Publikacje HubSpot z kwietnia 2023 r.: Przewodnik menedżera

Kwietniowe wydania HubSpot obejmują długo oczekiwaną możliwość rezerwacji spotkań dla innych użytkowników, wiele nowych funkcji Płatności i funkcję sztucznej inteligencji do łączenia połączeń z umowami.

Oto aktualizacje istotne dla menedżerów:

• Rezerwuj spotkania w imieniu innych użytkowników (wersja beta).
• Nowe osadzanie HubSpot dla Salesforce (beta).
• Płatności:
  • Edytuj subskrypcje (beta).
  • Edytuj datę następnej płatności za subskrypcje.
  • Twórz i wysyłaj linki do płatności z rekordów kontaktów, firm i transakcji.
  • Ulepszona obsługa wypłat.
  • Dołącz wiele linków do płatności w formularzach.
  • Pulpit raportowania przychodów z płatności dostępny w Starterze.
• Dodaj logikę warunkową do formularza „Utwórz rekord” (beta).
• Zarządzaj e-mailami marketingowymi z telefonu komórkowego.
• Automatycznie łącz rozmowy telefoniczne z transakcjami za pośrednictwem HubSpot AI (beta).
• Raportowanie formularzy zostało przeniesione na kartę Analiza formularzy.
• Zapisane widoki stron internetowych i postów na blogu.

Rezerwuj spotkania w imieniu innych użytkowników (wersja beta)

Oszczędzaj czas i umożliwiaj członkom zespołu planowanie połączeń, korzystając z nowej wersji, aby rezerwować spotkania w imieniu innych użytkowników bezpośrednio w rekordzie transakcji, zgłoszenia, firmy lub kontaktu.

Zwolnienie umożliwia raportowanie, kto zaplanował spotkanie i kto został przydzielony do spotkania. Na przykład możesz teraz raportować, którzy przedstawiciele biznesowi lub przedstawiciele ds. rozwoju sprzedaży (BDR lub SDR) zarezerwowali spotkania dla których kierowników ds. kont (AE).

Osadzanie HubSpot dla Salesforce (beta)

Zaoszczędź sobie i swojemu zespołowi czas na przełączaniu się między HubSpot i Salesforce, aby zobaczyć pełny widok danych za pomocą nowego osadzania Salesforce HubSpot w ramach integracji HubSpot z Salesforce.

Wcześniej w Salesforce było widocznych tylko pięć ostatnich działań na osi czasu HubSpot i ograniczona liczba usług.

HubSpot Payments otrzymuje wiele długo oczekiwanych ulepszeń

Jeśli nie jesteś w stanie czerpać korzyści z korzystania z Płatności, takich jak wyświetlanie i wykorzystywanie danych płatności w tym samym systemie, co inne raporty, najnowsze wersje HubSpot mogą wyeliminować tę przeszkodę w przyjęciu.

• Aby ułatwić dosprzedaż i utrzymanie klientów, którzy muszą wprowadzić zmiany w swoich subskrypcjach, możesz zmieniać produkty, ceny, ilości i rabaty bez anulowania i ponownego uruchamiania subskrypcji.
• Aby poprawić komfort obsługi klienta i zespołu finansowego, możesz edytować datę następnej płatności za subskrypcje zamiast anulować i ponownie uruchamiać subskrypcję. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla firm, w których pierwsza płatność jest dokonywana natychmiast w celu rezerwacji usług na nadchodzące miesiące. Regularne rozliczanie odbywa się w jednym określonym dniu dla wszystkich klientów.
• Aby pomóc swojemu zespołowi zaoszczędzić czas i ułatwić otrzymywanie płatności, możesz tworzyć i wysyłać linki do płatności z rekordów kontaktów, firm i transakcji. Utworzenie łącza zajmuje teraz 10 sekund, w porównaniu do 3 minut przed tą wersją.
• Aby szybko i łatwo uzgodnić wpłaty bankowe z transakcjami HubSpot Payments, doświadczenie wypłat w Ustawieniach płatności pokazuje teraz:
  • Szacowana data wpływu płatności na Twoje konto bankowe.
  • Nieudane płatności do podjęcia działań.
  • Adres e-mail klienta.
  • Link do rekordu płatności, aby łatwiej zidentyfikować źródło płatności.
• Aby umożliwić klientom wybór produktu, który chcą kupić w ramach jednego formularza, możesz umieścić w formularzach wiele linków do płatności.
• Aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia raportów, w Bibliotece pulpitu nawigacyjnego dla klientów HubSpot Starter, oprócz obecnej dostępności dla poziomów Enterprise i Pro, dostępny jest gotowy pulpit raportowania przychodów z płatności.

Dodaj logikę warunkową do formularza „Utwórz rekord” (wersja beta)

Upewnij się, że Twój zespół gromadzi kompletne, istotne i dokładne dane do raportowania i analiz, wykorzystując nową wersję, aby dodać logikę warunkową do właściwości ze zdefiniowanymi opcjami w formularzu, który tworzy rekordy w HubSpot. Po dokonaniu wyboru w pierwszym polu, kolejne pola są dostosowywane do poprzednio wybranej opcji.

Zarządzaj e-mailami marketingowymi z urządzeń mobilnych

Sprawdzaj stan e-maili marketingowych z wygodnego urządzenia mobilnego. Ta wersja umożliwia zarządzanie e-mailami marketingowymi w aplikacji mobilnej HubSpot.

Możesz także usuwać i testować wiadomości e-mail z aplikacji oraz sprawdzać, kiedy i przez kogo była ostatnio aktualizowana wiadomość e-mail, szczegóły wiadomości e-mail, wydajność i inne kluczowe wskaźniki.

Automatycznie kojarz rozmowy telefoniczne z transakcjami za pośrednictwem HubSpot AI (beta)

Zaoszczędź czas swojego zespołu i zbierz pełniejsze dane, rejestrując się w publicznej wersji beta HubSpot AI, która automatycznie łączy rozmowy telefoniczne z transakcjami. Wcześniej kojarzenie rozmów telefonicznych z umowami było procesem ręcznym, co oznaczało, że wiele rozmów telefonicznych nie było dołączanych, a przedstawiciele handlowi mieli trudności ze znalezieniem odpowiednich informacji, a Tobie z raportowaniem.

Raportowanie formularzy zostało przeniesione na kartę Analiza formularzy

Możesz teraz łatwiej znaleźć raporty formularzy, klikając nową kartę Analizuj w narzędziu Formularze. Wcześniej analityka formularzy była trudna do znalezienia w menu Raporty w narzędziach Analytics.

Zapisane widoki stron internetowych i postów na blogu

Jeśli regularnie przeglądasz określoną stronę internetową lub post na blogu, możesz zaoszczędzić czas, korzystając z nowych zapisanych widoków. Podobnie jak w przypadku zapisanych widoków w innych narzędziach HubSpot, widoki można udostępniać, aby umożliwić innym użytkownikom HubSpot szybkie sprawdzanie tych samych stron lub postów.