Publikacje HubSpot z lipca 2023 r.: Przewodnik menedżera

Lipcowe wydania HubSpot obejmują listy oparte na transakcjach, wyzwalacze przepływu pracy zdarzeń, ulepszenia rejestrowania wiadomości e-mail i nie tylko.

Oto aktualizacje istotne dla menedżerów:

• Listy transakcji (wersja beta)
• Wyzwalaj przepływy pracy za pomocą zdarzeń
• Rejestrowanie poczty e-mail z mocą wsteczną i do obiektów niestandardowych (beta)
• Godziny pracy i niestandardowa poczta głosowa
• Znajdź notatki według treści notatki
• Nowe wezwania do działania oraz funkcje „przeciągnij i upuść” w e-mailach marketingowych
• Ulepszone sumy pozycji i ofert
• Raportowanie dla obiektu wywołania
• Warunkowe właściwości etapu dla obiektów niestandardowych
• Obsługa Instagram Reels (beta)
• Konwersje rozszerzone Google

Twórz listy ofert (beta)

Raportowanie, eksportowanie, grupowanie i wykonywanie innych działań na transakcjach jest teraz możliwe dzięki narzędziu do tworzenia list opartych na transakcjach. Wcześniej można było tworzyć tylko listy kontaktów i firm. Odwoływanie się do list opartych na transakcjach w przepływach pracy zostanie udostępnione wkrótce.

Wyzwalaj przepływy pracy za pomocą zdarzeń

Aby zapewnić terminową komunikację w ramach przepływu pracy i inne automatyzacje, można teraz używać zdarzeń jako wyzwalacza przepływu pracy. Wcześniej przepływ pracy mógł zostać wyzwolony, jeśli właściwość miała określoną wartość. Nowa funkcjonalność wyzwala przepływ pracy, gdy zmienia się wartość.

Wyzwalacze związane ze zdarzeniami obejmują:

• Niestandardowe zdarzenia behawioralne
• Formuj interakcje
• Zdarzenia przeglądane przez formularz
• Zmieniono wartość nieruchomości
• Zdarzenia dotyczące dokumentów sprzedaży
• Zdarzenia tworzenia obiektów
• Zdarzenia wywołujące (połączenie rozpoczęte i zakończone)
• Sekwencja zdarzeń angażujących
• Zdarzenia spotkania (kontakt zarezerwował spotkanie + kontakt zmienił wynik spotkania)

Loguj wiadomości e-mail do CRM z mocą wsteczną i do obiektów niestandardowych (wersja beta)

Oszczędzaj czas i zachowaj kontekst komunikacji kontaktowej, rejestrując wiadomości e-mail w HubSpot po ich wysłaniu lub odebraniu. Wystarczy jedno kliknięcie wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Wcześniej ta funkcja była realizowana poprzez ręczne przekazywanie wiadomości e-mail na określone adresy, co obciążało użytkowników.

Możesz także zaoszczędzić czas rejestrowania wiadomości e-mail do niestandardowych obiektów w HubSpot, korzystając z nowej wersji. Umożliwia rejestrowanie wiadomości e-mail ze skrzynek odbiorczych Gmail i Office 365 zamiast ręcznego rejestrowania wiadomości e-mail w rekordach kontaktów HubSpot.

Godziny pracy i niestandardowa poczta głosowa

Aby zapewnić klientom pomoc serwisową w oczekiwanym czasie oraz lepiej zarządzać dostępnością i wydajnością przedstawicieli w różnych strefach czasowych na całym świecie, przedstawiciele mogą skorzystać z nowej wersji, aby ustawić swoje godziny pracy w HubSpot.

Aby uzyskać większą przejrzystość w zakresie dostępności przedstawiciela, która może budować silniejsze relacje z klientami, przedstawiciele mogą teraz nagrywać niestandardową wiadomość poczty głosowej, która może zawierać imię i nazwisko, firmę i godziny dostępności.

Znajdź notatki według treści notatki

Czasy przewijania rekordów w celu znalezienia notatek w HubSpot CRM minęły. Użytkownicy mogą teraz wyszukiwać notatki.

Na przykład przedstawiciel obsługi klienta może napisać notatkę o błędzie produktu zgłoszonym przez klienta. Przedstawiciele handlowi lub inni członkowie zespołu mogą szybko znaleźć te informacje, aby śledzić lub rejestrować następny kontakt klienta z działem obsługi klienta.

Wezwania do działania w e-mailach marketingowych i funkcje przeciągania i upuszczania (wersja beta)

Śledź skuteczność oferty na całej ścieżce klienta i za pomocą różnych narzędzi, korzystając z nowych wezwań do działania, które są teraz dostępne do wykorzystania w e-mailach marketingowych. Nowe wezwania do działania nie mają problemów z renderowaniem obrazu starszych wezwań do działania.

Twórcy treści mają większą elastyczność, ponieważ tworzą marketingowe wiadomości e-mail bez pomocy programisty, korzystając z nowych modułów typu „przeciągnij i upuść” w niestandardowych szablonach wiadomości e-mail.

Ulepszone łączne koszty elementów zamówienia (wersja beta) i ofert

Ułatw klientom i przedstawicielom zrozumienie i wyjaśnienie całkowitych kosztów oraz terminów płatności każdego kosztu, korzystając z nowego środowiska sum dla ofert i pozycji.

Wcześniej łączne zestawienie kwotowań nie zawierało kwot i terminów należnych w podziale na produkty. Często powodowało to, że przedstawiciele handlowi przeprowadzali klientów przez zamówienia według każdej pozycji.

Raportowanie obiektu wywołania

Aby lepiej zrozumieć zachowanie klientów, można teraz analizować informacje o połączeniach (tj. częstotliwość połączeń, czas trwania połączeń przychodzących itp.), tworząc raporty dotyczące pojedynczych obiektów na podstawie obiektu połączenia.

Warunkowe właściwości etapu dla obiektów niestandardowych

Zbieraj dane CRM potrzebne do lepszego raportowania i upewnij się, że użytkownicy postępują zgodnie z prawidłowym procesem, używając właściwości warunkowych lub wymaganych dla każdego etapu potoku dla niestandardowych potoków obiektów. Ta funkcja była dostępna w potokach transakcji, a teraz została rozszerzona na obiekty niestandardowe.

Obsługa Instagram Reels (beta)

Aby wydajniej zarządzać wszystkimi wysiłkami związanymi z publikowaniem w mediach społecznościowych w HubSpot, możesz teraz publikować i raportować na Instagram Reels w HubSpot.

Konwersje rozszerzone Google

Popraw dokładność raportowania konwersji w sposób chroniący prywatność, korzystając z nowej funkcji zdarzenia konwersji reklamy dla konwersji rozszerzonych Google.