Szukasz automatyzacji sprzedaży? Nie pomijaj tych 11 funkcji

Automatyzacja sprzedaży narodziła się z potrzeby skrócenia czasu spędzanego na zadaniach niezwiązanych ze sprzedażą i zwiększenia koncentracji na budowaniu relacji w celu konwersji nowych klientów.

Od tego czasu automatyzacja procesów sprzedaży przeszła długą drogę. Zautomatyzowany CRM może wyeliminować ręczne zadania dla przedstawicieli handlowych, a nawet zalecić ich kolejny ruch za pomocą sztucznej inteligencji. Jednak zespoły nie zawsze potrzebują dzwonków i gwizdków, aby zachować skuteczność.

Znalezienie rozwiązania sprzedażowego z solidnymi podstawami, niezawodnym wsparciem i godną zaufania platformą ma kluczowe znaczenie.

Czym jest automatyzacja sprzedaży?

Automatyzacja sprzedaży to cyfrowe rozwiązanie, które automatyzuje powtarzalne zadania sprzedażowe.

Oprogramowanie wykorzystuje reguły, algorytmy, sztuczną inteligencję i inne narzędzia cyfrowe do uruchamiania i automatyzacji funkcji sprzedaży, w tym wprowadzania danych, routingu dokumentów, kadencji pielęgnacyjnych i wielu innych. Kiedy komputery radzą sobie z tymi zadaniami, ludzie mogą skupić się na prezentowaniu produktów/usług, rozwiązywaniu problemów potencjalnych klientów i budowaniu lojalności klientów. Zwiększa to produktywność zespołu, poprawia jakość obsługi klienta i zwiększa potok z większą wydajnością.

Obecnie w samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 2200 dostawców CRM – a kiedy każdy z nich chwali się, że ma najnowsze i najlepsze narzędzia, skąd możesz naprawdę wiedzieć, który z nich jest najlepszy i jakich funkcji szukać? Wierzymy, że chociaż innowacja jest konieczna, odnoszący sukcesy zespół sprzedaży potrzebuje tylko kilku kluczowych funkcji, aby wywrzeć wpływ.

11 funkcji, których należy szukać w narzędziu do automatyzacji sprzedaży

Jeśli jesteś nowy w CRM sprzedaży lub po prostu chcesz usprawnić swoją działalność do prostszej, bardziej efektywnej strategii, polecamy te 11 narzędzi automatyzacji sprzedaży.

1. Automatyzacja zarządzania leadami

Zautomatyzowane zarządzanie potencjalnymi klientami pozwala decydować, w jaki sposób potencjalni klienci są przetwarzani, analizowani i kwalifikowani, dzięki czemu możesz konwertować i śledzić te, które stają się szansami. Ponadto możesz ustalać priorytety potencjalnych klientów na podstawie wyników konwersji przewidywanych przez sztuczną inteligencję i przygotować swój zespół na przyszły sukces, dopasowując profile potencjalnych klientów do podobnych kont.

2. Poradniki

Playbooki to listy rzeczy do zrobienia, które Twoi przedstawiciele handlowi mogą śledzić od poszukiwania do zamknięcia, aby zapewnić sprawny przebieg transakcji. Ta funkcja jest nieoceniona, aby zapewnić, że przedstawiciele handlowi stosują sprawdzone taktyki Twojej organizacji. Funkcjonalność Playbooka umożliwia wbudowanie tych sekwencji bezpośrednio na platformę, dzięki czemu elementy listy kontrolnej są tuż przed przedstawicielami, gdy są gotowi do sprzedaży.

SugarCRM nazywa to Guided Selling, umożliwiając użytkownikom projektowanie, wizualizację i automatyzację dowolnego procesu sprzedaży.

3. Sekwencje i szablony

Sekwencje i szablony są częścią zarządzania procesami biznesowymi (BPM) rozwiązania. Ta automatyzacja wykonuje zadania i kieruje dane tam, gdzie powinny. Dzięki BPM możesz zautomatyzować złożone reguły biznesowe, szablony wiadomości e-mail, przepływy procesów, monitorowanie i nie tylko w całej organizacji.

Na przykład, gdy oznaczysz transakcję jako zamkniętą wygraną, CRM może automatycznie wysłać powiadomienie w celu sfinansowania nowego limitu. Może również wysłać alert do rozliczeń, aby rozpocząć fakturowanie klienta.

4. Automatyzacja komunikacji

Wybrane rozwiązanie sprzedażowe i marketingowe powinno automatycznie wysyłać komunikaty, takie jak e-maile, zasoby i SMS-y, do potencjalnych klientów w miarę ich zbliżania się do konwersji. Gdy potencjalni klienci wykonają nowe działania, takie jak wypełnienie formularza lub otwarcie e-maila, uruchomi to narzędzie do dalszej komunikacji i pielęgnowania potencjalnego klienta.

5. Powiadomienia

Powiadomienia proaktywnie ostrzegają użytkowników o zmianie szczegółów transakcji. Gdy potok się zapełni, a przedstawiciele osiągną limit, alerty powiadamiają liderów i innych członków zespołu o zmianach, dzięki czemu nie muszą regularnie sprawdzać.

6. Automatyczne wprowadzanie danych

Zautomatyzowane wprowadzanie danych ułatwia zbieranie rozmów i interakcji z klientami oraz udostępnia krytyczne informacje na platformie. W ten sposób przedstawiciele nie muszą przerywać tego, co robią i ręcznie wprowadzać dane. Najlepsze rozwiązania do automatyzacji sprzedaży automatycznie wzbogacają dane Twoich klientów i potencjalnych klientów o odpowiednie informacje zewnętrzne i wiadomości.

7. Narzędzia do wirtualnych spotkań

Spotkania sprzedażowe nie odbywają się już głównie osobiście ani nawet przez telefon. Wirtualne spotkania to preferowana przez klientów forma interakcji w świecie pracy z domu. Systemy CRM z wbudowanymi narzędziami do wirtualnych spotkań ułatwiają planowanie i zbieranie danych o połączeniach dzięki integracji.

Sugar Connect integruje Twoje konto Outlook lub Gmail z platformą, dzięki czemu możesz łatwo wysyłać linki do spotkań do nowych potencjalnych klientów, śledzić ich aktywność w planowaniu i pobierać informacje bezpośrednio do systemu.

8. Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie dokumentami zmienia zasady gry dla każdego przedstawiciela handlowego. Pobiera zebrane dane i generuje profesjonalne dokumenty, oferty i umowy do wglądu dla klientów. Możesz łatwo przechowywać te dokumenty do wykorzystania w przyszłości i śledzić, w jaki sposób odbiorcy się z nimi angażują. Być może co najważniejsze, oszczędza papier przed wylądowaniem na biurku lub na wysypisku.

9. Podpisy elektroniczne

Zamknięcie transakcji oznacza podpisanie wiążącej umowy. W cyfrowym świecie podpisy elektroniczne zapewniają najwyższe bezpieczeństwo i wygodę przedstawicielom handlowym, finansom i klientom.

SugarDocuSign dla SugarCRM umożliwia wysyłanie, e-podpisywanie i śledzenie dokumentów w dowolnym czasie i miejscu w ciągu kilku minut, oszczędzając czas i ból głowy związany z pogonią za najnowszym sygnatariuszem.

10. Mobilność

Aplikacja mobilna jest kluczowym wskaźnikiem łatwości obsługi, dostępności i zaawansowania technicznego systemu sprzedaży. Oznacza to, że Twoi przedstawiciele i menedżerowie mogą łatwo uzyskać dostęp do Twoich rekordów CRM, gdziekolwiek się znajdują, bez komputera.

Aplikacja mobilna SugarCRM jest istotnym wyróżnikiem wśród dostawców automatyzacji sprzedaży. Teraz możesz pozwolić swoim wojownikom szos, by przejęli moc Sprzedawcy Cukru ze sobą w kieszeni. Użytkownicy mogą robić wszystko — uruchamiać automatyzację, uzyskiwać dostęp do pulpitów nawigacyjnych, tworzyć możliwości i wyceny, generować dokumenty i wchodzić w interakcje z klientami — wszystko za pomocą swoich telefonów.

11. Prognozowanie

Prognozowanie jest kluczowym elementem każdego silnika sprzedaży. Poszukaj CRM, który pozwoli Ci regularnie sprawdzać swój potok pod kątem czerwonych flag. Posiadanie możliwości prognozowania w ramach platformy oznacza również mniej narzędzi do zarządzania obrazem przyszłych przychodów.

Firma Sugar dodała niedawno funkcje kontroli rurociągów, aby zapewnić użytkownikom dokładniejsze prognozowanie przychodów. Teraz dział sprzedaży może przeglądać transakcje całego zespołu w jednym miejscu, przeglądać według możliwości zamiast pozycji wiersza przychodu (RLI), edytować transakcje w module Prognozy i filtrować według bardziej szczegółowych pól, w tym nazwy konta, położenia geograficznego, poziomu itp. Narzędzie jest również responsywne, co oznacza, że ​​użytkownicy widzą nowe podsumowania podczas wprowadzania zmian. Sell ​​Premier może również wizualizować zmiany zespołowe, indywidualne lub czasowe, aby dokładniej przyjrzeć się rurociągowi.

Kompletny pakiet CRM

Możesz wybrać samodzielny system automatyzacji sprzedaży — ale zainwestowanie w inny, odmienny system spowoduje silosowanie danych i izolację zespołów. Kompletny pakiet CRM pozwala na działanie na Twoich danych poprzez marketing i obsługę. Stanowi centralne miejsce, w którym zespoły międzyfunkcyjne mogą gromadzić, znajdować najdokładniejsze dane, udostępniać notatki i dokumenty oraz współpracować w celu zwiększenia wydajności operacji.

Jedyne narzędzie do automatyzacji, którego potrzebujesz

Platforma Sugar pozwala zespołom sprzedaży, marketingu i obsługi współpracować ze sobą, jednocześnie umożliwiając oglądanie klientów w wysokiej rozdzielczości. Oznacza to krystalicznie czyste widoki oparte na najdokładniejszych dostępnych danych wewnętrznych i zewnętrznych.

Sugar został zaprojektowany tak, aby platforma wykonała pracę. Dzięki nieodłącznej automatyzacji każdej funkcji, Sugar umożliwia wyeliminowanie pracochłonnej pracy, odkrywanie martwych punktów w danych oraz przezwyciężanie tarć sprzedażowych i marketingowych dzięki bardziej niezawodnemu potoku. Bez dzwonków i gwizdków. Nie potrzebujesz rozbudowanych dodatków. Po prostu najbardziej niezawodna, natywna automatyzacja sprzedaży.

Sam zobacz różnicę. Obejrzyj demo sprzedaży cukru, aby zacząć już dziś.