Jak wysłać źródło leadów do swojego CRM

Śledzenie źródła leadów w CRM pozwala lepiej mierzyć, planować i optymalizować działania marketingowe, aby generować solidniejsze wyniki dla Twojej firmy.

Wielu marketerów jest pod presją, aby udowodnić swój wpływ na przychody.

W rzeczywistości, zapytani, 55% marketerów podało zwiększenie ROI jako „główny cel marketingowy”.

Aby skutecznie udowodnić wpływ na przychody, marketerzy coraz bardziej koncentrują się na śledzeniu źródeł leadów w CRM, aby ocenić, które taktyki generowania leadów przynoszą najbardziej zyskowne wyniki.

Chociaż śledzenie źródła leadów może wydawać się oczywiste, jeśli chodzi o mierzenie prawdziwego wpływu na marketing, wiedza, od czego zacząć, może być zniechęcającym zadaniem.

Pomogliśmy wielu firmom zamknąć pętlę między potencjalnymi klientami a przychodami, więc pomyśleliśmy, że przedstawimy etapy śledzenia źródła potencjalnych klientów.

Ponadto wyjaśnij, w jaki sposób możesz wykorzystać dane źródłowe leadów do mierzenia skuteczności kampanii generowania leadów.

W tym artykule omówimy:

• Co to jest lead source w CRM
• Dlaczego śledzenie źródła leadów jest ważne
• Dlaczego marketerzy zmagają się ze śledzeniem leadów
• Jak przesłać dane źródłowe leadów do swojego CRM

Porada dla profesjonalistów

Szukasz łatwego sposobu na zamknięcie pętli między danymi marketingowymi a danymi o przychodach. Ruler zapewnia jedno źródło prawdy o tym, jakie kampanie generowania leadów działają dobrze, aby zwiększyć przychody Twojej firmy.

Jak Ruler przypisuje przychody do Twojego marketingu

Jakie jest źródło leadów w CRM?

Źródło potencjalnych klientów w Twoim oprogramowaniu CRM rejestruje, w jaki sposób potencjalni klienci i klienci znaleźli Twoją firmę.

Śledzenie źródła potencjalnych klientów to świetny sposób na ocenę skuteczności kampanii marketingowych.

Powiązane: Co to jest śledzenie źródła leadów i jak zacząć

Ogólnie rzecz biorąc, Twój CRM będzie zawierał wartości domyślne, które pozwolą Ci śledzić kanały, takie jak strona internetowa, zapytanie telefoniczne i skierowanie. Chociaż bardzo przydatne, domyślne opcje dostępne w większości CRM nie są bardzo specyficzne.

Czyli lead skonwertowany na Twojej stronie? Jakiego źródła marketingowego użyli, aby znaleźć Twoją witrynę?

Używając domyślnych wartości w CRM, nigdy byś nie wiedział.

Na szczęście większość renomowanych CRM-ów umożliwia edycję i dodawanie własnych konkretnych źródeł leadów.

Identyfikując konkretne źródła, które generują najwięcej możliwości, możesz kierować swoje zespoły w kierunku kanałów, które zapewniają najlepszą jakość potencjalnych klientów i sprzedaż przy możliwie najniższych kosztach.

Dlaczego źródło leadów jest ważne w CRM?

Bez wglądu we wszystkie źródła potencjalnych klientów nie masz wglądu w to, które punkty styczności z marketingiem składają się na najcenniejszych potencjalnych klientów i klientów.

Mierząc konkretne źródła leadów w CRM, możesz śledzić, na jakie kanały wydawać pieniądze i pozyskiwać bardziej kwalifikowane leady przy niższych kosztach.

Załóżmy na przykład, że menedżer przekazuje Ci więcej budżetu i zadań w celu zwiększenia rocznych przychodów o 15%.

Najpierw logujesz się do Google Analytics i widzisz, że Facebook wygenerował najwięcej leadów. Spoglądasz na Google Pay i zauważasz, że współczynnik konwersji jest niższy.

Na podstawie tych wniosków prawdopodobnie skoncentrujesz swój budżet na Facebooku i zmniejszysz lub wycofasz kampanie Google Ads.

Ale chociaż Facebook generuje najwięcej potencjalnych klientów, skąd możesz mieć pewność, że ma wpływ na wyniki finansowe?

Nie możesz.

Jednak dzięki śledzeniu źródeł potencjalnych klientów w CRM możesz odkryć, które techniki generowania leadów mają najlepszy wpływ na Twój zwrot z inwestycji i podejmować lepsze decyzje, aby szybciej osiągnąć swoje cele.

Po skonfigurowaniu śledzenia źródła potencjalnych klientów może się okazać, że chociaż Facebook ma wyższy współczynnik konwersji, większość Twoich potencjalnych klientów jest niskiej jakości i w rzeczywistości marnuje Twój czas i pieniądze.

Z drugiej strony Google Ads ma znacznie wyższy ROI i wartość od początku życia.

Główne powody, dla których marketerzy mają trudności ze śledzeniem źródła leadów

Śledzenie danych źródłowych potencjalnych klientów w CRM ma kluczowe znaczenie, ale wielu marketerów ma z tym trudności. Porozmawiajmy dlaczego.

Pola lead source są zbyt szerokie

Większość renomowanych CRM ma wbudowane etykiety, które umożliwiają przypisanie wartości źródła leadów.

Chociaż te źródła potencjalnych klientów dostarczają pewnych wskazówek dotyczących skuteczności Twoich kampanii reklamowych, często łączą one całą Twoją aktywność w kanale cyfrowym w jedną kategorię, taką jak „Sieć”.

Utrudnia to działom marketingu i sprzedaży określenie konkretnych kanałów cyfrowych, które kierują kwalifikowane leady do CRM.

I tutaj sprawy zaczynają się rozmywać.

Marketing traci z oczu swoich potencjalnych klientów online w CRM, ponieważ są oni wrzucani do jednego zestawu danych i zgadują, co napędza szanse, przychody i powtarzające się zakupy.

Zbyt wiele punktów styku na nowoczesnej ścieżce klienta

Twoi potencjalni klienci będą korzystać z kilku źródeł ruchu, aby śledzić informacje, usługi i produkty. W rzeczywistości 73% wszystkich klientów będzie korzystać z wielu kanałów podczas podróży zakupowej.

W rezultacie dla wielu marketerów proces pozyskiwania leadów z wielu punktów styku staje się coraz większym wyzwaniem.

Niestety, sytuacja będzie się tylko pogarszać, ponieważ potencjalni klienci będą nadal korzystać z większej liczby kanałów, aby dowiedzieć się o produktach i usługach.

W miarę jak podróż klienta staje się coraz bardziej skomplikowana, proces pozyskiwania danych źródłowych potencjalnych klientów będzie coraz bardziej skomplikowany.

Porada dla profesjonalistów

Napisaliśmy przydatny przewodnik po śledzeniu punktów kontaktu z klientami, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze swoimi podróżami i być na bieżąco.

Pobierz przewodnik dotyczący śledzenia podróży klientów

Każdy lead może mieć tylko jedną wartość źródłową

Większość systemów CRM może zastosować tylko jedną wartość podstawowego źródła do każdego potencjalnego klienta. To bardzo ograniczające, zwłaszcza jeśli masz wielokanałowe podejście do marketingu.

Załóżmy na przykład, że jesteś właścicielem salonu samochodowego i decydujesz się na nieoprocentowaną transakcję finansową w swojej okolicy.

Aby przyciągnąć uwagę, prowadzisz płatną kampanię na Facebooku.

W salonie do przedstawiciela handlowego podchodzi potencjalny nabywca, który widział Twoją ofertę na Facebooku.

Przekazują swoje dane i ostatecznie zamieniają się w sprzedaż.

Można śmiało powiedzieć, że zarówno reklama na Facebooku, jak i wydarzenie offline odegrały rolę w wymianie.

Jednak większość CRM przypisałaby ten lead tylko do jednego źródła.

Pytanie brzmi, jakiemu źródłu leadów przypisałbyś sprzedaż?

Do sprzedaży nie doszłoby, gdyby nie przedstawiciel handlowy.

Ale kupujący nigdy nie odwiedziłby salonu samochodowego, gdyby nie reklama na Facebooku.

Jak przesłać dane źródłowe leadów do Twojego CRM za pomocą Ruler

Aby śledzić konkretne dane o źródle potencjalnych klientów, potrzebujesz rozwiązania, które potrafi uchwycić wszystkie punkty kontaktu w wielu kanałach i zintegrować się z Twoim CRM w celu odpowiedniego przypisania potencjalnych klientów i sprzedaży.

Korzystając z narzędzia takiego jak Ruler, możesz bezproblemowo śledzić źródło potencjalnych klientów i sprzedaży w swoim CRM, bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek pracy ręcznej.

Mówiąc prościej, Ruler to rozwiązanie marketingowe do atrybucji dla marketerów cyfrowych, którzy chcą mierzyć, śledzić i analizować potencjalnych klientów i zachowania klientów na całej ścieżce klienta.

Powiązane: Jak Ruler śledzi pełne ścieżki klientów

Całkowicie dopasowuje potencjalną sprzedaż i aktywność sprzedażową, prawidłowo przypisując zamknięte przychody w kanałach marketingowych, kampaniach, słowach kluczowych, reklamach i nie tylko.

Ruler pomaga marketerom połączyć ich działania marketingowe i sprzedażowe, automatycznie wzbogacając dane leadów o informacje wcześniej zablokowane w narzędziach marketingowych, takie jak:

• Źródło marketingu pierwszego i ostatniego kliknięcia
• Wstęp
• Słowo kluczowe
• Identyfikator klienta Google
• Wyświetlenia strony
• Sesje

Oto bliższe spojrzenie na to, jak to działa.

1. Linijka śledzi anonimowych odwiedzających w wielu punktach kontaktu i źródłach ruchu

Anonimowi użytkownicy angażują się w Twoje kampanie marketingowe i ostatecznie trafiają do Twojej witryny. Linijka śledzi każdego odwiedzającego z osobna, co pozwala wyizolować aktywność do konkretnego źródła potencjalnych klientów.

2. Szczegóły konwersji są dopasowane do źródła leadów i marketingowych punktów styku

Gdy odwiedzający podaje informacje o sobie, wypełniając formularz, dzwoniąc lub prosząc o prezentację, Ruler zaktualizuje dane tego użytkownika, aby utworzyć mapę podróży dla tego, co jest teraz znane jako potencjalny klient.

3. Dane o źródle leadów i szczegóły konwersji są przekazywane do Twojego CRM

Wszystkie informacje, które Ruler zebrał na temat potencjalnego klienta, takie jak źródło marketingowe i podróż klienta, są wysyłane do Twojego CRM. Taka łączność pomaga Twojemu zespołowi sprzedaży śledzić, skąd pochodzą potencjalni klienci i lepiej oceniać jakość.

4. Okazja i prognozowane przychody są wysyłane do Władcy

Naturalnie, Twoi potencjalni klienci będą przechodzić przez cykl sprzedaży, przechodząc od prostego kontaktu do w pełni kwalifikowanej szansy sprzedaży.

Jednak w przypadku niektórych firm proces sprzedaży może trwać kilka tygodni i zwykle obejmuje więcej punktów styku na ścieżce do zakupu.

Na szczęście Ruler pozwala analizować skuteczność źródeł leadów na każdym etapie podróży kupującego.

Oto zrzut ekranu Rulera, dostarczający nam kluczowych informacji na różnych etapach lejka sprzedaży.

Jak widać, Google Ads był odpowiedzialny za doprowadzenie 28 295 GBP do etapu propozycji, podczas gdy Google Organic dodał tylko 7695 GBP.

Możesz zastosować tę wiedzę do swojego marketingu i zainwestować większy budżet w Google Ads, ponieważ wiesz na pewno, że ma to większy wpływ na potok możliwości.

5. Szanse są zamknięte w przychodach, a wartość jest przypisywana do wiodącego źródła

Gdy sprzedaż konwertuje potencjalnych klientów i wprowadza wartość do CRM, dane te są przesyłane z powrotem do Rulera.

Powiązane: Jak Ruler przypisuje przychody do Twojego marketingu

Taka łączność daje pełny wgląd w to, które źródła leadów generują największe przychody.

6. Dane o źródle leadów i przychodach są udostępniane innym narzędziom

To nie koniec.

Gdy szansa sprzedaży zostanie oznaczona jako zamknięta lub wygrana w Twoim CRM, Ruler może automatycznie wysłać wartość potencjalnego klienta lub sprzedaży do Twoich ulubionych narzędzi sprzedażowych i marketingowych.

Uwaga redaktora: Ruler integruje się z ponad 1000 narzędzi. Zobacz listę najpopularniejszych integracji tutaj.

Na przykład Ruler integruje się z Google Analytics i umożliwia importowanie danych o nowych wypełnieniach formularzy, sesjach czatu na żywo, rozmowach telefonicznych i sprzedaży.

Gdy potencjalny klient zamieni się w przychód, Ruler automatycznie przekaże te dane do Twojego pakietu raportowania Google Analytics, co pozwoli Ci mierzyć skuteczność marketingu wraz ze wszystkimi tradycyjnymi danymi.

W tym przykładzie możesz zobaczyć, jaki przychód generuje każdy kanał dzięki wyznaczonym celom utworzonym za pomocą Rulera.

Zarówno Facebook, jak i Instagram wygenerowały taką samą liczbę leadów.

Ale kiedy spojrzymy na wartość, widzimy, że Facebook przyniósł 5 razy większy przychód.

Tylko jedna korzyść z wielu dostępnych z linijką.

Porada dla profesjonalistów

Dowiedz się więcej o przesyłaniu danych o źródle potencjalnych klientów i danych o przychodach do Google Analytics i dowiedz się, które źródła marketingowe generują największe przychody, zarówno online, jak i offline.

Odblokuj przychody z marketingu w Google Analytics

Końcowe przemyślenia

Skuteczne śledzenie danych źródłowych potencjalnych klientów w systemie CRM umożliwia zespołowi sprzedaży prowadzenie bardziej ukierunkowanych i spersonalizowanych rozmów z potencjalnymi klientami.

Z drugiej strony marketing czerpie korzyści z kluczowych spostrzeżeń, które pozwalają dostosować strategie reklamowe w celu znacznego zwiększenia ROI w marketingu.

To sytuacja korzystna dla wszystkich.

Chcesz dowiedzieć się więcej o śledzeniu danych źródłowych leadów w swoim CRM? Zarezerwuj demo już dziś i dowiedz się więcej o możliwościach Rulera.