마케팅 작업 관리 모범 사례: 대시보드, 템플릿 및 요청

마케팅 작업 관리 도구는 팀 구성원이 보다 효과적으로 협업하고 조직 내부의 사일로를 제거하며 작업 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

다음은 팀이 마케팅 작업 관리 도구를 최대한 활용할 수 있도록 하는 세 가지 모범 사례입니다.

팀, 개인 및 이해관계자를 위한 맞춤형 대시보드 사용

"대시보드는 이 도구를 사용하는 데 정말 도움이 될 뿐만 아니라 모든 사람이 지속적으로 도구를 사용하도록 할 것입니다." 의료 규정 준수 분석 회사인 Protenus의 마케팅 및 수요 창출 이사인 Brianna Miller가 The MarTech Conference에서 말했습니다.

업무 관리용 대시보드는 크게 세 가지 상황에서 사용할 수 있으며 각각 설정과 목적이 다릅니다.

팀 대시보드. 모든 현재 및 향후 프로젝트는 팀 대시보드에서 볼 수 있습니다. 팀 회의 중에 보고 업데이트할 수 있으므로 모든 팀 구성원에게 투명성을 제공합니다.

팀 대시보드는 "모든 프로젝트 프로젝트를 매핑하고 팀 전체에서 높은 수준으로 시각화하는 곳"이라고 Miller는 설명했습니다. "이것은 모든 팀이 액세스할 수 있는 것이며 모든 팀 회의에서 사용합니다."

개별 대시보드. 개별 팀 구성원이 작업 중인 프로젝트를 보고 업데이트할 수 있도록 개별 대시보드를 생성해야 합니다. 검토 또는 승인 대기 중인 항목도 확인할 수 있습니다.

개별 대시보드는 관리자와의 일대일 회의에도 유용합니다.

Miller는 "직속 부하 직원과 함께 사용하여 부하 직원이 작업하는 내용을 정확히 볼 수 있습니다."라고 말했습니다. "나는 그들의 질문에 대답할 수 있고 개방적이고 투명한 대화로 끝날 수 있습니다."

읽기 전용 이해관계자 대시보드. 또한 팀은 경영진 및 클라이언트를 비롯한 외부 이해 관계자를 위한 읽기 전용 대시보드를 구축할 수 있습니다.

밀러는 "그들은 그들이 핵심에 들어가지 않고도 프로젝트, 상태, 기한 및 주요 정보에 대한 관점을 제공합니다."라고 말했습니다.

반복 가능한 프로젝트 및 작업을 위한 템플릿 만들기

마케팅 팀이 작업하는 많은 프로젝트와 작업은 이전에 수행된 적이 있으며 프로세스를 재현할 수 있습니다. 작업 관리 도구를 사용하면 팀에서 이러한 반복 가능한 프로젝트에 대한 템플릿을 만들 수 있으므로 프로세스, 할당 및 기한을 매번 처음부터 완전히 새로 만들 필요가 없습니다.

“우리는 웨비나, 뉴스레터, 무역 박람회, 사례 연구, 거의 대부분 'T'를 따라가는 정규 프로세스가 있는 모든 것을 위해 항상 이것을 사용합니다.”라고 Miller는 말했습니다.

템플릿은 새 프로젝트에 대해 결정된 새로운 "마일스톤 날짜"까지 모두 미리 설정된 기한을 기준으로 프로젝트 소유자, 작업 소유자 및 검토자에게 할당을 자동으로 할당합니다.

프로세스 흐름을 원활하게 유지하려면 프로세스에 대한 새로운 효율성 또는 기타 변경 사항을 포함하도록 템플릿을 정기적으로 업데이트해야 합니다.

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"우리는 일반적으로 최소한 1년에 한 번 (검토)하지만 종종 1년에 두 번 수행합니다."라고 Miller는 설명했습니다. "[우리는] 팀 및 각 유형의 프로젝트에 관련된 사람들과 함께 간단한 검토를 수행하여 누락된 부분이나 변경해야 할 부분이 없는지 확인합니다."

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프로젝트 요청 양식 작성 및 사용

작업 관리 도구의 또 다른 좋은 방법은 프로젝트 요청 양식을 만드는 것입니다. 이렇게 하면 모든 새 프로젝트 요청이 동일한 방식으로 이루어지고 단일 소스에서 오게 됩니다. Slack, 이메일 또는 회의를 통해 요청을 받는 것보다 낫습니다.

요청 양식을 사용하는 한 가지 이점은 프로젝트에 대한 요구 사항을 양식에 포함할 수 있어 프로젝트에 필요한 모든 중요한 정보를 미리 확보하기가 더 쉬워진다는 것입니다.

밀러는 "또한 들어오는 요청 프로세스를 자동화하는 데 정말 도움이 됩니다."라고 말했습니다. “따라서 템플릿을 설정하면 양식에서 얻은 정보와 생성한 템플릿을 기반으로 프로젝트나 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다. 자동으로 프로젝트를 할당하고 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다.”

이러한 방식으로 대시보드, 템플릿 및 요청 양식을 사용하면 조직이 마케팅 작업 관리 도구를 최대한 활용할 수 있습니다.

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