영업 자동화를 찾고 계십니까? 이 11가지 기능을 건너뛰지 마세요.

판매 자동화는 비판매 작업에 소요되는 시간을 줄이고 관계 구축에 집중하여 신규 고객을 전환할 필요성에서 탄생했습니다.

그 이후로 판매 프로세스 자동화는 먼 길을 왔습니다. 자동화된 CRM은 영업 담당자의 수동 작업을 제거하고 인공 지능으로 다음 단계를 처방할 수도 있습니다. 그러나 팀이 효과를 유지하기 위해 항상 종소리와 휘파람이 필요한 것은 아닙니다.

강력한 기초, 신뢰할 수 있는 지원 및 신뢰할 수 있는 플랫폼을 갖춘 영업 솔루션을 찾는 것이 중요합니다.

영업 자동화란 무엇입니까?

영업 자동화는 반복적인 영업 업무를 자동화하는 디지털 솔루션입니다.

이 소프트웨어는 규칙, 알고리즘, AI 및 기타 디지털 도구를 사용하여 데이터 입력, 문서 라우팅, 육성 케이던스 등을 포함한 판매 기능을 트리거하고 자동화합니다. 컴퓨터가 이러한 작업을 처리할 때 인간은 제품/서비스를 피칭하고 잠재 고객의 우려 사항을 해결하며 고객 충성도를 구축하는 데 집중할 수 있습니다. 이를 통해 팀 생산성이 향상되고 고객 경험이 향상되며 파이프라인이 더 효율적으로 증가합니다.

현재 미국에만 2,200개 이상의 CRM 제공업체가 있습니다. 이들 모두가 최고의 최신 도구를 보유하고 있다고 자랑할 때 어떤 것이 가장 좋고 어떤 기능을 찾아야 하는지 어떻게 알 수 있습니까? 우리는 혁신이 필요하지만 성공적인 영업 팀이 영향을 미치기 위해서는 몇 가지 핵심 기능만 있으면 된다고 믿습니다.

영업 자동화 도구에서 찾아야 할 11가지 기능

영업 CRM을 처음 접하거나 더 간단하고 효과적인 전략으로 운영을 간소화하려는 경우 다음 11가지 영업 자동화 도구를 권장합니다.

1. 리드 관리 자동화

자동화된 리드 관리를 통해 리드가 처리, 분석 및 검증되는 방법을 결정할 수 있으므로 기회가 되는 리드를 전환하고 추적할 수 있습니다. 또한 AI 예측 전환 점수를 기반으로 리드의 우선 순위를 정하고 리드 프로필을 유사한 계정과 일치시켜 향후 성공을 위해 팀을 구성할 수 있습니다.

2. 플레이북

플레이북은 거래가 순조롭게 진행되도록 영업 담당자가 잠재 고객 발굴부터 성사까지 따를 수 있는 할 일 목록입니다. 이 기능은 영업 담당자가 조직의 테스트된 전술을 따르도록 하는 데 매우 중요합니다. 플레이북 기능을 사용하면 이러한 시퀀스를 플랫폼에 바로 구축할 수 있으므로 체크리스트 항목은 판매 준비가 되었을 때 담당자 바로 앞에 있습니다.

SugarCRM은 이를 Guided Selling이라고 부르며 사용자가 모든 판매 프로세스를 설계, 시각화 및 자동화할 수 있습니다.

3. 시퀀스 및 템플릿

시퀀스 및 템플릿은 솔루션 뒤에 있는 BPM(비즈니스 프로세스 관리)의 일부입니다. 이 자동화는 작업을 수행하고 필요한 곳으로 데이터를 라우팅합니다. BPM을 사용하면 전체 조직에서 복잡한 비즈니스 규칙, 이메일 템플릿, 프로세스 흐름, 모니터링 등을 자동화할 수 있습니다.

예를 들어 거래를 성사된 것으로 표시하면 CRM에서 자동으로 새 할당량에 대한 재무 알림을 보낼 수 있습니다. 또한 고객에게 송장 발행을 시작하기 위해 청구에 경고를 보낼 수도 있습니다.

4. 통신 자동화

선택한 영업 및 마케팅 솔루션은 잠재 고객이 전환을 향해 나아갈 때 이메일, 리소스 및 문자와 같은 커뮤니케이션을 자동으로 보내야 합니다. 리드가 양식을 작성하거나 이메일을 여는 것과 같은 새로운 작업을 완료하면 도구가 계속해서 리드를 전달하고 육성하도록 트리거합니다.

5. 알림

알림은 거래 세부 정보가 변경될 때 사용자에게 사전에 경고합니다. 파이프라인이 채워지고 담당자가 할당량을 충족하면 알림이 리더와 다른 팀 구성원에게 변경 사항을 알리므로 정기적으로 다시 확인할 필요가 없습니다.

6. 자동 데이터 입력

자동화된 데이터 입력을 통해 고객 대화 및 상호 작용을 쉽게 수집하고 플랫폼에서 중요한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 담당자가 작업을 중단하고 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없습니다. 최고의 영업 자동화 솔루션은 관련 외부 통찰력 및 뉴스를 통해 고객 및 잠재 고객 데이터를 자동으로 강화합니다.

7. 가상 회의 도구

영업 회의는 더 이상 주로 직접 대면하거나 심지어 전화를 통해서도 이루어지지 않습니다. 가상 회의는 재택 근무 환경에서 고객이 선호하는 상호 작용 형식입니다. 가상 회의 도구가 내장된 CRM 시스템은 통합을 통해 일정을 예약하고 통화 데이터를 수집할 수 있습니다.

Sugar Connect는 Outlook 또는 Gmail 계정을 플랫폼과 통합하므로 새로운 잠재 고객에게 회의 링크를 쉽게 보내고 일정 활동을 추적하며 해당 정보를 시스템으로 직접 가져올 수 있습니다.

8. 문서 관리

문서 관리는 모든 영업 담당자에게 게임 체인저입니다. 수집된 데이터를 사용하여 고객이 검토할 수 있는 전문 문서, 견적 및 계약을 생성합니다. 나중에 참조할 수 있도록 이러한 문서를 쉽게 저장하고 수신자가 문서에 참여하는 방식을 추적할 수 있습니다. 무엇보다도 종이가 책상이나 매립지에 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.

9. 전자 서명

거래를 성사시킨다는 것은 구속력 있는 계약에 서명하는 것을 의미합니다. 디지털 세계에서 전자 서명은 영업 사원, 재무 및 고객에게 최고의 보안과 편의성을 제공합니다.

SugarCRM용 SugarDocuSign을 사용하면 언제 어디서나 몇 분 안에 문서를 전송, 전자 서명 및 추적할 수 있으므로 모든 사람이 최신 서명자를 찾는 데 드는 시간과 수고를 덜 수 있습니다.

10. 이동성

모바일 앱은 영업 시스템의 사용 용이성, 접근성 및 기술 지식을 나타내는 핵심 지표입니다. 이는 담당자와 관리자가 컴퓨터 없이 어디에서나 CRM 기록에 쉽게 액세스할 수 있음을 의미합니다.

SugarCRM 모바일 앱은 영업 자동화 제공업체 간의 필수적인 차별화 요소입니다. 이제 로드 워리어가 Sugar Sell의 힘을 주머니에 넣고 다닐 수 있도록 할 수 있습니다. 사용자는 전화기에서 자동화 트리거, 대시보드 액세스, 기회 및 견적 생성, 문서 생성, 고객과의 상호 작용 등 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

11. 예측

예측은 모든 판매 엔진의 중요한 구성 요소입니다. 파이프라인에서 위험 신호를 정기적으로 검사할 수 있는 CRM을 찾으십시오. 플랫폼 내에 예측 기능이 있다는 것은 미래 수익을 관리하기 위한 도구가 더 적다는 것을 의미합니다.

Sugar는 최근 사용자가 수익을 보다 정확하게 예측할 수 있도록 파이프라인 검사 기능을 추가했습니다. 이제 영업팀은 한 곳에서 전체 팀의 거래를 보고, 수익 항목(RLI) 대신 기회별로 보고, 예측 모듈 내에서 거래를 편집하고, 계정 이름, 지역, 계층 등을 포함한 더 세분화된 필드로 필터링할 수 있습니다. 이 도구는 또한 반응형이므로 사용자가 변경을 수행할 때 새로운 요약을 볼 수 있습니다. 또한 Sell Premier는 팀, 개인 또는 시간 변경을 시각화하여 파이프라인을 더 자세히 검사할 수 있습니다.

완벽한 CRM 제품군

독립형 판매 자동화 시스템을 선택할 수 있지만 다른 이질적인 시스템에 투자하면 데이터가 격리되고 팀이 격리됩니다. 완전한 CRM 제품군을 사용하면 마케팅 및 서비스를 통해 데이터에 대해 조치를 취할 수 있습니다. 교차 기능 팀이 수집하고, 가장 정확한 데이터를 찾고, 메모와 문서를 공유하고, 보다 효율적인 운영을 위해 협업할 수 있는 중앙 장소를 제공합니다.

필요한 유일한 자동화 도구

Sugar 플랫폼을 사용하면 영업, 마케팅 및 서비스 팀이 협력하면서 고객을 고화질로 볼 수 있습니다. 즉, 사용 가능한 가장 정확한 내부 및 외부 데이터가 제공하는 수정처럼 맑은 보기입니다.

Sugar는 플랫폼이 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 모든 기능에 내재된 자동화를 통해 Sugar를 사용하면 바쁜 작업을 없애고 데이터의 사각 지대를 발견하며 보다 신뢰할 수 있는 파이프라인을 통해 영업 및 마케팅 마찰을 극복할 수 있습니다. 종소리와 휘파람이 없습니다. 광범위한 추가 기능이 필요하지 않습니다. 가장 안정적인 기본 판매 자동화입니다.

차이점을 직접 확인하십시오. 지금 시작하려면 Sugar Sell의 데모를 시청하십시오.