Salesforce 2023년 여름 릴리스: 비즈니스 임원용 가이드

Salesforce의 여름 릴리스는 사용자 경험을 개선하고 효율성을 통해 시간을 절약하기 위한 일련의 향상된 기능을 제공합니다. 결국, 사용하기 어렵고 우리 중 누구도 가지지 못한 시간을 많이 잡아먹는다면 도구가 무슨 소용이 있겠습니까?

이 에디션에서 다루는 하이라이트에는 관리자 및 CRM 개선 사항, 계정 참여(이전의 Pardot) 및 Commerce용 기능 업그레이드가 포함됩니다.

관리 및 CRM 개선 사항

숙련된 전문가이든 Salesforce를 처음 사용하는 사용자이든 이러한 관리 및 CRM 향상 기능을 사용하면 경험을 사용자 정의하고 더 빠르게 찾을 수 있습니다.

• 공들여 나열한 것. 책을 읽으려고 하는데 단어가 모두 뒤죽박죽이어서 이해하기가 거의 불가능하다고 상상해 보십시오. 최신 레이아웃 업데이트 이전에는 Salesforce가 많은 사용자, 특히 처음 사용하는 사용자에게 그렇게 느껴졌습니다. 업데이트된 레이아웃에는 통합된 주소 필드, 전화 번호 및 적절한 간격의 요소가 포함되어 가독성과 탐색 가능성이 향상되었습니다. 또한 이제 사용자 채택 및 데이터 가시성을 위해 필드를 가로로 정렬할 수 있습니다.
  
• 최적화된 앱 페이지. 사용자는 앱 페이지를 사용자 정의하고 최적화하여 사용자가 정보에 더 쉽게 접근하고 소화할 수 있도록 할 수 있습니다. 페이지 섹션을 최대화하거나 최소화하면 귀하와 귀하의 팀이 원하는 것을 더 빨리 찾을 수 있으므로 스크롤하는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다.
  
• 성중립적인 인사말 . 모든 고객을 존중하는 것의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Salesforce는 고객의 다양성을 더 잘 반영할 수 있도록 성중립적인 인사말을 채택했습니다. "Mx." 이제 인사말을 사용할 수 있습니다. 이는 모든 사람이 자신이 인정받고 존중받는다고 느끼게 하는 중요한 단계입니다.
  
• 맞춤형 대시보드. 좌절의 중요한 원인이었던 대시보드는 이제 사용자 정의가 가능하며 사용자 정의 이미지와 텍스트를 추가할 수 있는 기능을 통해 고객에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 최대 5개의 필터를 추가하고 대시보드에 집중할 수 있습니다. 이 모든 것은 귀하의 요구 사항과 선호도에 맞게 작업 공간을 설정하여 대상 고객에게 더 효율적이고 좁게 맞출 수 있음을 의미합니다.
  
• 업데이트된 달력입니다. 이 섹션의 마지막 중요한 업데이트는 이벤트를 쉽게 이동할 수 있는 끌어서 놓기 기능을 포함하도록 일정 기능이 개선되었다는 것입니다. 또한 더 나은 사용성을 위해 중복되는 이벤트 타일과 색상으로 구분된 이벤트가 있습니다. 캘린더 기능에 대한 업데이트는 Salesforce 사용자의 오랜 요청이었으며 업그레이드는 생산성 향상으로 이어지기 때문에 흥미진진합니다.

계정 참여

이전에 Pardot으로 알려졌던 Salesforce의 Account Engagement는 효율성과 효과를 개선하기 위해 몇 가지 중요한 업데이트를 받았습니다.

• 완료된 조치 + 외부 조치. 동일한 설정에서 외부 작업으로 파트너 완료 작업을 트리거합니다. 이전에는 Engagement Studio를 통해 외부 작업을 트리거해야 했지만 Account Engagement 플랫폼과 타사 도구를 사용하여 자동으로 멀티 터치 경험을 생성하는 동시에 마케팅 시스템 간에 운영 효율성을 만들 수 있습니다. 사용자가 사이트에서 양식을 작성했다고 가정해 보겠습니다. 이제 웨비나 도구를 통해 자동으로 등록할 수 있습니다. 양식 작성 후 문자 메시지를 보내 자동 두 번째 터치를 만들 수도 있습니다.

• 최적화 도구. Account Engagement를 위한 새로운 옵티마이저 도구를 통해 사용자는 언제든지 도구와 비즈니스 단위가 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 여기에는 전반적인 성과를 개선하기 위한 식별 영역이 포함되어 고객을 위한 보다 효율적인 접점을 생성합니다. 작동 중인 도구의 좋은 예는 '뒤에서' 전체 운영 프로세스를 느리게 할 수 있는 자동화 규칙의 남용을 식별하는 것입니다(이로 인해 고객과의 중요한 커뮤니케이션이 지연될 수 있음!). 디지털에서는 매초가 중요합니다. Account Engagement 사용자에게 위험을 표시하는 Optimizer의 기능은 도구를 수동으로 감사하는 대신 자동화를 수정하는 데 시간을 할애하게 됨을 의미합니다.

• 데이터 클라우드 . Account Engagement는 이제 Salesforce Data Cloud(이전의 Salesforce CDP)와 ​​함께 작동하여 여러 소스의 데이터를 연결하고 해당 데이터를 통합 고객 프로필로 통합합니다. 통합 프로필을 사용할 수 있게 되면 계정 참여 사용자는 고객 커뮤니케이션을 세분화하고 개인화하여 참여와 수익을 높일 수 있습니다.

커머스 기능 향상 중 게스트 체크아웃 업그레이드

이 릴리스에는 게스트 체크아웃 업그레이드, 셀프 서비스 재주문 포털, 지금 결제 기능, 저장된 결제 방법 등 고객 경험을 향상시키는 몇 가지 중요한 업데이트가 포함되었습니다.

• 게스트 체크아웃 기능 . 고객이 익명으로 탐색하고 체크아웃할 수 있으므로 쇼핑 경험이 더 빠르고 방해가 덜 됩니다.

• 셀프 서비스 재주문 포털. 반복 주문 프로세스를 단순화하여 시간과 노력을 절약합니다.

• 지금 결제: 기업에서 URL 또는 페이지를 고객에게 보내 즉시 결제할 수 있도록 하여 체크아웃 프로세스를 거치지 않고 결제를 더 쉽게 처리할 수 있습니다. 줄을 서지 않고 계산대로 바로 가는 것으로 생각하십시오.

• 저장된 결제 수단 . 또한 매번 결제 정보를 다시 입력할 필요가 없으므로 더 빠르게 결제할 수 있습니다. 이 기능은 디지털 지갑과 유사하므로 신용 카드를 찾기 위해 여기저기 헤맬 필요가 없습니다.

모든 세부 사항을 보고 싶습니까? 전체 Salesforce Summer '23 릴리스 노트는 여기에 있습니다.

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