Publikacje HubSpot z lutego 2023 r.: Przewodnik menedżera

Niestandardowe właściwości kampanii marketingowych i ulepszenia list podkreślają lutowe wydania HubSpot.

HubSpot publikuje bardziej kompleksowe miesięczne aktualizacje poza poszczególnymi portalami, takimi jak strona „Co nowego w oprogramowaniu HubSpot”, wcześniej ograniczona do kwartalnych planów działania.

Oto lista najnowszych aktualizacji HubSpot dotyczących menedżerów:

• Niestandardowe właściwości kampanii marketingowej (beta)
• Wydania list: Utwórz losową próbkę, sklonuj i przywróć listy statyczne oraz filtry „ma/nie ukończył”
• Łatwiejsze publikowanie w mediach społecznościowych i odpowiadanie na wiadomości e-mail na urządzeniach mobilnych (wersja beta)
• rekomendacje SEO
• Filtruj za pomocą „lub” w widokach na stronach indeksu dla wszystkich obiektów
• Zapisane widoki zadań, wyraźniejsze błędy przepływu pracy, możliwe do rozwiązania komentarze i ulepszone powiadomienia o komentarzach
• Dokładniej śledź zaangażowanie w kampanię, sprawdzając stan filtrowania botów
• Kolorowe tagi transakcji (beta)
• Ulepszone funkcje podręcznika, opcje ankiet i integracje zgłoszeń

Kampanie marketingowe mają teraz niestandardowe właściwości (beta)

Utrzymuj porządek w informacjach o kampanii i zasobach oraz generuj raporty o nowych typach informacji o kampaniach, tworząc niestandardowe właściwości dla kampanii marketingowych. Niegdyś ograniczona funkcja kampanii marketingowych zachowuje się teraz jak inne standardowe obiekty CRM (tj. kontakty i transakcje), więc możesz organizować, filtrować i raportować niestandardowe dane kampanii, które są najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.

Wcześniej wiele firm stosowało złożone konwencje nazewnictwa jako obejścia problemu przechowywania informacji o kampanii w nazwie. Nie było sposobu, aby zgłosić te informacje o nazewnictwie jako pojedyncze fragmenty danych. Obejrzyj film o tym wydaniu tutaj.

Wydania list: Utwórz losową próbkę, sklonuj i przywróć listy statyczne oraz filtry „ma/nie ukończył”

Jeśli przeprowadzasz testy A/B, tworzysz spersonalizowane działania dla określonej listy aktywnej lub statycznej lub losowo wybierasz zwycięzców konkursu, nowa wersja beta umożliwiająca utworzenie losowej próbki z dowolnej listy wyeliminuje wcześniejsze obejścia i potencjalne błędy podczas eksportowania i importowania arkusze kalkulacyjne. Ta nowa funkcja pozwala wybrać procent lub liczbę członków listy, którzy zostaną dodani do nowej listy statycznej.

Możesz przywrócić przypadkowo usunięte listy na okres do 90 dni, korzystając z nowej karty „Ostatnio usunięte”. Jeśli chcesz inaczej przefiltrować listę statyczną lub zmienić ją w listę aktywną, możesz ją teraz sklonować i wprowadzić zmiany. Wcześniej klonowanie było dozwolone tylko na aktywnych listach. Obejrzyj film o tych dwóch wydaniach.

Dostępny jest również nowy filtr listy do zgłaszania osób, które ukończyły lub nie ukończyły wydarzenia marketingowego, interakcji z mediami lub niestandardowego zdarzenia behawioralnego. Poprzedni filtr „jest znany” dla tych wydarzeń nie był jasno rozumiany i trudno było segmentować kontakty, które nie ukończyły wydarzenia.

Łatwiejsze publikowanie w mediach społecznościowych i odpowiadanie na wiadomości e-mail na urządzeniach mobilnych (wersja beta)

Korzystając z nowych funkcji aplikacji mobilnej HubSpot, Twój zespół będzie lepiej przygotowany do tworzenia i poprawiania postów w mediach społecznościowych w dowolnym miejscu. Obejmują one wzmianki o stronach dla lepszej widoczności, podgląd obrazu linku lub wybranie podglądu strony w poście dla większej trafności oraz dynamiczne hashtagi do sprawdzania poprawności podczas edycji posta. Funkcje edycji w aplikacji obejmują teraz również zmianę tekstu, załączników, wzmianek i podgląd linków.

Zachęcaj do szerszego wdrażania i gromadzenia danych, korzystając z nowej wersji beta do wysyłania wiadomości e-mail i odpowiadania na nie w aplikacji mobilnej. Dzięki temu e-maile są wysyłane na czas, śledzone, a wszyscy członkowie zespołu na wszystkich urządzeniach mogą zobaczyć najnowszą rozmowę i kontekst do nagrania.

Kop głębiej: HubSpot debiutuje jako narzędzie generujące sztuczną inteligencję ChatSpot

Nowe rekomendacje SEO

Twoja witryna może uzyskać większy ruch, korzystając z kilku nowych narzędzi rekomendacji SEO. Narzędzia te skanują strony internetowe w poszukiwaniu niedziałających linków zewnętrznych, które Twój zespół musi naprawić, sprawdzają, czy strony działają poprawnie i potwierdzają, które strony są prawidłowo blokowane dla wyszukiwarek. Dowiedz się więcej tutaj.

Filtruj za pomocą „lub” w widokach na stronach indeksu dla wszystkich obiektów

Szybciej znajduj istotne informacje w wielu obiektach i twórz widoki w czasie rzeczywistym, korzystając z nowego filtrowania „lub” na głównej stronie indeksu dla obiektów CRM, takich jak kontakty, firmy i transakcje.

Wcześniej obejście polegało na tworzeniu list przy użyciu filtra „lub”, co wymagało więcej kroków, ładowanie zajmowało dodatkowy czas i zaśmiecało obszar list niepotrzebnymi elementami.

Łatwiej monitoruj pracę zespołów dzięki zapisanym widokom zadań, wyraźniejszym błędom przepływu pracy, możliwym do rozwiązania komentarzom i ulepszonym powiadomieniom o komentarzach

Możesz łatwiej monitorować zadania określonych członków zespołu lub ważne typy zadań, używając nowej wersji do tworzenia i przypinania zapisanych widoków zadań, ograniczając informacje do tych, które są najbardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Karta „przepływy pracy z błędami” została przemianowana na „zagrożone przepływy pracy”. To powinno złagodzić niepokój, ponieważ elementy pojawiające się na tej karcie mogły nie być prawdziwymi błędami lub błędami, które zostały naprawione. Administratorzy mogą teraz ustalać priorytety i ignorować zagrożenia, które nie są istotne.

Szybko sprawdź, czy odpowiedziałeś na komentarze swojego zespołu i zobacz, czy otrzymują odpowiedzi, których potrzebują, korzystając z nowej funkcji beta komentarzy z możliwością rozwiązania na pasku bocznym współpracy. Zachęć swój zespół do rozwiązywania komentarzy włączonych do ich pracy, aby ułatwić znajdowanie nierozwiązanych komentarzy, które nadal wymagają rozwiązania.

Zobacz więcej szczegółów i kontekstu komentarza bez logowania się do HubSpot, dzięki ulepszonym powiadomieniom e-mail o komentarzach, w tym nowemu formatowi wiersza tematu dla wątków komentarzy w skrzynce odbiorczej.

Wcześniej Twoja skrzynka odbiorcza mogła być przeładowana powiadomieniami wymagającymi wykonania wielu czynności, aby zobaczyć ważny kontekst przed udzieleniem odpowiedzi.

Dokładniej śledź zaangażowanie w kampanię, sprawdzając stan filtrowania botów

Sprawdź, czy wskaźniki zaangażowania w wiadomości e-mail są dokładne, czy też są zawyżone przez boty, sprawdzając stronę po wysłaniu wiadomości e-mail pod kątem nowego ustawienia Filtrowanie botów wskaźnika stanu.

Jeśli niedawno przełączyłeś się na HubSpot, a Twoje wskaźniki zaangażowania w e-maile są inne niż w poprzednich systemach, spróbuj włączyć lub wyłączyć ten przełącznik, aby sprawdzić, czy boty były powodem wyższych wskaźników zaangażowania w poprzednim systemie.

Używaj kolorowych tagów transakcji, aby pomóc swojemu zespołowi ustalać priorytety transakcji (wersja beta)

Pomóż swoim zespołom ustalić priorytety dla pełnych lub stale zmieniających się plansz transakcji, korzystając z nowej wersji beta kolorowych znaczników transakcji. Twój superadministrator może utworzyć do 10 tagów transakcji na podstawie zestawu warunków, takich jak umowy o wartości większej niż określona kwota. Gdy warunki zostaną spełnione, na transakcji w widoku tablicy automatycznie pojawi się kolorowa etykieta. Tablicę można również sortować i filtrować według tagów transakcji.

Łatwiej zbieraj i raportuj opinie klientów dzięki ulepszonym funkcjom podręcznika, opcjom ankiet i integracji zgłoszeń

Zbieraj więcej informacji o klientach, wydajniej prowadź członków zespołu przez rozmowy i utrzymuj koncentrację zespołu na kliencie podczas rozmów, korzystając z podręczników sprzedaży w aplikacji HubSpot do spotkań Zoom.

Ta funkcja umożliwia Twojemu zespołowi korzystanie z dowolnego podręcznika HubSpot, śledzenie i rejestrowanie danych w rekordach, wyszukiwanie i przeglądanie istniejących kontaktów oraz powiązanie podręcznika z określonym rekordem kontaktu HubSpot, a wszystko to w ramach połączenia Zoom bez przełączania kart lub okien. Zobacz funkcję w akcji w tym filmie.

Przedstawiciele działu obsługi klienta mogą prowadzić spójne rozmowy i zbierać więcej informacji, które można zgłosić, korzystając z podręcznika Customer Onboarding podczas pierwszej rozmowy z nowym klientem, co jest krytycznym punktem w relacji, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie.

Nowy przewodnik Business Review może pomóc w regularnym sprawdzaniu klientów, gromadzeniu danych od tego samego klienta w czasie, a także w porównywaniu klientów i wykrywaniu wszelkich sygnałów pozytywnych lub negatywnych trendów.

Teraz łatwiej jest raportować oceny klientów w ankietach niestandardowych, aby mierzyć nastroje klientów, ponieważ ocena ankiety jest typu „liczbowego”, co obsługuje obliczanie średnich ocen w czasie lub wśród klientów. Aktualizacja dotyczy nowych ocen, a nie informacji historycznych, które nie zostały zapisane w tym formacie „liczbowym”. Standardowe ankiety, takie jak CSAT, miały już taką możliwość.

Jeśli Twoja firma używa spraw Salesforce do zbierania pytań lub opinii klientów, możesz teraz wysyłać i jednokierunkowo synchronizować te sprawy ze zgłoszeniami HubSpot, aby uzyskać lepszą widoczność opinii klientów w różnych zespołach przy użyciu różnych narzędzi (w wersji beta).

Zespoły korzystające z Hubspot mogą teraz zobaczyć, czy istniejące kontakty otworzyły sprawę w Salesforce, zapewniając wszystkim członkom zespołu lepszy wgląd w komunikację z klientem i wsparcie. Wcześniej sprawy musiały być synchronizowane z niestandardowymi obiektami w HubSpot, które są dostępne tylko dla użytkowników Enterprise i mają mniej funkcji raportowania i segmentacji niż natywne bilety.