2023년 인도 디지털 SME 신용 보고서는 MSME 자금 조달에서 2,200억 달러의 신용 적자를 반영하고 대체 자금 조달이 기반을 다졌습니다

게시 됨: 2023-09-11

GetVantage와 Redseer Strategy Consultants의 공동 보고서인 2023년 인도 디지털 중소기업 신용 보고서(India Digital SME Credit Report 2023)는 MSME 자금 조달에서 잠재적인 2,200억 달러의 신용 적자를 발견했습니다. 분석가들은 대체 금융이 중소기업이 자금을 확보할 수 있는 방법이라고 제안합니다.

인도 디지털 중소기업 신용 보고서 2023은 인도 중소기업이 자금 조달을 확보하는 데 주요 장애물이 되는 잠재적인 2,200억 달러의 신용 적자를 나타냅니다. GetVantage와 Redseer Strategy Consultants의 공동 보고서에 따르면 다양한 채널을 통해 시장에 유입된 금액은 530억 달러에 불과하며 처리 가능한 전체 수요의 30%에 불과해 1,500억 달러가 넘는 놀라운 자본 격차가 발생했습니다.

GetVantage의 설립자 겸 CEO인 Bhavik Vasa는 신용 적자가 일부 개발도상국의 GDP보다 크며 일반적인 경제 및 규제 환경으로 인해 더욱 확대될 것으로 예상된다고 공유했습니다.

그는 "더 많은 기업이 시장에 진입함에 따라 신용 수요가 향후 몇 년 내에 거의 5,700억 달러에 이를 가능성이 있다는 것이 분명해졌습니다"라고 덧붙였습니다.

인도 중소기업의 디지털화 과제
팬데믹으로 인한 운전 자본 수요 증가
중소기업을 위한 전통적인 자금 조달 문제
NBFC 및 디지털 지향 SME를 위한 기회
대체 금융 솔루션의 부상
수익 기반 금융(RBF)의 중요성

인도 중소기업의 디지털화 과제

인도에는 6,400만 개의 중소기업이 있으며 이는 국가 GDP의 약 30%를 차지하지만 제한된 디지털화와 자본에 대한 제한된 접근으로 인해 큰 어려움을 겪고 있습니다. 보고서에 따르면 인도의 중소기업 중 12%, 즉 770만 명만이 완전히 디지털화되었습니다. 이들은 이미 플랫폼을 설계하고 수익의 30%를 디지털 방식으로 창출하는 판매자입니다. 팬데믹 기간 동안 강제 디지털화가 기하급수적인 성장을 촉진하여 전환 비용 절감, 유틸리티 증가, 수익 증가, 커뮤니케이션 및 유연성 향상으로 이어지면서 주요 성장이 이루어졌습니다.

팬데믹으로 인한 운전 자본 수요 증가

팬데믹 이전에는 운전 자본 수요가 연간 700억 달러의 안정적인 속도로 증가하고 있었습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 강제된 디지털화로 인해 단 2년 만에 수요가 1,000억 달러 이상 증가했습니다. Redseer 컨설턴트에 따르면 향후 몇 년 동안 운전 자본에 대한 수요는 CAGR 약 20%로 꾸준히 증가하여 약 5,700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중소기업을 위한 전통적인 자금 조달 문제

접근성부터 적법성까지 다양한 자금 조달 문제로 인해 수십 년 동안 중소기업의 성장이 방해를 받아 왔습니다. 정부는 중소기업이 직면한 유동성 문제를 해결하기 위해 최선을 다해 노력했지만, 기존 금융 기관은 오랫동안 이러한 기업의 접근성 문제를 효과적으로 해결하는 데 거의 진전이 없었습니다. 전통적인 대출 기관은 중소기업을 위험한 투자로 인식했습니다. 다양한 작업 모델과 비전통적인 지불 조건으로 인해 자금 확보가 불가능했습니다. 또한 금융 기관은 크레딧을 지급하는 데 90~120일이 소요되므로 운영 요구 사항을 충족하기 위해 시기적절한 운전 자본이 필요하므로 중소기업의 작업 흐름을 방해합니다.

보고서는 또한 담보 및 포괄적인 문서의 부재로 인해 상업 은행과 같은 전통적인 대출 기관이 중소기업에 충분한 자금을 제공하는 데 지속적으로 장애물이 되어 왔다고 지적했습니다.

NBFC 및 디지털 지향 SME를 위한 기회

공공 및 민간 은행은 현재 중소기업의 전체 수요 중 30%만 충족할 수 있어 NBFC(비은행 금융 회사) 및 제3자 대출 기관을 위한 기회를 창출하고 있습니다. 결과적으로 Redseer의 보고에 따르면 SME 시장 전체 자본 투자의 40%가 디지털 중심 SME에 집중되었으며 이는 전체 MSME의 12%에 불과합니다.

Redseer의 파트너인 Kanishka Mohan은 다음과 같이 말했습니다. “중소기업은 신용 수요의 90%를 차지하지만 열악한 비즈니스 지표, 제한된 자산, 불확실한 성장 예측으로 인해 계속해서 자본 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 현재의 경제 및 규제 환경이 계속된다면 이러한 격차는 향후 5년 동안 크게 확대될 가능성이 높습니다."

대체 금융 솔루션의 부상

대체 금융은 수익 기반 금융, 반복 수익 선지급, 매출채권 금융 과 같은 혁신적인 대출 모델이 접근성, 유연성 및 투명성을 제공하는 중소기업을 위한 필수 자원으로 부상했습니다. 준자본 옵션과 유사한 이러한 솔루션은 중소기업의 운영 확장을 지원하는 데 매우 적합합니다.

Vasa는 대체 금융이 수백만 개의 신경제 기업과 신흥 부문에 서비스를 제공하기 위해 기존 대출 기관의 제한된 범위를 확장하는 데 중요한 역할을 한다고 말했습니다. 그는 “향후 5년 동안 디지털 중소기업에 대한 5,700억 달러의 신용 요건은 대체 금융 플랫폼, NBFC 및 은행과 같은 전통적인 금융 대출 기관이 규정 준수, 거버넌스, 포용 및 혁신을 우선시하여 협력하고 경제 성장을 촉진할 수 있는 전례 없는 기회를 의미합니다”라고 말했습니다. .”

현재 대출 시장의 약 5%가 대체 금융 채널을 통해 공급되고 있습니다. 이 부문은 팬데믹 기간 동안 상당한 성장을 경험했으며 향후 5년 동안 두 배로 증가하여 약 11%에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 시장 인지도 향상, 중소기업 서비스에 대한 집중, 상환 옵션의 유연성 덕분일 수 있습니다.

The Bear House의 공동 창업자인 Harsh Somaiya에 따르면, 인도의 경제 성장은 중소기업이 고용 창출과 국가 전체 GDP에 기여하는 데 중요한 역할을 함에 따라 촉진되었습니다. 디지털화가 빠르게 증가함에 따라 이러한 신용 기회에 접근하면 중소기업이 일반적으로 직면하는 자금 조달 문제를 완화할 수 있으며 이는 급속한 확장에도 도움이 될 것입니다. "새로운 시대의 신용 플랫폼은 비즈니스 목표를 최우선으로 두고 있습니다. 이는 신용 기회와 함께 중소기업과 MSM이 번창할 수 있는 건강한 금융 생태계를 구축하는 데 도움이 될 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

수익 기반 금융(RBF)의 중요성

Redseer 분석가들은 RBF가 이제 그 어느 때보다 관련성이 높다고 말했습니다. 데이터 기반, 수익 기반 및 유연성 덕분에 RBF는 가장 강력하고 인기 있는 대체 자금 조달 형태 중 하나가 되었습니다. 6%~12% 범위의 표준 정액 수수료 구조와 다양한 기업의 운전 자본 요구 사항에 맞게 맞춤화된 대출 금액을 통해 중소기업은 경쟁력 있는 비용으로 편리하고 편견 없이 자본에 접근할 수 있는 혜택을 누릴 수 있습니다.

Hunger Inc.의 설립자 겸 CEO인 Sameer Seth는 이렇게 말했습니다. “오늘날 수백만 명의 중소기업이 직면한 성장 과제는 어떤 방식으로든 생태계를 형성하는 데 도움이 되었으며 기업이 더 쉽게 자본을 조달하고 어떤 종류의 자본이 있는지 더 잘 인식할 수 있게 되었습니다. 언제 제기됩니다. 이것이 인도가 창립자 커뮤니티 내에서 신용 접근성을 재편하는 방식입니다.”