w której pracuje. Opłata ryczałtowa jest opłatą jednorazową, niezależnie od tego, ile godzin prawnik poświęca na Twoją sprawę. Opłaty ryczałtowe mają zwykle zastosowanie w przypadku rutynowych lub prostych spraw.

Koszt powinien być jednym z czynników, które bierzesz pod uwagę przy zatrudnianiu prawnika podatkowego.

Czego należy szukać u adwokata podatkowego?

Jest wielu prawników podatkowych, a wybór jednego bez wcześniejszego doświadczenia w tym, czego szukać, może być trudny. Oto niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu prawnika podatkowego:

Licencja podatkowa

Adwokat podatkowy musi posiadać licencję prawniczą na wykonywanie zawodu prawniczego. Licencja potwierdza, że ​​prawnik ma kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do udzielania porad podatkowych i reprezentowania Cię w sporach podatkowych. Możesz sprawdzić, czy prawnik podatkowy ma licencję, odwiedzając witrynę stowarzyszenia prawników swojego stanu.

Doświadczenie

Doświadczenie jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu każdego profesjonalisty. Rozważ spotkanie z różnymi prawnikami podatkowymi i zapytaj ich o ich doświadczenia w prowadzeniu spraw podatkowych. Pamiętaj, aby wybrać osobę, która zajmowała się podobną sprawą do Twojej, ponieważ z pewnością zaoszczędzi Ci to czasu i prawdopodobnie pieniędzy.

Edukacja

W większości stanów prawnicy muszą mieć wykształcenie prawnicze, aby uzyskać licencję. Niektórzy prawnicy podatkowi mają inne kwalifikacje, takie jak licencje CPA, a inni mają tytuł magistra prawa lub podatków. Zastanów się nad wyborem bardziej wyspecjalizowanego, ponieważ prawdopodobnie mają większą wiedzę na temat prowadzenia Twojej sprawy.

Ponadto, jeśli znajdziesz kogoś, kto aktualnie prowadzi kursy podatkowe, rozważ jego zatrudnienie, ponieważ mogą być tańsze lub być w stanie udzielić najbardziej aktualnych porad podatkowych.

Opłaty

Jedną z pierwszych rzeczy, o które należy zapytać prawnika, powinno być to, ile pobiera za swoje usługi. Prawnicy pobierają różne opłaty w zależności od wielkości i popularności ich firmy, ich lokalizacji, doświadczenia i reputacji. Pamiętaj, aby porównać opłaty jednego prawnika z drugim, aby pomóc Ci wybrać takiego, który pobiera rozsądne opłaty.

Dowiedz się również, dlaczego prawnik pobiera określoną kwotę, aby upewnić się, że otrzymujesz wysokiej jakości usługi.

Numer identyfikacji podatkowej

Każda osoba, która przygotowuje deklaracje podatkowe do zapłaty, musi posiadać numer identyfikacji podatkowej osoby przygotowującej z IRS. Jeśli urząd skarbowy o to poprosi, prawnik podatkowy powinien podpisać zeznanie podatkowe i podać numer PTIN.

Dlaczego warto zatrudnić adwokata podatkowego, a nie CPA w sprawach podatkowych?

Biegły księgowy może Ci pomóc w wielu kwestiach podatkowych i oferuje podobne usługi. Oto dlaczego powinieneś wybrać prawnika podatkowego zamiast CPA:

Poufność

Jeśli masz problemy z IRS, prawnik może udzielić Ci praw prawnik-klient, których nie może uzyskać CPA. W rzeczywistości biegły księgowy może zeznawać przeciwko tobie w sądzie, podczas gdy adwokat podatkowy nie może ujawniać informacji poufnych.

Tak więc, jeśli szukasz specjalistów podatkowych, którzy mogą Cię chronić w przypadku sporu podatkowego lub procesu, prawnicy podatkowi nadal są najlepszą opcją.

Umiejętności prawne

Jeśli musisz stawić się w sądzie ze względu na kwestie podatkowe, CPA nie może Cię reprezentować. Prawnik podatkowy może się przydać, ponieważ ma umiejętności analizy prawnej, rzecznictwa i badań wymagane w prowadzeniu spraw podatkowych. Prawnik może zapoznać się z różnymi kodeksami podatkowymi i przepisami IRS, aby lepiej kierować swoimi klientami, ponieważ wiedzą, jak interpretować prawo.

Posiadają również umiejętności negocjacyjne i pewność siebie, aby reprezentować interesy i prawa swoich klientów w sporach z IRS.