Sierpniowe premiery HubSpot: Poradnik menedżera

Sierpniowe wydania HubSpot zawierają nowe sposoby znajdowania potrzebnych informacji w rekordach CRM, współpracy w narzędziach CMS i pulpitach nawigacyjnych, porównywania zakresów dat w raportach niestandardowych, redukcji niechcianych kontaktów i planowania działań przepływu pracy w dokładnych datach.

Ulepszenia ewidencji CRM

Rekordy CRM otrzymały różne aktualizacje funkcjonalności przydatne dla menedżerów, aby szybko znaleźć potrzebne im informacje.

• Oś czasu aktywności ma nową kartę o nazwie Przegląd, na której możesz szybko zobaczyć ważne informacje. Możesz warunkowo skonfigurować karty i tabele, aby pokazywały tylko najistotniejsze informacje, oraz utworzyć niestandardowe karty dla środkowego okienka i paska bocznego, aby pokazywać wszelkie dodatkowe informacje, które musisz często śledzić.
• Możesz zarządzać pracą swojego programisty CRM w jednym miejscu, w nowym menu programistycznym CRM dołączonym do nowej wersji beta karty CRM.
• Możesz teraz wyświetlać różne właściwości na kartach rozdań na każdej tablicy lejka sprzedaży. Na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć informacje, które są najistotniejsze dla zaawansowania transakcji, takie jak pokazywanie różnych właściwości dla poszczególnych produktów.
• Dodano linkowanie do konkretnych działań w rekordach CRM, aby lepiej komunikować dokładnie to, do czego się odnosisz. Ta funkcjonalność może być używana w narzędziach HubSpot, gdzie nowe komentarze nie są dostępne. Możesz także dodawać linki do aktywności HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail lub notatki, do dokumentacji w innym oprogramowaniu.
• Menedżerowie mogą teraz tworzyć widoki tylko dla menedżerów i ograniczać informacje, które ich zespoły widzą, korzystając z funkcji uprawnień „brak dostępu do przeglądania”.

Współpraca narzędzi CMS i dashboardów

Tryb komentowania i funkcje paska bocznego, wprowadzone niedawno w edytorze wiadomości e-mail i innych narzędziach Marketing Hub, zostały rozszerzone o narzędzia witryny CMS i panele raportowania.

Ta funkcja umożliwi Tobie i Twojemu zespołowi jasne przekazywanie pytań i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z kontrolą jakości, zamiast wysyłać komuś link do całego pulpitu nawigacyjnego lub ekranu CMS.

Te dwa narzędzia są szczególnie ważne dla menedżerów, ponieważ praca w CMS jest w końcu dostępna publicznie, wpływając na wrażenia klientów i stając się widoczna dla kierownictwa i zarządu, aby uzyskać potencjalną negatywną informację zwrotną, gdy wystąpi błąd. Narzędzia CMS mają teraz pasek boczny komentarzy, ale nie mają jeszcze nowego „trybu komentowania”, który umożliwia komunikację dołączoną do określonych modułów w narzędziu.

Podobnie pulpity nawigacyjne są często tworzone dla przywództwa, więc ta poprawa współpracy może zapewnić, że raportowanie ilustruje historię, którą chcesz opowiedzieć. Liderzy mogą następnie asynchronicznie zadawać pytania bezpośrednio na pulpitach nawigacyjnych, zamiast czekać, aby zasypać Cię pytaniami podczas spotkania w czasie rzeczywistym, co może skrócić czas spotkania i zmniejszyć stres. Możesz komentować dowolny typ modułu na pulpicie nawigacyjnym, w tym pola wideo i pola tekstowe, których możesz użyć do dalszego opowiedzenia historii za pomocą danych pulpitu nawigacyjnego.

W tym artykule przedstawiono wszystkie narzędzia z funkcjami współpracy w zakresie komentowania, w zależności od poziomu subskrypcji.

Zdobądź MarTech! Codzienny. Bezpłatny. W Twojej skrzynce odbiorczej.

Przetwarzanie ... Proszę czekać.

SUBSKRYBUJ

Zobacz warunki.

Porównaj zakresy dat w narzędziu do tworzenia raportów niestandardowych

Dzięki nowej funkcji „część daty” w konstruktorze raportów niestandardowych możesz teraz porównywać okresy w raportach XY i raportach KPI. Użyj tego, aby lepiej porównywać skuteczność i wykrywać trendy.

Ta wersja umożliwia wyświetlanie wydajności według dnia tygodnia, dnia miesiąca, dnia roku lub innych szczegółowych okresów. Może odpowiadać na pytania takie jak „W którym dniu tygodnia więcej klientów korzysta z naszych e-maili?” i zoptymalizuj przyszłą wydajność na podstawie znalezionych odpowiedzi.

Nowe akcje workflow dla opóźnień dat i usuwania kontaktów

Dwie nowe akcje przepływu pracy są przydatne do zapewnienia zgodności, redukując niechciane kontakty i zapewniając, że akcje zostaną wykonane we właściwym czasie: opóźnij do określonej daty i usuń kontakty.

Możesz teraz ustawić opóźnienie dla przepływu pracy na konkretną datę, co przyda się w przypadku uruchomienia kampanii lub innego przepływu pracy pełnego zadań i akcji, które mają być ustawione na konkretną datę, a nie różną liczbę dni od teraz. Eliminuje to potencjalny błąd ludzki przy obliczaniu opóźnień i ułatwia konfigurowanie niektórych opóźnień, gdy nie muszą one opierać się na wcześniejszej dacie wystąpienia zdarzenia.

Możesz także usuwać kontakty za pomocą przepływów pracy, dzięki czemu baza danych jest czysta i odpowiednia, a jednocześnie zmniejsza się ilość pracy ręcznej. Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych, ta wersja gwarantuje, że nie przekroczysz limitu kontaktów (co skutkowałoby wyższym rachunkiem za subskrypcję). Pomaga to również Twojej firmie zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności i eliminować bezpłatne adresy domen e-mail z bazy danych. Zachowaj ostrożność, rejestrując się w tej publicznej wersji beta. Kontakty można przywrócić, ale cofnięcie błędu może być czasochłonne.

Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami autora gościnnego i niekoniecznie MarTech. Lista autorów personelu znajduje się tutaj.