Dzisiaj Classy ogłosiło wydanie Classy dla Salesforce w wersji 6.6. Ta nowa wersja jest ważna dla każdej organizacji non-profit korzystającej z naszej integracji Classy for Facebook, ponieważ synchronizuje dane zebrane podczas zbierania funduszy na Facebooku bezpośrednio z Salesforce.
Podczas korzystania z Classy for Facebook i Classy for Salesforce w połączeniu istnieją trzy rodzaje danych, które można automatycznie synchronizować między platformami:
- Dane ze stron fundraisingowych na Facebooku
- Darowizny przekazane za pośrednictwem stron zbierania funduszy na Facebooku są synchronizowane z powrotem z Classy
- Informacje o darczyńcach dotyczące darowizn przekazanych za pośrednictwem stron pozyskiwania funduszy na Facebooku
Główną kwestią przy tworzeniu i wdrażaniu tego wydania była perspektywa klientów Classy korzystających z Classy for Salesforce w połączeniu z Classy for Facebook.
Zespół odpowiedzialny za nowe wydanie Classy for Salesforce w wersji 6.6 postawił sobie za priorytet, aby zawsze mieć tę perspektywę na pierwszym miejscu i postawić się w sytuacji organizacji non-profit. Doprowadziło to do stworzenia różnych opcji przepływu danych, które można włączyć, ograniczyć lub wyłączyć w celu dostosowania do bieżących lub przyszłych procesów.
„Nasz zespół ma duże doświadczenie w oparciu o Salesforce i wiemy, jakie są konkretne problemy klientów. Uważamy, że ta nowa wersja odzwierciedla nasz poziom wiedzy i sposób, w jaki staraliśmy się dostosować naszą perspektywę, aby pasowała do organizacji non-profit, która faktycznie korzysta z integracji. Dawanie naszym klientom opcji i uwzględnianie tych różnorodnych perspektyw to sposób, w jaki postępujemy zgodnie z nimi i radzimy sobie z wyzwaniami, jakie może stwarzać zbieranie funduszy na Facebooku”. — Tim Gumto, kierownik ds. produktu z klasą w Salesforce
Zanim zagłębimy się w te trzy instancje i wyjaśnimy szczegóły synchronizacji danych, omówmy kilka ważnych uwag dotyczących Classy for Salesforce w wersji 6.6.
Przeczytaj dokumentację techniczną dla Classy for Salesforce
Ważne informacje i uwagi dotyczące wydania
Po pierwsze, Twoja organizacja non-profit musi włączyć integrację Classy for Salesforce, aby móc korzystać z tej nowej wersji. Gdy to zrobisz, przejdź do Panelu sterowania w Classy for Salesforce i włącz ustawienie „Sync Classy for Facebook Transactions”, aby umożliwić przepływ danych pozyskiwania funduszy z Facebooka.
Ta opcja nie będzie wstępnie zaznaczona, a Twoja organizacja non-profit może ją wyłączyć, dzięki czemu żadne dane z Facebooka nie będą mogły wchodzić do Twojej instancji Salesforce ani synchronizować Twoich transakcji na Facebooku z Classy do Salesforce. Przepisy dotyczące prywatności danych Facebooka wymagają od darczyńców wyrażenia zgody na podanie swojego adresu e-mail, dlatego ze względu na nie zawsze posiadanie adresu e-mail dla darczyńców organizacje non-profit mogą zdecydować się na przetwarzanie tych danych z Facebooka inaczej niż typowe dane Classy.
Na przykład niektórzy klienci Classy, którzy zbierają fundusze na Facebooku, otrzymują miesięczną wypłatę ryczałtową i wprowadzają ją jako pojedynczą kwotę do Salesforce. Niektórzy wolą też eksportować raporty z Facebooka i importować je do Salesforce.
Alternatywnie współpracujemy z innymi organizacjami non-profit, które chcą działać linia po linii i liczyć każdą darowiznę przychodzącą przez Facebooka jako oddzielne darowizny w ramach Salesforce. Pozostawiamy Ci wybór, aby Twoja organizacja mogła przyjąć strategię, która najlepiej pasuje do Twoich aktualnie stosowanych procesów.
Warto również zauważyć, że synchronizacja danych między Salesforce a Facebookiem będzie działać tylko z organizacjami non-profit, które korzystają z integracji Classy z Facebookiem. Po włączeniu Classy for Salesforce automatycznie zbierze wszystkie dane historyczne związane z transakcjami dokonanymi za pomocą integracji Classy for Facebook.
Twoja organizacja może najpierw aktywować Classy for Facebook podczas konfigurowania integracji Classy for Salesforce, jeśli jeszcze jej nie masz. Może to być korzystna strategia dla tych, którzy chcą zacząć korzystać z możliwości zbierania funduszy typu peer-to-peer i umożliwić swoim fundraiserom zwiększenie zasięgu na Facebooku raczej wcześniej niż później.
Nasz zespół stworzył w Salesforce ogólne wiadro, które gromadzi wszystkie darowizny z Facebooka i powiązane dane kontaktowe, i nazwał je „Facebook Fundraisers”. Każdy kontakt jest rejestrowany na tym koncie, a Twoja organizacja non-profit może zmienić domyślną nazwę z „Facebook Fundraisers” na dowolną, którą chcesz.
Jednak w Salesforce możesz mieć maksymalnie 10 000 kontaktów powiązanych z dowolnym zasobnikiem, takim jak ten. W odpowiedzi nasz zespół wbudował funkcję wyzwalaną automatycznie, która tworzy drugie konto do przechowywania kontaktów powyżej tego progu. Drugie konto, o nazwie „Facebook Fundraisers 2”, będzie nadal uruchamiać nieskończoną liczbę razy, w zależności od liczby kontaktów synchronizowanych między platformami.
Jest to ważne, zwłaszcza jeśli włączasz synchronizację danych historycznych. Twoja organizacja non-profit może już korzystać z integracji Classy z Facebookiem i mieć już 50 000 kontaktów w systemie.
Co więcej, większe organizacje non-profit mogą bardzo dobrze zebrać dziesiątki tysięcy dolarów dziennie na Facebooku, co również generuje ogromną liczbę kontaktów. Bez automatycznego wyzwalania do tworzenia nowych grup kontaktów zachowałbyś 10 000 kontaktów, a resztę utracił.
Wreszcie, Salesforce natychmiast otrzyma informacje o kwocie darowizny na Facebooku, ale nie otrzyma informacji o darczyńcach — takich jak adresy e-mail lub nazwiska — przez około 2 do 3 dni po przekazaniu darowizny. Jest to ograniczenie Facebooka, nad którym pracowaliśmy, korzystając z codziennego aktualizowania naszych rekordów danych po udostępnieniu przez Facebook pełnych danych.
Bezpłatne pobieranie: Classy + Facebook — przewodnik po zwiększeniu retencji zbiórki funduszy
Uzyskiwanie dostępu do danych ze stron fundraisingowych na Facebooku
Tutaj Twoja organizacja non-profit będzie mogła zobaczyć identyfikator strony zbiórki funduszy na Facebooku, która jest powiązana z jej stroną zbiórki funduszy Classy. Dzięki tym danym możesz generować raporty w Salesforce, aby zobaczyć, które z Twoich zbiórek mają również identyfikator zbiórki na Facebooku.
Stamtąd możesz zobaczyć każdego, kto korzysta z integracji Classy for Facebook, aby zsynchronizować swoją osobistą stronę zbierania funduszy z Facebookiem, lub tych, którzy tego nie robią, i kierować do nich określone wiadomości od Twojej organizacji. Możesz także użyć identyfikatora strony zbierania funduszy na Facebooku, aby utworzyć określone adresy URL dla każdej wysyłki. Pamiętaj, że ta segmentacja jest również dostępna bezpośrednio w Classy, ale ten przykład jest pomocny dla każdego, kto polega na swojej instancji Salesforce do generowania przepływów pracy e-mail.
Na przykład możesz wysłać wiadomość z podziękowaniami dla osób wspierających za utworzenie strony zbiórki funduszy na Facebooku z ich strony zbiórki funduszy Classy. W tej wiadomości możesz dołączyć niestandardowy link, który mogą wysłać do swoich sieci, aby łatwo kierować ludzi bezpośrednio do ich strony zbierania funduszy na Facebooku.
Pamiętaj, że dzięki integracji Classy for Facebook, bez względu na to, gdzie Twój wspierający zdecyduje się zbierać pieniądze na Facebooku lub Classy, ich postępy w zbieraniu funduszy będą zsynchronizowane na obu platformach.
Darowizny przekazane na stronie zbiórki funduszy na Facebooku
Informacje o darczyńcach stanowią jedno z największych wyzwań podczas zbierania funduszy na Facebooku. Jeśli chodzi o integrację z Classy for Salesforce, był to również główny punkt dyskusji dla naszego zespołu z technicznego punktu widzenia.
Na przykład, jeśli otrzymujesz dane dla każdego darczyńcy pochodzącego z Facebooka, możesz uzyskać wiele osób, które mają to samo nazwisko i nie mają przypisanego adresu e-mail. To z kolei stanowi problem deduplikacji; możesz być w stanie zrobić to ręcznie, ale większość organizacji non-profit może nie mieć na to czasu lub chęci. Co więcej, darczyńcy zwykle udostępniają swoje adresy e-mail tylko w około 1% do 5% przypadków, gdy przekazują darowiznę za pośrednictwem Facebooka.
W odpowiedzi nasz zespół stworzył opcję w Salesforce, która pozwala klientom Classy wybrać, w jaki sposób chcą tworzyć kontakty Salesforce od darczyńców na stronach pozyskiwania funduszy na Facebooku. Istnieją trzy różne opcje
- Zawsze twórz kontakty
- Nigdy nie twórz kontaktów
- Twórz kontakty tylko wtedy, gdy jest e-mail
Niektóre zespoły non-profit chcą zobaczyć wszystkie dane z Facebooka, nawet jeśli oznacza to ręczne sprawdzenie każdego darczyńcy Facebooka, aby sprawdzić, czy wcześniej wchodzili w interakcję. Inni nie chcą żadnych danych dotyczących darowizn z Facebooka.
Wreszcie są tacy, którzy chcą zobaczyć dane darczyńców z Facebooka tylko wtedy, gdy istnieje adres e-mail, którego mogą użyć do pielęgnowania i zarządzania kontaktem w celu uzyskania trwałego wsparcia.
Informacje o darczyńcach związane z darowiznami przekazywanymi za pośrednictwem stron fundraisingowych na Facebooku
Zarówno w przypadku darowizn z Facebooka, jak i darczyńców z Facebooka, Classy for Salesforce otrzymuje odpowiadające im identyfikatory Facebooka. Jest to podobne do identyfikatora strony zbierania funduszy, ale jest to konkretny identyfikator powiązany z procesorem płatności Facebooka i identyfikatorem darczyńcy Facebooka.
Typ płatności będzie wyświetlany w Salesforce jako „Facebook Pay” zamiast „WePay”, „Classy Pay” lub „ACH”. Dzieje się tak, ponieważ jest to związane z procesorem płatności, którego używają podczas przekazywania darowizny za pośrednictwem Facebooka.
W połączeniu z Facebookowym identyfikatorem pozyskiwania funduszy organizacje mogą używać tego identyfikatora Facebooka do dowolnego rodzaju uzgadniania, jakie mogą przeprowadzić na Facebooku, głównie po stronie transakcji. Mogą jednak również uruchomić raport w Salesforce, który pokazuje wszystkie identyfikatory transakcji Classy i wszystkie identyfikatory Facebooka, a następnie porównać go ze swoimi danymi, aby zobaczyć, które darowizny przychodzą za pośrednictwem Classy i Facebooka lub odwrotnie.
Końcowe przemyślenia
Dzięki tej nowej wersji Classy for Salesforce Twoja organizacja non-profit będzie mogła kontrolować przepływ danych między Twoimi kampaniami pozyskiwania funduszy na Facebooku hostowanymi przez integrację Classy for Facebook, tak jak uznasz to za stosowne. Jeśli chcesz skonfigurować jedną lub obie funkcje integracji, skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem.
Bądź na bieżąco, ponieważ nadal publikujemy aktualizacje, które wspierają organizacje non-profit, gdy wkraczają w przyszłość pozyskiwania funduszy. Dołącz do naszych sesji aktualizacji produktów i innych ekscytujących sesji ekspertów branżowych w Collaborative: Virtual Sessions.
Dodaj współpracownika do swojego kalendarza
Jak elegancki dla Salesforce napędza wzrost