Najlepsze narzędzia do automatyzacji Salesforce w celu usprawnienia procesów sprzedaży

Wiesz, co mówią: pracuj mądrzej, a nie ciężej. Jeśli kierujesz zespołem sprzedaży, prawdopodobnie stale poszukujesz narzędzi i procesów, które je wspierają i zwiększają ich efektywność.

Na szczęście żyjemy w erze pełnej technologii opartej na sztucznej inteligencji, która po prawidłowym wdrożeniu pomaga zespołom sprzedaży zarządzać i automatyzować codzienne zadania, działania sprzedażowe oraz interakcje z obecnymi i obecnymi klientami.

Dzisiaj skupimy się na platformie CRM nr 1 używanej na świecie, Salesforce, i omówimy jej najlepsze narzędzia do automatyzacji w celu zwiększenia wydajności procesów i zwiększenia wydajności sprzedaży.

4 kluczowe funkcje automatyzacji Salesforce do obejrzenia

Wykorzystując platformę tak solidną jak Salesforce, celem powinno być usprawnienie i optymalizacja każdego etapu procesu sprzedaży i podróży klienta. Poniższe funkcje właśnie to umożliwiają.

Zarządzanie leadami

Salesforce zapewnia kompleksową platformę, która umożliwia zespołom sprzedaży skuteczne pozyskiwanie, pielęgnowanie i konwertowanie potencjalnych klientów. Jego funkcje obejmują przechwytywanie i scoring leadów, aż po zaawansowane raportowanie, oferując całościowe rozwiązanie do zarządzania całym cyklem życia leada. Na przykład Sales Cloud Einstein wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc Ci dotrzeć do najlepszych potencjalnych klientów, podczas gdy Pardot , narzędzie do automatyzacji marketingu Salesforce, zamienia odwiedzających witrynę w potencjalnych klientów.

Zarządzanie kontaktami

Salesforce oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które umożliwiają zespołom sprzedaży skuteczne zarządzanie danymi kontaktowymi, budowanie relacji i prowadzenie udanych interakcji sprzedażowych. Od wzbogacania danych po śledzenie komunikacji – platforma pomaga uprościć czyszczenie danych CRM , aktualizując dane kontaktowe i zapewniając wszystkim odpowiednim członkom zespołu dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Ten płynny proces zarządzania kontaktami sprzyja lepszej komunikacji, buduje silniejsze relacje i zwiększa zadowolenie klientów, a jednocześnie umożliwia użytkownikom utrzymanie i poprawę jakości danych . Chmura danych Salesforce ujednolica profile kontaktów i śledzi aktywność w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie szansami

Funkcje zarządzania możliwościami Salesforce umożliwiają zespołom sprzedaży skuteczne śledzenie, analizowanie i realizowanie potencjalnych transakcji.

Opcje dostosowywania platformy, narzędzia do współpracy i możliwości integracji przyczyniają się do usprawnienia i wydajności procesu sprzedaży. Umożliwia to lepszą widoczność rurociągu, ułatwiając menedżerom sprzedaży alokację zasobów i ustalanie priorytetów transakcji z większymi szansami powodzenia. Mając jasny przegląd ścieżki sprzedaży, zespoły mogą wykryć potencjalne wąskie gardła i podjąć proaktywne działania, aby posunąć transakcje do przodu.

Rozwiązanie Revenue Intelligence Salesforce pomaga przedstawicielom szybko określić, na czym skoncentrować zasoby, w oparciu o możliwości, które najprawdopodobniej zostaną zamknięte.

Prognozowanie sprzedaży

Sales Cloud Sales Cloud oferuje również zaawansowane możliwości prognozowania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Funkcje te analizują dane historyczne, szczegóły możliwości i inne czynniki, aby zapewnić dokładniejsze prognozy. Przedstawiciele handlowi mogą następnie dostosować swoje wysiłki w oparciu o te spostrzeżenia, koncentrując się na możliwościach o najwyższym prawdopodobieństwie zamknięcia w określonych ramach czasowych. Ponadto prognozowanie sprzedaży pomaga organizacjom optymalizować alokację zasobów, dostosowywać strategie marketingowe i wyznaczać osiągalne cele sprzedażowe.

5 korzyści z używania narzędzi automatyzacji Salesforce

Usprawniają Twój proces sprzedaży

Jedną z istotnych zalet Salesforce jest możliwość usprawnienia całego procesu sprzedaży. Zespoły sprzedaży mogą zautomatyzować czasochłonne i powtarzalne zadania, takie jak wprowadzanie danych, kwalifikacja potencjalnych klientów i działania następcze.

Ta automatyzacja nie tylko oszczędza cenny czas, ale także zmniejsza ryzyko błędów, zapewniając dokładne przechwytywanie i przetwarzanie krytycznych informacji. Zapewniając scentralizowaną platformę do zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i możliwościami, SFA umożliwia płynny przepływ informacji, poprawiając ogólną efektywność sprzedaży i zapewniając, że żaden potencjalny klient ani transakcja nie prześlizgnie się przez szczeliny.

Usprawniony proces sprzedaży prowadzi do szybszego czasu reakcji, szybszego zamykania transakcji i bardziej elastycznego zespołu sprzedaży.

Zwiększają efektywność sprzedaży

Salesforce zwiększa efektywność sprzedaży, wyposażając przedstawicieli handlowych w niezbędne narzędzia i dane, aby mogli być bardziej produktywni. Zautomatyzowane procesy oceniania i pielęgnowania leadów pomagają przedstawicielom skupić się na najbardziej obiecujących możliwościach, zwiększając prawdopodobieństwo przekształcenia potencjalnych klientów w klientów.

Dzięki dostępowi do danych klientów i historii komunikacji w czasie rzeczywistym przedstawiciele mogą personalizować swoje interakcje, co prowadzi do bardziej znaczących rozmów i większego zadowolenia klientów. Co więcej, automatyczne przypomnienia i powiadomienia o zadaniach utrzymują przedstawicieli handlowych na właściwej drodze i zapewniają, że szybko kontaktują się z potencjalnymi klientami i klientami.

Optymalizując przepływ pracy i minimalizując zadania wykonywane ręcznie, przedstawiciele handlowi mogą skoncentrować się na budowaniu relacji i zamykaniu transakcji, ostatecznie zwiększając swoją sprzedaż.

Udoskonalają zarządzanie relacjami z klientami

Silne zarządzanie relacjami z klientami jest podstawą udanej sprzedaży. Automatyzacja CRM Salesforce umożliwia zespołom sprzedaży budowanie i utrzymywanie lepszych relacji z klientami. Oprogramowanie przechowuje kompleksowe profile klientów, w tym przeszłe interakcje, historię zakupów i preferencje, zapewniając 360-stopniowy widok każdego klienta.

Uzbrojeni w te informacje przedstawiciele handlowi mogą angażować klientów w bardziej spersonalizowany i znaczący sposób, wzmacniając zaufanie i lojalność.

Co więcej, SFA umożliwia terminową i odpowiednią komunikację z klientami, zapewniając szybkie zaspokojenie ich potrzeb. Skutecznie pielęgnując relacje z klientami, zespoły sprzedażowe mogą zwiększać liczbę ponownych transakcji i polecania, co prowadzi do długoterminowego wzrostu przychodów.

Poprawiają dokładność prognozowania sprzedaży

Dokładne prognozowanie sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla skutecznego planowania sprzedaży i alokacji zasobów.

Oprogramowanie SFA zapewnia zaawansowane narzędzia analityczne i raportowe, które analizują historyczne dane dotyczące sprzedaży, aktualne trendy i możliwości przyszłych dostaw.

To podejście oparte na danych umożliwia dokładniejsze prognozowanie sprzedaży, umożliwiając liderom sprzedaży przewidywanie przyszłych przychodów i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Dzięki lepszemu zrozumieniu rurociągu sprzedaży organizacje mogą lepiej dostosować swoje strategie sprzedaży i marketingu, zidentyfikować potencjalne przeszkody i odpowiednio dostosować swoje podejście.

Większa dokładność prognozowania pomaga również w ustalaniu osiągalnych celów sprzedaży i ocenie ogólnego stanu organizacji sprzedaży.

Wspierają współpracę z zespołem sprzedażowym

SFA sprzyja współpracy pomiędzy członkami zespołu sprzedażowego i innymi interesariuszami zaangażowanymi w proces sprzedaży. Zapewniając scentralizowaną platformę, oprogramowanie umożliwia bezproblemową komunikację i wymianę informacji.

Przedstawiciele handlowi mogą współpracować przy transakcjach, dzielić się spostrzeżeniami i koordynować wysiłki, aby zmaksymalizować swój zbiorowy wpływ.

Menedżerowie mogą śledzić wydajność zespołu, identyfikować najlepszych pracowników oraz oferować coaching i wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Ponadto prognozy sprzedaży i wskaźniki wydajności są łatwo dostępne, co ułatwia przejrzyste dyskusje i ukierunkowuje zespół na wspólne cele.

Lepsza współpraca prowadzi do bardziej spójnego i zmotywowanego zespołu sprzedaży, co przekłada się na wyższy poziom produktywności i sukcesu.

Integracja automatyzacji Salesforce w trzech prostych krokach

Wdrożenie nowego narzędzia w Twojej firmie może wydawać się zastraszające, ale nie musi być najgorsze. Jeśli Twoja organizacja nie korzysta jeszcze z Salesforce, powinieneś być w stanie pomyślnie przeprowadzić integrację w trzech krokach, jeśli zachowasz zimną krew i zachowasz strategiczne podejście.

Zaplanuj to

• Zacznij od zrozumienia potrzeb i celów swojej organizacji .Określ, które aspekty procesu sprzedaży wymagają automatyzacji, takie jak zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie okazji czy monitorowanie aktywności.
• Nakreśl przepływy pracy i procesy, które zostaną zautomatyzowane .Zdefiniuj sposób przepływu danych, w tym przydzielanie potencjalnych klientów, synchronizację danych i automatyczne powiadomienia.

Wdrażaj i modyfikuj według potrzeb

• Konfiguruj ustawienia w oparciu o zdefiniowane przepływy pracy .Może to obejmować konfigurowanie mapowań danych, synchronizację pól i ustalanie zasad spójności danych.
• Upewnij się, że istniejące dane są dokładnie migrowane z obu systemów, aby zapobiec duplikowaniu danych lub niespójnościom.Ustaw regularne interwały synchronizacji danych, aby zapewnić aktualność informacji między Salesforce a innymi narzędziami lub bazami danych, z których może korzystać Twoja organizacja.
• Dostosuj integrację tak, aby była zgodna z unikalnymi procesami i terminologią Twojej organizacji .Na przykład dostosuj etapy potoku możliwości lub utwórz reguły automatyzacji w oparciu o określone wyzwalacze.

Nie zapomnij o testowaniu i optymalizacji

• Zapewnij szkolenia zespołom sprzedaży i odpowiednim interesariuszom na temat skutecznego korzystania z nowo wdrożonych narzędzi automatyzacji Salesforce.Upewnij się, że użytkownicy rozumieją wszelkie nowe funkcje, które mogą być dla nich dostępne.
• Przeprowadź dokładne testy, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy , takie jak niespójności danych, błędy lub usterki automatyzacji.Przeprowadź kompleksowe testy kluczowych scenariuszy sprzedaży, aby zweryfikować funkcjonalność integracji.
• Zbieraj opinie od użytkowników i monitoruj wydajność w rzeczywistych scenariuszach.Wprowadź niezbędne korekty i udoskonalenia w oparciu o opinie użytkowników i zmieniające się wymagania biznesowe.
• Regularnie oceniaj wpływ na efektywność i wyniki sprzedaży.Analizuj kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji potencjalnych klientów, długość cyklu sprzedaży i wygenerowane przychody, aby zmierzyć sukces integracji i podejmować świadome decyzje dotyczące ulepszeń procesów.

Trzy kolejne funkcje Salesforce, o których powinieneś wiedzieć

Jako lider najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego zespołu, jest wyposażenie go w najlepsze narzędzia. Poniżej znajduje się kilka innych perełek znalezionych w Salesforce, za które z pewnością otrzymasz serdeczne podziękowania (i zapewnisz swojemu zespołowi przewagę).

Einsteina GPT

Automatycznie generuje przepływy pracy, korzystając z inteligencji konwersacyjnej, aby zapewnić lepsze doświadczenia.

Omnistudio

Szybko tworzy i wdraża markowe doświadczenia dzięki interakcjom z przewodnikiem, które działają na różnych urządzeniach i kanałach.

Żywy obraz

Przyspiesza proces podejmowania decyzji opartych na danych dzięki zautomatyzowanym, wizualnym wglądom.

Uwagi końcowe

Salesforce oferuje pełny zestaw funkcji, które umożliwiają zespołom sprzedaży automatyzację zadań, ustalanie priorytetów dla potencjalnych klientów, personalizowanie interakcji i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Od zarządzania potencjalnymi klientami i kontaktami po śledzenie możliwości i prognozowanie sprzedaży – zespoły sprzedaży są lepiej przygotowane do optymalizacji procesów, przyspieszania cykli sprzedaży i utrzymywania długoterminowego wzrostu. Jeśli poważnie myślisz o usprawnieniu swoich działań sprzedażowych i marketingowych poprzez wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji, zdecydowanie powinieneś rozważyć zintegrowanie tych funkcji Salesforce ze swoim przepływem pracy.

Jednak każde zautomatyzowane narzędzie jest tak dobre, jak dane, które mu dostarczasz. Uzbrojenie rozwiązania w niskiej jakości, zawierające duplikaty dane poważnie zagrozi wszelkim generowanym przez nie wynikom i spostrzeżeniom.

Aby zrobić pierwszy krok w kierunku oczyszczenia danych CRM, pobierz naszą bezpłatną ściągawkę Jak pokonać duplikaty w swoim CRM.