Wydania HubSpot z sierpnia 2023 r.: przewodnik menedżera

Sierpniowe wydania HubSpot obejmują dodatki do narzędzi AI, liczne ulepszenia w zakresie raportowania i prognozowania, aktualizacje handlowe i nie tylko. Wiele aktualizacji zostało wydanych w wersji beta w ramach przygotowań do dorocznej konferencji HubSpot.

Oszczędzaj czas i zapobiegaj błędom dzięki sztucznej inteligencji

W 2023 r. HubSpot udostępnił wiele funkcji sztucznej inteligencji. Wydania na sierpień obejmują dodatki do generatywnej sztucznej inteligencji, ale także narzędzia danych oparte na sztucznej inteligencji.

Efektywnie twórz i edytuj podpisy w mediach społecznościowych za pomocą asystenta AI do poleceń wyróżniania (beta), teraz dostępnego w narzędziach mediów społecznościowych. Dzięki tej możliwości można podsumowywać informacje, zmieniać ton, przeformułowywać zdania i wykonywać inne ćwiczenia gramatyczne.

Aby łatwiej tworzyć posty w mediach społecznościowych na podstawie zawartości bloga, asystent AI (beta) może szybko podsumowywać i sugerować treści postów w mediach społecznościowych dla wszystkich kanałów.

Użytkownicy mobilni mogą teraz przekonać się o wydajności asystenta treści AI dla mediów społecznościowych (beta). Narzędzie jest już dostępne na urządzeniach mobilnych, z których korzysta wielu menadżerów mediów społecznościowych w swojej pracy.

Podsumuj długie wątki e-maili w skrzynce odbiorczej konwersacji jednym kliknięciem, korzystając z podsumowania konwersacji wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Ta funkcja zapewnia członkom zespołu niezbędny kontekst i historię podczas przenoszenia klienta do nowego przedstawiciela bez konieczności czytania każdej wiadomości.

Dodaj więcej kontekstu do raportowania rozmów telefonicznych, korzystając z automatycznych powiązań opartych na sztucznej inteligencji (beta) dla połączeń na spotkania i połączeń z biletami, które łączą rekordy, aby zapewnić zespołom potrzebne informacje, ograniczając jednocześnie pracę ręczną.

Ulepszone funkcje raportowania i prognozowania

Nowa funkcja prognozowania i raportowania została udostępniona w sam raz na potrzeby planowania rocznego na rok 2024. Firmy posiadające wiele rurociągów sprzedaży mogą uzyskać większą dokładność prognozowania teraz, gdy HubSpot umożliwia użytkownikom zarządzanie celami i prognozami dla wszystkich rurociągów. Możesz teraz dokładniej prognozować i podejmować lepsze decyzje biznesowe, korzystając z nowego śledzenia dokładności prognoz.

Skróć czas konfiguracji technicznej, korzystając z nowego kreatora tworzenia i biblioteki szablonów celów, która pozwala skupić się na osiąganiu celów, zamiast tracić czas na ich konfigurowanie.

Aby zapobiec niedokładnym raportom, gdy transakcje nie przechodzą między etapami w kolejności, raport sprzedaży dla ścieżek transakcji (beta) został zaktualizowany o opcje pominięć, konwersji i śledzenia czasu na etapie transakcji.

Lepiej oceń produktywność swojego zespołu sprzedaży i wydajność procesu sprzedaży, korzystając z nowego raportu szybkości sprzedaży (beta), który pokazuje przegląd kluczowych wskaźników, w tym współczynników konwersji, liczby nowych potencjalnych klientów i czasu do zamknięcia.

Analizuj i ulepszaj sekwencje e-maili sprzedażowych, aby zamknąć więcej transakcji, korzystając z dwóch nowych wskaźników raportowania sekwencji.

• Współczynnik transakcji mierzy procent kontaktów zarejestrowanych w sekwencji, która doprowadziła do utworzenia transakcji.
• Całkowity przychód mierzy całkowity przychód z zamkniętych wygranych transakcji, na które miała wpływ sekwencja.

Dotrzyj do swoich wewnętrznych interesariuszy tam, gdzie spędzają czas, wysyłając automatyczne raporty cykliczne na kanał Slack zamiast wysyłać raport e-mailem.

Dwa wskaźniki kampanii zostaną wyłączone. Karta skuteczności kampanii będzie zawierała nową sekcję danych „Przychody”, która raportuje przychody, zajmuje się przychodami i kontaktami z przychodami, zastępując wpływowe wskaźniki przychodów i zamkniętych transakcji. Aby zachować dane z wycofanych wskaźników, wyeksportuj je przed 2 października 2023 r.

Aktualizacje dotyczące handlu/płatności

Przyspiesz swoją sprzedaż i windykację płatności, zmniejsz ryzyko błędu ludzkiego i zbierz więcej danych o przychodach, które można raportować, korzystając z faktur HubSpot.

W przypadku firm, które rozpoczynają subskrypcję z bezpłatnym okresem próbnym lub których proces sprzedaży kończy się przed otrzymaniem płatności, skorzystaj z nowej wersji, aby zaplanować subskrypcję bez płatności z góry.

Oszczędzaj czas ręcznego tworzenia faktur za płatności cykliczne dzięki wersji automatycznego generowania faktur za płatności abonamentowe (beta). Jest to szczególnie przydatne, jeśli Twoje oprogramowanie księgowe jest zintegrowane z HubSpot i opiera się na raportowaniu faktur.

Dokładnie obciążaj klientów podatkiem od sprzedaży, wysyłką i innymi opłatami teraz, gdy łącza płatnicze obsługują opłaty za wpis. Chociaż wpisanie to nadal wymaga pracy ręcznej, zajmuje mniej wysiłku niż utworzenie wielu łączy płatniczych w celu pobrania prawidłowych opłat lub ręcznego uzgodnienia podatków i opłat później w oprogramowaniu księgowym.

Wyeliminuj potrzebę ręcznego opisywania przez przedstawicieli handlowych różnych cen produktów i czasów trwania zawartych w łączu płatności dzięki nowemu, bardziej przejrzystemu interfejsowi sum, który został wprowadzony do ofert i pozycji zamówienia w lipcu.

Trwa remont Centrum Sprzedaży

Usprawnij proces rezerwacji spotkań dzięki nowej wersji, która pozwala dostosować przekazywanie formularzy kontaktowych w celu zarezerwowania spotkania (wersja beta) zamiast korzystać z poprzedniej, uniwersalnej opcji. Ta funkcja obejmuje przekierowania warunkowe na podstawie danych formularza, aby zapewnić odwiedzającym najbardziej odpowiedni dla ich potrzeb link do spotkania. Zobacz więcej typowych przypadków użycia tej długo oczekiwanej wersji, która może wyeliminować potrzebę stosowania zewnętrznego narzędzia do planowania spotkań.

Eksperymentuj i optymalizuj sekwencje sprzedażowych wiadomości e-mail, korzystając z testów A/B etapów sekwencji (beta). Oszczędzaj czas i frustrację swojego zespołu dzięki ręcznym metodom testowania ad hoc i obejściom, które były trudne do dokładnego zmierzenia. Dowiedz się więcej w tym filmie.

Zwiększ efektywność, utrzymując przedstawicieli handlowych skupionych na Salesforce na jednej platformie, ponieważ integracja HubSpot-Salesforce obejmuje możliwość rejestracji w sekwencji HubSpot i rezerwowania spotkań HubSpot bezpośrednio w Salesforce (beta), rozszerzając możliwości osadzonego HubSpot Salesforce wprowadzonego w kwietniu .

Dostępność użytkownika Service Hub

Usprawnij udostępnianą skrzynkę odbiorczą Service Hub dzięki wersji umożliwiającej automatyczne przypisywanie wiadomości e-mail i formularzy w zależności od dostępności (wersja beta). E-maile klientów i przesłane formularze będą przydzielane wyłącznie członkom zespołu, którzy są dostępni na podstawie ich statusu dostępności w HubSpot.

Udoskonalenia w zakresie obsługi wiadomości SMS i poczty e-mail

Aby ograniczyć potrzebę korzystania z narzędzi innych firm i komunikować się z klientami tam, gdzie wolą, natywne narzędzia do masowego wysyłania SMS-ów (płatna wersja beta) są teraz dostępne dla klientów w USA z możliwością zarządzania odpowiedziami i łącznością ze skrzynką odbiorczą. Do narzędzi kampanii i przepływu pracy HubSpot dodano także funkcję SMS (beta).

HubSpot teraz dodatkowo chroni reputację nadawcy wiadomości e-mail i ich dostarczalność, anulując wiadomości e-mail w przepływach pracy (wersja beta), gdy są one słabsze, oraz zapewniając widoczność, które wiadomości e-mail zostały anulowane i dlaczego.

Aktualizacje włączania

Jeśli wdrażasz nowych członków zespołu lub podnosisz ich kwalifikacje, możesz teraz tworzyć edukacyjne playlisty w HubSpot Academy, aby udostępniać odpowiednie treści właściwym członkom zespołu we właściwym czasie.

Akademia HubSpot rozrosła się i zawiera mnóstwo treści, po których nawigacja może być myląca, więc daj swojemu zespołowi możliwość łatwego określenia, czego się dalej uczyć, łatwego dodawania zakładek do własnych playlist i łatwego udostępniania playlist użytkownikom spoza Twojego konta ( takie jak edukacja klientów).

Dostosuj HubSpot, aby spersonalizować środkowy panel rekordów dla poszczególnych zespołów i użytkowników, zwiększając wydajność, pomagając im skupić się na najczęściej używanych informacjach dzięki nowemu edytorowi okienka rekordów CRM (beta).

Łatwiej twórz scenariusze, aby zapewnić swojemu zespołowi najlepsze spostrzeżenia i coaching w czasie rzeczywistym, korzystając z osadzonych w podręcznikach narzędzi treści HubSpot, które obejmują zmianę kolejności pytań metodą „przeciągnij i upuść”, fragmenty, formatowanie tekstu sformatowanego, osadzone pliki, tokeny personalizacji i nie tylko.