Jak zautomatyzować przepływ pracy w sprzedaży? +4 przypadki użycia!

Wiedza o tym, czym jest automatyzacja przepływu pracy w sprzedaży

Przepływ pracy w sprzedaży to powtarzalny zestaw procesów, które wykonują przedstawiciele handlowi, aby pielęgnować potencjalnego klienta od wczesnej fazy lejka do fazy konwersji. Fraza ta może być również określana jako lejek sprzedażowy lub proces sprzedaży.

Przepływ pracy w sprzedaży skupia się na zwracaniu uwagi na to, co dzieje się szczegółowo na każdym etapie . Obejmuje identyfikację potencjalnych klientów, kwalifikację, identyfikację potrzeb, składanie ofert i działania następcze. Przedstawiciele handlowi używają schematu przepływu pracy, aby upewnić się, że żaden krok nie zostanie pominięty w procesie pielęgnowania potencjalnych klientów w celu ich konwersji.

Przykładami automatyzacji przepływu pracy w sprzedaży mogą być:

• Onboarding nowych leadów
• Aktualizacja pól leadów
• Wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail
• Automatyzacja przypomnień o spotkaniach
• Automatyzacja wyników spotkań
• Automatyzacja kwalifikacji leadów
• Automatyzacja wygranych transakcji

Badania pokazują, że globalnie zespoły sprzedażowe spędzają tylko 35% swojego czasu na sprzedaży . Oznacza to, że spędzają 65% swojego czasu na czynnościach manualnych, takich jak wyszukiwanie potencjalnych klientów, przeprowadzanie obserwacji, wprowadzanie danych i ocenianie potencjalnych klientów.

Automatyzacja przepływów pracy w sprzedaży pomaga przedstawicielom handlowym rejestrować wyższą sprzedaż przy mniejszym wysiłku. Wykorzystują różne typy oprogramowania do tworzenia zautomatyzowanych przepływów pracy.

Proces pomaga Twojemu zespołowi wyeliminować wiele ręcznych procesów i stworzyć spersonalizowane interakcje z wartościowymi leadami.

Narzędzia do automatyzacji przepływu pracy pomagają wykonywać zadania ręczne przy niewielkiej lub żadnej interwencji przedstawicieli handlowych. Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do zbierania danych i uruchamiania najbardziej odpowiednich działań. Może wysyłać alert po kliknięciach, automatyczną wiadomość e-mail po rejestracji, przypomnienia o ukończeniu koszyka i punktację leadów.

Podczas wdrażania workflow automatyzacji sprzedaży ważny jest wybór urządzenia do pracy. Wpływa na produktywność przepływu pracy na wiele sposobów. Wiele nowoczesnych marek coraz częściej korzysta z komputerów MacBook w celach korporacyjnych, głównie ze względu na ich wydajne i ultranowoczesne funkcje. Laptopy charakteryzują się modnym designem i przyjaznym interfejsem.

Dlaczego marki powinny rozważyć automatyzację przepływów pracy w sprzedaży

Zapotrzebowanie na automatyzację przepływów pracy w sprzedaży rośnie ze względu na korzyści, jakie oferuje. Wiele organizacji traci wiele możliwości sprzedaży z powodu braku zautomatyzowanych procesów przepływu pracy. Przedstawiciele handlowi nie kwalifikują potencjalnych klientów na czas ani nie zamykają transakcji, gdy jest to konieczne. Automatyzacja zapewnia zespołom sprzedaży lepszy wgląd w lejek i podjęcie działań wtedy, gdy są najbardziej potrzebne. Marki powinny rozważyć automatyzację swoich procesów sprzedażowych ze względu na korzyści, jakie płyną z jej wdrożenia.

Wzrost jakości leadów

W procesie generowania leadów automatyzacja pomaga zwiększyć liczbę leadów jakościowych. Oprogramowanie do automatyzacji przepływu leadów pomaga rozprowadzać leady wśród przedstawicieli handlowych. Eliminuje ręczne przekazywanie, kwalifikowanie i ocenianie potencjalnych klientów. Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do spójnej oceny i rankingu potencjalnych klientów. Wysyła im odpowiednie wiadomości, aby poprowadzić ich przez lejek. Przedstawiciele handlowi odnoszą korzyści ze wzrostu jakości leadów, które można pielęgnować w celu konwersji.

Więcej zamkniętych transakcji

Zespoły sprzedaży mogą automatyzować przepływ pracy poczty e-mail i planować działania następcze, gromadzić informacje o potencjalnych klientach i zapewniać bezproblemową komunikację. Przedstawiciele handlowi otrzymują powiadomienia, gdy potencjalni klienci klikają linki, porzucają koszyk lub szukają określonych produktów. Następnie mogą wykonać niezbędne czynności i zamknąć więcej transakcji.

Zwiększona wydajność

Automatyzacja workflow sprzedaży usprawnia proces sprzedaży. Przedstawiciele zużywają mniej wysiłku i wykonują więcej zadań. Wydajność pomaga firmie marnować mniejsze zasoby i mieć płynniejsze procesy. Przedstawiciele handlowi maksymalnie wykorzystują swój czas sprzedaży, co zwiększa zyski ze sprzedaży.

Większa współpraca między przedstawicielami handlowymi

Narzędzia do automatyzacji przepływu pracy rozdzielają zadania pomiędzy różnych przedstawicieli handlowych. Używają narzędzi do dystrybucji leadów, udostępniania danych w jednym miejscu oraz wysyłania alertów i przypomnień. Zespoły sprzedaży pracują jako jedna jednostka, która przynosi korzyści firmie w postaci wzrostu i pozytywnej reputacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Przedstawiciele handlowi poświęcają mniej czasu na czynności manualne. Koncentrują się bardziej na zwiększaniu konwersji w celu zwiększenia sprzedaży. Marki oszczędzają czas i pieniądze, które są ważne dla rozwoju.

Krok po kroku proces automatyzacji przepływów pracy w sprzedaży

Skuteczna automatyzacja przepływu pracy w sprzedaży wymaga wcześniejszego przygotowania podstaw. Daje pewność, że nie pominiesz żadnego kroku i że każdy krok został poprawnie wdrożony we właściwej kolejności.

Głównym celem automatyzacji przepływu pracy jest maksymalne ograniczenie procesów ręcznych i maksymalne zwiększenie zautomatyzowanych procesów. Automatyzacja usprawnia procesy i ogranicza ręczne interwencje. Postępuj zgodnie z właściwymi krokami, aby zapewnić płynny proces automatyzacji przepływu pracy.

Krok 1: Zdecyduj, które przepływy pracy wymagają automatyzacji

Przepływy pracy, które wymagają automatyzacji, to te, które wymagają powtarzalnych czynności. Na przykład, aby zarządzać ukierunkowanym na wyniki procesem generowania leadów, przedstawiciele handlowi muszą wykonać kilka powtarzalnych czynności. Oni muszą:

• Konsekwentnie twórz treści
• Badania dla odpowiednich odbiorców
• Wysyłaj wiadomości promocyjne
• Wykonuj testy i analizę leadów
• Zajmuj się punktacją i pielęgnacją leadów

Przepływ pracy związany z generowaniem leadów jest jedną z powtarzalnych czynności, które zespoły sprzedażowe mogą rozważyć zautomatyzować. Usprawnia proces i zwiększa jego sukces.

Krok 2: Zdecyduj, jakie cele należy osiągnąć

Po zidentyfikowaniu powtarzalnych procesów, które należy zautomatyzować, następnym krokiem jest zdefiniowanie celów sprzedażowych. Jednym z celów automatyzacji przepływów pracy w sprzedaży jest skrócenie cyklu podróży klienta. Ma również na celu skrócenie czasu wprowadzania danych i skupienie się bardziej na optymalizacji spostrzeżeń i prowadzi do sukcesu. Musisz jednak uzasadnić każdy cel, który Twoja marka chce osiągnąć.

Krok 3: Zdecyduj, które rozwiązania przepływu pracy są najbardziej odpowiednie dla Twojej marki

Wybrane przez Ciebie rozwiązania do automatyzacji sprzedaży są oparte na celach Twojej marki. Być może Twoja marka chce generować więcej potencjalnych klientów, zamykać więcej transakcji, uruchamiać kampanie e-mailowe, promować określony produkt i wiele więcej. Możesz wybrać rozwiązanie w oparciu o takie czynniki jak:

• Funkcje: czy funkcje spełnią Twoje potrzeby w zakresie automatyzacji przepływu pracy?
• Koszt: Czy koszt mieści się w Twoim budżecie?
• Możliwości integracji : Czy rozwiązanie pozwala na integrację z innymi narzędziami w Twojej firmie?
• Całkowita liczba użytkowników : ilu masz użytkowników?
• Interfejs użytkownika : Czy łatwo jest poruszać się po desce rozdzielczej w przyjazny sposób?
• Wsparcie: Czy dostawca oferuje wysokiej jakości wsparcie?

Krok 4: Trenuj i mierz KPI

Szkol swój zespół, aby korzystał z rozwiązań w celu maksymalizacji korzyści. Na przykład Twoje zespoły sprzedażowe mogą korzystać z narzędzi do automatyzacji przepływu pracy, aby usprawnić copywriting sprzedażowy i generować treści o wyższej jakości. Przygotuj plan pomiaru wydajności zautomatyzowanego systemu przepływu pracy w sprzedaży.

4 przepływy pracy w sprzedaży, które możesz chcieć zautomatyzować!

CRM to świetne narzędzie, które wymaga automatyzacji w celu usprawnienia procesów przepływu pracy w sprzedaży.

Narzędzie umożliwia integrację z tysiącami innych narzędzi do automatyzacji przepływu pracy, oferując wszechstronny widok procesów w jednym miejscu. Procesy, które wymagają dużo powtarzalnej pracy, powinny być brane pod uwagę przy automatyzacji. Pozwala na automatyczne wykonywanie działań, dzięki czemu zespoły sprzedażowe oszczędzają czas i wysiłek.

Sales Workflow 1: Zautomatyzuj pielęgnację przepływu pracy prospekta

Aby pozyskać potencjalnych klientów, Twoje zespoły sprzedaży muszą stosować wiele strategii. Mogą zdecydować się na zastosowanie:

• e-maile
• Media społecznościowe
• Wykonuj ankiety
• Promocje produktów

Zespół musi również zdobywać leady i pielęgnować je, aby rozpocząć konwersję i sprzedaż. Cały proces przepływu pracy można zautomatyzować, aby był płynniejszy i bardziej efektywny. Oprogramowanie do automatyzacji pomoże przedstawicielom handlowym zbierać preferencje potencjalnych klientów i kierować odwiedzających do treści sprzedażowych. Wykorzystywanie ludzkich wysiłków do pielęgnowania perspektyw nie jest skalowalne. Automatyzacja pomoże Ci wykorzystać dane potencjalnego klienta, które już posiadasz.

Przykład

Na przykład potencjalny klient może odwiedzić Twoją witrynę internetową i pobrać treści, takie jak eBook lub studium przypadku. Narzędzie do automatyzacji automatycznie doda je do Twojego systemu lead nurturing. Narzędzie może następnie wysyłać potencjalnym klientom e-maile zachęcające do podjęcia innej akcji w oparciu o pobrane treści.

W zależności od ich osobowości narzędzie może również przekierować ich na inną trasę, aby otrzymywać wiadomości dostosowane specjalnie dla nich. Następnie potencjalny klient może wypełnić formularz, aby zasubskrybować Twoje e-maile. Mogą nawet zapisać się na bezpłatny okres próbny, dodać coś do koszyka lub poprosić o spotkanie. Na podstawie ich działań Twoje narzędzie do automatyzacji może wysyłać im kolejne e-maile lub aktualizować je w systemie o powiadomienia push.

Wszystkie te kroki nie wymagają interwencji człowieka. Narzędzie do automatyzacji może poprowadzić potencjalnego klienta od jednego kroku do drugiego, aż dokona konwersji. Narzędzie wysyła duże ilości e-maili i zarządza subskrypcjami i rejestracjami oraz pobieraniem eBooków. Jeśli potencjalny klient opóźni działanie, narzędzie wysyła kolejnego e-maila z przypomnieniem o konieczności podjęcia działań. Może sugerować pewne oferty, takie jak rabaty i bezpłatne eBooki.

Sales Workflow 2: Automatyzacja segmentacji kontaktów i aktualizacja Workflow

Powtarzalną czynnością, jaką wykonują handlowcy, jest segmentacja kontaktów i ich aktualizacja w CRM. Proces ten wymaga czasu i może wymagać zatrudnienia dodatkowych zespołów. Utrudnia to koordynację z zespołami w celu rozpoczęcia działań następczych i prowadzenia potencjalnych klientów przez lejek.

Niektóre kontakty mogą zostać utracone. Automatyzacja segmentacji kontaktów i aktualizacja workflow pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Narzędzie do automatycznej aktualizacji może podzielić kontakt na adresy e-mail, telefon i adres pocztowy. Po każdym nowym kontakcie narzędzie automatycznie aktualizuje całą bazę kontaktów.

Najpierw musisz zebrać kontakty z różnych źródeł. Następnie musisz utworzyć własne pola i dodać swoje warunki.

Zwykle system segmentacji jest wstępnie zaprogramowany na podstawie określonych pól. Możesz zaprogramować go do segmentacji na podstawie fazy podróży klienta lub zachowania online. Możesz także segmentować na podstawie poziomu zaangażowania, wyników leadów, źródła leadów lub rozmów sprzedażowych.

Na przykład, jeśli jeden z warunków segmentacji opiera się na aktywności online, narzędzie do automatyzacji uczy się wzorców zachowań potencjalnego klienta i analizuje jego działania. Może rejestrować zachowania, takie jak aktywne zaangażowanie, brak zaangażowania, nieaktywność, zaangażowanie i tak dalej. Narzędzie musi następnie zdecydować, gdzie umieścić kontakt.

Można go umieścić na liście e-mailowej w celu wysyłania przypomnień, sugestii dotyczących produktów lub e-booków. Po pomyślnym segmentowaniu kontaktu narzędzie aktualizuje cały system kontaktów. Ten proces można powtarzać wiele razy, gdy zmienia się zachowanie potencjalnego klienta.

Przepływ pracy w sprzedaży 3: Zautomatyzuj przepływ pracy w zakresie statusu potencjalnego klienta

Status leada to strategia służąca do śledzenia postępów leadów w lejku sprzedażowym. Daje zespołom sprzedażowym możliwość poprowadzenia leada dalej w lejek, aż do punktu konwersji. Marki tracą dużo przychodów, gdy leady wyciekają z lejka. Jeśli ich status w lejku jest prawidłowo zidentyfikowany, przedstawiciele handlowi mogą podjąć odpowiednie działania, aby im pomóc. Zapewnia platformę do uszczelniania wycieku przychodów spowodowanego utraconymi leadami. Twoi przedstawiciele handlowi potrzebują informacji takich jak:

• Skontaktowaliśmy się lub próbowaliśmy skontaktować się z gościem
• Gość odpowiedział
• Poprosili o informację
• Zarezerwowaliśmy spotkanie
• Prowadzenie przeliczone

Przedstawiciel może przystąpić do proponowania transakcji, ale potencjalny klient nie został jeszcze zakwalifikowany. W takim przypadku zostaną one oznaczone jako Open Deal . W tym momencie lead może stracić lub okazać zainteresowanie. Jeśli przegrają, reklamują się jako Niekwalifikowani . Jeśli wykażą zainteresowanie, zostaną oznaczeni jako zakwalifikowani i mogą zostać przekierowani do kolejnych kroków.

Sales Workflow 4: Automatyzacja tworzenia zadań dla przepływu pracy przedstawicieli handlowych

Workflow zadań dla handlowców można podzielić na kilka kategorii. Niektórym można powierzyć pracę nad wstrzymanymi transakcjami, tworzeniem treści, zarządzaniem bazami danych kontaktów z klientami lub zarządzaniem nawróconymi klientami. Narzędzia do automatyzacji przepływu pracy mogą pomóc menedżerom ds. sprzedaży w automatycznym przydzielaniu zadań. Na przykład, jeśli narzędzie wysyła alerty, że potencjalny klient złożył wniosek, kierownik ds. sprzedaży może wyznaczyć konkretnego przedstawiciela handlowego do rozwiązania problemu. Ułatwia i usprawnia proces przepływu pracy.

Inne rodzaje procesów przepływu pracy w sprzedaży, które można zautomatyzować, obejmują:

• Powitanie i edukacja nowych klientów w zakresie automatyzacji przepływu pracy
• Automatyzacja przepływu pracy w celu ponownego zaangażowania
• Zablokowana automatyzacja przepływu pracy
• Automatyzacja przepływów informacji zwrotnych i przypomnień o zakupach

Istnieje również technika Shark Tank, kolejna strategia dystrybucji ołowiu oparta na przyciąganiu. Zamiast umieszczać leady do wyboru przez handlowców, system wysyła powiadomienia do każdego handlowca. Przedstawiciel, który odpowie jako pierwszy, otrzymuje lead.

Cały proces rozpoczyna się od solidnego generowania leadów, które jest forsowane przez zespół marketingowy . Następnie system sprawdza je pod kątem jakości i ustala rozkład kryteriów. System zachowuje przejrzystość całego procesu.

5 najlepszych narzędzi do automatyzacji procesów sprzedaży

Cały proces automatyzacji przepływu pracy w sprzedaży wymaga przydziału czasu, wdrożenia technologii i przyzwoitego budżetu. Narzędzia do automatyzacji przepływu pracy w sprzedaży eliminują żmudne i złożone procesy poprzez automatyzację rutynowych procesów wymagających interwencji człowieka. Buduje prostszy i nastawiony na zysk przepływ pracy w sprzedaży. Prawie całe oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży można łatwo zintegrować z CRM, narzędziami do pozyskiwania leadów, a także narzędziami do marketingu e-mailowego.

Narzędzie, które sfinalizujesz dla swojej firmy, zależy od celów Twojej organizacji i specyficznych potrzeb klienta.

LaGrowthMachine

LaGrowthMachine to skuteczne narzędzie do automatyzacji e-maili i zasięgu LinkedIn. Narzędzie automatyzuje rozmowy z kontaktami e-mail i kontaktuje się z ich kontem LinkedIn, jeśli nie prześlą Ci swojego e-maila. Możesz zaprogramować go tak, aby importował potencjalnych klientów, angażował ich i synchronizował. Możesz także zaprogramować go tak, aby wyczyścił dane potencjalnego klienta, abyś pozostał z listą jakości. Posiada wielokanałową funkcję przesyłania wiadomości, która umożliwia wysyłanie całej komunikacji z jednego miejsca.

HubSpot

Narzędzie HubSpot Sales to jedno z najpopularniejszych narzędzi online, które można wykorzystać z dowolnym systemem CRM do automatyzacji różnych procesów przepływu pracy. Automatyzuje e-maile do bazy danych kontaktów w oparciu o zaprogramowane wymagania. Na przykład, jeśli użyjesz formularza, aby zachęcić odwiedzających do dołączenia do Twojej listy e-mailowej, narzędzie automatycznie wyśle ​​komunikaty, gdy odwiedzający wypełni formularz.

Może to być wiadomość z podziękowaniami, eBook, kontynuacja lub wiadomość promocyjna. Narzędzie pomaga zautomatyzować przepływy pracy związane z pielęgnowaniem leadów i segmentacją kontaktów.

Dzięcioł

Narzędzie Woodpecker służy do usprawnienia kampanii typu cold email workflow. Kiedy przedstawiciele handlowi pracują nad kampaniami cold mailingowymi, starają się przekonać potencjalnych klientów do wejścia na lejek na różnych etapach, aby podjęli oczekiwane działania. Jest zaprogramowany do identyfikowania wyzwalaczy, określonych wyszukiwań i działań.

Na podstawie wyzwalacza narzędzie może dodać prospekta do kampanii, wykonać wywołanie API, wyszukać leady, zaktualizować leady lub usunąć niewykwalifikowanych prospektów.

Otrzymać odpowiedź

GetResponse umożliwia budowanie automatyzacji sprzedaży od podstaw lub gotowych szablonów. Gotowe szablony są używane w wielu różnych sytuacjach sprzedażowych. Możesz zaprogramować go tak, aby działał w oparciu o określone warunki, akcje i filtry dołączone do różnych scenariuszy przepływu pracy w sprzedaży.

Zarządza kontaktami prospekta i podróżą klienta w lejku. Może wysyłać wiadomości powitalne, wiadomości po zakupie i promocje sprzedaży. Wysyła powiadomienia o porzuconych koszykach i pomaga utrzymać retencję i zaangażowanie. Działa również jako oprogramowanie do zarządzania umowami.

Sprzedawca

Salesmate może służyć do automatyzacji różnych przepływów pracy w sprzedaży. Możesz go użyć do automatycznego przypisania leadów do przedstawicieli handlowych i zautomatyzowania przepływów pracy sprzedaży e-mailowej. Wysyła przypomnienia o subskrypcjach, e-maile powitalne oraz cytaty urodzinowe i rocznicowe.

Po dodaniu przez klienta do koszyka lub dokonaniu zakupu wysyła kolejne e-maile w celu zbudowania trwałych relacji. Pomaga śledzić działania w rurociągu i śledzić cele sprzedaży.

Podajnik ołowiu

Leadfeeder pomaga zespołom sprzedażowym skalować automatyzację przepływu pracy. Może zautomatyzować powiadomienia e-mail i wysyłać je z ustaloną częstotliwością za każdym razem, gdy potencjalny klient otworzy wiadomość e-mail, kliknie łącze lub odwiedzi witrynę. Można go zaprogramować tak, aby przekierowywał leady do określonych kanałów.

Narzędzie można również zintegrować z Salesforce, aby skonsolidować potencjalne kontakty w jednym miejscu. Jest to przydatne do kwalifikowania potencjalnych klientów, optymalizowania przepływów pracy sprzedaży i zamykania większej liczby sprzedaży.

Wniosek

Automatyzacja przepływu pracy w sprzedaży wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania procesami sprzedaży na autopilocie. Firmy wdrażają różne oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, aby wyeliminować powtarzalny ręczny przepływ pracy. Automatyzacja oznacza wzrost sprzedaży końcowej, większą niezawodność i większą produktywność pracowników działu sprzedaży.

Firmy muszą pracować nad właściwymi krokami, które należy wykonać podczas tworzenia strategii automatyzacji przepływu pracy w sprzedaży.