11 kluczowych integracji CRM, które musisz wdrożyć

Integracje CRM mogą pomóc Ci przenieść marketing i sprzedaż na wyższy poziom. Otwierając centrum potencjalnych klientów w aplikacjach innych firm, możesz uzyskać więcej danych, lepszy wgląd i większą kontrolę.

Mamy nadzieję, że wszystko jest już skonfigurowane w systemie CRM i teraz zastanawiasz się, w jaki sposób aplikacje innych firm mogą jeszcze bardziej poprawić Twoje wrażenia.

Chociaż CRM to świetny sposób na samodzielne zarządzanie potencjalnymi klientami, jest jeszcze bardziej wydajny dzięki odpowiednim integracjom CRM. Kiedy Twój CRM służy Twoim zespołom ds. marketingu, sprzedaży i sukcesu klientów, istnieją kluczowe dane i działania, których każdy będzie oczekiwał od wybranego narzędzia. Integracje CRM służą do obsługi centralnej bazy danych i mogą pomóc Twojemu zespołowi przejść na wyższy poziom.

Powiązane: Najlepsze narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami i śledzenia na rok 2022

Jeśli masz dość przeskakiwania między ekranami i oprogramowaniem w celu znalezienia potrzebnych danych, czytaj dalej. Nauczysz się:

• Czym są integracje CRM
• Jakich integracji CRM potrzebujesz
• Przegląd naszych najlepszych integracji z CRM
  

Czym są integracje CRM?

Integracja CRM to płynne połączenie między oprogramowaniem CRM a aplikacjami innych firm, z których korzystasz na co dzień. Te integracje automatyzują kluczowe działania Twoich zespołów i dostarczają im kluczowe dane potrzebne do skalowania Twojej firmy.

Właściwe integracje CRM pozwalają wyeliminować potrzebę przełączania się między oprogramowaniem i rozszerzać funkcjonalność podstawowego narzędzia CRM.

Jakie integracje z CRM są potrzebne?

Twój CRM to nie tylko narzędzie, którego używasz do komunikacji z klientami. Powinno to również umożliwić dostosowanie zespołów sprzedaży i marketingu (a także zespołu ds. sukcesu klienta).

Powiązane: Kompletny przewodnik po dostosowaniu sprzedaży i marketingu

Ale chociaż istnieją wszechstronne narzędzia CRM, które zaspokoją szeroki zakres potrzeb, nie ma dostępnego kompleksowego oprogramowania, które zaspokoi wszystkie potrzeby.

Kluczowe są więc integracje CRM, które pozwalają głównym aplikacjom komunikować się ze sobą.

A większość nowoczesnych CRM-ów oferuje setki integracji, do których co miesiąc dodawane są nowe. Obejmują one czat na żywo, raportowanie, zarządzanie danymi i nie tylko.

Przyjrzyjmy się 11 najlepszym rodzajom integracji CRM, które mogą przynieść korzyści Twojej firmie.

Kluczowe integracje CRM, które musisz wdrożyć

Oto 11 kluczowych integracji umożliwiających połączenie z CRM i innymi procesami biznesowymi.

1. Integracja atrybucji i śledzenia leadów

Twój CRM zarządza leadami. Oznacza to, że zbiera i zestawia dane z różnych źródeł w celu uzyskania leadów w sposób indywidualny i całościowy.

Jednak większość CRM-ów nie może zrobić, to przypisać swoich potencjalnych klientów. Załóżmy, że potencjalny klient przychodzi poprzez kampanię PPC. Wszystko, co zobaczysz w swoim CRM, to nowy potencjalny klient i informacje, które pozostawili dla Ciebie w przesłanym formularzu.

Dzięki oprogramowaniu do atrybucji możesz uzyskać oryginalne źródło każdego potencjalnego klienta. Dodatkowo możesz śledzić ich pełną podróż klienta. Pomoże to Twojemu zespołowi sprzedaży wiedzieć, czego szukają Twoi potencjalni klienci. Twój zespół marketingowy będzie w stanie zrozumieć, które kanały i kampanie generują wysokiej jakości potencjalnych klientów.

W końcu dowiedzieliśmy się, że 37,1% marketerów uważa generowanie wysokiej jakości leadów za jedno z ich najtrudniejszych wyzwań.

Ruler Analytics to oprogramowanie do atrybucji marketingowej, które pozwala uzyskać potrzebne dane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dzięki temu możesz uzyskać dane o przychodach w swoich aplikacjach analitycznych i kluczowe dane o potencjalnych klientach w swoim CRM. Linijka umożliwia łączenie kropek między głównymi aplikacjami marketingowymi a CRM, co oznacza, że ​​możesz podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące optymalizacji wyników.

Inne narzędzia CRM, takie jak Aritic Pinpoint, również oferują funkcje profilowania i śledzenia potencjalnych klientów.

Powiązane: Jak zintegrować dane CRM z Google Analytics

2. Integracja e-maili

Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, prawdopodobnie będziesz spędzać większość czasu w swojej skrzynce odbiorczej. Szczerze mówiąc, większość przedstawicieli handlowych nie chce przenosić swoich e-maili do osobnej aplikacji.

Ale dzięki integracji CRM z dostawcą poczty e-mail, Twoje e-maile będą automatycznie rejestrowane w Twoim CRM. Ponadto będziesz mógł przyspieszyć procesy sprzedaży przychodzącej i wychodzącej dzięki dostępowi do szablonów i wszystkich danych kontaktowych CRM bezpośrednio w skrzynce odbiorczej.

3. Integracja kalendarza

Przedstawiciele handlowi muszą rezerwować rozmowy telefoniczne z potencjalnymi klientami. Dzięki integracji kalendarza możesz synchronizować dane między spotkaniami a CRM.

Nie tylko będziesz mógł automatycznie rejestrować spotkania w swoim CRM, ale także odciążysz administratorów. Wiele CRM oferuje powiadomienia o spotkaniach, a nawet kalendarz w czasie rzeczywistym, w którym potencjalni klienci mogą zarezerwować miejsce.

4. Integracja oprogramowania do śledzenia połączeń i połączeń

Czy korzystasz z połączeń telefonicznych, aby zdobywać nowe kontakty do potencjalnych klientów? W przypadku tego typu konwersji przedstawiciele handlowi muszą ręcznie przesyłać dane potencjalnych klientów. Najczęściej pytają rozmówcę, skąd słyszał o firmie. Ale jak dokładna jest ta odpowiedź?

Odkryliśmy, że 62,1% marketerów, którzy używają połączeń telefonicznych jako narzędzia do konwersji, ma problemy z ich śledzeniem.

Ale dzięki narzędziu do śledzenia połączeń możesz automatycznie dodać źródło marketingowe rozmówców przychodzących. A dzięki zintegrowaniu tego z Twoim CRM, automatycznie zsynchronizuje te informacje z właściwym leadem wprowadzonym przez Twojego przedstawiciela handlowego.

Porada dla profesjonalistów
Możesz to osiągnąć przy każdym typie konwersji, korzystając z narzędzia atrybucji marketingowej, takiego jak Ruler Analytics. Dowiedz się, jak przypisujemy Twoje zamknięte przychody do Twoich działań marketingowych.

A jeśli korzystasz z oprogramowania do rozmów telefonicznych, aby nawiązać kontakt ze współpracownikami lub porozmawiać z potencjalnymi klientami, integracja połączeń może pomóc usprawnić ten proces. Integrując oprogramowanie do połączeń z CRM, możesz automatycznie rejestrować szczegóły połączeń w swoim CRM.

Niektóre popularne aplikacje, które można zintegrować z oprogramowaniem CRM, to Zoom, DialpadMeetings i AirCall.

5. Integracja z czatem na żywo

Może nie korzystasz z rozmów telefonicznych, może korzystasz z czatu na żywo. Cóż, problem nadal pozostaje.

W rzeczywistości stwierdziliśmy, że 52,9% marketerów, którzy używają czatu na żywo jako narzędzia do konwersji, ma problemy z jego śledzeniem. Jednak integracja narzędzia do czatu na żywo z CRM i narzędziem atrybucji marketingowej może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Posiadanie narzędzia czatu na żywo zintegrowanego z systemem CRM oznacza, że ​​nowe rozmowy mogą być rejestrowane jako potencjalni klienci bezpośrednio w centrum potencjalnych klientów.

Do wyboru jest cała masa narzędzi do czatu na żywo.

Ale kiedy już jesteś zintegrowany, to co?

Będziesz mieć taki sam problem, jak w przypadku połączeń telefonicznych. Podczas gdy nowi potencjalni klienci będą wprowadzani do Twojego CRM, nie będziesz w stanie zobaczyć ich ścieżki klienta ani oryginalnego źródła. Ale dzięki atrybucji marketingowej możesz.

Powiązane: Jak śledzić rozmowy na czacie na żywo w Google Analytics

Dzięki narzędziu atrybucji marketingowej będziesz mógł połączyć każdą część swojego arsenału marketingowego i śledzić ROI swojego narzędzia do czatu na żywo.

6. Integracje formularzy internetowych

Telefony, sprawdź. Czat na żywo, sprawdź. Następnie formularze internetowe.

Formularze internetowe to najpopularniejszy wybór, jeśli chodzi o typy konwersji. Odkryliśmy, że 84% marketerów używa przesyłania formularzy jako narzędzia do konwersji. 36% z nich ma trudności ze śledzeniem potencjalnych klientów za pośrednictwem formularza internetowego.

Pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu jest integracja formularzy internetowych z CRM. Oprogramowanie takie jak WordPress, Unbounce i ActiveCampaign to świetne programy do rozważenia przy tworzeniu formularzy.

Po skonfigurowaniu tej integracji potencjalni klienci z formularzy internetowych zostaną automatycznie dodani do Twojego CRM.

Ale to nie koniec. Jeśli zintegrujesz marketingowe narzędzie atrybucji ze swoją stroną internetową i CRM, uzyskasz dostęp do jeszcze większej ilości danych.

Dzięki atrybucji będziesz mógł zobaczyć oryginalne źródło i pełną podróż klienta dla każdego z przychodzących potencjalnych klientów. Dodatkowo będziesz mógł powiązać zamknięte przychody z marketingiem.

Powiązane: Jak śledzić przesyłane formularze

7. Integracje zbierania danych

Jeśli chcesz używać ankiet do generowania potencjalnych klientów, Typeform i SurveyMonkey to dwie świetne opcje.

A po zintegrowaniu z CRM będziesz mógł automatycznie wprowadzać dane potencjalnych klientów z ankiet bezpośrednio do swojego centrum CRM. I będziesz mógł go zsynchronizować, aby dopasować kontakty, aby uniknąć powielania.

Tak długie ręczne wprowadzanie!

8. Integracja propozycji

Jedną z integracji, z której osobiście korzystamy w firmie Ruler, jest integracja propozycji. Korzystając z Pandadoc w ramach naszego CRM, możemy wysyłać oferty i umowy z jednego interfejsu. Dodatkowo, gdy dokumenty zostaną podpisane, CRM wykona za Ciebie całą ciężką pracę i zaktualizuje informacje kontaktowe.

Ta integracja z CRM eliminuje pracę związaną z tworzeniem za każdym razem szytych na miarę umów i ofert oraz pozwala na przeciąganie pól danych CRM do dokumentów.

9. Poszukiwanie integracji oprogramowania

Jeśli korzystasz z narzędzia, które pomoże Ci znaleźć i połączyć się z potencjalnymi klientami, na pewno zechcesz zintegrować je z Twoim CRM.

Na przykład, jeśli zintegrujesz LinkedIn Sales Navigator, możesz angażować potencjalnych klientów dzięki spersonalizowanemu zasięgowi bezpośrednio w swoim CRM.

10. Integracje eCommerce

Dla przedstawicieli handlowych w firmach eCommerce integracja narzędzia płatniczego z CRM jest absolutną koniecznością.

Jeśli używasz narzędzia takiego jak Stripe lub Paddle do zarządzania płatnościami, to integracja go z Twoim CRM pozwala na automatyczne dodawanie nowych kontaktów i przyspiesza proces ścigania faktur itp.

A jeśli korzystasz ze sklepu takiego jak Shopify lub Wix do sprzedaży produktów, integracja tego z Twoim CRM może umożliwić synchronizację produktów, kontaktów i zamówień, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do wszystkich ważnych informacji o kupujących w jednym miejscu.

11. Integracja sukcesu klienta

Jeśli korzystasz z systemu zgłoszeń, takiego jak Zendesk lub LiveAgent, do zarządzania zapytaniami klientów, zdecydowanie powinieneś rozważyć integrację tego z systemem CRM.

Synchronizując dane zgłoszeń pomocy, Twoje zespoły będą miały lepszy wgląd w potrzeby klientów i potencjalnych klientów.

Zawijanie

Istnieje wiele integracji CRM, które możesz wypróbować. Te wymienione powyżej to te, które powinieneś rozważyć jako priorytetowe, aby upewnić się, że w pełni wykorzystujesz dostępne dane. Pamiętaj, że chociaż Twój CRM oferuje już wiele informacji, wiele z nich jest odłączonych.

Ale dzięki atrybucji marketingowej możesz połączyć swoją witrynę internetową, swój CRM wraz z głównymi narzędziami marketingowymi, aby odblokować kluczowe informacje.

Zarezerwuj demonstrację Rulera, aby zobaczyć dane w działaniu, lub przeczytaj więcej o tym, jak Ruler przypisuje Twoje zamknięte przychody z powrotem do marketingu.